不得在澳大利亞、加拿大、中華人民共和國香港特別行政區、日本、新西蘭、新加坡、南非或美國，或任何其他發佈、出版或分發將被視為非法的司法管轄區，全部或部分直接或間接發佈、出版或分發。
Framery Group Plc | 股票交易所公告 |2025 年 12 月 01 日 12:10:00 EET
Framery Group Plc（“Framery” 或 “公司”）的董事會於 2025 年 12 月 1 日與 Vaaka Partners Buyout Fund III Ky（“Vaaka”）共同決定完成本次發行（如下所定義）。公開發行和機構發行的認購價格為每股 8.00 歐元，員工發行的認購價格為每股 7.20 歐元，這些合計對應於公司在發行後約為 6.331 億歐元的市值。
本次發行的需求強勁，公開發行、機構發行和員工發行均被多次超額認購。Framery 的股東人數將在發行後增加到超過 10,000 人，其中約 280 人為 Framery 的員工。Framery 的股票（“ 股票”）預計將在 2025 年 12 月 2 日左右在納斯達克赫爾辛基有限公司（“ 納斯達克赫爾辛基”）的預上市交易，預計在 2025 年 12 月 4 日左右在納斯達克赫爾辛基的正式名單上交易（“ 上市”）。
Framery 首席執行官 Samu Hällfors 評論道：
“我們非常興奮 Framery 的成長故事即將在納斯達克赫爾辛基證券交易所進入下一個階段。我們旨在建立儘可能廣泛的股東基礎，歡迎新股東加入 Framery 的旅程。此外，我們特別自豪的是有如此多的員工成為新股東，這意味着在發行後，Framery 超過一半的員工也是股東。雖然我們在國際市場上表現強勁，但在納斯達克赫爾辛基證券交易所上市，我們的本土市場，對我們來説是一個特別重要的里程碑。上市標誌着我們新階段的開始，我們將專注於執行我們的戰略，推動公司的長期國際增長。”
Framery 董事會副主席、Vaaka Partners 合夥人 Ville Koskenvuo 評論道：
“我們對芬蘭和國際投資者對 Framery 表現出的強烈興趣感到非常高興。公司在其全球類別中是明確的市場領導者和先鋒，在我們的持有期間，我們與 Framery 的管理層和員工緊密合作，系統地增強了公司的國際地位、運營能力和為下一個階段的準備。
Vaaka Partners 歡迎所有新股東加入 Framery 的旅程。我們為在我們持有期間公司朝着公開上市的道路上取得的進展感到自豪，我們相信更廣泛且高質量的股東基礎將為 Framery 提供良好的條件，以繼續其增長並以長期和負責任的方式執行其戰略。”
關於發行的信息
在本次發行中，Framery 將發行 2,508,703 股新股（“ 新股”）（“ 股份發行”），相當於上市後公司已發行股份的約 3.2%。此外，Vaaka 和其他現有股東（與 Vaaka 合稱為 “ 出售股東”）將出售 22,499,489 股公司現有股份（假設超額配售選擇權（如下所定義）將被完全行使，則為 26,250,717 股現有股份）（“ 出售股份”）（“ 股份出售” 與股份發行合稱為 “ 發行”）。除非上下文另有指示，新股、出售股份和附加股份（如下所定義）在此統稱為 “ 發行股份”。
在本次發行中，27,422,396 股發行股份將分配給芬蘭的機構投資者，並根據適用法律，國際上，包括在美國分配給被管理人（如下所定義）合理認為符合美國證券法第 144A 條（“ 第 144A 條”）定義的合格機構買家的個人。假設超額配售選擇權（如下所定義）將被完全行使，1,250,000 股發行股份將分配給芬蘭的個人和實體（“ 公開發行”）。此外，87,024 股新股將分配給芬蘭公司及其子公司的員工（“ 員工發行”）。在公開發行中給出的認購承諾將全部接受，最多為 50 股發行股份，超過此數量的認購承諾約為 13.8%。員工發行中的承諾將全部接受。
Framery 將從股份發行中獲得 2000 萬歐元的毛收入，出售股東將獲得約 2.1 億歐元的毛收入，假設超額配售選擇權（如下所定義）將被完全行使。公司股份總數將在新股在專利和註冊辦公室的商業登記處註冊後增加到 79,148,831 股，預計在 2025 年 12 月 1 日左右。
在公眾股票銷售和人員發行中分配的發售股份將於 2025 年 12 月 2 日左右記錄在已做出批准承諾的投資者的賬面賬户中。在機構股票銷售中分配的發售股份將在 2025 年 12 月 4 日左右準備好交付，需通過 Euroclear Finland Oy 付款。
