<p>2025 年 12 月 01 日- 下午 10:37</p>
<p>聖地亞哥，2025 年 12 月 01 日（GLOBE NEWSWIRE）-- <strong>Belite Bio, Inc</strong>（納斯達克：BLTE）（“Belite Bio” 或 “公司”）是一家臨牀階段的藥物開發公司，專注於推進針對具有重大未滿足醫療需求的退行性視網膜疾病的新型治療方法。今天，公司宣佈已定價進行一項承銷的公開發行，發行 2,272,727 份美國存托股票（“ADSs”），每份代表其一普通股，公開發行價格為每份 ADS 154.00 美元。公司還授予承銷商一個 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 340,909 份額外的 ADSs，扣除承銷折扣和佣金。預計此次發行的總收益約為 3.5 億美元，未扣除 Belite Bio 應支付的承銷折扣、佣金和發行費用。此次發行的所有證券均由 Belite Bio 出售。預計發行的交割將在 2025 年 12 月 3 日左右進行，具體取決於滿足慣常的交割條件。</p>
<p>Belite Bio 計劃將此次發行的淨收益用於（i）商業化準備，包括建立內部商業化團隊、建立銷售網絡和系統，以及為未來產品的商業生產做準備（如獲得批准），（ii）管道的開發和擴展，以及（iii）營運資金和其他一般企業用途。</p>
<p>摩根士丹利 \u0026 Co. LLC、Leerink Partners、BofA Securities 和 Cantor 擔任此次發行的聯合主承銷商。H.C. Wainwright \u0026 Co.擔任此次發行的主承銷商。Maxim Group LLC 和 Titan Partners Group（美國資本夥伴的一個部門）擔任此次發行的共同承銷商。</p>
<p>此次發行是根據 Belite 的補充招股説明書和隨附的招股説明書進行的，這些文件包含在 Belite 的 F-3ASR 表格註冊聲明中（文件編號：333-284521），該註冊聲明於 2025 年 1 月 27 日自動生效。初步補充招股説明書和隨附的招股説明書的副本可以通過訪問美國證券交易委員會（“SEC”）網站的 EDGAR 獲取，網址為 www.sec.gov。最終的補充招股説明書將提交給 SEC，並將成為註冊聲明的一部分。最終補充招股説明書可在發佈時從摩根士丹利 \u0026 Co. LLC 獲取，注意：招股説明書部門，180 Varick Street，2 樓，紐約，紐約 10014，或通過電子郵件聯繫 prospectus@morganstanley.com；從 Leerink Partners LLC 獲取，聯合部門，53 State Street，40 樓，波士頓，馬薩諸塞州 02109，電話（800）808-7525 分機 6105，或通過電子郵件聯繫 syndicate@leerink.com；從 BofA Securities 獲取，注意：招股説明書部門，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，夏洛特，北卡羅來納州 28255-0001，或通過電子郵件聯繫 dg.prospectus_requests@bofa.com；或從 Cantor Fitzgerald \u0026 Co.獲取，注意：股本資本市場，110 E. 59th Street，6 樓，紐約，紐約 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com。</p>
<p>與這些證券相關的註冊聲明已向 SEC 提交併已自動生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不構成在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，若在任何此類州或司法管轄區內的證券法下未註冊或資格不符，則該等要約、徵求或銷售將是非法的。</p>
<p><strong>關於 Belite Bio</strong></p>
<p>Belite Bio 是一家臨牀階段的藥物開發公司，專注於推進針對具有重大未滿足醫療需求的退行性視網膜疾病的新型治療方法，如斯塔加特病 1 型（STGD1）和乾性年齡相關性黃斑變性（AMD）晚期的地理性萎縮（GA），以及特定的代謝疾病。Belite 的主要候選藥物 Tinlarebant 是一種口服治療，旨在減少眼內雙視網膜毒素的積累，已在青少年 STGD1 患者中完成了 3 期試驗（DRAGON），並正在青少年 STGD1 患者中進行 2/3 期試驗（DRAGON II）和在 GA 患者中進行 3 期試驗（PHOENIX）。</p>
<p><strong>關於前瞻性聲明的重要警示</strong></p>
<p>本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關於發行完成及預期收益用途、未來預期、計劃和前景的聲明，關於臨牀數據對患者潛在影響的聲明，以及 Belite Bio 在其產品候選者的預臨牀活動、臨牀開發、監管里程碑和商業化方面的進展，Tinlarebant 治療 STGD1 和 GA 的能力，完成相關臨牀試驗和/或獲得此類臨牀試驗的中期/最終數據的時間；向監管機構提交試驗數據以獲得藥物批准的時間，以及任何關於非歷史事實的事項的聲明，以及包含 “預期”、“將”、“相信”、“目標” 和其他類似表達的任何其他聲明。無法保證發行將按照所述條款完成。發行的完成及其條款受多種因素的影響，其中許多因素超出了 Belite Bio 的控制，包括但不限於市場條件、習慣性交割條件的失敗以及在註冊聲明中包含的招股説明書補充和隨附招股説明書中列出的風險因素和其他事項。實際結果可能因與 Belite Bio 業務相關的各種重要因素而與前瞻性聲明中所指示的結果有重大差異，包括但不限於 Belite Bio 證明其藥物候選者的安全性和有效性的能力；其藥物候選者的臨牀結果可能不支持進一步開發或監管批准；關於其臨牀試驗的啓動、招募和完成的時間預期，以及與之相關的數據；相關監管機構對 Belite Bio 藥物候選者的監管批准的決定內容和時間；Tinlarebant 的潛在有效性，以及在 Belite Bio 向美國證券交易委員會提交的文件中更全面討論的那些風險。所有前瞻性聲明均基於目前可用的信息，Belite Bio 沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。</p>
<p><strong>媒體和投資者關係聯繫人：</strong></p>
<p><strong>Jennifer Wu /</strong> ir@belitebio.com</p>
<p><strong>Julie Fallon</strong> / belite@argotpartners.com</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVNU5UQTFNQ00zTXpBd09UTTVJekl5TXpNM016ST0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVNU5UQTFNQ00zTXpBd09UTTVJekl5TXpNM016ST0"/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/OWQ0MTZmNGUtMTc4YS00ZjE0LWIxMzYtOTc1Y2EzZTgyMDQ1LTEyNDUyODUtMjAyNS0xMi0wMi1lbg==/tiny/Belite-Bio-Inc.png?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/OWQ0MTZmNGUtMTc4YS00ZjE0LWIxMzYtOTc1Y2EzZTgyMDQ1LTEyNDUyODUtMjAyNS0xMi0wMi1lbg==/tiny/Belite-Bio-Inc.png"/></p>

BLTE

