<p>###2025 年 11 月 12 日上午 10:18 EST | 來源: VettaFi</p>
<p>紐約，紐約 --（Newsfile Corp. -2025 年 11 月 12 日）- Exchange，專注於 ETF 和財富專業人士的頂級金融服務會議，興奮地宣佈將舉辦一場動態的兩部分會議，旨在幫助顧問更好地理解和整合 AI 於其實踐的各個方面，由行業領袖 John O'Connell 和 Diana Cabrices 主導，會議將於明年三月舉行。</p>
<p>“我們很高興能將 John 和 Diana 的這場兩部分 AI 會議加入我們的日程，” VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示。“AI 對財富領域的影響是不可否認的。然而，在與顧問的對話中，反覆提到的是，他們不僅希望被告知 AI 的相關信息；他們希望獲得實用的、動手的知識，以便真正利用 AI 為他們和他們的實踐所做的一切。John 和 Diana 正是擅長做到這一點。”</p>
<p><strong>在新的 AI 現實中蓬勃發展：一項兩部分的挑戰</strong></p>
<p>AI 是顧問今天面臨的最大轉變，大多數人不知道從何開始。這是一個擴展的機會，同時也是一個陷入無名的威脅。顧問必須學會在他們的實踐中利用 AI，同時學習如何在一個由 AI 驅動的搜索世界中導航，讓客户以全新的方式找到他們。Exchange 在這裏提供實用的操作手冊。</p>
<p><strong>John O'Connell 展示 AI 的實際應用：個性化投資組合</strong></p>
<p>AI 可以同時包含信號和噪聲，<strong>John O'Connell，MBA，</strong> 將幫助與會者穿透 AI 的炒作，專注於重要內容。在這場現場會議中，他將逐步介紹他用來個性化客户投資組合的確切提示和平台，為希望立即提升投資流程的顧問提供可操作的收穫。這將包括利用 AI 進行復雜財務規劃場景的演示，例如完整的退休模擬，並自動生成定製的客户提案。</p>
<p>O'Connell 擁有斯塔滕島學院的計算機科學與數學學士學位，並獲得了賴德大學的金融 MBA 學位。他是 Oasis Group 的創始人兼首席執行官，該公司專注於幫助財富管理和科技公司解決其最複雜的挑戰。</p>
<p><strong>Diana Cabrices：幫助顧問在 AI 問答引擎時代被發現</strong></p>
<p>隨着 AI 重塑搜索引擎的工作方式，獲取品牌曝光的舊規則正在改變。潛在客户不再僅僅依賴關鍵詞，而是與 AI 進行對話，問答引擎在用户訪問您的網站之前就決定了推薦誰。</p>
<p><strong>Diana Cabrices，Diana Cabrices Consulting 的創始人，</strong> 將向顧問展示如何在這一新現實中蓬勃發展。她將分享如何在問答和生成搜索優化（AEO 和 GEO）世界中建立一個被看到的品牌，並提供一個框架，以便調整您的品牌故事，使問答引擎學會信任並推薦您。</p>
<p>Cabrices 被《財富解決報告》評選為 2024 年 “年度西班牙裔創新執行官”，是指導顧問進行實踐管理、市場營銷和技術的專家。</p>
<p>“參加今年三月在拉斯維加斯舉行的 Exchange 的顧問將有機會消除他們對 AI 的恐懼和厭惡，並以深具意義的方式將其應用於他們和客户的工作中，” Rosenbluth 補充道。</p>
<p>Exchange 的註冊現已開放。要查看完整日程並註冊活動，請 <strong>訪問 ExchangeETF.com。</strong></p>
<p><strong>—</strong></p>
<p><strong>聯繫方式：</strong> exchange@tmx.com</p>
<p><strong>關於 VettaFi：</strong> VettaFi 是一家差異化的指數提供商，幫助全球資產管理公司構建和發展其產品組合。憑藉行業領先的指數平台，它與發行人合作開發創新的投資解決方案並推向市場。此外，其現代化的分銷解決方案幫助客户擴展產品並取得成功。有關更多信息，請訪問 www.VettaFi.com。</p>
<p>VettaFi 主辦 Exchange，這是一個面向金融服務專業人士的年度會議，將於 2026 年 3 月 15 日至 18 日在拉斯維加斯舉行。有關更多信息，請訪問 www.ExchangeETF.com。</p>
<p>VettaFi LLC 是 TMX Group Limited（TMX Group）的全資子公司。有關 TMX Group 的更多信息，請訪問 www.tmx.com。</p>
<p><strong>來源：</strong> VettaFi</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/"/></p>