關於承諾的批准和發售股份的分配確認將盡快發送給參與公眾股票銷售並獲得發售股份的投資者，最遲將在 2025 年 12 月 9 日左右發送。通過 Nordnet 進行認購的 Nordnet（如下所定義）自身客户將能夠在 Nordnet 在線服務的交易頁面上查看他們的承諾以及分配給他們的發售股份。與承諾相關的多支付金額將在 2025 年 12 月 9 日左右退還給做出承諾的方，退還至承諾中指定的銀行賬户。Nordnet 認購地點的客户取消承諾的退款將支付到客户在 Nordnet 的現金賬户。如果投資者的銀行賬户與認購地點不在同一家銀行，退款將根據金融機構的付款時間表支付到銀行賬户，預計不遲於隨後兩個銀行工作日內。
預計在 2025 年 12 月 2 日左右，股票將在納斯達克赫爾辛基的預上市交易，2025 年 12 月 4 日左右在納斯達克赫爾辛基的正式上市交易。股票的交易代碼為 “FRAMERY”，ISIN 代碼為 FI4000595756。
Vaaka、Varma 互助養老保險公司、AlpInvest Partners B.V.的不同基金、Elo 互助養老保險公司及其他部分出售股東已向管理人（如下所定義）授予超額配售選擇權，由 DNB Carnegie Investment Bank AB 芬蘭分行（“DNB Carnegie”）代表管理人行使，最多可購買 3,751,228 股額外股份（“額外股份”），認購價格僅用於覆蓋與發行相關的超額配售（“超額配售選擇權”）。超額配售選擇權可在股票在納斯達克赫爾辛基預上市交易開始後的 30 天內行使（即在 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 1 月 1 日之間的期間）（“穩定期”）。額外股份在發行前約佔股份和投票權的 4.9%，在發行後約佔 4.7%。
在發行過程中，DNB Carnegie 可以但沒有義務在穩定期內採取措施，以穩定、維持或以其他方式影響股票的價格。任何穩定措施將根據歐洲議會和理事會關於市場濫用的第 596/2014 號條例及其修訂版（“市場濫用條例”）以及補充市場濫用條例的委員會授權條例（EU）2016/1052 進行。
在發行過程中，公司、Vaaka、Samu Hällfors 及其他出售股東已承諾進行鎖定安排，該安排將在公司和 Vaaka 上市後 180 天結束，Samu Hällfors 上市後 720 天結束，以及其他出售股東（不包括公司董事會成員和執行團隊及公司的員工）上市後 180 天結束。公司董事會成員和執行團隊及持有公司股份的員工已承諾的鎖定協議將在上市後 360 天結束。根據人員發行的條款和條件，參與人員發行的人員必須同意遵守與公司董事會成員和執行團隊及持有股份的員工相似的鎖定條款，該鎖定將在上市後 360 天結束。
DNB Carnegie Investment Bank AB 芬蘭分行和 Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）赫爾辛基分行作為聯合全球協調人和聯合賬簿管理人（統稱為 “聯合全球協調人”），Danske Bank A/S 芬蘭分行作為發行的聯合賬簿管理人（與聯合全球協調人一起，統稱為 “管理人”）。此外，Nordnet Bank AB（“Nordnet”）作為發行的認購地點。Hannes Snellman Attorneys Ltd 擔任公司的法律顧問。White &amp; Case LLP 擔任管理人的法律顧問。Miltton Ltd 擔任公司的傳播顧問。PricewaterhouseCoopers Oy 擔任公司的財務報告、首次公開募股、税務和財務盡職調查服務顧問。
進一步諮詢
Samu Hällfors，首席執行官，Framery Group Plc，電話：+358 50 410 5133，samu.hallfors@framery.com
Lauri Isotalo，首席財務官，Framery Group Plc，lauri.isotalo@framery.com
Framery 簡介
Framery 使人們能夠專注於真正重要的事情並完成工作。憑藉其隔音智能艙和智能辦公解決方案，Framery 將普通辦公室轉變為人們喜愛的地方。這就是為什麼 Framery 成為全球數百萬員工成功工作日的重要組成部分，遍佈一百多個國家和許多世界領先公司。
重要信息
在某些司法管轄區，分發本公告可能是違法的。本公告不得在澳大利亞、加拿大、中國香港特別行政區、日本、新西蘭、新加坡、南非或美國，或任何其他發佈、出版或分發將是違法的司法管轄區，全部或部分直接或間接發佈、出版或分發。本公告中的信息不構成在這些司法管轄區內出售證券的要約。
