評估 Plains GP Holdings 在經歷了強勁的五年增長和行業擴張交易後的價值

• 想知道 Plains GP Holdings 現在是否是一個明智的投資選擇嗎？你並不孤單，因為投資者正在深入研究推動該股票價值的因素，以及是否存在隱藏的機會。
• 最近，股票在過去一週上漲了 3.4%，在過去一個月上漲了 4.3%，而在過去五年中，該股票的漲幅達到了令人印象深刻的 218.7%。這引發了關於其增長軌跡的討論。
• 分析師們注意到，行業頭條新聞指出對石油和天然氣中游服務的需求更強，更新的合同和基礎設施擴展交易在新聞中引起了轟動。這種關注為 Plains GP Holdings 的股價和市場情緒的最新變化提供了新的背景。
• 在估值方面，該公司目前在我們對低估的關鍵檢查中得分為 2 分（滿分 6 分）。接下來，我們將深入探討估值方法。請繼續關注文章末尾的視角，以進一步分析估值。

Plains GP Holdings 在我們的估值檢查中僅得 2/6 分。查看我們在完整估值分析中發現的其他警示信號。

方法 1：Plains GP Holdings 折現現金流（DCF）分析

折現現金流（DCF）模型通過預測公司的未來現金流並將其折現回今天的價值來估算公司的內在價值。這幫助投資者確定股票的真實價值，基於其預期的財務表現，而不僅僅依賴於當前的市場價格。

根據最新的過去十二個月數據，Plains GP Holdings 目前報告的自由現金流（FCF）為 22.6 億美元。分析師預測到 2026 年自由現金流將達到約 15.9 億美元，到 2029 年底將增加到 18 億美元。除了分析師的估計外，基於穩定增長假設的預測顯示，預計到 2035 年自由現金流將達到約 22.1 億美元。所有現金流數據均以美元計。

基於這些預測，兩階段 DCF 模型計算出的每股內在價值為 115.56 美元。與當前股價相比，該模型表明該股票的交易價格比其估計的公允價值低 84.0%。根據這種方法，Plains GP Holdings 可能被顯著低估。

結果：低估

我們的折現現金流（DCF）分析表明 Plains GP Holdings 被低估了 84.0%。在你的觀察列表或投資組合中跟蹤此信息，或發現基於現金流的 927 只其他被低估的股票。

截至 2025 年 11 月的 PAGP 折現現金流

前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 Plains GP Holdings 的公允價值的更多細節。

方法 2：Plains GP Holdings 價格與收益

市盈率（PE）是評估盈利公司價值的廣泛使用指標，因為它直接將公司的收益與當前股價聯繫起來。這幫助投資者看到他們為每一美元的利潤支付了多少。這種方法使得在同一行業內以及與更廣泛市場之間進行比較變得更加容易。

需要注意的是，什麼構成合理的市盈率取決於各種因素。預期增長較高、盈利能力強或風險感知較低的公司通常會獲得更高的市盈率。另一方面，增長緩慢或風險較大的公司則可能合理地獲得較低的倍數。市場情緒和整體行業狀況在塑造某一公司被認為正常的市盈率方面也起着關鍵作用。

目前，Plains GP Holdings 的市盈率為 59 倍。這顯著高於石油和天然氣行業的平均水平 13.3 倍以及類似同行的平均水平，後者約為 25 倍。為了提供一個量身定製的基準，Simply Wall St 為 Plains GP Holdings 計算的公允比率為 28.7 倍。公允比率的好處在於它考慮了公司的特定增長前景、盈利能力、商業風險和行業規模。這比對同行或行業平均水平的廣泛比較提供了更細緻的評估。

將 Plains GP Holdings 實際的市盈率 59 倍與其公允比率 28.7 倍進行比較，表明投資者支付的溢價顯著高於合理水平，這表明該股票在這一指標上被高估。

結果：高估

截至 2025 年 11 月的 NasdaqGS:PAGP 市盈率

市盈率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？發現 1433 家內部人士正在大舉押注於爆炸性增長的公司。

提升你的決策能力：選擇你的 Plains GP Holdings 故事

之前，我們提到有一種更好的方式來理解估值，因此讓我們向你介紹敍述。敍述就是你的投資故事，將你對公司未來收入、收益和利潤率的預期與估計的公允價值結合在一起，所有這些都基於你認為接下來可能發生的事情。

通過將公司的更廣泛故事與特定的財務預測聯繫起來，敍述幫助你看到你的觀點如何轉化為公允價值。這超越了數字本身，深入到它們背後的理由。敍述在 Simply Wall St 的社區頁面上對所有人開放，使得先進而直觀的投資思維對數百萬用户可及。

通過敍述，您可以輕鬆地根據現實世界事件的發展更新您的投資觀點，從新聞到財報公告，並立即將您的公允價值與當前價格進行比較，以發現機會。例如，對於 Plains GP Holdings，一位投資者可能會看到其韌性和行業順風，導致公允價值估計高達每股 26.00 美元。另一位可能會關注商品風險，將其公允價值設定在接近 17.50 美元。敍述使得您能夠看到、挑戰並改善您的決策，利用投資前景背後的故事和數據。

您認為 Plains GP Holdings 的故事還有更多內容嗎？請前往我們的社區，看看其他人怎麼説！

截至 2025 年 11 月的 NasdaqGS:PAGP 社區公允價值

這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。