<p>2025 年 11 月 13 日- 下午 04:45</p>
<p>亞特蘭大 --（商業資訊）-- 卡特公司（“Carter’s”）（紐約證券交易所代碼：CRI）今天宣佈，其全資子公司威廉·卡特公司（“公司”）已完成之前宣佈的 5.75 億美元總本金金額的 7.375% 高級票據（“票據”）的銷售。</p>
<p>公司在扣除相關費用和支出後，從此次發行中獲得的淨收益約為 5.67 億美元，計劃與手頭現金一起用於（i）贖回所有到期於 2027 年的 5.625% 高級票據（“2027 票據”），（ii）支付相關費用和支出，以及（iii）將剩餘金額用於一般企業用途。本新聞稿不構成贖回通知或購買任何未償還 2027 票據的要約。</p>
<p>這些票據及相關擔保是根據 1933 年證券法（經修訂，以下簡稱 “證券法”）第 144A 條款向合理相信為 “合格機構買家” 的個人提供和銷售的，並根據證券法的 S 條款向美國以外的非美國人士提供和銷售。這些票據及相關擔保尚未根據證券法或任何州證券法註冊出售，且在未註冊或不適用證券法及相關州法律的註冊要求的情況下，可能無法在美國提供或出售。</p>
<p>本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、招攬或銷售的要約，若此類要約、招攬或銷售在該州或司法管轄區內是非法的。</p>
<p><strong>關於卡特公司</strong></p>
<p>卡特公司是北美最大的、歷史最悠久的專為嬰兒和幼兒提供服裝的公司。公司的核心品牌是_Carter’s_和_OshKosh B’gosh_，這些品牌在行業中享有盛譽並備受信賴。這些品牌通過在美國、加拿大和墨西哥的 1000 多家公司運營的門店以及在線網站 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 進行銷售。卡特公司還是北美最大零售商的嬰兒和幼兒服裝的最大供應商。公司的_Child of Mine_品牌僅在沃爾瑪銷售，<em>Just One You_品牌在塔吉特銷售，<em>Simple Joys_品牌在亞馬遜銷售。卡特公司的新興品牌包括使用有機面料和可持續材料製作的_Little Planet</em>，專注於幼兒服裝的_Otter Avenue</em>，以及提供從浴缸到玩具的嬰兒必需品的_Skip Hop_。卡特公司總部位於喬治亞州亞特蘭大。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿包含根據 1995 年私人證券訴訟改革法的安全港條款的前瞻性聲明，涉及公司使用票據發行和銷售的淨收益來贖回現有債務證券和償還未償債務的意圖。這些聲明僅基於當前的預期，並受到某些風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或者基礎假設被證明不正確，實際結果可能與預期、估計或預測的結果有重大差異。可能導致實際結果顯著不同的因素包括公司未能完成發行，因市場條件或其他原因，以及卡特公司不時向證券交易委員會提交的文件中識別的其他風險，包括截至 2024 年 12 月 28 日的財政年度的 10-K 表年度報告和截至 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日的財政季度的 10-Q 表季度報告。除法律要求外，卡特公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTExMTMzMzUwMTlyMQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTExMTMzMzUwMTlyMQ"/></p>
<p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251113335019/en/</p>
<p>肖恩·麥克休</p>
<p>副總裁兼財務主管</p>
<p>（678）791-7615</p>
<p>來源：卡特公司</p>

<p>Carter’s, Inc. 宣佈完成其 5.75 億美元 7.375% 的 2031 年到期高級票據的出售。公司獲得淨收益 5.67 億美元，將用於贖回其 5.625% 的 2027 年到期高級票據、支付相關費用以及一般企業用途。這些票據是根據證券法的豁免條款出售給合格的機構買家和非美國人士的。Carter’s 是北美領先的嬰兒和幼兒服裝公司</p>

