本文作者：龍玥
來源：硬 AI
近期，字節跳動高調發布 “豆包 AI 手機助手” 預覽版，意圖通過大語言模型（LLM）重塑手機交互體驗，引發市場高度關注。
高盛 12 月 4 日發佈的最新研報中分析認為，“豆包 AI 手機助手” 標誌着 AI 競爭進入到操作系統層面，然而，第三方 AI 代理在獲取系統級權限、用户數據和跨應用連接方面面臨重重挑戰，反而更加驗證了小米等現有手機巨頭長期競爭力的穩固性。
<h2 style="text-align: left">豆包 AI 來襲，但系統級集成面臨三大挑戰</h2>
根據報告，字節跳動於 12 月 1 日發佈的 “豆包 AI 手機助手” 是一個系統級的圖形用户界面（GUI）代理，它將豆包大模型深度集成到移動操作系統中，旨在實現屏幕內容的視覺解讀和跨應用的複雜任務操作，例如演示中的跨平台比價和自動領取優惠券。
報告顯示，豆包已成為多家智能手機原始設備製造商（例如 OPPO、vivo、榮耀）部署的熱門大語言模型，5 月份硬件 AI 助手在豆包上日均生成的 token 數達到 1.3 萬億（佔豆包總 token 消耗的 8%）。
儘管技術上展示了潛力，但高盛指出，這類第三方 AI 代理要實現大規模應用，面臨三大核心挑戰：
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系統級操作權限： AI 代理需要獲得讀取屏幕內容、模擬用户行為和訪問系統服務的權限。目前主流智能手機 OEM 廠商在 AI 生態系統中仍享有戰略優勢，它們可能不會輕易開放完整的系統內核和權限體系給第三方。
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系統級記憶能力： 主流 OEM 廠商能夠訪問和存儲用户全面的行為和偏好數據，這是訓練和優化 AI 代理的關鍵。第三方 AI 在這方面處於天然劣勢。
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跨應用接口連接： AI 代理的跨應用操作能力，取決於第三方互聯網應用的接口開放程度。報告認為，一些希望構建閉環生態的大公司可能會限制外部代理的使用，同時，應用自身 UI 的頻繁變化（如彈出窗口）也會影響 AI 代理的穩定性。
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高盛預計，在可預見的中期內，消費 AI 終端（手機廠商）、互聯網平台和第三方 LLM/AI 代理之間的價值鏈競爭將持續存在。
<h2 style="text-align: left">手機市場高度集中，軟件顛覆難上加難</h2>
高盛在報告中強調，理解 AI 對手機行業影響的一個關鍵前提是市場結構。報告援引數據顯示，中國智能手機市場已高度整合，前六大廠商（vivo、OPPO、榮耀、蘋果、小米、華為）合計佔據了超過 90% 的出貨量份額。
這與中國新能源汽車（NEV）市場形成了鮮明對比。NEV 市場更為分散，為具備軟件差異化（如華為 HIMA 賦能的車型）的新進入者留出了空間。而在智能手機領域，剩餘不到 10% 的市場被小眾品牌和山寨機型佔據，新玩家顛覆市場的空間極為有限。
這意味着手機行業的競爭壁壘極高，手機巨頭的市場地位相對穩固。
<h2 style="text-align: left">小米的護城河：龐大生態與深度整合的 AI 代理</h2>
高盛認為，豆包 AI 面臨的挑戰，恰恰凸顯了小米等公司的長期優勢。小米正積極推進其 “人 x 車 x 家” 的全生態戰略，而 AI 是貫穿其中的核心。
報告指出，小米在 AI 領域的投入巨大，預計 2025 年在 AI 方面的研發支出將超過 70 億元人民幣，佔其全年研發總費用的 22%。公司已發佈了覆蓋視覺、音頻、語音等多個領域的專業 LLM，並致力於將 AI 能力應用於其龐大的生態系統——截至 2025 年第三季度，小米全球連接的 AIoT 設備數量已接近 10 億台。
小米的 AI 代理 “超級小愛同學”（Super XiaoAI）已經取得了實質性進展。根據 QuestMobile 的數據，“超級小愛同學” 是中國 MAU 排名前三的操作系統原生 AI 助手之一，在小米手機用户中的滲透率高達 71%（截至 2025 年 9 月）。
高盛通過渠道調研發現，“超級小愛同學” 已在多個核心場景實現深度功能整合：
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社交媒體： 能夠在抖音、微博、QQ 等平台發佈筆記、發送聊天消息、點贊和分享內容（但微信除外）。
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電子商務： 能夠在淘寶、美團、京東、拼多多、攜程等幾乎所有主流平台上，幫助用户查找商品或服務直至選擇/支付頁面，並能確認收貨和發表評論。
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生產力與內容服務： 支持根據用户的自然語言輸入編輯圖像、實時翻譯、文本撰寫和摘要。
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記憶能力： 能夠在本地記憶包括敏感數據在內的信息、知識庫和用户習慣（如 AIoT 使用、用藥、觀影時間），以備未來應用。
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高盛總結認為，小米憑藉其在操作系統、硬件、龐大 AIoT 生態以及深度整合的 AI 代理方面的綜合實力，構建了強大的競爭壁壘。這種系統性的優勢，使得第三方 AI 代理難以在短期內對其構成實質性威脅，反而驗證了其 “人 x 車 x 家” 生態戰略的長期價值。
 
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小米集團(ADR)

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高盛認為，豆包 AI 手機雖然 “火爆”，但其在系統權限、數據獲取和應用聯通性上面臨重重挑戰，反而凸顯了小米等手機巨頭的結構性優勢。小米憑藉其 “人車家” 生態、近 10 億的 AIoT 設備連接以及滲透率高達 71% 的 AI 助手 “超級小愛同學”，已構建起強大護城河。小愛同學已經能發佈微博筆記、篩選淘寶商品等。

- 字節跳動發佈 “豆包 AI 手機助手”，引發市場關注。  
- 高盛報告指出，AI 代理面臨系統權限、記憶能力和接口連接三大挑戰。  
- 手機市場高度集中，小米等巨頭的競爭壁壘穩固，AI 生態戰略顯優勢。  

豆包 AI 手機勁敵是小米？高盛：AI“系統級集成” 面臨挑戰，這更驗證了小米的長期競爭力