谷歌雲的 “逆襲”

在人工智能浪潮的推動下，谷歌雲（Google Cloud）正從 Alphabet 一個長期虧損的部門，轉變為其增長最快的引擎之一，這一深刻的轉變不僅重塑了 Alphabet 的內部權力格局，也預示着全球雲計算市場的競爭將進入一個新階段。

據 Alphabet 週三發佈的財報，其雲業務第三季度收入同比增長 34%，超過 150 億美元。這一強勁增長主要歸功於市場對人工智能基礎設施和服務的旺盛需求，包括對谷歌自研 Gemini 模型的需求。此番業績使其正在挑戰 YouTube，有望成為 Alphabet 僅次於搜索廣告的第二大收入來源。

然而，這場逆襲伴隨着鉅額投入。Alphabet 今年已兩次因雲業務基礎設施建設需求而上調資本支出預期，最新預計將高達 910 億至 930 億美元。這表明，為了在由亞馬遜和微軟主導的市場中佔據一席之地，Alphabet 願意付出高昂代價。

這一轉變的核心人物是 2018 年加入谷歌雲的負責人 Thomas Kurian。據 Synergy Research Group 的數據，在他的領導下，谷歌雲的市場份額從 7% 提升至 2025 年的 13%，這背後是一系列深刻的戰略、文化和運營變革。

在 Kurian 到來之前，谷歌雲在爭取企業客户方面步履維艱。一位前員工 Josh Gwyther 回憶稱，當時雲團隊向廣告部門求助時，常被告知 “滾開，小子”。Kurian 的到來徹底改變了這一局面。這位前甲骨文高管為谷歌 “鬆散的、自下而上的文化” 帶來了財務紀律和以客户為中心的銷售模式，一些員工稱之為 “非谷歌式” 文化。

為削減成本，Kurian 在租金相對低廉的北卡羅來納州和波蘭等地開設新辦公室，並重新審核了內部服務合同。同時，他指示銷售團隊將重點從訂單量轉向營收，並將銷售策略從按地域劃分改為按行業劃分，以提升專業性。谷歌雲全球營收總裁 Matt Renner 表示：“廣告業務發展非常健康，但它的增長速度不會像我們一樣快。”

這一系列變革取得了顯著成效。高盛董事總經理 Eric Sheridan 評價稱：“我們認為這三大雲服務在競爭上大致勢均力敵。這與兩三年前谷歌雲的競爭地位截然不同。”

這場逆襲的關鍵武器之一，是谷歌自研的人工智能芯片（TPU）。過去，TPU 絕大部分僅供內部使用。2022 年，Kurian 成功説服公司，將負責銷售 TPU 的團隊從核心工程部門轉移至谷歌雲。據兩位知情人士透露，此舉大大增加了谷歌雲的 TPU 分配量，使其在爭取客户時擁有了更強的議價能力。

在此戰略下，谷歌雲開始向包括競爭對手在內的外部公司提供其強大的算力。Kurian 表示：“我們是唯一一家既擁有自主研發的芯片又擁有自主研發模型的超大規模數據中心運營商。” 谷歌雲主動接觸了人工智能初創公司 Anthropic，説服其測試 TPU 作為英偉達 GPU 的替代方案。

這一合作最終促成了一筆價值數百億美元的重磅交易。2024 年 10 月，Anthropic 擴大了與谷歌的協議，將使用多達 100 萬個 TPU。負責此項合作的 Dan Rosenthal 表示，對芯片的需求 “促使我們變得更加靈活”。除 Anthropic 外，包括蘋果公司、Safe Superintelligence 在內的其他人工智能開發商也已採用 Alphabet 的 TPU。

谷歌雲的崛起正在改變 Alphabet 內部的權力格局。據路透社援引現任和前任高管的消息，Kurian 在公司每週的 “領導會議” 上獲得了更大的影響力。Alphabet 首席執行官桑達爾·皮查伊也表示：“托馬斯（Kurian）一直積極發聲，確保我們關注企業客户。”

但追趕的道路代價高昂。在經歷了 2018 年至 2022 年的持續虧損後，谷歌雲於 2023 年才首次實現盈利。為了滿足人工智能帶來的巨大算力需求，Alphabet 正進行史無前例的資本投入。皮查伊在 7 月將公司 2025 年的資本支出預期上調 100 億美元至 850 億美元后，本週再次將其提高至 910 億至 930 億美元之間，並暗示 2026 年的支出可能更高。

面對外界對人工智能泡沫的擔憂，皮查伊向路透社表示，他預計谷歌雲業務將具有 “很強的韌性”，能夠抵禦短期市場調整。他強調：“從我們的角度來看，我們已經從事人工智能領域十年了，未來十年我們還會繼續從事這項工作。”