<p>香港蓬勃發展的融資市場即將迎來另一個繁忙的一週，本週有四家公司計劃上市，並且還有一系列十億美元的上市項目在排隊，其中包括中國奢侈電動車製造商 Avatr Technology。\n 在本週的新上市公司中，芯片材料供應商廣東天宇半導體計劃籌集最高金額，擬通過出售 3007 萬股股票籌集最多 17.4 億港元（約合 2.2342 億美元）。\n 這些股票的定價為每股 58 港元。10% 的發行量將用於公眾，剩餘的 90% 將用於國際配售。\n 與此同時，中國麪館連鎖經營者廣州遇見小面計劃籌集最多 6.8545 億港元，而按摩服務提供商樂摩服務則目標為 2.2222 億港元。\n 根據交易所文件，安徽金巖高嶺土，一家提供工業級白粘土的高嶺土礦商，已尋求 1.7739 億港元的融資。\n 天宇和廣州遇見小面將於 12 月 5 日上市，而樂摩服務和安徽金巖高嶺土則定於 12 月 3 日開始交易。這四家公司均為首次上市。\n 天宇成立於 2009 年，位於廣東省東莞市，主要生產碳化硅外延晶圓，這是一種用於高壓、高温應用的第三代半導體材料。其生產基地也位於東莞。\n 該公司生產 4 英寸、6 英寸和 8 英寸的碳化硅晶圓，6 英寸和 8 英寸的年生產能力約為 42 萬片。\n 天宇是中國最大的碳化硅晶圓製造商，市場份額約為 32.5%。\n 中信證券是中國承銷收入最高的投資銀行，擔任天宇交易的唯一保薦人。\n\n 基石投資者承諾投資 1.2 億元人民幣來自廣東原始森林和 GF Global，以及 3000 萬港元來自榮耀海洋創新。\n 約 62.5% 的籌集資金將用於未來五年內擴大生產能力，15% 將用於提升研發和創新能力，其餘資金將用於收購、擴展全球銷售網絡、營運資金和一般企業用途。\n 由於碳化硅外延晶圓價格因暫時過剩而下跌，該公司去年錄得淨虧損 5.003 億元人民幣。\n 此次上市恰逢該市的交易所運營商在前九個月內主辦了 66 家公司，籌集了 232.7 億美元，位居全球榜單之首，數據來自倫敦證券交易所集團。\n 更多大型交易正在籌備中。\n 中國奢侈電動車製造商 Avatr Technology，由長安汽車、華為技術和寧德時代共同創立，已於 11 月 27 日提交了 10 億美元的首次公開募股（IPO）申請，路透社的 IFR 報道援引內部人士的消息。\n 一天後，深圳上市的牧原食品，全球最大的豬肉生產商之一，提交了至少 10 億美元的二次上市申請，彭博社報道。\n 一批生物科技公司也紛紛湧向香港，以利用這一高度活躍的融資環境。\n 兩家中國生物製藥公司——靈剋制藥和艾爾普斯生物製藥，均獲得了美國製藥巨頭禮來公司的風險投資部門 Lilly Asia Ventures 的支持，已提交了 IPO 申請。\n 此外，京東工業，京東的供應鏈技術部門，已通過其上市聽證會，預計將在未來幾周內籌集約 5 億美元的 IPO，彭博社報道。</p>

遇見小面

<p>香港的 IPO 市場熱鬧非凡，四家公司即將上市，包括廣東天宇半導體和廣州遇見小面。天宇計劃籌集 17.4 億港元，而小面則目標為 6.8545 億港元。天宇計劃擴大生產並增強研發。該市的證券交易所在九個月內共接待了 66 家公司，籌集了 232.7 億美元。Avatr Technology 和 Muyuan Foods 等公司也在計劃十億美元的上市。生物科技公司和京東工業也在關注 IPO</p>

