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疲軟的 ADP 就業數據暗示美國勞動力市場正在降温，提振美聯儲降息預期，疊加美國政府關門有望即將結束，道指大漲超 1%。納指則在科技股的拖累下收跌。“經濟晴雨表” 聯邦快遞發佈樂觀指引，提振投資者對傳統經濟板塊的信心。
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/e290adab-32eb-426d-a8c2-e0a710fef71c.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1009" height="576" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/e290adab-32eb-426d-a8c2-e0a710fef71c.png"/>（美國就業疲軟提振美聯儲 12 月降息預期）
受 ADP 數據推動，10 年期美債期貨收益率跌逾 5 個基點，2 年期跌近 4 基點。美元較日高一度跌 0.48%。加密貨幣普跌，比特幣終結兩連漲。以太坊跌至 3400 美元關口附近。黃金三連漲，原油則在地緣政治風險下大漲。
以下是核心資產走勢：
<blockquote>
<ul>
<li>美股盤前，據華爾街見聞，10 月 ADP 私營部門就業人數減少 4.5 萬，創兩年半來最大降幅。疲軟的就業數據提振美聯儲降息預期，美元走軟，美債期貨收益率下挫，10 年期跌逾 5 個基點、重回 4.1% 下方。</li>
<li>華爾街見聞提及，軟銀披露 10 月清倉英偉達股票。“大空頭” Michael Burry質疑人工智能公司的資產負債。科技股估值擔憂引發相關股票大幅下挫，AI 一籃子股票指數抹去了昨日的大部分漲幅。</li>
</ul>
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/1fb098f1-5ee8-427d-8662-6c788b83d314.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1009" height="590" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/1fb098f1-5ee8-427d-8662-6c788b83d314.png"/>（人工智能股票指數抹去了昨日的大部分漲幅）
<ul>
<li>美股早盤，美債券市場因退伍軍人節休市，美股則開盤漲跌不一，道指微幅高開，而納指和標普 500 則小幅低開。科技股普遍承壓，半導體 ETF 下跌近 1%，延續了近期的回調態勢。能源和銀行股則逆市走高。</li>
<li>美股盤中，據新華社，美軍航母打擊羣已抵達加勒比海。地緣政治風險提振油價大漲，美油一度重回 61 美元關口。但避險情緒並未持續，現貨黃金在短暫衝高後迅速回落。</li>
<li>美股午盤，“經濟晴雨表” 聯邦快遞發佈樂觀指引，預計本季度利潤將較去年同期有所改善，提振了投資者對傳統經濟板塊的信心。</li>
<li>美股尾盤，美股市場呈現出明顯的 “蹺蹺板” 效應。道指在能源、必需消費品等防禦性板塊的帶動下收漲 1.18%，而以科技股為主的納斯達克指數則收跌 0.25%。費城半導體指數重挫近 2.5%。</li>
</ul>
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/b9d1fd29-768d-428f-9e40-7252fac03800.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1024" height="624" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/b9d1fd29-768d-428f-9e40-7252fac03800.png"/>（美股基準股指日內走勢）
</blockquote>
週二美股三大指數漲跌不一，道指漲超 1%，科技股估值擔憂則打壓納指。納指科技指數收跌超 0.7%，半導體指數跌約 2.5%，生物科技指數漲超 2.9%。CoreWeave 下跌近 16%，Q3 報告表示建設緩慢導致下調全年營收指引。
<blockquote>
美股基準股指：
<ul>
<li>
標普 500 指數收漲 14.18 點，漲幅 0.21%，報 6846.61 點。
</li>
<li>
道瓊斯工業平均指數收漲 559.33 點，漲幅 1.18%，報 47927.96 點。
</li>
<li>
納指收跌 58.874 點，跌幅 0.25%，報 23468.301 點。納斯達克 100 指數收跌 78.251 點，跌幅 0.31%，報 23468.301 點。
</li>
<li>
羅素 2000 指數收漲 0.11%，報 2458.279 點。
</li>
<li>
恐慌指數 VIX 收跌 1.82%，報 17.28。
</li>
</ul>
美股行業 ETF：
<ul>
<li>
生物科技 ETF 收漲將近 2.9%，和醫療業 ETF 領跑美股行業 ETF，半導體 ETF 跌超 2.1%。
</li>
</ul>
<img class="wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/2376c411-38a0-4753-9a91-f252dccc41b3.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1095" height="759" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/2376c411-38a0-4753-9a91-f252dccc41b3.png"/>（11 月 11 日 美股各行業板塊 ETF）
