<ul>
<li>戰略組合使合併公司能夠大規模捕捉人工智能基礎設施需求</li>
<li>Movano (納斯達克: MOVE) 股東獲得快速崛起的人工智能基礎設施純平台的投資機會，該平台具有差異化的產品提供、不斷增長的銷售管道、吸引人的信用質量、在大規模分佈式計算和軟件開發方面經驗豐富的領導團隊，以及嚴格的資本配置</li>
<li>合併交換比例基於每股 Movano 價值 6.25 美元</li>
<li>Corvex 與 Movano 一起從同時進行的私募融資中籌集了總計 4000 萬美元</li>
<li>考慮到同時進行的融資，Corvex 股東將獲得 4660 萬股 Movano 股票</li>
<li>Movano Health 將恢復其醫療設備業務的市場推廣，包括 FDA 批准的 EvieMED Ring 和用於無袖血壓及非侵入性血糖監測的專有 mmWave RF 技術</li>
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, /PRNewswire/ -- Movano Inc. (&#34;Movano&#34;) (納斯達克: MOVE) 和 Corvex, Inc. (&#34;Corvex&#34;), 一家專注於為人工智能工作負載提供 GPU 加速基礎設施的人工智能雲計算公司，今天宣佈達成一項最終協議（&#34;合併協議&#34;），以全股票交易的方式合併兩家公司（&#34;合併&#34;）。此次合併標誌着 Corvex 進入公開市場計劃的關鍵一步，並強調其在應對人工智能時代三大定義性挑戰——更大規模、更高效率和更高安全性——方面的新興領導地位，藉助其 Amplified AI CloudTM 平台。隨着全球對可靠和安全的人工智能計算需求的加速增長，Corvex 為投資者提供了對推動當今和未來人工智能創新者的基礎設施層的差異化投資機會。
&#34;今天的公告標誌着我們公司的一個重要里程碑，&#34; Corvex 的聯合首席執行官兼聯合創始人 Jay Crystal 説。&#34;從第一天起，我們的成功就建立在工程卓越、對客户成功的執着以及嚴格的資本配置之上。進入公開市場是這一理念的自然延伸——這使我們能夠加速增長，並打造一套差異化的 GPU-as-a-Service 和 AI-as-a-Service 能力，旨在吸引具有強大增長潛力和信用質量的客户。隨着時間的推移，我們計劃擴展我們的人工智能工廠產品的保證電力接入，以支持更快的增長，同時利用軟件的魔力，在第三方擁有和運營的硬件上以輕資產的方式推動可擴展增長。我們相信這種槓鈴策略將使我們能夠更有效地在市場的不同細分領域配置資本。&#34;
&#34;下一波人工智能突破預計將來自能夠在需要時以所需規模訓練、保護和加速模型的構建者，所有這些都對其基礎設施的可靠性和可用支持的質量充滿絕對信心，&#34; Corvex 的聯合首席執行官兼聯合創始人 Seth Demsey 説。&#34;這正是我們的平台所設計的。我們還有令人興奮的新興能力，旨在擴展我們的安全能力的靈活性，以解決模型構建者和其他注重安全的客户的重要場景，以及一個新興的產品，旨在提高推理的成本和性能效率。最終，我們正在構建 Amplified AI CloudTM，使人工智能創新者能夠更快、更安全和高效地行動——並相信它將正常運行。&#34;
&#34;當我們第一次見到 Corvex 團隊時，立刻就清楚他們不僅僅是另一家人工智能基礎設施公司——他們在 AI 工廠規模下快速提供電力、可靠運營、架構創造力、軟件開發和安全專業知識的能力是非凡的。我們在第一次會議後深信 Corvex 擁有團隊、技術、紀律和願景，能夠迅速成為吸引客户羣體的不可或缺的合作伙伴——我們的股東也能分享這一收益，&#34; Movano 的首席執行官 John Mastrototaro 説。&#34;這兩家公司的結合代表了我們股東的一個激動人心的新篇章，進一步得到了將領導合併公司的經驗豐富且備受尊敬的管理團隊的強調。&#34;
關於 Corvex
Corvex 是一家專注於為人工智能工作負載提供 GPU 加速基礎設施的人工智能雲計算公司。Corvex 總部位於弗吉尼亞州阿靈頓，由聯合首席執行官兼聯合創始人 Seth Demsey 和 Jay Crystal 以及首席技術官 Brian Raymond 領導。有關 Corvex 的更多信息，請訪問 https://corvex.ai。
關於 Corvex 的差異化產品套件
Corvex 提供的服務包括：
<ul>
