ESCO 科技（Esco Tech，ESE）新的 2026 年銷售增長指引如何改變了其投資故事

• ESCO 科技公司最近公佈了第四季度財報，銷售額為 3.5267 億美元，淨收入為 2.1865 億美元，同時發佈了 2026 財年的新指引，預計合併淨銷售額增長 16% 至 20%，約為 12.7 億至 13.1 億美元。
• 這一展望包括航空航天與國防部門的強勁預期增長，得益於有機擴張和海事收入的貢獻，使公司在 2026 年能夠在多個領域取得進展。
• 為了評估這一新指引的影響，我們將考察預計的航空航天與國防增長如何塑造 ESCO 科技的投資敍事。

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ESCO 科技投資敍事回顧

成為 ESCO 科技的股東，您需要相信其在航空航天與國防領域的強勁表現以及成功的收購整合能夠推動其多元化業務的持續增長。公司的新 2026 指引提升了短期預期，但最大的催化劑仍然是航空航天與國防的增長，而主要風險則是海事整合的執行，如果協同效應延遲，可能會影響淨利潤率。這一更新的指引似乎具有實質性，確認了管理層的信心，同時增加了對催化劑和風險的可見性。

在最近的公告中，確認了 2026 年的銷售增長預測，預計航空航天與國防部門增長 33% 至 38% 以及可觀的海事收入，直接支持了該部門擴張帶來的短期催化劑。這一指引提供了投資的清晰度，但也更加關注公司在實現整合承諾的同時管理增加的運營複雜性的能力。

然而，投資者應注意，儘管銷售額預期上升，但海事整合的持續挑戰和相關成本風險仍未解決……

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ESCO 科技的展望預計到 2028 年收入將達到 15 億美元，盈利為 1.997 億美元。該情景假設年收入增長 10.7%，盈利從當前的 1.1 億美元增加 897 萬美元。

揭示 ESCO 科技的預測如何得出 255.00 美元的公允價值，相較於當前價格有 20% 的上漲空間。

探索其他視角

截至 2025 年 11 月的 ESE 盈利與收入增長

Simply Wall St 社區成員將 ESCO 科技的公允價值評估在 168.83 美元至 255 美元之間，基於三個不同的預測。由於航空航天與國防佔據了大部分指引的上調，這一廣泛的範圍顯示了人們對未來表現驅動因素的看法差異。

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章不應被視為財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。