科技七巨頭：
<ul>
<li>
美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數跌 0.21%，報 210.01 點。
</li>
<li>
蘋果漲 2.16%，微軟漲 0.53%，谷歌 A 漲 0.42%，亞馬遜漲 0.28%，Meta 跌 0.74%，特斯拉跌 1.26%，英偉達跌 2.96%。
</li>
</ul>
芯片股：
<ul>
<li>
費城半導體指數收跌 2.48%，報 6979.701 點。
</li>
<li>
台積電 ADR 跌 1.37%，AMD 跌 2.65%。
</li>
</ul>
中概股：
<ul>
<li>
納斯達克金龍中國指數收跌 0.06%，報 8233.31 點。
</li>
<li>熱門中概股裏，阿特斯太陽能跌 7.8%，晶科能源跌 5.3%，騰訊音樂跌 3.7%，阿里跌 3.2%，B 站跌 1.9%。</li>
</ul>
其他個股：
<ul>
<li>
CoreWeave 下跌近 16%，Q3 報告表示建設緩慢導致下調全年營收指引。
</li>
<li>
聯邦快遞漲 5.4%，公司本季度利潤將較去年同期有所改善。
</li>
</ul>
</blockquote>
歐洲股市收漲約 1.3%，與意大利銀行板塊和英國股市創收盤歷史新高。
<blockquote>
泛歐歐股：
<ul>
<li>
歐洲 STOXX 600 指數收漲 1.28%，報 580.13 點，突破 10 月 27 日所創收盤歷史最高位 577.03 點。
</li>
<li>
歐元區 STOXX 50 指數收漲 1.08%，報 5725.70 點。
</li>
</ul>
各國股指：
<ul>
<li>
德國 DAX 30 指數收漲 0.53%，報 24088.06 點。
</li>
<li>
法國 CAC 40 指數收漲 1.25%，報 8156.23 點。
</li>
<li>
英國富時 100 指數收漲 1.15%，報 9899.60 點，連續兩天創收盤歷史新高。
</li>
<li>瑞士市場指數收漲 1.98%、瑞士表現指數收漲 2.00%，美國總統特朗普近日針對與瑞士的關税問題講話。</li>
</ul>
<img class="wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/c3c0f077-1e88-4237-8f3a-71a1b94712d8.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1500" height="731" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/c3c0f077-1e88-4237-8f3a-71a1b94712d8.png"/>（11 月 11 日 歐美主要股指表現）
板塊和個股：
<ul>
<li>
歐元區藍籌股中，Adyen 收漲 8.36%，愛馬仕漲 3.69%，拜耳漲 3.51% 表現第三。
</li>
<li>
歐洲 STOXX 600 指數的所有成分股中，Zealand Pharma 收漲 8.72%，沃達豐集團漲 8.32%、和 Adyen 緊隨其後，諾和諾德漲 6.43% 表現第五。
</li>
<li>板塊方面，STOXX 600 醫療保健指數漲 2.90%，石油及天然氣指數漲 1.95%，食品及飲料指數漲 1.95%，個人與家庭用品指數漲 1.75%。</li>
</ul>
</blockquote>
受 ADP 就業數據影響，美債期貨走高，預示着國債現貨市場在退伍軍人節休市後重新開盤時，10 年期收益率或將低開約 5 個基點至 4.07% 左右。兩年期英債收益率跌約 9 個基點，就業數據推高英國央行降息預期。
<blockquote>
美債：
<ul>
<li>
紐約尾盤，美國 10 年期基準國債期貨收益率下跌逾 5 個基點、重回 4.1% 下方。
</li>
<li>
兩年期美債期貨收益率跌近 4 基點，報 3.551%。
</li>
</ul>
歐債：
<ul>
<li>
歐市尾盤，德國 10 年期國債收益率跌 1.0 個基點，報 2.658%，日內交投於 2.674%-2.650% 區間。
</li>
<li>
英國 10 年期國債收益率跌 8.0 個基點，報 4.382%。
</li>
<li>
法國、意大利、西班牙和希臘等四國 10 年期國債收益率平均跌 1.3 個基點。
</li>
</ul>
</blockquote>
美元較日高一度跌 0.48%。歐元漲超 0.2%，英國就業報告一度打壓英鎊，瑞郎漲約 0.6%。比特幣跌 2.9%、終結兩連漲。以太坊跌超 3.5%、逼近 3400 美元。
<blockquote>
美元：
<ul>
<li>
紐約尾盤，ICE 美元指數跌 0.16%，報 99.428 點，日內交投區間為 99.738-99.287 點。
</li>
<li>
彭博美元指數跌 0.09%，報 1217.60 點，日內交投區間為 1220.78-1216.52 點。
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/181aaa1d-3821-4678-8d97-da65306fa498.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1009" height="591" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/181aaa1d-3821-4678-8d97-da65306fa498.png"/>（彭博美元指數 ADP 數據後下挫）
</li>
</ul>
非美貨幣：
<ul>
<li>
紐約尾盤，歐元兑美元漲 0.25%，報 1.1586。英鎊兑美元跌 0.06%，報 1.3166。美元兑瑞郎跌 0.59%，報 0.8003。
