RNS 編號：7684G Entain PLC2025 年 11 月 10 日
不得直接或間接在美國、澳大利亞、加拿大、日本或任何其他禁止發佈本公告的司法管轄區發佈、出版或分發。請參閲本公告末尾的重要通知。
本公告僅供信息用途，不構成或形成任何出售或發行的要約或邀請，也不構成對購買或認購 Entain PLC 任何證券的要約的徵求。
2025 年 11 月 10 日
Entain plc
擬議的再融資交易
全球體育博彩和遊戲集團 Entain plc（&#34;Entain&#34;或&#34;集團&#34;）宣佈已啓動一項債券發行（&#34;發行&#34;），金額至少為 8 億歐元等值的歐元和/或英鎊計價的固定利率高級擔保票據，期限至 2031 年（&#34;票據&#34;）。這些票據預計將得到擔保，並與集團現有的 B 類定期貸款信用設施在同等基礎上進行擔保。
此次發行是一項槓桿中性再融資交易，旨在主動延長集團的債務結構，降低年度利息成本，並多樣化其融資來源。如果完成，發行的淨收益預計將用於償還集團現有的以歐元計價的 B 類定期貸款信用設施下的未償還金額。
票據的本金金額、貨幣、利率、發行價格及其他某些條款將在發行定價時根據市場情況確定。適時將提供更新。
諮詢：
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<td>投資者關係 - Entain plc</td>
<td>investors@entaingroup.com</td>
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<td>媒體 - Entain plc</td>
<td>media@entaingroup.com</td>
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<td>Sodali &amp; Co Rob Greening/Russ Lynch/Sam Austrums</td>
<td>電話：+44 (0) 20 7250 1446 entain@sodali.com</td>
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重要通知
本公告不構成或形成任何要約或邀請，也不應被解釋為對 Entain 或與 Entain 相關的任何子公司或關聯公司的任何證券進行認購、承銷或以其他方式收購的要約，亦不應構成購買或認購 Entain 任何證券的合同或承諾的基礎或依賴。任何對 Entain 債務證券的要約將通過發行備忘錄進行，該備忘錄將包含有關發行人及其管理、風險以及財務報表的詳細信息。任何考慮購買 Entain 或與 Entain 相關的任何子公司或關聯公司的債務證券的人，必須獨立根據該發行備忘錄（包括任何補充文件）及其認為相關的法律、會計和税務顧問的建議進行自我瞭解。
本公告僅供信息用途，僅面向位於美國以外的非美國人士（根據美國證券法第 S 條的定義）。本公告不構成出售票據或對購買票據或任何其他證券的要約的徵求，並且不應構成在美國或任何司法管轄區內的要約、徵求或銷售，或向任何人進行的要約、徵求或銷售，這在該等司法管轄區內或對該等人士而言是非法的。票據及相關擔保尚未，也將不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，票據不得在美國境內或向美國人士提供或出售，除非根據美國證券法及適用的州或地方證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。因此，票據及相關擔保正在根據美國證券法第 S 條的規定，在美國以外的非美國人士進行 “離岸交易”。沒有保證票據的發行將完成，或者如果完成，將以何種條款完成。
本公告涉及的信息披露符合或可能符合《市場濫用條例》（EU）596/2014 第 7 條的內幕信息的定義，因其根據《歐洲聯盟（撤回）法案 2018》（經修訂，&#34;英國 MAR&#34;）成為英國法律的一部分，涵蓋與 Entain 相關的信息。
本公告是基於在歐洲經濟區（&#34;EEA&#34;）任何成員國對票據的任何要約將根據《招股説明書條例》的豁免進行的前提下準備的，該條例免除了發佈票據要約的招股説明書的要求。&#34;招股説明書條例&#34;的定義為（EU）2017/1129（經修訂或取代）。
票據不打算向 EEA 的任何零售投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向 EEA 的任何零售投資者提供、出售或以其他方式提供。為此，&#34;零售投資者&#34;是指以下之一的人：（a）根據指令 2014/65/EU 第 4(1) 條第 (11) 點的定義的&#34;零售客户&#34;；或（b）根據指令（EU）2016/97 的定義的客户，該客户不符合根據指令 2014/65/EU 第 4(1) 條第 (10) 點的定義的專業客户。因此，未準備根據（EU）第 1286/2014 號條例（經修訂，&#34;PRIIPs 條例&#34;）要求的關鍵資訊文件，以便向 EEA 的零售投資者提供或出售票據或以其他方式向其提供，因此向 EEA 的任何零售投資者提供或出售票據或以其他方式向其提供可能違反 PRIIPs 條例。
本公告的準備是基於在英國對票據的任何發行將根據英國招股説明書法規的豁免進行，該法規免除了發佈票據發行説明書的要求。&#34;英國招股説明書法規&#34;是指（歐盟）2017/1129 號條例，因《歐盟（撤回）法案》（&#34;EUWA&#34;）而成為國內法的一部分。