<p>Belite Bio 是一家臨牀階段的藥物開發公司，宣佈以每股 154 美元的價格進行 3.5 億美元的承銷公開發行美國存托股票（ADSs）。此次發行包括承銷商在 30 天內購買額外 ADSs 的選擇權。募集資金將用於商業化、管道開發和一般企業用途。此次發行預計將於 2025 年 12 月 3 日完成，需滿足慣常條件。摩根士丹利、Leerink Partners、BofA Securities 和 Cantor 正在管理此次發行</p>

<p>12/01/2025 - 10:37 PM</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 12 月 01 日- 下午 10:37</p>
</div><p>SAN DIEGO, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- <strong>Belite Bio, Inc</strong> (NASDAQ: BLTE) (“Belite Bio” or the “Company”), a clinical-stage drug development company focused on advancing novel therapeutics targeting degenerative retinal diseases that have significant unmet medical needs, today announced that it has priced an underwritten public offering of 2,272,727 American Depositary Shares (“ADSs”), each representing one of its ordinary shares, at a public offering price of $154.00 per ADS. The Company has also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to 340,909 additional ADSs from the Company at the public offering price, less underwriting discounts and commissions. The gross proceeds of the offering to the Company are expected to be approximately $350.0 million before deducting underwriting discounts and commissions and offering expenses payable by Belite Bio. All of the securities in the offering are to be sold by Belite Bio. The closing of the offering is expected to occur on or about December 3, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>聖地亞哥，2025 年 12 月 01 日（GLOBE NEWSWIRE）-- <strong>Belite Bio, Inc</strong>（納斯達克：BLTE）（“Belite Bio” 或 “公司”）是一家臨牀階段的藥物開發公司，專注於推進針對具有重大未滿足醫療需求的退行性視網膜疾病的新型治療方法。今天，公司宣佈已定價進行一項承銷的公開發行，發行 2,272,727 份美國存托股票（“ADSs”），每份代表其一普通股，公開發行價格為每份 ADS 154.00 美元。公司還授予承銷商一個 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 340,909 份額外的 ADSs，扣除承銷折扣和佣金。預計此次發行的總收益約為 3.5 億美元，未扣除 Belite Bio 應支付的承銷折扣、佣金和發行費用。此次發行的所有證券均由 Belite Bio 出售。預計發行的交割將在 2025 年 12 月 3 日左右進行，具體取決於滿足慣常的交割條件。</p>
</div><p>Belite Bio intends to use the net proceeds of the offering for (i) commercialization preparation, including building our in-house commercialization team, establishing sales network and systems, and preparing for the commercial manufacture of our future products, if approved, (ii) development and expansion of pipelines, and (iii) working capital and other general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>Belite Bio 計劃將此次發行的淨收益用於（i）商業化準備，包括建立內部商業化團隊、建立銷售網絡和系統，以及為未來產品的商業生產做準備（如獲得批准），（ii）管道的開發和擴展，以及（iii）營運資金和其他一般企業用途。</p>
</div><p>Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Leerink Partners, BofA Securities and Cantor are acting as joint active book-running managers for the offering. H.C. Wainwright &amp; Co. is acting as lead manager for the offering. Maxim Group LLC and Titan Partners Group, a division of American Capital Partners, are acting as co-managers for the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根士丹利 \u0026 Co. LLC、Leerink Partners、BofA Securities 和 Cantor 擔任此次發行的聯合主承銷商。H.C. Wainwright \u0026 Co.擔任此次發行的主承銷商。Maxim Group LLC 和 Titan Partners Group（美國資本夥伴的一個部門）擔任此次發行的共同承銷商。</p>
</div><p>The offering is being made pursuant to a prospectus supplement and accompanying prospectus included in Belite’s registration statement on Form F-3ASR (File No. 333-284521), which became effective automatically on January 27, 2025. Copies of the preliminary prospectus supplement and the accompanying prospectus may be obtained by visiting EDGAR on the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) website at www.sec.gov. A final prospectus supplement will be filed with the SEC and will form a part of the registration statement. When available, copies of the final prospectus supplement may be obtained from Morgan Stanley &amp; Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 or by email at prospectus@morganstanley.com; Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109, by telephone at (800) 808-7525 ext. 6105, or by email at syndicate@leerink.