<p>11/13/2025 - 04:45 PM</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 11 月 13 日- 下午 04:45</p>
</div><p>ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Carter’s, Inc. (“Carter’s”) (NYSE: CRI) today announced that its wholly-owned subsidiary, The William Carter Company (the “Company”), has closed its previously announced sale of $575 million aggregate principal amount of 7.375% senior notes due 2031 (the “notes”).</p>
<div class="lb-trans"><p>亞特蘭大 --（商業資訊）-- 卡特公司（“Carter’s”）（紐約證券交易所代碼：CRI）今天宣佈，其全資子公司威廉·卡特公司（“公司”）已完成之前宣佈的 5.75 億美元總本金金額的 7.375% 高級票據（“票據”）的銷售。</p>
</div><p>The Company received net proceeds from the offering of approximately $567 million, after deducting related fees and expenses, which it intends to use, together with cash on hand, to (i) redeem all of its outstanding 5.625% senior notes due 2027 (the “2027 Notes”), (ii) pay related fees and expenses and (iii) with remaining amounts, for general corporate purposes. This press release does not constitute a notice of redemption or an offer to redeem or purchase any of the outstanding 2027 Notes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司在扣除相關費用和支出後，從此次發行中獲得的淨收益約為 5.67 億美元，計劃與手頭現金一起用於（i）贖回所有到期於 2027 年的 5.625% 高級票據（“2027 票據”），（ii）支付相關費用和支出，以及（iii）將剩餘金額用於一般企業用途。本新聞稿不構成贖回通知或購買任何未償還 2027 票據的要約。</p>
</div><p>The notes and the related guarantees were offered and sold to persons reasonably believed to be “qualified institutional buyers” pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933 (as amended, the “Securities Act”) and to non-U.S. persons outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act. The notes and the related guarantees have not been registered for sale under the Securities Act or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據及相關擔保是根據 1933 年證券法（經修訂，以下簡稱 “證券法”）第 144A 條款向合理相信為 “合格機構買家” 的個人提供和銷售的，並根據證券法的 S 條款向美國以外的非美國人士提供和銷售。這些票據及相關擔保尚未根據證券法或任何州證券法註冊出售，且在未註冊或不適用證券法及相關州法律的註冊要求的情況下，可能無法在美國提供或出售。</p>
</div><p>This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the notes or any other securities, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、招攬或銷售的要約，若此類要約、招攬或銷售在該州或司法管轄區內是非法的。</p>
</div><p><strong>About Carter’s, Inc.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於卡特公司</strong></p>
</div><p>Carter’s, Inc. is North America’s largest and most-enduring apparel company exclusively for babies and young children. The Company’s core brands are <em>Carter’s</em> and <em>OshKosh B’gosh</em>, iconic and among the sector’s most trusted names. These brands are sold through more than 1,000 company-operated stores in the United States, Canada, and Mexico, and online at www.carters.com, www.oshkosh.com, www.cartersoshkosh.ca, and www.carters.com.mx. Carter’s also is the largest supplier of baby and young children’s apparel to North America’s biggest retailers. The Company’s <em>Child of Mine</em> brand is available exclusively at Walmart, its <em>Just One You</em> brand is available at Target, and its <em>Simple Joys</em> brand is available on Amazon.com. Carter’s emerging brands include <em>Little Planet</em>, crafted with organic fabrics and sustainable materials, <em>Otter Avenue</em>, a toddler-focused apparel brand, and <em>Skip Hop</em>, baby essentials from tubs to toys. Carter’s is headquartered in Atlanta, Georgia.</p>
<div class="lb-trans"><p>卡特公司是北美最大的、歷史最悠久的專為嬰兒和幼兒提供服裝的公司。公司的核心品牌是_Carter’s_和_OshKosh B’gosh_，這些品牌在行業中享有盛譽並備受信賴。這些品牌通過在美國、加拿大和墨西哥的 1000 多家公司運營的門店以及在線網站 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 進行銷售。卡特公司還是北美最大零售商的嬰兒和幼兒服裝的最大供應商。公司的_Child of Mine_品牌僅在沃爾瑪銷售，<em>Just One You_品牌在塔吉特銷售，<em>Simple Joys_品牌在亞馬遜銷售。卡特公司的新興品牌包括使用有機面料和可持續材料製作的_Little Planet</em>，專注於幼兒服裝的_Otter Avenue</em>，以及提供從浴缸到玩具的嬰兒必需品的_Skip Hop_。卡特公司總部位於喬治亞州亞特蘭大。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>This press release contains forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 relating to the Company’s intention to use the net proceeds from the offer and sale of the notes to redeem existing debt securities and repay outstanding indebtedness. Such statements are based on current expectations only, and are subject to certain risks, uncertainties, and assumptions. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those anticipated, estimated, or projected. Factors that could cause actual results to materially differ include the Company’s failure to complete the offering, as a result of market conditions or otherwise, as well as the other risks identified from time to time in filings made by Carter’s with the Securities and Exchange Commission, including its Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 28, 2024 and its Quarterly Reports on Form 10-Q for the fiscal quarters ended March 29, 2025, June 28, 2025, and September 27, 2025. Except as required by law, Carter’s undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含根據 1995 年私人證券訴訟改革法的安全港條款的前瞻性聲明，涉及公司使用票據發行和銷售的淨收益來贖回現有債務證券和償還未償債務的意圖。這些聲明僅基於當前的預期，並受到某些風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或者基礎假設被證明不正確，實際結果可能與預期、估計或預測的結果有重大差異。可能導致實際結果顯著不同的因素包括公司未能完成發行，因市場條件或其他原因，以及卡特公司不時向證券交易委員會提交的文件中識別的其他風險，包括截至 2024 年 12 月 28 日的財政年度的 10-K 表年度報告和截至 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日的財政季度的 10-Q 表季度報告。除法律要求外，卡特公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://cts.businesswire.com/ct/CT/query-ZGlzdHJvPW54JmlkPWJ3bmV3cyZsYW5nPWVuJnNpZD1hY3FyOCZzdHk9MjAyNTExMTMzMzUwMTlyMQ" alt="" original-src="https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&amp;sty=20251113335019r1&amp;sid=acqr8&amp;distro=nx&amp;lang=en"/></p>
<p>View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251113335019/en/</p>
<div class="lb-trans"><p>在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20251113335019/en/</p>
</div><p>Sean McHugh</p>
<div class="lb-trans"><p>肖恩·麥克休</p>
</div><p>Vice President &amp; Treasurer</p>
<div class="lb-trans"><p>副總裁兼財務主管</p>
</div><p>(678) 791-7615</p>
<div class="lb-trans"><p>（678）791-7615</p>
</div><p>Source: Carter’s, Inc.</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：卡特公司</p>
</div>

Carters 公司宣佈完成出售 5.75 億美元的 7.375% 2031 年到期高級票據 | CRI 股票新聞