<li>人工智能工廠和 GPU 集羣： GPU 和 CPU 計算、存儲和網絡，專注於人工智能模型訓練和推理，以工程卓越的方式在 AI 工廠規模下運營。通過託管的 Kubernetes 或裸金屬交付，部署可以在符合 HIPAA 和 SOC 的多租户、單租户或本地配置中運行。</li>
<li>保密計算： 硬件支持的可信執行環境（&#34;TEEs&#34;）、內存加密和證明幫助保護使用中的數據。保密計算旨在保護客户的高度有價值的知識產權，並增強對數據安全要求的合規性。</li>
<li>推理即服務： 一種下一代平台，正在開發中，端點由性能調優的推理引擎提供支持，旨在提高吞吐量並降低每個令牌的成本。</li>
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管理與組織
合併後，合併公司將由 Corvex 的聯合首席執行官兼聯合創始人 Seth Demsey 和 Jay Crystal、Corvex 的首席技術官 Brian Raymond 以及其他 Corvex 管理團隊成員領導。領導團隊在 Google、Microsoft、Yahoo! / AOL、NASA 的高級計算概念實驗室、投資銀行和私募股權、ITT &amp; Harris Corporation 的政府合同以及一家通過提供高性能計算和人工智能基礎設施迅速擴展的初創公司等公司中，擁有數十年的責任增加經驗。團隊在大規模分佈式計算、軟件開發、關鍵任務的 24x7 大規模分佈式計算系統和有序資本配置方面擁有數十年的經驗。合併完成後，“Movano Inc.” 將更名為 “Corvex, Inc.”，公司總部將位於弗吉尼亞州阿靈頓。合併公司的董事會預計將由六名成員組成，其中五名將由 Corvex 指定，一名將由 Movano 指定。
關於擬議的合併
在簽署合併協議的過程中，(a) Corvex 在一項私募交易中籌集了 3710 萬美元的股本（“Corvex 同時融資”）；(b) Movano 與 Chardan Capital Markets LLC 簽訂了一項 10 億美元的股本融資協議（“Chardan 股本融資”）；(c) Movano 在一項私募交易中籌集了 300 萬美元的股本（“橋接融資”）。
在合併完成後，基於臨時財務數據，並且在未考慮 Movano 根據系列 A 購買協議和 ChEF 購買協議可發行的股份以及 Corvex 在 Corvex 同時融資中可發行的股份的情況下，基於預計在合併中將發行的 Movano 普通股數量，合併前的 Corvex 股東將擁有合併公司約 96.2% 的股份，而合併前的 Movano 股東將擁有合併公司約 3.8% 的股份，以上均為完全攤薄基礎（不包括無內在價值的期權和認股權證），並根據合併協議中描述的某些調整進行調整。根據合併協議中的換股比例公式，Corvex 當前股東和合並前 Movano 股東對合並公司的相對所有權將根據在系列 A 購買協議、Chardan 股本融資和 Corvex 同時融資中籌集的資金進行調整（基於每股 6.25 美元的後合併價值）。考慮到橋接融資和 Corvex 同時融資（但不包括可能在 Chardan 股本融資下籌集的任何資金），預計合併公司將有約 4870 萬股流通在外。合併已獲得兩家公司董事會的全體一致批准，預計將在 2026 年第一季度完成，前提是滿足慣例的交割條件。
根據合併協議，在合併完成之前，Movano 被允許出售其當前的運營資產，包括 EvieMED Ring，該產品已獲得美國食品和藥物管理局（“FDA”）的 510(k) 認證，具備脈搏血氧監測功能，以及用於無袖帶血壓和非侵入性血糖監測的專有毫米波射頻（“RF”）技術。如果能夠出售這些資產並在償還最近修訂的貸款協議下的餘額並滿足某些其他儲備要求後實現淨收益，則在合併完成時，Movano 被允許將這些淨收益分配給合併前的 Movano 股東。
合併的完成受某些交割條件的限制，包括但不限於，(a) Movano 和 Corvex 的必要股東對合並協議、合併及其所涉及交易的採納和批准的批准，(b) 納斯達克對與合併相關的 Movano 普通股上市的批准，(c) 註冊聲明在 S-4 表格上的有效性，以註冊與合併相關的 Movano 普通股，及 (d) 沒有任何政府實體的命令或禁令禁止合併的完成。
顧問
Chardan 作為 Corvex 在合併中的獨家財務顧問和 Movano 在橋接融資中的配售代理。Jones 擔任 Corvex 的顧問。K&amp;L Gates LLP 擔任 Movano 的法律顧問。DLA Piper LLP（美國）擔任 Corvex 的法律顧問。Goodwin Procter LLP 擔任 Chardan 的法律顧問。