</li>
<li>
商品貨幣對中，澳元兑美元跌 0.11%，紐元兑美元漲 0.19%，美元兑加元跌 0.07%。
</li>
</ul>
日元：
<ul>
<li>
紐約尾盤，美元兑日元跌 0.03%，報 154.10 日元，日內交投區間為 154.49-153.67 日元。
</li>
<li>
歐元兑日元漲 0.23%，英鎊兑日元跌 0.09%。
</li>
</ul>
離岸人民幣：
<ul>
<li>
紐約尾盤，美元兑離岸人民幣報 7.1222 元，較週一紐約尾盤跌 6 點，日內整體交投於 7.1266-7.1173 元區間。
</li>
</ul>
加密貨幣：
<ul>
<li>
紐約尾盤，CME 比特幣期貨 BTC 主力合約較週一紐約尾盤跌 3.46%，至 10.3 萬美元下方。
</li>
</ul>
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/152f6bfd-24e6-44d9-8955-f99724588cc9.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1009" height="585" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/152f6bfd-24e6-44d9-8955-f99724588cc9.png"/>（比特幣價格下挫）
<ul>
<li>
CME 以太幣期貨 DCR 主力合約跌 4.48%，報 3419 美元。
</li>
<li>現貨 Solana 跌 7.16%，狗狗幣跌 4.62%，XRP 跌 6.85%。</li>
</ul>
</blockquote>
今日油價反彈至近幾周價格區間的上限，投資者繼續評估美國對俄羅斯的制裁及其對原油和燃料市場的影響。美國參議院投票通過臨時預算案，為結束美國曆史上持續時間最長的政府停擺鋪平了道路，也為油價提供了額外支撐。
<blockquote>
原油：
<ul>
<li>
WTI 12 月原油期貨收漲 0.91 美元，漲幅 1.51%，報 61.04 美元/桶。
</li>
</ul>
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/9afdc3a0-5176-4f59-8aa8-f60ac49c1e25.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1009" height="589" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/9afdc3a0-5176-4f59-8aa8-f60ac49c1e25.png"/>（WTI 原油期貨重回震盪區間上沿）
<ul>
<li>
布倫特 1 月原油期貨收漲 1.10 美元，漲幅 1.72%，報 65.16 美元/桶。
</li>
</ul>
天然氣：
<ul>
<li>
NYMEX 12 月天然氣期貨收漲超 5.23%，報 4.5650 美元/百萬英熱單位。
</li>
</ul>
</blockquote>
金價在美國就業數據發佈後出現一波 V 形反轉，紐約期銀漲 1.5%，鈀金漲超 2.2%。
<blockquote>
黃金：
<ul>
<li>
紐約尾盤，現貨黃金漲 0.30%，報 4127.95 美元/盎司，日內交投區間為 4149.00-4097.25 美元區間。
</li>
</ul>
<img class=" wscnph" src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/34057ec6-56e7-4b50-8e79-004f0f407d57.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" width="1009" height="592" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://wpimg-wscn.awtmt.com/34057ec6-56e7-4b50-8e79-004f0f407d57.png"/>（現貨黃金價格先跌後漲）
<ul>
<li>
COMEX 黃金期貨漲 0.28%，報 4133.50 美元/盎司，也在 23:29 刷新日低至 4102.80 美元。
</li>
</ul>
白銀：
<ul>
<li>
紐約尾盤，現貨白銀漲 1.44%，報 51.2370 美元/盎司。
</li>
<li>
COMEX 白銀期貨漲 1.52%，報 51.075 美元/盎司。
</li>
</ul>
其他金屬：
<ul>
<li>
紐約尾盤，COMEX 銅期貨跌 0.85%，報 5.0625 美元/磅。
</li>
<li>
現貨鉑金漲 0.69%，報 1584.70 美元/盎司；現貨鈀金漲 2.26%，報 1448.90 美元/盎司，全天持續震盪上行。
</li>
</ul>
</blockquote>

GBTC

ABTC

納指收跌。蘋果漲 2.16%、市值重回 4 萬億美元。英偉達下挫近 3%，軟銀 Q3 清倉英偉達。CoreWeave 下跌近 16%。聯邦快遞漲 5.4%。美債期貨收益率遭挫，10 年期跌逾 5 基點、重回 4.1% 下方。2 年期跌近 4 基點。比特幣跌 2.86%，以太坊跌超 3.5%。黃金漲 0.36%、三連漲。白銀漲近 1.5%、重回 51 美元關口。

- 貿易前景擔憂加劇，美股指期貨普遍回調，加密貨幣延續跌勢。  
- 美國政府停擺預計週三結束，市場情緒謹慎，投資者需保持警惕。  
- 韓國綜合股價指數因科技股反彈上漲，現貨黃金價格突破 4100 美元/盎司。  

美就業疲軟提振降息預期，道指漲超 1%，科技股回調，美債金銀齊漲，加密貨幣下挫