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, or by email at dg.prospectus_requests@bofa.com; or Cantor Fitzgerald &amp; Co., Attention: Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022, or by email at prospectus@cantor.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次發行是根據 Belite 的補充招股説明書和隨附的招股説明書進行的，這些文件包含在 Belite 的 F-3ASR 表格註冊聲明中（文件編號：333-284521），該註冊聲明於 2025 年 1 月 27 日自動生效。初步補充招股説明書和隨附的招股説明書的副本可以通過訪問美國證券交易委員會（“SEC”）網站的 EDGAR 獲取，網址為 www.sec.gov。最終的補充招股説明書將提交給 SEC，並將成為註冊聲明的一部分。最終補充招股説明書可在發佈時從摩根士丹利 \u0026 Co. LLC 獲取，注意：招股説明書部門，180 Varick Street，2 樓，紐約，紐約 10014，或通過電子郵件聯繫 prospectus@morganstanley.com；從 Leerink Partners LLC 獲取，聯合部門，53 State Street，40 樓，波士頓，馬薩諸塞州 02109，電話（800）808-7525 分機 6105，或通過電子郵件聯繫 syndicate@leerink.com；從 BofA Securities 獲取，注意：招股説明書部門，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，夏洛特，北卡羅來納州 28255-0001，或通過電子郵件聯繫 dg.prospectus_requests@bofa.com；或從 Cantor Fitzgerald \u0026 Co.獲取，注意：股本資本市場，110 E. 59th Street，6 樓，紐約，紐約 10022，或通過電子郵件聯繫 prospectus@cantor.com。</p>
</div><p>A registration statement relating to these securities has been filed with the SEC and has become automatically effective. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of, these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification of these securities under the securities laws of any such state or jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>與這些證券相關的註冊聲明已向 SEC 提交併已自動生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求，也不構成在任何州或司法管轄區內進行這些證券的銷售，若在任何此類州或司法管轄區內的證券法下未註冊或資格不符，則該等要約、徵求或銷售將是非法的。</p>
</div><p><strong>About Belite Bio</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Belite Bio</strong></p>
</div><p>Belite Bio is a clinical-stage drug development company focused on advancing novel therapeutics targeting degenerative retinal diseases that have significant unmet medical need, such as Stargardt disease type 1 (STGD1) and geographic atrophy (GA) in advanced dry age-related macular degeneration (AMD) in advanced dry AMD, in addition to specific metabolic diseases. Belite’s lead candidate, Tinlarebant, an oral therapy intended to reduce the accumulation of bisretinoid toxins in the eye, has completed a Phase 3 trial (DRAGON) in adolescent STGD1 subjects and is currently being evaluated in a Phase 2/3 trial (DRAGON II) in adolescent STGD1 subjects and a Phase 3 trial (PHOENIX) in subjects with GA.</p>
<div class="lb-trans"><p>Belite Bio 是一家臨牀階段的藥物開發公司，專注於推進針對具有重大未滿足醫療需求的退行性視網膜疾病的新型治療方法，如斯塔加特病 1 型（STGD1）和乾性年齡相關性黃斑變性（AMD）晚期的地理性萎縮（GA），以及特定的代謝疾病。Belite 的主要候選藥物 Tinlarebant 是一種口服治療，旨在減少眼內雙視網膜毒素的積累，已在青少年 STGD1 患者中完成了 3 期試驗（DRAGON），並正在青少年 STGD1 患者中進行 2/3 期試驗（DRAGON II）和在 GA 患者中進行 3 期試驗（PHOENIX）。</p>
</div><p><strong>Important Cautions Regarding Forward Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於前瞻性聲明的重要警示</strong></p>
