Carters 公司宣佈完成出售 5.75 億美元的 7.375% 2031 年到期高級票據 | CRI 股票新聞

2025 年 11 月 13 日- 下午 04:45

亞特蘭大 --（商業資訊）-- 卡特公司（“Carter’s”）（紐約證券交易所代碼：CRI）今天宣佈，其全資子公司威廉·卡特公司（“公司”）已完成之前宣佈的 5.75 億美元總本金金額的 7.375% 高級票據（“票據”）的銷售。

公司在扣除相關費用和支出後，從此次發行中獲得的淨收益約為 5.67 億美元，計劃與手頭現金一起用於（i）贖回所有到期於 2027 年的 5.625% 高級票據（“2027 票據”），（ii）支付相關費用和支出，以及（iii）將剩餘金額用於一般企業用途。本新聞稿不構成贖回通知或購買任何未償還 2027 票據的要約。

這些票據及相關擔保是根據 1933 年證券法（經修訂，以下簡稱 “證券法”）第 144A 條款向合理相信為 “合格機構買家” 的個人提供和銷售的，並根據證券法的 S 條款向美國以外的非美國人士提供和銷售。這些票據及相關擔保尚未根據證券法或任何州證券法註冊出售，且在未註冊或不適用證券法及相關州法律的註冊要求的情況下，可能無法在美國提供或出售。

本新聞稿不構成出售票據或任何其他證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區內進行此類要約、招攬或銷售的要約，若此類要約、招攬或銷售在該州或司法管轄區內是非法的。

關於卡特公司

卡特公司是北美最大的、歷史最悠久的專為嬰兒和幼兒提供服裝的公司。公司的核心品牌是_Carter’s_和_OshKosh B’gosh_，這些品牌在行業中享有盛譽並備受信賴。這些品牌通過在美國、加拿大和墨西哥的 1000 多家公司運營的門店以及在線網站 www.carters.com、www.oshkosh.com、www.cartersoshkosh.ca 和 www.carters.com.mx 進行銷售。卡特公司還是北美最大零售商的嬰兒和幼兒服裝的最大供應商。公司的_Child of Mine_品牌僅在沃爾瑪銷售，Just One You_品牌在塔吉特銷售，Simple Joys_品牌在亞馬遜銷售。卡特公司的新興品牌包括使用有機面料和可持續材料製作的_Little Planet，專注於幼兒服裝的_Otter Avenue，以及提供從浴缸到玩具的嬰兒必需品的_Skip Hop_。卡特公司總部位於喬治亞州亞特蘭大。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年私人證券訴訟改革法的安全港條款的前瞻性聲明，涉及公司使用票據發行和銷售的淨收益來贖回現有債務證券和償還未償債務的意圖。這些聲明僅基於當前的預期，並受到某些風險、不確定性和假設的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個實現，或者基礎假設被證明不正確，實際結果可能與預期、估計或預測的結果有重大差異。可能導致實際結果顯著不同的因素包括公司未能完成發行，因市場條件或其他原因，以及卡特公司不時向證券交易委員會提交的文件中識別的其他風險，包括截至 2024 年 12 月 28 日的財政年度的 10-K 表年度報告和截至 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 28 日和 2025 年 9 月 27 日的財政季度的 10-Q 表季度報告。除法律要求外，卡特公司不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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肖恩·麥克休

副總裁兼財務主管

（678）791-7615

來源：卡特公司