Piedmont Realty Trust 宣佈高級票據發行的定價 | PDM 股票新聞

2025 年 11 月 13 日- 下午 04:21

亞特蘭大，2025 年 11 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Piedmont Realty Trust, Inc.（“公司” 或 “Piedmont”）（紐約證券交易所代碼：PDM）今天宣佈，其運營合夥企業 Piedmont Operating Partnership, LP（“運營合夥企業”）已定價發行 4 億美元的 5.625% 高級票據，到期日為 2033 年，發行價格為本金的 99.364%。該發行預計將於 2025 年 11 月 20 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。

Piedmont 打算將此次發行的淨收益與其 6 億美元無擔保信用額度下的借款以及必要時的現金一起，用於資助購買所有有效投標並被接受購買的 2028 年到期的 9.250% 高級票據，這些投標與此次發行幾乎同時開始。如果投標未能完成，或者所有有效投標並被接受購買的 2028 年票據的總對價少於此次發行的淨收益，Piedmont 打算將剩餘的淨收益用於營運資金、資本支出和其他一般企業用途，這可能包括償還其他未償還的借款。

這些票據將由公司全額和無條件地擔保，屬於高級無擔保債務。

富國證券、美國銀行證券、摩根大通、TD 證券、Truist 證券、摩根士丹利和美國銀行公司擔任聯合賬簿管理人。

與這些證券相關的貨架註冊聲明已在證券交易委員會生效。該發行僅可通過招股説明書補充和隨附的招股説明書進行。可以通過聯繫富國證券，地址：608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55402，注意：WFS 客户服務，或撥打：1-800-645-3751，或發送電子郵件至：wfscustomerservice@wellsfargo.com；美國銀行證券，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，注意：招股説明書部門，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通證券，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發送電子郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；TD 證券（美國）有限公司，地址：1 Vanderbilt Avenue 11th Floor New York, New York 10017，注意：交易顧問組，或撥打免費電話：1-855-495-9846；或 Truist 證券，地址：740 Battery Avenue SE, 3rd Fl, Atlanta, GA 30339，注意：招股説明書部門，電話：（800）685-4786，或發送電子郵件至：TruistSecurities.prospectus@Truist.com。電子版文件也可從證券交易委員會的網站 www.sec.gov 獲取。

本新聞稿既不是購買要約，也不是出售票據的要約邀請，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的要約，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證。

關於 Piedmont Realty Trust

Piedmont Realty Trust™（紐約證券交易所代碼：PDM）是一家完全整合、自我管理的房地產投資公司，專注於提供卓越的辦公環境。作為約 1600 萬平方英尺 A 級物業的擁有者、管理者、開發者和運營商，Piedmont Realty Trust 以其以客户為中心的服務理念和致力於將建築轉變為提升每位客户工作體驗的 “Piedmont PLACEs” 而聞名。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的某些聲明構成根據 1933 年證券法第 27A 條修訂版（“證券法”）和 1934 年證券交易法第 21E 條修訂版（“交易法”）的前瞻性聲明。公司希望所有此類前瞻性聲明都受到證券法第 27A 條和交易法第 21E 條中前瞻性聲明的安全港條款的保護。此類信息受到某些已知和未知風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。因此，此類聲明並不旨在保證公司在未來期間的表現。這些前瞻性聲明通常可以通過公司使用的前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“將”、“期望”、“打算”、“預期”、“估計”、“相信”、“繼續” 或類似的詞語或短語，這些詞語或短語表明對未來事件或趨勢的預測，或與歷史事項無關。這些聲明基於 Piedmont 管理層的信念和假設，而這些信念和假設又基於在聲明作出時可獲得的信息。

