優步與特斯拉：在自動駕駛出租車領域走向主導地位的不同路徑

照片由 Erik Mclean 提供，來源於 Unsplash

週三，優步科技（NYSE: UBER）在達拉斯開啓了又一個可提供機器人出租車服務的城市，這得益於其與 Nebius Group（NBIS）旗下的 Avride 的合作，使用現代的 Ioniq 5 電動車。就在一週前，優步通過與 WeRide（Nasdaq: WRD）合作，擴大了在阿布扎比的機器人出租車服務，使用其 GXR 車隊。

隨着優步與合作伙伴共同構建其四級自動駕駛生態系統，特斯拉（Nasdaq: TSLA）的機器人出租車服務也在逐步開放，從加利福尼亞和亞利桑那州擴展到紐約、德克薩斯州、佛羅里達州和內華達州。

截至目前，優步的股票上漲了 44%，而特斯拉在 2 月至 4 月的下滑後僅上漲了 16%。但除了股價之外，考慮到特斯拉因特朗普的機器人推動而獲得的近期提振，哪種經濟模式在這兩家公司之間更有可能佔據主導地位？

優步的自動化驅動分析

除了前述的 Avride 和 WeRide，優步還與 Aurora、May Mobility、Lucid Group（與 Nuro 一起）、Momenta、Motional、Pony.ai、Waabi、Wayve 以及其最大合作伙伴——谷歌的 Waymo 合作，正在自動化其打車網絡。

將它們綁定在一起的是英偉達的 Drive AGX Hyperion 平台，利用英偉達的 DriveOS 操作系統以及其四級全棧軟件 Nvidia Drive AV。換句話説，優步正在投資於協調一個生態系統，而不是擁有一個。

在缺乏內部硬件管道和垂直整合製造的情況下，這種方法使全球機器人出租車的擴展成本保持輕便。反過來，這為公司在 70 個國家和超過 1.89 億月活躍用户的打車主導地位創造了動力，截至 2025 年第三季度。

僅在 2024 年，優步就完成了 112 億次出行。這為數據餵養需求提供了堅實的基礎。通過現有的四級合作伙伴關係，優步旨在在英偉達的平台上收集超過 300 萬小時的機器人出租車特定駕駛數據。

此外，優步的商業模式繼續表現出高度成功，依據最新的第三季度財報。公司的總預訂量同比增長 21%，達到 492 億美元，出行次數增加了 22%。總體而言，優步在其出行、配送和貨運部門的淨收入在第三季度增加至 66 億美元，比去年同期增長了 154%。

與此同時，優步必須遵守許可協議，以促進自動駕駛，主要來自 Waymo。

優步自動化戰略中的供應商風險

乍一看，Waymo 與優步的其他合作伙伴之間的競爭似乎不太一致。同樣，優步的競爭對手 Lyft 也使用 Waymo 提供自動駕駛服務。然而，谷歌正在將 Waymo 的商業模式構建為通用的自動駕駛基礎設施，而不是一個垂直整合的護城河。

Waymo 的長期賭注是將自動駕駛作為可許可的平台進行銷售。這種方法反映了谷歌的另一個平台——Android。隨着智能手機制造商接入 Android 堆棧，它獲得了廣泛傳播。同樣，Waymo 更關注實現儘可能廣泛的部署覆蓋，而不是競爭。

換句話説，優步對 Waymo 的依賴既是優勢也是劣勢。儘管優步可以立即獲得高安全性和高可靠性的機器人出租車能力，從而避免相關的研發成本，但公司仍然受制於許可協議。

目前，我們看到以下動態：

• Waymo 利用優步獲得最大分發曝光，因為優步的出行量是其無法獨立複製的。
• 優步利用 Waymo 快速建立在其主要機器人出租車競爭對手——特斯拉之前的勢頭。
• 優步通過與 Waymo 以外的合作伙伴多樣化其自動駕駛基礎設施層來對沖依賴，保持其議價能力。

然而，從長遠來看，隨着自動駕駛變得越來越普遍、更安全和更便宜，優步可能面臨差異化問題，成為僅僅是運行他人操作系統的打車應用。當然，在某個時刻，Waymo 也可能提高定價能力或對平台合作伙伴變得更加挑剔，從而對優步的自動駕駛許可費用造成利潤壓縮。

畢竟，Waymo 是谷歌的一部分，谷歌擁有最大的應用生態系統。另一方面，特斯拉的機器人出租車模型如果執行得當，則 “更乾淨”。

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