與本次發行相關的證券的發行、購買或銷售在某些司法管轄區受到特定法律或監管限制。公司和管理人對任何人違反這些限制不承擔任何責任。
本公告不是根據《招股説明書條例》（EU）2017/1129（“ 招股説明書條例”）及其相關立法的目的而編制的招股説明書。根據招股説明書條例編制並獲得芬蘭金融監管局批准的招股説明書已發佈，並可從公司及招股説明書中指明的其他地方獲取。投資者應僅根據上述招股説明書中的信息進行認購或購買本公告中提及的任何證券。
本公告不構成在美國出售證券的要約，或對購買或認購任何證券的要約的招攬。本公告中提及的證券尚未並將不會根據美國證券法進行註冊，因此在未註冊或不符合美國證券法註冊要求的豁免的情況下，可能無法在美國提供或出售。公司不打算在美國註冊任何證券或在美國進行公開證券發行。本公告的副本未被且不應在美國分發或發送。
本公告不構成在英國向公眾提供證券的要約。關於本公告中提及的證券，英國尚未或將不會批准任何招股説明書。在英國，本公告僅供 “合格投資者” 分發，並僅針對符合招股説明書條例定義的合格投資者，這些條例因《2018 年歐盟（撤回）法案》而成為英國國內法的一部分，並且（i）具有與投資相關的專業經驗，符合《2000 年金融服務與市場法案》（金融推廣）令 2005（經修訂，以下簡稱 “ 令”）第 19(5) 條的定義，（ii）屬於令第 49(2)(a) 至 (d) 條的高淨值實體，或（iii）其他可以合法接收本公告的人員（所有這些人員統稱為 “ 相關人員”）。任何不是相關人員的人不應依據本公告或其內容採取行動或依賴其內容。與本公告相關的任何投資或投資活動僅向相關人員提供，並僅與相關人員進行。
在芬蘭以外的歐洲經濟區成員國，本公告僅面向該成員國內的合格投資者，並僅針對這些合格投資者。
本公告中的信息僅供參考，並不聲稱是完整或完整的。任何人不得或不應出於任何目的依賴本公告中的信息或其完整性、準確性或公正性。本公告不構成或形成任何出售或發行的要約，或對購買或認購任何股份或其他證券的要約的招攬，也不應（或其任何部分）或其分發的事實構成、或在任何合同中依賴。公告中的信息可能會發生變化。投資者不得接受本公告提及的任何證券的要約，也不得購買，除非他們是基於公司發佈的適用招股説明書或分發的發行通函中的信息進行的。
本公告包含前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實。諸如 “相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“打算”、“目標”、“估計”、“項目”、“預測”、“指引”、“應”、“旨在”、“繼續”、“可能”、“潛在”、“將” 等詞彙，以及類似的表達和這些表達的否定形式，旨在識別前瞻性陳述，但並不是識別這些陳述的唯一方式。由於其性質，前瞻性陳述受到眾多因素、風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與預測結果有重大不同。讀者應謹慎對待這些前瞻性陳述。除非適用法律要求披露重大信息的持續義務，否則公司沒有任何意圖或義務在分發本公告後公開更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是反映未來事件或情況，還是其他情況。
發行的時間表可能會受到市場條件等多種情況的影響。不能保證發行會進行，上市會發生，因此您不應在此階段根據公司關於發行和上市的意圖做出財務決策。與本公告相關的投資可能使投資者面臨失去全部或部分投資金額的重大風險。考慮進行此類投資的人士應諮詢專門從事此類投資建議的授權人士。本公告不構成對發行的推薦。股票的價值可能會下降，也可能會上升。潛在投資者應諮詢專業顧問，以確定發行是否適合相關人士。
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Framery Group Plc 的發行超額認購，成功在納斯達克赫爾辛基上市。此次發行包括新股和由 Vaaka Partners 及其他股東出售的現有股份。公眾和機構銷售的認購價格定為每股 8.00 歐元，員工認購價格為每股 7.20 歐元。預計交易將於 2025 年 12 月 2 日開始。此次上市標誌着 Framery 進入新的增長階段，擁有超過 10,000 名股東，其中包括許多員工

Framery Group Plc 的發行多次被超額認購，上市將按計劃進行