關於 Movano
Movano Inc.（納斯達克：MOVE）成立於 2018 年，經營 Movano Health，Evie Ring 的製造商（www.eviering.com），正在開發一系列以目的為導向的醫療保健解決方案，以將醫療級數據帶到可穿戴設備的前沿。2025 年 5 月 15 日，Movano 宣佈決定啓動一個過程，以探索戰略替代方案，以最大化股東價值。有關 Movano 的更多信息，請訪問 https://movanohealth.com/。
關於前瞻性聲明的警示説明
本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》定義的前瞻性聲明，這些聲明基於當前的預期或信念，以及對未來事件的假設。前瞻性聲明包括所有非歷史事實的陳述，通常可以通過諸如 “可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在” 或 “將” 或類似表達及其否定形式來識別。這些聲明包括但不限於與本文討論的擬議融資交易以及 Movano 與 Corvex 之間擬議合併（統稱為 “擬議交易”）相關的聲明；Movano 與 Corvex 之間擬議合併的結構、時間和完成；擬議交易及其預期影響、感知利益或機會；擬議交易完成後合併公司在納斯達克的上市；關於擬議交易的結構、時間和完成的預期，包括來自投資者的投資金額、擬議交易的完成時間、預期收益、對收益使用的預期以及對所有權結構的影響；預計的交易完成時間；合併公司的預期高管和董事；每家公司及合併公司在交易完成時的預期現金狀況以及合併公司在擬議合併及本文討論的其他融資後的現金流；合併公司的未來運營和管道、財務狀況的估計、競爭格局、可尋址市場以及戰略和財務舉措；合併公司的性質、戰略和重點；關於 Movano 遺留資產出售及其根據與 Evie Holdings LLC 修訂的貸款協議（“貸款協議”）償還債務能力的預期；關於合併公司所有權結構的預期；合併公司股票在納斯達克的預期交易；以及其他非歷史事實的聲明。本新聞稿中除歷史事實聲明外的所有聲明均為前瞻性聲明。此外，任何涉及預測、預估或對未來事件或情況的其他描述的聲明，包括任何潛在假設，均為前瞻性聲明。這些前瞻性聲明是基於當前的預期、估計、預測和展望，以及管理層對未來發展及其潛在影響的信念和假設。無法保證影響 Movano、Corvex 或擬議交易的未來發展將是預期的那些。
實際結果可能會因多種風險和不確定性而與前瞻性聲明中所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：關閉或完成擬議交易的條件未得到滿足的風險，包括未能及時獲得 Movano 和 Corvex 股東對擬議合併的批准（如果有的話）；擬議融資未能及時完成的風險（如果有的話）；關於擬議交易完成時間的不確定性，以及 Movano 和 Corvex 各自完成擬議交易的能力；關於任何 Movano 遺留資產出售完成時間的不確定性；與貸款協議下的未償債務及 Movano 滿足其義務的能力相關的風險；與 Movano 在納斯達克持續上市直到擬議交易完成的風險，以及合併公司在完成後保持上市的能力；與 Movano 和 Corvex 在關閉前正確估計各自運營費用及與擬議交易相關費用的能力相關的風險，以及關於任何延遲關閉對合並公司預期現金資源影響的不確定性，以及可能減少合併公司現金資源的其他事件和意外支出和成本；與未能或延遲獲得任何政府或準政府實體所需的批准以完成擬議交易相關的風險；可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生；合併公告或待決對 Movano 或 Corvex 的商業關係、經營結果和整體業務的影響；與合併相關的費用；由於調整交換比例，Movano 股東和 Corvex 股東可能擁有的合併公司股份多於或少於當前預期的風險；與 Movano 普通股市場價格相對於交換比例所建議的價值相關的風險；根據 ChEF 購買協議發行的股份數量不確定以及根據 ChEF 購買協議的收益不確定；可能針對 Movano、Corvex 或其各自董事或高管提起的與擬議交易相關的任何法律程序的結果；擬議交易的費用及因擬議交易而產生的意外費用、收費或支出；監管要求和政府激勵措施的變化；與未能實現或可能需要比預期更長時間才能實現某些擬議交易的預期收益相關的風險，包括與未來財務和經營結果、立法、監管、政治和經濟發展相關的風險，以及這些不確定性和因素；以及涉及訴訟的風險，包括證券集體訴訟，這可能會分散 Movano 或合併公司管理層的注意力，損害合併公司的業務，並且可能不足以覆蓋所有費用和損失的保險範圍，以及公司在其 SEC 報告中描述的其他風險和不確定性，以及在其最新的 10-K 年報和 10-Q 季報中的 “風險因素” 標題下的內容，這些報告可在 www.sec.gov 上獲取，以及 Movano 在與擬議交易相關的其他 SEC 文件中，包括下面 “附加信息及獲取方式” 中描述的 S-4 表格和代理聲明中獲取的內容。