</div><p><em>This press release contains forward-looking statements, including statements about the completion of the offering and the expected use of proceeds, future expectations, plans and prospects, statements regarding the potential implications of clinical data for patients, and Belite Bio's advancement of, and anticipated preclinical activities, clinical development, regulatory milestones, and commercialization of its product candidates, the ability of Tinlarebant to treat STGD1 and GA, the timing to complete relevant clinical trials and/or to receive the interim/final data of such clinical trials; the timing to submit trial data to regulatory authorities for drug approval, as well as any statements regarding matters that are not historical facts, and any other statements containing the words “expect”, “will”, “believe”, “target”, and other similar expressions. No assurance can be given that the offering will be completed on the terms described. Completion of the offering and the terms thereof are subject to numerous factors, many of which are beyond the control of Belite Bio, including, without limitation, market conditions, failure of customary closing conditions and the risk factors and other matters set forth in the prospectus supplement and accompanying prospectus included in the registration statement. Actual results may also differ materially from those indicated in the forward-looking statements as a result of various important factors related to Belite Bio’s business, including but not limited to Belite Bio’s ability to demonstrate the safety and efficacy of its drug candidates; the clinical results for its drug candidates, which may not support further development or regulatory approval; expectations for the timing of initiation, enrollment and completion of, and data relating to, its clinical trials; the content and timing of decisions made by the relevant regulatory authorities regarding regulatory approval of Belite Bio’s drug candidates; the potential efficacy of Tinlarebant, as well as those risks more fully discussed in the “Risk Factors” section in Belite Bio’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. All forward-looking statements are based on information currently available to Belite Bio, and Belite Bio undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by law.</em></p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關於發行完成及預期收益用途、未來預期、計劃和前景的聲明，關於臨牀數據對患者潛在影響的聲明，以及 Belite Bio 在其產品候選者的預臨牀活動、臨牀開發、監管里程碑和商業化方面的進展，Tinlarebant 治療 STGD1 和 GA 的能力，完成相關臨牀試驗和/或獲得此類臨牀試驗的中期/最終數據的時間；向監管機構提交試驗數據以獲得藥物批准的時間，以及任何關於非歷史事實的事項的聲明，以及包含 “預期”、“將”、“相信”、“目標” 和其他類似表達的任何其他聲明。無法保證發行將按照所述條款完成。發行的完成及其條款受多種因素的影響，其中許多因素超出了 Belite Bio 的控制，包括但不限於市場條件、習慣性交割條件的失敗以及在註冊聲明中包含的招股説明書補充和隨附招股説明書中列出的風險因素和其他事項。實際結果可能因與 Belite Bio 業務相關的各種重要因素而與前瞻性聲明中所指示的結果有重大差異，包括但不限於 Belite Bio 證明其藥物候選者的安全性和有效性的能力；其藥物候選者的臨牀結果可能不支持進一步開發或監管批准；關於其臨牀試驗的啓動、招募和完成的時間預期，以及與之相關的數據；相關監管機構對 Belite Bio 藥物候選者的監管批准的決定內容和時間；Tinlarebant 的潛在有效性，以及在 Belite Bio 向美國證券交易委員會提交的文件中更全面討論的那些風險。所有前瞻性聲明均基於目前可用的信息，Belite Bio 沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。</p>
</div><p><strong>Media and Investor Relations Contact:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>媒體和投資者關係聯繫人：</strong></p>
</div><p><strong>Jennifer Wu /</strong> ir@belitebio.com</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Jennifer Wu /</strong> ir@belitebio.com</p>
</div><p><strong>Julie Fallon</strong> / belite@argotpartners.com</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Julie Fallon</strong> / belite@argotpartners.com</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RVNU5UQTFNQ00zTXpBd09UTTVJekl5TXpNM016ST0" alt="" original-src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTU5NTA1MCM3MzAwOTM5IzIyMzM3MzI="/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/OWQ0MTZmNGUtMTc4YS00ZjE0LWIxMzYtOTc1Y2EzZTgyMDQ1LTEyNDUyODUtMjAyNS0xMi0wMi1lbg==/tiny/Belite-Bio-Inc.png" alt="" original-src="https://ml.globenewswire.com/media/OWQ0MTZmNGUtMTc4YS00ZjE0LWIxMzYtOTc1Y2EzZTgyMDQ1LTEyNDUyODUtMjAyNS0xMi0wMi1lbg==/tiny/Belite-Bio-Inc.png"/></p>

Belite Bio 宣佈 3.5 億美元美國存托股票承銷公開發行的定價 | BLTE 股票新聞