LPL 金融控股歡迎 Kūpono 財富規劃 | LPLA 股票新聞

2025 年 12 月 02 日- 上午 08:55

聖地亞哥，2025 年 12 月 02 日（GLOBE NEWSWIRE）-- LPL Financial LLC 今天宣佈，Kūpono Wealth Planning 的註冊理財規劃師 Brandon Wallis 已加入 LPL Financial 的經紀商和註冊投資顧問（RIA）平台。他報告稱管理約 1.45 億美元的顧問、經紀和退休計劃資產 *，並從 Edward Jones 加入 LPL。

Kūpono Wealth Planning 位於夏威夷 Mililani，距離檀香山僅 20 英里，驕傲地服務於中央歐胡和北岸社區。

Brandon 在行業中擁有二十年的經驗，自 2007 年以來一直將夏威夷視為家。他與多樣化的客户羣體合作，包括在過去十年內退休的個人、計劃在未來五年內退休的人，以及許多來自大陸的移民、醫療專業人士和小企業主。

“我們選擇 Kūpono Wealth Planning 這個名字，是因為它所代表的意義，以及作為我們對待客户的基準。Kūpono 意味着以誠信、公平和道德力量行事。我們希望每天都以專業和誠信的態度運作，提供可靠的建議和不懈的關注細節。我們的目標是建立一個反映當地家庭價值觀和獨特挑戰的實踐。夏威夷的客户常常面臨特定的壓力，例如夾心一代的挑戰或大陸家庭的旅行費用。我們平衡老年父母的需求與幫助成年子女應對高生活成本。我們致力於簡化複雜的財務事務，瞭解每位客户的故事，並幫助他們做出明智和現實的決定，” Brandon 説。

“使我們與眾不同的是我們的廣泛和深厚的經驗、坦誠的態度，以及對客户服務和成本效率的承諾。我們設計的每個投資組合都建立在可信的原則上，強調多樣化、注重成本的投資，以及始終反映每位客户個人目標和舒適度的靈活、嚴謹的策略，” Brandon 補充道。

為什麼 Kūpono Wealth Planning 選擇 LPL

為了尋求更大的自主權和靈活性，Brandon 進行了廣泛的盡職調查，最終選擇了 LPL。

“在考慮了其他 20 家公司後，我意識到我想要獨立和靈活，以建立一個真正反映我們價值觀和願景的實踐。我們希望在 Mililani 做出決策，而不是讓它們在大陸為我們做出。決策時考慮到我們的客户 ohana，而不是企業園區裏的辦公人員。通過 LPL，我們現在可以提供極其廣泛的解決方案和策略，並能夠為大多數客户降低成本，同時擁有近 32,000 名顧問的組織的財務支持。LPL 的獨立基礎設施使我們能夠提供瑞士酒店的服務和聯邦快遞的效率，包裹着 aloha 精神，” Brandon 説。

業務發展董事總經理 Scott Posner 表示：“我們很高興歡迎 Brandon 加入 LPL，並祝願他在業務的新階段一切順利。隨着越來越多的顧問尋找靈活的方式來建立理想的實踐，我們將繼續致力於提供全面的解決方案和戰略財富管理資源，為客户增值，並幫助創造成功的實踐。我們期待着在未來繼續支持 Kūpono Wealth Planning。”

相關信息

顧問們，瞭解 LPL Financial 如何幫助您將業務提升到一個新水平。

關於 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（納斯達克：LPLA）是美國增長最快的財富管理公司之一。作為金融顧問中介市場的領導者，LPL 支持超過 32,000 名金融顧問和約 1,100 家金融機構的財富管理實踐，代表約 800 萬美國人服務和保管約 2.3 萬億美元的經紀和顧問資產。該公司提供廣泛的顧問加盟模型、投資解決方案、金融科技工具和實踐管理服務，確保顧問和機構能夠靈活選擇他們需要的商業模型、服務和技術資源，以運營蓬勃發展的業務。有關 LPL 的更多信息，請訪問 www.lpl.com。

通過 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的證券和顧問服務，LPL Financial 是一家註冊投資顧問和經紀商。成員 FINRA/SIPC。 Kūpono Wealth Planning 和 LPL Financial 是獨立實體。

* 價值基於 2024 年底提供給 LPL 的資產和持有細節進行估算。

媒體聯繫：

Media.relations@LPLFinancial.com

跟蹤編號#829350