以下是一些可能導致公司實際業績與公司前瞻性聲明中描述的預期存在重大差異的因素：經濟、監管、社會經濟、技術（例如，人工智能和機器學習、虛擬會議平台等）以及其他影響房地產市場、辦公部門或商業辦公空間使用模式的變化，或影響我們主要運營市場或收入高度集中市場的變化；對辦公空間的需求減少，包括由於遠程工作和靈活或 “混合” 工作安排導致的需求減少，這些安排允許在僱主辦公室以外的遠程地點工作；競爭對我們續租現有租約或以類似現有租約條款重新出租空間的努力的影響；租約終止、租約違約、租約縮減或我們租户的財務狀況變化，特別是我們的大型租户之一；對我們長期資產或商譽的減值損失；我們房地產戰略和投資目標的成功，包括我們實施成功的重建和開發戰略或識別和完成合適的收購和剝離的能力；房地產投資的流動性不足，包括經濟變化，例如利率波動、建設成本、改善和重建成本以及可用融資，這可能影響我們目標物業的買賣數量，以及房地產投資信託（“REITs”）所面臨的監管限制，從而妨礙我們迅速應對物業表現不佳的變化；與我們收購和處置物業相關的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性在收購或處置時可能並不為人所知；開發和建設延誤，包括供應鏈中斷的潛在可能性，以及由此導致的成本和風險增加；未來在我們擁有物業的主要大都市地區發生恐怖主義、社會動盪或武裝衝突的風險；與網絡安全事件相關的風險，包括針對我們或我們任何物業、供應商或租户的網絡安全事件，或我們在識別、評估或管理影響我們運營的網絡安全威脅方面的不足，以及公眾對報告的網絡安全事件的反應，包括對我們業務和普通股價值的聲譽影響；遵守政府法律、法規和政策的成本，包括對辦公樓業主施加的環境標準；未投保的損失或超過我們保險覆蓋範圍的損失，以及我們無法以合理成本獲得足夠的保險覆蓋；與直接管理由政府租户佔用的物業相關的額外風險和成本，例如政治環境的潛在變化、對我們政府租户的聯邦或州資金減少、政府裁員或在州或聯邦政府關閉或休假期間政府租户違約風險增加；公共市場的顯著價格和交易量波動，包括我們普通股上市的交易所；與承擔抵押貸款和其他債務相關的風險，包括對我們貸款人的資本準備金要求的變化和新債務融資的利率上升；我們信用評級、運營合夥企業的信用評級或我們或運營合夥企業的無擔保債務證券的信用評級的下調，這可能會導致我們的一項或多項無擔保債務工具的利率上升；未來債務或股權證券發行對我們普通股價值的影響；與不利的美國全球和經濟狀況、通貨膨脹及潛在的通貨膨脹率上升相關的額外風險和成本，包括可能的衰退影響、金融市場的不確定性和波動，以及政府規則、法規和財政政策的任何變化；與環境和監管事務相關的不確定性；由於地緣政治發展直接或間接導致的租户財務狀況變化，這可能對重要供應鏈和國際貿易產生負面影響，現有國際貿易協議的終止或威脅終止，或對進口或出口商品實施關税或報復性關税；我們可能面臨的任何訴訟的影響；與擁有特定行業租户（如石油和天然氣、酒店、旅行、共享辦公等）佔用的物業相關的額外風險和成本，包括在啓動期間和經濟低迷期間的違約風險；影響 REITs 和房地產的一般税法變化，以及我們繼續根據 1986 年《國內税收法》修訂版或其他税法變化保持 REIT 資格的能力，這可能對我們的股東產生不利影響；我們內部控制和程序的未來有效性；實際或威脅性的公共衞生流行病或高度傳染性或傳染性疾病的爆發，以及為應對此類健康危機而採取的即時和長期政府及私人措施；以及其他因素，包括在截至 2025 年 3 月 31 日的季度報告的第 1A 項風險因素中描述的風險因素，以及在截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的第 1A 項中討論的風險因素。

讀者被提醒不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。公司無法保證本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明的準確性，公司也不打算公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

聯繫方式

Sherry Rexroad，執行副總裁兼首席財務官

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