<p>, /PRNewswire/ -- CrossCountry Mortgage, LLC（&#34;CCM&#34;），美國最大的分佈式零售抵押貸款機構，今天宣佈其直接母公司 CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC（&#34;公司&#34;）已定價其增發的 6.750% 高級票據，總金額為 6 億美元，票據到期日為 2032 年（&#34;票據&#34;）。</p>
<p>這些票據將由 CCM 及公司未來任何全資國內限制性子公司在高級無擔保基礎上擔保，該子公司擔保公司或任何票據擔保人的任何重大公司債務，具體情況需遵循某些例外。此次發行預計將在 2025 年 11 月 21 日左右完成，前提是滿足慣常的交割條件。</p>
<p>公司預計將利用此次發行的淨收益償還 CCM 抵押貸款服務權信用額度下的部分未償還金額，支付相關費用和開支，以及用於一般企業用途。</p>
<p>這些票據及相關擔保僅向合理相信符合資格的機構投資者提供，符合 1933 年證券法（&#34;證券法&#34;）第 144A 條款，並向某些非美國人士在美國境外的交易中依據證券法的 S 條款進行。該票據及相關擔保尚未也將不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，且在未註冊或不適用證券法及其他司法管轄區的註冊要求的豁免情況下，不得在美國提供或出售。此新聞稿不構成出售任何票據的要約或購買任何票據的邀請，也不應在任何此類要約、邀請或銷售被視為非法的司法管轄區內出售票據。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿包含關於票據發行及收益使用意圖的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括以&#34;預計&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;展望&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;應當&#34;、&#34;目標&#34;或類似術語及其變體標識的聲明。這些前瞻性聲明可能受到 CCM 業務和市場條件中的風險和不確定性的影響。CCM 希望提醒讀者，某些重要因素可能已影響並可能在未來影響 CCM 的實際結果，並可能導致 CCM 在後續期間的實際結果與 CCM 所作的任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異，包括票據發行無法成功完成的風險。CCM 沒有義務更新前瞻性聲明，以反映本日期後的事件或情況。</p>
<p><strong>關於 CrossCountry Mortgage</strong></p>
<p>CrossCountry Mortgage（CCM）是美國第一大分佈式零售抵押貸款機構，擁有約 8000 名員工，運營 980 個零售分支機構，並在所有 50 個州、華盛頓特區和波多黎各提供貸款服務。我們的公司曾十次入選《Inc. 5000》美國增長最快的私營企業名單，並因其卓越的企業文化獲得多項獎項。我們提供超過 120 種抵押貸款、再融資和房屋淨值解決方案——從傳統和鉅額抵押貸款到 FHA 政府保險項目以及為退伍軍人和農村購房者提供的項目——我們是 Freddie Mac、Fannie Mae 和 Ginnie Mae 的直接貸款人和批准的賣方及服務商，NMLS #3029。通過我們對完成工作的承諾，我們讓每一筆抵押貸款都感覺像一次勝利。</p>
<p><strong>聯繫方式：</strong> Natalie Lonjak 企業傳播總監</p>
<p>[email protected]</p>
<p>來源 CrossCountry Mortgage</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjUxMTE4Jk5ld3NJdGVtSWQ9Q0wyODI1OCZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNTExMTgxODI1UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19DTDI4MjU4?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjUxMTE4Jk5ld3NJdGVtSWQ9Q0wyODI1OCZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNTExMTgxODI1UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19DTDI4MjU4"/></p>

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<p>CrossCountry Mortgage, LLC (CCM) 宣佈其增大規模的 6.750% 2032 年到期高級票據 6 億美元的定價。這些票據將由 CCM 及其未來的子公司擔保。此次發行預計將於 2025 年 11 月 21 日完成。所得款項將用於償還 CCM 部分抵押貸款服務權信用額度、支付相關費用以及一般企業用途。這些票據僅向合格的機構投資者和某些非美國人士提供。該票據未在證券法下注冊，且在未註冊或獲得豁免的情況下，無法在美國出售</p>