<p>Exchange，一場頂級金融服務會議，將邀請人工智能專家 John O'Connell 和 Diana Cabrices 進行一場分為兩部分的會議，旨在幫助顧問將人工智能整合到他們的實踐中。O'Connell 將演示如何使用人工智能個性化投資組合，而 Cabrices 將指導顧問如何優化他們的品牌以適應人工智能驅動的搜索引擎。該活動定於 2026 年 3 月在拉斯維加斯舉行，旨在為顧問提供實用知識，以有效利用人工智能進行工作。註冊現已在 ExchangeETF.com 開放</p>

<h3>November 12, 2025 10:18 AM EST | Source: VettaFi</h3>
<div class="lb-trans"><p>###2025 年 11 月 12 日上午 10:18 EST | 來源: VettaFi</p>
</div><p>New York, New York--(Newsfile Corp. - November 12, 2025) - Exchange, the premier financial services conference focused on ETF and wealth professionals, is excited to announce a dynamic two-part session aimed to help advisors better understand and integrate AI in all parts of their practices, led by industry leaders John O'Connell and Diana Cabrices at its upcoming conference in March.</p>
<div class="lb-trans"><p>紐約，紐約 --（Newsfile Corp. -2025 年 11 月 12 日）- Exchange，專注於 ETF 和財富專業人士的頂級金融服務會議，興奮地宣佈將舉辦一場動態的兩部分會議，旨在幫助顧問更好地理解和整合 AI 於其實踐的各個方面，由行業領袖 John O'Connell 和 Diana Cabrices 主導，會議將於明年三月舉行。</p>
</div><p>&#34;We are thrilled to add this two-part AI session with John and Diana to our lineup,&#34; said Todd Rosenbluth, head of research at VettaFi. &#34;The impacts that AI is having and will continue to have on the wealth space are undeniable. However, in conversations with advisors, what came up again and again was that they did not just want to be talked to about AI; they wanted practical, hands-on knowledge so they can truly harness all that AI can do for them and their practices. John and Diana are masterful at doing exactly that.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>“我們很高興能將 John 和 Diana 的這場兩部分 AI 會議加入我們的日程，” VettaFi 的研究主管 Todd Rosenbluth 表示。“AI 對財富領域的影響是不可否認的。然而，在與顧問的對話中，反覆提到的是，他們不僅希望被告知 AI 的相關信息；他們希望獲得實用的、動手的知識，以便真正利用 AI 為他們和他們的實踐所做的一切。John 和 Diana 正是擅長做到這一點。”</p>
</div><p><strong>Thriving in the New AI Reality: A 2-Part Challenge</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>在新的 AI 現實中蓬勃發展：一項兩部分的挑戰</strong></p>
</div><p>AI is the single biggest shift facing advisors today, and most don't know where to start. It's an opportunity to scale and a threat to fall into obscurity. Advisors must learn to harness AI in their practice while simultaneously learning to navigate an AI-driven search world where clients find them in entirely new ways. Exchange is here to provide the hands-on playbook for both.</p>
<div class="lb-trans"><p>AI 是顧問今天面臨的最大轉變，大多數人不知道從何開始。這是一個擴展的機會，同時也是一個陷入無名的威脅。顧問必須學會在他們的實踐中利用 AI，同時學習如何在一個由 AI 驅動的搜索世界中導航，讓客户以全新的方式找到他們。Exchange 在這裏提供實用的操作手冊。</p>
</div><p><strong>John O'Connell to Demonstrate AI in Action: Personalizing Portfolios</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>John O'Connell 展示 AI 的實際應用：個性化投資組合</strong></p>
</div><p>AI can feature both signal and noise, and <strong>John O'Connell, MBA,</strong> will help attendees cut through the AI hype and focus on what matters. In this live session, he will walk through the exact prompts and platforms he uses to personalize client portfolios, providing actionable takeaways for advisors looking to enhance their investment process immediately. This will include a demonstration of leveraging AI to run complex financial planning scenarios, such as a full retirement simulation, and automatically generate a customized client proposal.</p>
<div class="lb-trans"><p>AI 可以同時包含信號和噪聲，<strong>John O'Connell，MBA，</strong> 將幫助與會者穿透 AI 的炒作，專注於重要內容。在這場現場會議中，他將逐步介紹他用來個性化客户投資組合的確切提示和平台，為希望立即提升投資流程的顧問提供可操作的收穫。這將包括利用 AI 進行復雜財務規劃場景的演示，例如完整的退休模擬，並自動生成定製的客户提案。</p>
</div><p>O'Connell has a Bachelor of Science degree in Computer Science &amp; Mathematics from the College of Staten Island, and holds an MBA in Finance from Rider University. He is the Founder and CEO of The Oasis Group, which specializes in helping wealth management and technology firms solve their most complex challenges.</p>
<div class="lb-trans"><p>O'Connell 擁有斯塔滕島學院的計算機科學與數學學士學位，並獲得了賴德大學的金融 MBA 學位。他是 Oasis Group 的創始人兼首席執行官，該公司專注於幫助財富管理和科技公司解決其最複雜的挑戰。</p>
</div><p><strong>Diana Cabrices: Helping Advisors Get Found in the AI Answer-Engine Era</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Diana Cabrices：幫助顧問在 AI 問答引擎時代被發現</strong></p>
