在穩健增長和收購動態更新後，重新審視 Casella 廢物處理系統（CWST）的估值

Casella Waste Systems (CWST) 本週吸引了投資者的關注，因為其第三季度業績強勁，得益於近期收購的持續整合和收購性增長。該公司還提高了 2025 年的前景，突顯出穩定的有機增長勢頭。

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在過去一年中，Casella Waste Systems 的股價經歷了一些波動，1 年總股東回報為 -15.4%。然而，隨着本月的穩步攀升和紮實的基本面執行，跡象表明，對於仍然對公司收購性增長戰略充滿信心的長期投資者來説，勢頭可能正在重建。

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隨着股價反彈但接近分析師目標，現在的問題是，Casella Waste Systems 在最近的反彈後是否仍被低估，還是市場已經將公司的雄心勃勃的增長前景計入了價格。

最受歡迎的敍述：低估 14.5%

Casella Waste Systems 最近的收盤價為 96.39 美元，遠低於敍述中的公允價值 112.78 美元，這表明根據最受歡迎的市場觀點存在潛在機會。該觀點受到預期運營改善和正在影響公司未來發展的行業動態的影響。

持續的銷量增長和更高的定價控制，應該直接促進持續的收入增長和利潤率擴張。市政、大學和商業客户對可持續性和 ESG 驅動解決方案的高度關注正在增加對 Casella 資源解決方案部門的需求，這得益於近期對升級回收設施和創新處理能力的投資。這支持了收入的增長，並增強了對商品價格波動的抵禦能力。

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結果：公允價值 112.78 美元（低估）

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然而，持續的整合挑戰和上升的勞動力成本可能會削弱 Casella 的利潤率改善。如果不加以解決，這些因素可能會破壞當前的增長敍述。

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另一種觀點：倍數揭示的真相

雖然優質敍述將 Casella Waste Systems 的估值高於其當前股價，但查看其市銷率則呈現出不同的視角。以 3.4 倍的市銷率，該公司的估值遠高於行業平均的 1.1 倍和同行平均的 1.2 倍。這一顯著差距表明，投資者為未來的增長樂觀支付了相當的溢價。如果市場調整至公允比率 1.7 倍，這是否會使投資者面臨下行風險，還是 Casella 有能力證明這種樂觀？

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NasdaqGS:CWST 截至 2025 年 12 月的市銷率

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本文由 Simply Wall St 撰寫，內容為一般性。我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論，採用無偏見的方法，我們的文章不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們的目標是為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。