交易所將歡迎 AI 專家 John O'Connell 和 Diana Cabrices 參與實操顧問 AI 解決方案會議

###2025 年 11 月 12 日上午 10:18 EST | 來源: VettaFi

紐約，紐約 --（Newsfile Corp. -2025 年 11 月 12 日）- Exchange，專注於 ETF 和財富專業人士的頂級金融服務會議，興奮地宣佈將舉辦一場動態的兩部分會議，旨在幫助顧問更好地理解和整合 AI 於其實踐的各個方面，由行業領袖 John O'Connell 和 Diana Cabrices 主導，會議將於明年三月舉行。

“我們很高興能將 John 和 Diana 的這場兩部分 AI 會議加入我們的日程，” VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示。“AI 對財富領域的影響是不可否認的。然而，在與顧問的對話中，反覆提到的是，他們不僅希望被告知 AI 的相關信息；他們希望獲得實用的、動手的知識，以便真正利用 AI 為他們和他們的實踐所做的一切。John 和 Diana 正是擅長做到這一點。”

在新的 AI 現實中蓬勃發展：一項兩部分的挑戰

AI 是顧問今天面臨的最大轉變，大多數人不知道從何開始。這是一個擴展的機會，同時也是一個陷入無名的威脅。顧問必須學會在他們的實踐中利用 AI，同時學習如何在一個由 AI 驅動的搜索世界中導航，讓客户以全新的方式找到他們。Exchange 在這裏提供實用的操作手冊。

John O'Connell 展示 AI 的實際應用：個性化投資組合

AI 可以同時包含信號和噪聲，John O'Connell，MBA， 將幫助與會者穿透 AI 的炒作，專注於重要內容。在這場現場會議中，他將逐步介紹他用來個性化客户投資組合的確切提示和平台，為希望立即提升投資流程的顧問提供可操作的收穫。這將包括利用 AI 進行復雜財務規劃場景的演示，例如完整的退休模擬，並自動生成定製的客户提案。

O'Connell 擁有斯塔滕島學院的計算機科學與數學學士學位，並獲得了賴德大學的金融 MBA 學位。他是 Oasis Group 的創始人兼首席執行官，該公司專注於幫助財富管理和科技公司解決其最複雜的挑戰。

Diana Cabrices：幫助顧問在 AI 問答引擎時代被發現

隨着 AI 重塑搜索引擎的工作方式，獲取品牌曝光的舊規則正在改變。潛在客户不再僅僅依賴關鍵詞，而是與 AI 進行對話，問答引擎在用户訪問您的網站之前就決定了推薦誰。

Diana Cabrices，Diana Cabrices Consulting 的創始人， 將向顧問展示如何在這一新現實中蓬勃發展。她將分享如何在問答和生成搜索優化（AEO 和 GEO）世界中建立一個被看到的品牌，並提供一個框架，以便調整您的品牌故事，使問答引擎學會信任並推薦您。

Cabrices 被《財富解決報告》評選為 2024 年 “年度西班牙裔創新執行官”，是指導顧問進行實踐管理、市場營銷和技術的專家。

“參加今年三月在拉斯維加斯舉行的 Exchange 的顧問將有機會消除他們對 AI 的恐懼和厭惡，並以深具意義的方式將其應用於他們和客户的工作中，” Rosenbluth 補充道。

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VettaFi 主辦 Exchange，這是一個面向金融服務專業人士的年度會議，將於 2026 年 3 月 15 日至 18 日在拉斯維加斯舉行。有關更多信息，請訪問 www.ExchangeETF.com。

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