本公告僅面向以下人員： (i) 位於英國以外的人士； (ii) 在與投資相關的事務中具有專業經驗的人士，這些事務屬於 2000 年金融服務與市場法（金融推廣）令 2005（&#34;金融推廣令&#34;）第 19(5) 條的範圍； (iii) 屬於金融推廣令第 49(2)(a) 至 (d) 條（&#34;高淨值公司、非公司協會等&#34;）的人士；或 (iv) 可以合法接收與任何票據的發行或銷售相關的投資活動邀請或誘因的人士（根據 2000 年金融服務與市場法第 21 條的定義（經修訂）（&#34;FMSA&#34;））。所有這些人員統稱為&#34;相關人員&#34;。非相關人員不得依賴或採取本公告中的任何行動。與本公告相關的任何投資或投資活動僅向相關人員提供，並且僅與相關人員進行。
票據不打算向任何零售投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向任何英國的零售投資者提供、出售或以其他方式提供。為此，&#34;零售投資者&#34;是指以下一項（或多項）人士：(i) 零售客户，定義見（歐盟）2017/565 號條例第 2 條第 (8) 點，因 EUWA 而成為國內法的一部分；或 (ii) 根據 FSMA 的規定及其下制定的任何規則或法規，符合指令（歐盟）2016/97 的客户，其中該客户不符合專業客户的定義，見（歐盟）600/2014 號條例第 2 條第 (1) 點第 (8) 條。因此，根據 PRIIPs 法規（因 EUWA 而成為英國國內法的一部分）（&#34;英國 PRIIPs 法規&#34;），未準備任何關鍵資訊文件以供向零售投資者提供或銷售票據，因此在英國向任何零售投資者提供或銷售票據可能違反英國 PRIIPs 法規。
本新聞稿在某些司法管轄區的分發可能受到法律限制。接收到本公告的人士應瞭解並遵守任何此類限制。未能遵守這些限制可能構成對任何此類司法管轄區法律的違反。
本公告中所作的某些聲明為適用證券法下的&#34;前瞻性&#34;聲明。任何此類預測或聲明均基於當前的期望和假設，並受到多種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與任何預期的未來事件或結果在實質上存在重大差異。接收本公告的人士不應對前瞻性聲明過度依賴。本公告中包含的前瞻性聲明和信息截至本公告日期作出，Entain 及其附屬公司，以及其各自的董事、官員、合夥人、員工、顧問或代理人（統稱為&#34;代表&#34;）不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明或信息的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用證券法要求如此。
本公告由 Entain 發佈，並由其獨自負責。對於本公告或與之相關的內容，不會作出任何明示或暗示的陳述或保證，Entain（除非根據 FSMA 或其下建立的監管制度可能施加的責任或義務）或其附屬公司或任何代表對本公告的準確性、充分性、公平性或完整性不承擔任何責任或義務，或對任何其他書面或口頭信息的準確性、充分性、公平性或完整性不承擔任何責任或義務，或對任何與 Entain 或其附屬公司或任何代表相關的聲明或聲稱作出的聲明不承擔任何責任或義務，任何因侵權、合同或其他原因而產生的責任和義務均被明確否認。
關於 Entain plc
Entain plc 是一家 FTSE100 公司，是全球最大的體育博彩和遊戲集團之一，在線和零售領域均有運營。該集團擁有一系列成熟品牌的全面組合；體育品牌包括 BetCity、bwin、Coral、Crystalbet、Eurobet、Ladbrokes、Neds、Sportingbet、Sports Interaction、STS 和 SuperSport；遊戲品牌包括 Foxy Bingo、Gala、GiocoDigitale、Ninja Casino、Optibet、Partypoker 和 PartyCasino。該集團作為與新西蘭 TAB 的長期戰略合作伙伴關係的一部分，運營 TAB NZ 品牌。該集團在所有核心產品領域擁有專有技術，除了其 B2C 業務外，還以 B2B 的方式為多家第三方客户提供服務。
該集團擁有一家 50/50 合資企業 BetMGM，是美國體育博彩和在線遊戲的領導者。Entain 提供支持 BetMGM 的技術和能力，以及在其內部遊戲工作室專門開發的獨家遊戲和產品。該集團在英國註冊納税，是唯一一家專門在國內監管或正在監管市場運營的全球運營商，業務覆蓋 30 多個地區。
Entain 在環境、社會和治理（ESG）方面處於領先地位，是 FTSE4Good 和 DJSI 的成員，並獲得 MSCI 的 AAA 評級。有關更多信息，請訪問集團網站：www.entaingroup.com。
LEI：213800GNI3K45LQR8L28
此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
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Entain PLC 宣佈了一項擬議的再融資交易，涉及至少 8 億歐元的固定利率高級擔保債券發行，期限至 2031 年。此次不增加槓桿的發行旨在延長集團的債務結構，降低年度利息成本，並多樣化融資來源。淨收益將用於償還現有的以歐元計價的 B 類定期貸款信用設施。該發行面向非美國人士，並且不會根據美國證券法進行註冊。後續更新將適時提供

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