此處包含的前瞻性聲明僅在本報告日期有效。除法律要求外，公司不承擔任何更新或修訂其前瞻性聲明以反映本新聞稿日期後事件或情況的義務。
無報價或招攬
本新聞稿及其中包含的信息並不旨在且不構成對任何證券或擬議交易的代理、同意或批准的招攬，也不構成出售或招攬購買或訂閲任何證券的要約，或邀請購買或訂閲任何證券，亦不應在任何法律適用的情況下進行證券的銷售、發行或轉讓。證券的任何發行應僅通過符合證券法第 10 條要求的招股説明書進行，並且應遵循適用法律或其豁免。根據相關監管機構批准的某些例外或需確認的某些事實，公眾要約不會直接或間接地在任何法律禁止的司法管轄區內進行，或通過郵件或任何手段或工具（包括但不限於傳真、電話和互聯網）進行州際或國際商業，或任何國家證券交易所的設施。
附加信息及獲取方式
本新聞稿涉及與 Movano 和 Corvex 相關的擬議交易，並可能被視為與擬議交易相關的招攬材料。與擬議交易相關，Movano 計劃向美國證券交易委員會（SEC）提交相關材料，包括一份註冊聲明（Form S-4）（以下簡稱 “Form S-4”），該聲明將包含一份代理聲明（“Proxy Statement”）和招股説明書。本新聞稿不能替代 Form S-4、Proxy Statement 或 Movano 可能向 SEC 提交和/或發送給 Movano 股東的任何其他文件。Movano 敦促投資者和股東在做出任何投票決定之前，仔細閲讀 Form S-4、Proxy Statement 以及任何可能向 SEC 提交的其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含關於 Movano、Corvex、擬議交易及相關事項的重要信息。
投資者和股東可以通過 SEC 維護的網站_www.sec.gov_免費獲取 Form S-4、Proxy Statement 及 Movano 向 SEC 提交的其他文件（當它們可用時）。Movano 的官方網站地址是 www.movanohealth.com。Movano 的年度報告（Form 10-K）、季度報告（Form 10-Q）、當前報告（Form 8-K，包括附錄）以及根據《證券交易法》第 13(a) 或 15(d) 條提交或提供的這些報告的修訂版，均可在其官方網站的投資者關係頁面上免費獲取，儘快在其電子提交或提供給 SEC 後提供。Movano 的官方網站及其所含或相關的信息不打算納入本報告中。
招攬參與者
Movano、Corvex 及其各自的董事和某些高管及其他管理層成員可能被視為根據 SEC 規則參與 Movano 股東的代理招攬。關於 Movano 董事和高管的信息，包括他們在 Movano 中的利益描述，已包含在 Movano 截至 2024 年 12 月 31 日的最新年度報告（Form 10-K）中。關於可能被視為代理招攬參與者的人員的更多信息，包括 Corvex 的董事和高管，以及他們的直接和間接利益（通過證券持有或其他方式）的描述，也將包含在 Form S-4、Proxy Statement 及其他相關材料中，待其可用時提交給 SEC。這些文件可以從上述來源免費獲取。
來源：Movano

MOVE

Corvex 和 Movano 宣佈了一項全股票合併，創建一個專注於人工智能基礎設施的平台。Movano 的股東將從這一戰略組合中受益，獲得對 Corvex 的 GPU 加速服務的接觸。此次合併的估值為 Movano 每股 6.25 美元，Corvex 的股東將獲得 4660 萬股。合併後的公司旨在滿足對安全人工智能計算日益增長的需求，利用其 Amplified AI Cloud 平台。此次合併標誌着 Corvex 進入公共市場的重要一步，增強了其在人工智能領域的增長潛力

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