<p>第一金融銀行股份（Nasdaq: FFBC）宣佈公開發行總額為 3 億美元的 6.375% 固定 - 浮動利率次級債券，債券到期日為 2035 年。債券自發行日起至 2030 年 12 月 1 日將按年利率 6.375% 計息，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 1 日起，債券將按浮動利率計息，該利率等於三個月期 SOFR 加 300 個基點的利差，利息每季度支付一次。此次發行旨在符合監管要求的二級資本資格，預計淨收益約為 2.96 億美元，可用於一般企業用途，包括可能贖回公司 2020 年到期的 5.25% 次級債券。此次發行預計於 2025 年 11 月 10 日完成，需滿足慣常的交割條件。完整的招股説明書可在 此處 找到。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。第一金融銀行股份於 2025 年 11 月 07 日通過 PR Newswire（參考 ID：CL18380）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>

第一金融銀行股份

<p>第一金融銀行股份已定價一項 3 億美元的 6.375% 固定轉浮動利率次級債券公開發行，債券到期日為 2035 年。該債券將在 2030 年 12 月 1 日之前以 6.375% 的利率計息，之後將轉為浮動利率。此次發行旨在符合第二級資本的要求，預計淨收益為 2.96 億美元，用於一般企業用途，包括可能贖回現有的次級債券。交易預計於 2025 年 11 月 10 日完成，待滿足慣常條件</p>

<p>First Financial Bancorp. (Nasdaq: FFBC) has announced the pricing of a public offering of $300 million aggregate principal amount of 6.375% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2035. The Notes will accrue interest at 6.375% per annum from the issue date until December 1, 2030, with payments made semiannually in arrears. From December 1, 2030, the Notes will bear interest at a floating rate equal to the Three-Month Term SOFR plus a spread of 300 basis points, payable quarterly in arrears. The offering is intended to qualify as Tier 2 capital for regulatory purposes, and the net proceeds are estimated to be approximately $296 million, which may be used for general corporate purposes, including the potential redemption of the company’s 5.25% Subordinated Notes due 2030. The offering is expected to close on November 10, 2025, subject to customary closing conditions. The full prospectus can be found at here. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. First Financial Bancorp published the original content used to generate this news brief via PR Newswire (Ref. ID: CL18380) on November 07, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>第一金融銀行股份（Nasdaq: FFBC）宣佈公開發行總額為 3 億美元的 6.375% 固定 - 浮動利率次級債券，債券到期日為 2035 年。債券自發行日起至 2030 年 12 月 1 日將按年利率 6.375% 計息，利息每半年支付一次。自 2030 年 12 月 1 日起，債券將按浮動利率計息，該利率等於三個月期 SOFR 加 300 個基點的利差，利息每季度支付一次。此次發行旨在符合監管要求的二級資本資格，預計淨收益約為 2.96 億美元，可用於一般企業用途，包括可能贖回公司 2020 年到期的 5.25% 次級債券。此次發行預計於 2025 年 11 月 10 日完成，需滿足慣常的交割條件。完整的招股説明書可在 此處 找到。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。第一金融銀行股份於 2025 年 11 月 07 日通過 PR Newswire（參考 ID：CL18380）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>
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第一金融銀行股份定價 3 億美元的次級票據發行