<p>Ionis 製藥公司（NASDAQ: IONS）宣佈以私人配售方式向合格機構買家發行總額為 7 億美元的 0.00% 可轉換高級票據，票據到期日為 2030 年。這些票據將於 2030 年 12 月 1 日到期，除非提前轉換、贖回或回購，並且不會支付定期利息，票面金額也不會增值。Ionis 還給予初始購買者在發行後 13 天內購買額外 7000 萬美元票據的選擇權。預計此次發行的淨收益約為 6.828 億美元（如果選擇權完全行使，則約為 7.512 億美元），扣除折扣、佣金和預計費用後。Ionis 計劃使用約 2.676 億美元的淨收益回購 2 億美元的 2026 年到期的 0% 可轉換高級票據，其餘資金將用於進一步回購 2026 年票據、到期償還及一般企業用途。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被視為財務、投資或法律建議。Ionis 製藥公司於 2025 年 11 月 13 日通過 Business Wire 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：20251112894007），並對此信息承擔全部責任。© 2025 年版權 - 公共技術公司（PUBT）</p>

Ionis制藥

<p>Ionis 製藥公司已定價一項 7 億美元的 0.00% 可轉換高級票據發行，票據到期日為 2030 年。該票據將於 2030 年 12 月 1 日到期，不會支付定期利息。公司已授予初始購買者額外購買 7000 萬美元票據的選擇權。預計淨收益約為 6.828 億美元，將用於回購現有票據和一般企業用途</p>

<p>Ionis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: IONS) has announced the pricing of a $700.0 million aggregate principal amount of 0.00% Convertible Senior Notes due 2030 in a private placement to qualified institutional buyers under Rule 144A of the Securities Act of 1933. The notes will mature on December 1, 2030, unless earlier converted, redeemed, or repurchased, and will not bear regular interest nor will the principal amount accrete. Ionis has also granted initial purchasers an option to buy up to an additional $70.0 million principal amount of notes within 13 days of issuance. Net proceeds from the offering are expected to be approximately $682.8 million (or approximately $751.2 million if the option is exercised in full), after deducting discounts, commissions, and estimated expenses. Ionis plans to use about $267.6 million of the net proceeds to repurchase $200.0 million in principal of its 0% Convertible Senior Notes due 2026, with the remainder allocated for further repurchases of the 2026 notes, repayment at maturity, and general corporate purposes. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ionis Pharmaceuticals Inc. published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20251112894007) on November 13, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>Ionis 製藥公司（NASDAQ: IONS）宣佈以私人配售方式向合格機構買家發行總額為 7 億美元的 0.00% 可轉換高級票據，票據到期日為 2030 年。這些票據將於 2030 年 12 月 1 日到期，除非提前轉換、贖回或回購，並且不會支付定期利息，票面金額也不會增值。Ionis 還給予初始購買者在發行後 13 天內購買額外 7000 萬美元票據的選擇權。預計此次發行的淨收益約為 6.828 億美元（如果選擇權完全行使，則約為 7.512 億美元），扣除折扣、佣金和預計費用後。Ionis 計劃使用約 2.676 億美元的淨收益回購 2 億美元的 2026 年到期的 0% 可轉換高級票據，其餘資金將用於進一步回購 2026 年票據、到期償還及一般企業用途。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被視為財務、投資或法律建議。Ionis 製藥公司於 2025 年 11 月 13 日通過 Business Wire 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：20251112894007），並對此信息承擔全部責任。© 2025 年版權 - 公共技術公司（PUBT）</p>
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Ionis 製藥公司定價 7 億美元的可轉換高級票據發行