<p><strong>工作人員</strong></p>
<p>中國銀行迪拜分行獲得穆迪 A1（負面）和標準普爾及惠譽 A（穩定）的評級，已通過一項三年期債券籌集 5 億美元，定價為複合 SOFR +43 個基點，初始價格指導為 SOFR +100 個基點區域。</p>
<p>再發價格設定為平價，預計 Reg S 高級無擔保浮動利率票據的評級與發行人一致。</p>
<p>浮動利率票據將作為中國銀行有限公司 400 億美元中期票據計劃的一部分，結算日期為 2025 年 11 月 24 日。</p>
<p>中國銀行、農業銀行國際、交通銀行、中國中信銀行、中國建設銀行、中國證券國際、花旗銀行、中國招商銀行、法國農業信貸銀行、阿聯酋國家銀行資本、國泰君安國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、中國工商銀行、瑞穗銀行和法國興業銀行是此次發行的聯合全球協調人、主承銷商和賬簿管理人。</p>
<p>該債券將在香港證券交易所和迪拜納斯達克上市，籌集的資金將用於一般企業用途。</p>
<p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Daniel Luiz）</p>
<p>bindu.rai@lseg.com</p>
<p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供税務、法律或投資建議，也不對任何特定證券、投資組合或投資策略的適用性、價值或盈利能力發表意見。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>

中國銀行

中國銀行(ADR)

<p>中國銀行迪拜分行以 SOFR +43 個基點的利率定價了 5 億美元的 3 年期 SOFR 票據，低於最初指導的 SOFR +100 個基點。這些票據是 400 億美元中期票據計劃的一部分，將於 2025 年 11 月 24 日結算，並將在香港證券交易所和迪拜納斯達克上市。所得款項將用於一般企業用途</p>

<p><strong>Staff Writer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>工作人員</strong></p>
</div><p>The Bank of China Dubai Branch, rated A1 (Negative) by Moody’s and A (Stable) by S&amp;P and Fitch, has raised $500 million from a three-year bond, priced at a compounded SOFR +43 bps, from an initial price guidance of SOFR +100bps area.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國銀行迪拜分行獲得穆迪 A1（負面）和標準普爾及惠譽 A（穩定）的評級，已通過一項三年期債券籌集 5 億美元，定價為複合 SOFR +43 個基點，初始價格指導為 SOFR +100 個基點區域。</p>
</div><p>The re-offer price is set at par, with the expected rating for the Reg S senior unsecured floating rate notes in line with the issuer.</p>
<div class="lb-trans"><p>再發價格設定為平價，預計 Reg S 高級無擔保浮動利率票據的評級與發行人一致。</p>
</div><p>The Floating Rate Notes will be a drawdown under Bank of China Limited’s $40 billion MTN Programme, with a settlement date of November 24, 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>浮動利率票據將作為中國銀行有限公司 400 億美元中期票據計劃的一部分，結算日期為 2025 年 11 月 24 日。</p>
</div><p>Bank of China, ABC International, Bank of Communications, China Citic Bank, China Construction Bank, China Securities International, Citigroup, China Merchants Bank, Credit Agricole, Emirates NBD Capital, Guotai Junan International, Huatai International, Hua Xia Bank Hong Kong branch, ICBC, Mizuho and Societe Generale are joint global coordinators, lead managers and bookrunners on the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>中國銀行、農業銀行國際、交通銀行、中國中信銀行、中國建設銀行、中國證券國際、花旗銀行、中國招商銀行、法國農業信貸銀行、阿聯酋國家銀行資本、國泰君安國際、華泰國際、華夏銀行香港分行、中國工商銀行、瑞穗銀行和法國興業銀行是此次發行的聯合全球協調人、主承銷商和賬簿管理人。</p>
</div><p>The bond will be listed on the Hong Kong Stock Exchange and NASDAQ Dubai, with proceeds to be used for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>該債券將在香港證券交易所和迪拜納斯達克上市，籌集的資金將用於一般企業用途。</p>
</div><p>(Writing by Bindu Rai, editing by Daniel Luiz)</p>
<div class="lb-trans"><p>（撰稿：Bindu Rai，編輯：Daniel Luiz）</p>
</div><p>bindu.rai@lseg.com</p>
<div class="lb-trans"><p>bindu.rai@lseg.com</p>
</div><p>Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The content does not provide tax, legal or investment advice or opinion regarding the suitability, value or profitability of any particular security, portfolio or investment strategy. Read our full disclaimer policy here.</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明：本文僅供信息參考。內容不提供税務、法律或投資建議，也不對任何特定證券、投資組合或投資策略的適用性、價值或盈利能力發表意見。請在此閲讀我們的完整免責聲明政策。</p>
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ZAWYA：中國銀行迪拜分行發行 5 億美元的 3 年期 SOFR 票據