Brookfield Infrastructure Corporation 宣佈按市價增發股票計劃 | BIPC 股票新聞

2025 年 11 月 19 日- 下午 07:40

所有金額均以美元計算

布魯克菲爾德，新聞，2025 年 11 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 布魯克菲爾德基礎設施公司（紐約證券交易所：BIPC；多倫多證券交易所：BIPC）（“BIPC”）今天宣佈已完成必要的加拿大和美國證券備案，以啓動 “市場發行” 股權發行計劃（“ATM 計劃”）。

根據 ATM 計劃，BIPC 可以自行決定直接從國庫提供和出售最多 4 億美元（或相當於加元的金額）的 A 類可交換次級投票股票（“BIPC 股票”）。這些股票可能會不時以當前市場價格通過多倫多證券交易所、紐約證券交易所或其他 BIPC 股票可以交易的加拿大或美國市場向公眾出售。因此，在 ATM 計劃下出售的 BIPC 股票的銷售價格可能在購買者之間和分配期間內有所不同。ATM 計劃將為 BIPC 提供靈活性，以便在條件有利時直接向市場發行 BIPC 股票。

每股 BIPC 股票可由持有人選擇兑換為布魯克菲爾德基礎設施合夥企業（“合夥企業”，與 BIPC 合稱 “布魯克菲爾德基礎設施”）的一份非投票有限合夥單位（每份稱為 “LP 單位”）（根據某些資本事件的調整）或其現金等值（支付形式由 BIPC 選擇確定）。

布魯克菲爾德基礎設施打算將 ATM 計劃的淨收益（如有）用於促進合夥企業根據其正常發行人回購計劃（“NCIB”）回購其 LP 單位（須遵守適用的證券法）以及一般企業用途。

總體而言，如果 ATM 計劃被執行，預計對布魯克菲爾德基礎設施不會造成稀釋，因為 LP 單位和 BIPC 股票的總數預計將保持基本不變，儘管在分配過程中可能會有暫時波動。

BIPC 股票將根據 2025 年 11 月 19 日簽署的股權分配協議（“分配協議”）進行發行，該協議由合夥企業、BIPC 和 RBC 多米尼克證券公司及斯科舍資本公司（統稱 “加拿大代理”）以及 RBC 資本市場公司和斯科舍資本（美國）公司（統稱 “美國代理”，與加拿大代理合稱 “代理”，每個稱為 “代理”）。銷售可能通過《國家工具 44-102 – 貨架分配》中定義的 “市場發行” 進行，及在根據 1933 年美國證券法第 415 條規定的 “市場發行” 中進行的銷售，並根據適用法律的其他規定。ATM 計劃將在以下情況之一發生時終止：（i）所有 BIPC 股票的銷售完成，(ii) BIPC 或代理根據分配協議終止分配協議，或 (iii) 在 2027 年 2 月 28 日，具體情況依照分配協議的條款。

ATM 計劃是在加拿大根據 2025 年 11 月 19 日的加拿大招股説明書補充文件（“加拿大招股説明書補充文件”）進行的，補充文件適用於合夥企業和 BIPC 的加拿大短期基礎貨架招股説明書，日期為 2025 年 1 月 29 日（與加拿大招股説明書補充文件一起稱為 “加拿大招股説明書”），該文件已在加拿大各省和地區備案，並在美國根據 2025 年 11 月 19 日的美國招股説明書補充文件（“美國招股説明書補充文件”）進行，補充文件適用於 BIPC 和合夥企業的美國基礎招股説明書（與美國招股説明書補充文件一起稱為 “美國招股説明書”），該招股説明書包含在他們於 2024 年 4 月 16 日向美國證券交易委員會提交的聯合美國註冊聲明 F-3 中（於 2024 年 5 月 24 日、2025 年 1 月 29 日和 2025 年 4 月 15 日修訂，並於 2025 年 4 月 24 日生效）。

在進行投資之前，潛在投資者應閲讀適用的加拿大招股説明書或美國招股説明書以及布魯克菲爾德基礎設施的其他公開備案文件，以獲取有關布魯克菲爾德基礎設施和 ATM 計劃的更多信息。這些文件的副本以及分配協議可在 SEDAR+ 上獲取，網址為 https://sedarplus.ca 或在 EDGAR 上獲取，網址為 https://sec.gov。參與 ATM 計劃的代理將安排在請求時向您發送加拿大招股説明書或美國招股説明書及分配協議，若是加拿大招股説明書或分配協議，請聯繫 RBC 多米尼克證券公司，地址：加拿大安大略省多倫多市威靈頓街西 180 號，8 樓，郵政編碼 M5J 0C2，注意：分配中心，電話：（416）842-5349，電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或斯科舍資本公司，地址：加拿大安大略省多倫多市温特街 40 號，6 樓，郵政編碼 M5H 0B4，注意：股本資本市場，電話：（416）863-7704，電子郵件：equityprospectus@scotiabank.com，或若是美國招股説明書或分配協議，請聯繫 RBC 資本市場公司，地址：美國紐約市維西街 200 號，8 樓，郵政編碼 10281-8098，注意：股本承銷，電話：（877）822-4089，電子郵件：equityprospectus@rbccm.com，或斯科舍資本（美國）公司，地址：美國紐約市維西街 250 號，24 樓，郵政編碼 10281，注意：股本資本市場，電話：（212）225-6853，電子郵件：us.ecm@scotiabank.com。

本新聞稿不構成對布魯克菲爾德基礎設施任何證券的出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何法律禁止此類要約、招攬或銷售的司法管轄區內進行證券的銷售。

關於布魯克菲爾德基礎設施

Brookfield Infrastructure 是一家領先的全球基礎設施公司，擁有並運營在美洲、亞太和歐洲的公用事業、運輸、中游和數據領域的高質量、長期資產。我們專注於那些具有合同和監管收入的資產，這些資產能夠產生可預測和穩定的現金流。投資者可以通過 Brookfield Infrastructure Partners L.P.（紐約證券交易所：BIP；多倫多證券交易所：BIP.UN），一個位於百慕大的有限合夥企業，或通過 Brookfield Infrastructure Corporation（紐約證券交易所、多倫多證券交易所：BIPC），一家加拿大公司，訪問其投資組合。更多信息請訪問 https://bip.brookfield.com。

Brookfield Infrastructure 是 Brookfield Asset Management 的旗艦上市基礎設施公司，Brookfield Asset Management 是一家全球另類資產管理公司，總部位於紐約，管理資產超過 1 萬億美元。有關更多信息，請訪問 https://brookfield.com。

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