MercadoLibre (MELI)：在電子商務和金融科技的強勁增長以及新的戰略舉措之後重新審視其估值

MercadoLibre (MELI) 剛剛通過推出新的固定利率高級無擔保債券發行，為其增長故事注入了新動力，讓投資者更清楚地瞭解其如何為擴展生態系統提供資金。

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這些債券收益是在經歷了一段波動期後到來的，過去 7 天的股價回報為 4.25%，而 90 天的股價回報為負 12.31%，同時 3 年的總股東回報為 139.73%，這表明長期動能依然強勁。

如果 MercadoLibre 的發展軌跡讓你想到該地區其他平台贏家，現在可能是發現高內部持股的快速增長股票的好時機。

分析師仍然預計約有 30% 到 40% 的上漲空間，而折現現金流模型暗示其內在價值高於今天的股價，那麼 MercadoLibre 是否在悄然打折，還是市場已經將未來的增長考慮在內？

最受歡迎的敍述：26% 被低估

在 MercadoLibre 最近收盤價為 $2,119.83，而敍述的公允價值接近 $2,847 的情況下，這個故事依賴於強勁的增長和利潤率擴張假設。

跨平台整合商業、金融科技和廣告，通過加速的廣告收入增長和增強的賣家工具，深化生態系統的粘性，增強客户終身價值，並提供支持超出共識的淨收入和盈利增長的運營槓桿。

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好奇這個公允價值中包含了怎樣的收入激增、利潤提升和未來盈利能力，以及這些預測究竟有多雄心勃勃？深入瞭解這個估值敍述背後的完整藍圖。

結果：公允價值為 $2847.35（被低估）

完整閲讀敍述，瞭解預測背後的內容。

然而，核心市場的信用風險上升和電子商務競爭加劇可能會對利潤率施加壓力，並挑戰該公允價值背後的樂觀假設。

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估值的另一種角度

雖然敍述和折現現金流風格的公允價值表明 MercadoLibre 大約被低估 27%，但盈利倍數則呈現出更嚴峻的局面。約為 51.7 倍的盈利與行業平均的 20.1 倍和公允比率的 34.9 倍相比，股票看起來定價過高，這引發了一個問題：你是在購買增長，還是在為希望付出代價？

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截至 2025 年 12 月的 NasdaqGS:MELI 市盈率

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如果這個視角與你的看法不太一致，或者你更喜歡動手研究，你可以在幾分鐘內創建自己的敍述：按你的方式進行。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。 它不構成購買或出售任何股票的推薦，也不考慮你的目標或財務狀況。我們旨在為你提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。