<p>Hong Kong’s booming fundraising market is set for another busy week, with four companies scheduled to debut this week and a string of billion-dollar listings – including Chinese luxury electric vehicle maker Avatr Technology – lining up behind them.\nAmong this week’s newcomers, chip materials supplier Guangdong Tianyu Semiconductor plans to raise the highest sum, seeking up to HK$1.74 billion (US$223.42 million) from the sale of 30.07 million shares.\nThe shares have been priced at HK$58 each. Ten per cent of the offer is earmarked for the public, with the remaining 90 per cent going to the international tranche.\nMeanwhile, Chinese noodle restaurant chain operator Guangzhou Xiao Noodles is aiming to raise up to HK$685.45 million, while massage services provider Lemo Services is targeting HK$222.22 million.\nAnhui Jinyan Kaolin, a kaolin miner and seller supplying the industrial-grade white clay for manufacturing, has sought HK$177.39 million, according to exchange filings.\nTianyu and Guangzhou Xiao Noodles will debut on December 5, while Lemo Services and Anhui Jinyan Kaolin were due to start trading on December 3. All four were primary listings.\nFounded in 2009 in Dongguan, Guangdong province, Tianyu manufactures silicon carbide epitaxial wafers, the third-generation semiconductor material used in high-voltage, high-temperature applications. Its production base is also located in Dongguan.\nThe company produces 4-inch, 6-inch and 8-inch silicon carbide wafers, with an annual production capacity of around 420,000 pieces for the 6-inch and 8-inch sizes combined.\nTianyu was China’s largest manufacturer of silicon carbide wafers by sales volume, holding about 32.5 per cent market share, the company said.\nCitic Securities, the top investment bank in China by underwriting revenue, was the sole sponsor for Tianyu’s deal.\n\nCornerstone investors had committed 120 million yuan from Guangdong Primitive Forest and GF Global, plus HK$30 million from Glory Ocean Innovation.\nAbout 62.5 per cent of the capital raised would be deployed for expanding its production capacity over the next five years, and 15 per cent would be used for enhancing research and development and innovation capabilities, with the remainder for acquisitions, expanding its global sales network, working capital and general corporate purposes.\nThe company recorded a net loss of 500.3 million yuan last year due to inventory writedowns after silicon carbide epitaxial wafer prices declined amid temporary oversupply.\nThe listings come as the city’s bourse operator hosted 66 companies raising US$23.27 billion in the first nine months, topping global league tables, according to London Stock Exchange Group data.\nMore mega deals are in the pipeline.\nChinese luxury electric vehicle maker Avatr Technology, created by Changan Automobile, Huawei Technologies and Contemporary Amperex Technology, filed on November 27 for a US$1 billion IPO, Reuters’ IFR reported, citing insiders.\nA day later, Shenzhen-listed Muyuan Foods, one of the world’s largest pork producers, submitted its application for a secondary listing targeting at least US$1 billion, according to Bloomberg.\nA slew of biotech firms is also flocking to Hong Kong to tap into the highly buoyant fundraising climate.\nTwo Chinese biopharmaceutical companies – Lynk Pharmaceuticals and Elpiscience Biopharmaceuticals – both backed by Lilly Asia Ventures, the venture capital arm of US drug giant Eli Lilly, have filed for IPOs.\nIn addition, Jingdong Industrials, the supply-chain technology arm of JD.com, passed its listing hearing for an IPO that could raise about US$500 million in the coming weeks, Bloomberg reported.\n</p>
<div class="lb-trans"><p>香港蓬勃發展的融資市場即將迎來另一個繁忙的一週，本週有四家公司計劃上市，並且還有一系列十億美元的上市項目在排隊，其中包括中國奢侈電動車製造商 Avatr Technology。\n 在本週的新上市公司中，芯片材料供應商廣東天宇半導體計劃籌集最高金額，擬通過出售 3007 萬股股票籌集最多 17.4 億港元（約合 2.2342 億美元）。\n 這些股票的定價為每股 58 港元。10% 的發行量將用於公眾，剩餘的 90% 將用於國際配售。\n 與此同時，中國麪館連鎖經營者廣州遇見小面計劃籌集最多 6.8545 億港元，而按摩服務提供商樂摩服務則目標為 2.2222 億港元。\n 根據交易所文件，安徽金巖高嶺土，一家提供工業級白粘土的高嶺土礦商，已尋求 1.7739 億港元的融資。\n 天宇和廣州遇見小面將於 12 月 5 日上市，而樂摩服務和安徽金巖高嶺土則定於 12 月 3 日開始交易。這四家公司均為首次上市。\n 天宇成立於 2009 年，位於廣東省東莞市，主要生產碳化硅外延晶圓，這是一種用於高壓、高温應用的第三代半導體材料。其生產基地也位於東莞。\n 該公司生產 4 英寸、6 英寸和 8 英寸的碳化硅晶圓，6 英寸和 8 英寸的年生產能力約為 42 萬片。\n 天宇是中國最大的碳化硅晶圓製造商，市場份額約為 32.5%。\n 中信證券是中國承銷收入最高的投資銀行，擔任天宇交易的唯一保薦人。\n\n 基石投資者承諾投資 1.2 億元人民幣來自廣東原始森林和 GF Global，以及 3000 萬港元來自榮耀海洋創新。\n 約 62.5% 的籌集資金將用於未來五年內擴大生產能力，15% 將用於提升研發和創新能力，其餘資金將用於收購、擴展全球銷售網絡、營運資金和一般企業用途。\n 由於碳化硅外延晶圓價格因暫時過剩而下跌，該公司去年錄得淨虧損 5.003 億元人民幣。\n 此次上市恰逢該市的交易所運營商在前九個月內主辦了 66 家公司，籌集了 232.7 億美元，位居全球榜單之首，數據來自倫敦證券交易所集團。\n 更多大型交易正在籌備中。\n 中國奢侈電動車製造商 Avatr Technology，由長安汽車、華為技術和寧德時代共同創立，已於 11 月 27 日提交了 10 億美元的首次公開募股（IPO）申請，路透社的 IFR 報道援引內部人士的消息。\n 一天後，深圳上市的牧原食品，全球最大的豬肉生產商之一，提交了至少 10 億美元的二次上市申請，彭博社報道。\n 一批生物科技公司也紛紛湧向香港，以利用這一高度活躍的融資環境。\n 兩家中國生物製藥公司——靈剋制藥和艾爾普斯生物製藥，均獲得了美國製藥巨頭禮來公司的風險投資部門 Lilly Asia Ventures 的支持，已提交了 IPO 申請。\n 此外，京東工業，京東的供應鏈技術部門，已通過其上市聽證會，預計將在未來幾周內籌集約 5 億美元的 IPO，彭博社報道。</p>
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從芯片到麪條：新興企業正在試水香港活躍的 IPO 市場