</div><p>With AI reshaping how search engines work, the old rules for getting your brand in front of prospects are changing. Instead of just keywords, prospects now have conversations with AI, and answer engines decide who gets recommended <em>before</em> a user ever reaches your website.</p>
<div class="lb-trans"><p>隨着 AI 重塑搜索引擎的工作方式，獲取品牌曝光的舊規則正在改變。潛在客户不再僅僅依賴關鍵詞，而是與 AI 進行對話，問答引擎在用户訪問您的網站之前就決定了推薦誰。</p>
</div><p><strong>Diana Cabrices, Founder of Diana Cabrices Consulting,</strong> will show advisors how to thrive in this new reality. She'll share how to build a brand that gets seen in a world of Answer and Generative search optimization (AEO and GEO) and provide a framework for aligning your brand story so answer engines learn to trust and recommend you.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Diana Cabrices，Diana Cabrices Consulting 的創始人，</strong> 將向顧問展示如何在這一新現實中蓬勃發展。她將分享如何在問答和生成搜索優化（AEO 和 GEO）世界中建立一個被看到的品牌，並提供一個框架，以便調整您的品牌故事，使問答引擎學會信任並推薦您。</p>
</div><p>Cabrices, 2024's &#34;Hispanic Innovative Executive of the Year&#34; by Wealth Solutions Report, is an expert in guiding advisors in practice management, marketing, and technology.</p>
<div class="lb-trans"><p>Cabrices 被《財富解決報告》評選為 2024 年 “年度西班牙裔創新執行官”，是指導顧問進行實踐管理、市場營銷和技術的專家。</p>
</div><p>&#34;Advisors who attend Exchange in Las Vegas this March will have the opportunity to remove the fear and loathing from their conversations about AI, and put it to work for them and their clients in deeply meaningful ways,&#34; added Rosenbluth.</p>
<div class="lb-trans"><p>“參加今年三月在拉斯維加斯舉行的 Exchange 的顧問將有機會消除他們對 AI 的恐懼和厭惡，並以深具意義的方式將其應用於他們和客户的工作中，” Rosenbluth 補充道。</p>
</div><p>Registration for Exchange is now open. To view the full lineup and register for the event, <strong>visit ExchangeETF.com today.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p>Exchange 的註冊現已開放。要查看完整日程並註冊活動，請 <strong>訪問 ExchangeETF.com。</strong></p>
</div><p><strong>—</strong></p>
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</div><p><strong>Contact:</strong> exchange@tmx.com</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>聯繫方式：</strong> exchange@tmx.com</p>
</div><p><strong>About VettaFi:</strong> VettaFi is a differentiated index provider, helping asset managers across the globe build and grow their product suites. With an industry-leading index platform, it partners with issuers to develop innovative investment solutions and bring them to market. Beyond that, its modern distribution solutions help clients scale products and achieve success. For more information, please visit www.VettaFi.com.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 VettaFi：</strong> VettaFi 是一家差異化的指數提供商，幫助全球資產管理公司構建和發展其產品組合。憑藉行業領先的指數平台，它與發行人合作開發創新的投資解決方案並推向市場。此外，其現代化的分銷解決方案幫助客户擴展產品並取得成功。有關更多信息，請訪問 www.VettaFi.com。</p>
</div><p>VettaFi hosts Exchange, an annual conference for financial services professionals taking place March 15-18, 2026, in Las Vegas. For more information, please visit www.ExchangeETF.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>VettaFi 主辦 Exchange，這是一個面向金融服務專業人士的年度會議，將於 2026 年 3 月 15 日至 18 日在拉斯維加斯舉行。有關更多信息，請訪問 www.ExchangeETF.com。</p>
</div><p>VettaFi LLC is a wholly-owned subsidiary of TMX Group Limited (TMX Group). For more information about TMX Group, please visit www.tmx.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>VettaFi LLC 是 TMX Group Limited（TMX Group）的全資子公司。有關 TMX Group 的更多信息，請訪問 www.tmx.com。</p>
</div><p><strong>SOURCE:</strong> VettaFi</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>來源：</strong> VettaFi</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/" alt="" original-src="https://api.newsfilecorp.com/newsinfo/274160/157/"/></p>

Exchange to Welcome AI Experts John O'Connell and Diana Cabrices for Hands-On Advisor AI Solutions Sessions

- VettaFi 將於 2026 年 3 月在拉斯維加斯舉辦金融服務會議。  
- 會議將包括關於如何在財富管理中整合 AI 的兩部分課程。  
- 行業領袖將提供實用知識，幫助顧問提升投資流程。  

交易所將歡迎 AI 專家 John O'Connell 和 Diana Cabrices 參與實操顧問 AI 解決方案會議