<p>, /PRNewswire/ -- CrossCountry Mortgage, LLC (&#34;CCM&#34;), the nation's largest distributed-retail mortgage lender, announced today that its direct parent company, CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC (the &#34;Company&#34;), priced its upsized offering of $600 million aggregate principal amount of 6.750% senior notes due 2032 (the &#34;Notes&#34;).</p>
<div class="lb-trans"><p>, /PRNewswire/ -- CrossCountry Mortgage, LLC（&#34;CCM&#34;），美國最大的分佈式零售抵押貸款機構，今天宣佈其直接母公司 CrossCountry Intermediate HoldCo, LLC（&#34;公司&#34;）已定價其增發的 6.750% 高級票據，總金額為 6 億美元，票據到期日為 2032 年（&#34;票據&#34;）。</p>
</div><p>The Notes will be guaranteed on a senior unsecured basis by CCM and any other future wholly owned domestic restricted subsidiary of the Company that guarantees any material corporate indebtedness of the Company or any guarantor of the Notes, subject to certain exceptions. The offering is expected to close on or about November 21, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據將由 CCM 及公司未來任何全資國內限制性子公司在高級無擔保基礎上擔保，該子公司擔保公司或任何票據擔保人的任何重大公司債務，具體情況需遵循某些例外。此次發行預計將在 2025 年 11 月 21 日左右完成，前提是滿足慣常的交割條件。</p>
</div><p>The Company expects to use the net proceeds from the offering to repay a portion of the amounts outstanding under CCM's mortgage servicing rights line of credit, to pay related fees and expenses and for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司預計將利用此次發行的淨收益償還 CCM 抵押貸款服務權信用額度下的部分未償還金額，支付相關費用和開支，以及用於一般企業用途。</p>
</div><p>The Notes and related guarantees were offered only to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in accordance with Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), and to certain non-U.S. persons in transactions outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act. The Notes and the related guarantees have not been and will not be registered under the Securities Act, or the securities laws of any other jurisdiction, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable securities laws of any other jurisdiction. This press release does not and will not constitute an offer to sell any of the Notes or the solicitation of an offer to buy any of the Notes, nor shall there be any sale of the Notes in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據及相關擔保僅向合理相信符合資格的機構投資者提供，符合 1933 年證券法（&#34;證券法&#34;）第 144A 條款，並向某些非美國人士在美國境外的交易中依據證券法的 S 條款進行。該票據及相關擔保尚未也將不會根據證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，且在未註冊或不適用證券法及其他司法管轄區的註冊要求的豁免情況下，不得在美國提供或出售。此新聞稿不構成出售任何票據的要約或購買任何票據的邀請，也不應在任何此類要約、邀請或銷售被視為非法的司法管轄區內出售票據。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>This press release includes forward-looking statements regarding the offering of the Notes and the intended use of proceeds. Forward-looking statements include statements identified by terms such as &#34;expect,&#34; &#34;anticipate,&#34; &#34;believe,&#34; &#34;outlook,&#34; &#34;may,&#34; &#34;should,&#34; &#34;target&#34; or similar terms and variations thereof. These forward-looking statements may be affected by risks and uncertainties in CCM's business and market conditions. CCM wishes to caution readers that certain important factors may have affected and could in the future affect CCM's actual results and could cause CCM's actual results for subsequent periods to differ materially from those expressed in any forward-looking statement made by or on behalf of CCM, including the risk that the offering of the Notes cannot be successfully completed. CCM undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含關於票據發行及收益使用意圖的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括以&#34;預計&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;展望&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;應當&#34;、&#34;目標&#34;或類似術語及其變體標識的聲明。這些前瞻性聲明可能受到 CCM 業務和市場條件中的風險和不確定性的影響。CCM 希望提醒讀者，某些重要因素可能已影響並可能在未來影響 CCM 的實際結果，並可能導致 CCM 在後續期間的實際結果與 CCM 所作的任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異，包括票據發行無法成功完成的風險。CCM 沒有義務更新前瞻性聲明，以反映本日期後的事件或情況。</p>
</div><p><strong>About CrossCountry Mortgage</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 CrossCountry Mortgage</strong></p>
</div><p>CrossCountry Mortgage (CCM) is the nation's number one distributed-retail mortgage lender with approximately 8,000 employees operating 980 retail branches and servicing loans across all 50 states, Washington, D.C. and Puerto Rico. Our company has been recognized ten times on the Inc. 5000 list of America's fastest-growing private businesses and has received many awards for our standout culture. We offer more than 120 mortgage, refinance and home equity solutions – ranging from conventional and jumbo mortgages to government-insured programs from FHA and programs for Veterans and rural homebuyers – and we are a direct lender and approved seller and servicer by Freddie Mac, Fannie Mae, and Ginnie Mae NMLS #3029. Through our dedication to getting it done, we make every mortgage feel like a win.</p>
<div class="lb-trans"><p>CrossCountry Mortgage（CCM）是美國第一大分佈式零售抵押貸款機構，擁有約 8000 名員工，運營 980 個零售分支機構，並在所有 50 個州、華盛頓特區和波多黎各提供貸款服務。我們的公司曾十次入選《Inc. 5000》美國增長最快的私營企業名單，並因其卓越的企業文化獲得多項獎項。我們提供超過 120 種抵押貸款、再融資和房屋淨值解決方案——從傳統和鉅額抵押貸款到 FHA 政府保險項目以及為退伍軍人和農村購房者提供的項目——我們是 Freddie Mac、Fannie Mae 和 Ginnie Mae 的直接貸款人和批准的賣方及服務商，NMLS #3029。通過我們對完成工作的承諾，我們讓每一筆抵押貸款都感覺像一次勝利。</p>
</div><p><strong>Contact:</strong> Natalie Lonjak Director, Corporate Communications</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>聯繫方式：</strong> Natalie Lonjak 企業傳播總監</p>
</div><p>[email protected]</p>
<div class="lb-trans"><p>[email protected]</p>
</div><p>SOURCE CrossCountry Mortgage</p>
<div class="lb-trans"><p>來源 CrossCountry Mortgage</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://rt.prnewswire.com/rt.gif/query-RGF0ZUlkPTIwMjUxMTE4Jk5ld3NJdGVtSWQ9Q0wyODI1OCZUcmFuc21pc3Npb25fSWQ9MjAyNTExMTgxODI1UFJfTkVXU19VU1BSX19fX19DTDI4MjU4" alt="" original-src="https://rt.prnewswire.com/rt.gif?NewsItemId=CL28258&amp;Transmission_Id=202511181825PR_NEWS_USPR_____CL28258&amp;DateId=20251118"/></p>

CCM 宣佈定價擴大至 6 億美元的 6.750% 2032 年到期高級票據發行