第一金融銀行股份定價 3 億美元的次級票據發行

Reuters

2025.11.07 00:13

我是 PortAI，我可以總結文章信息。

第一金融銀行股份已定價一項 3 億美元的 6.375% 固定轉浮動利率次級債券公開發行，債券到期日為 2035 年。該債券將在 2030 年 12 月 1 日之前以 6.375% 的利率計息，之後將轉為浮動利率。此次發行旨在符合第二級資本的要求，預計淨收益為 2.96 億美元，用於一般企業用途，包括可能贖回現有的次級債券。交易預計於 2025 年 11 月 10 日完成，待滿足慣常條件

第一金融銀行股份（Nasdaq: FFBC）宣佈公開發行總額為 3 億美元的 6.375% 固定 - 浮動利率次級債券，債券到期日為 2035 年。債券自發行日起至 2030 年 12 月 1 日將按年利率 6.375% 計息，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 1 日起，債券將按浮動利率計息，該利率等於三個月期 SOFR 加 300 個基點的利差，利息每季度支付一次。此次發行旨在符合監管要求的二級資本資格，預計淨收益約為 2.96 億美元，可用於一般企業用途，包括可能贖回公司 2020 年到期的 5.25% 次級債券。此次發行預計於 2025 年 11 月 10 日完成，需滿足慣常的交割條件。完整的招股説明書可在此處找到。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。第一金融銀行股份於 2025 年 11 月 07 日通過 PR Newswire（參考 ID：CL18380）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）