持續的戰略審查已導致剝離產生顯著收益，簡化了 Matthews 的業務組合並增強了其資產負債表
確認收到來自 Barington 的另一份董事提名通知，距離 Barington 在 2025 年年度會議上未能成功進行代理權爭奪不到一年
Matthews 的股東提案將包括董事會去分類化和採用多數投票等投資者所希望的其他變更
股東目前無需採取任何行動
, /PRNewswire/ -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) (&#34;Matthews&#34;或&#34;公司&#34;) 今天發佈了以下聲明，更新股東關於公司持續戰略舉措的情況，並確認收到來自 Barington Capital L.P.（&#34;Barington&#34;）的另一份通知，表明其意圖在第二次連續的股東年度會議上提名董事：
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Matthews 董事會和管理層繼續採取果斷行動推進戰略舉措
在 2024 年 11 月，我們宣佈董事會已聘請摩根大通協助公司進行戰略選擇的審查。在過去的一年中，董事會和管理團隊對公司的業務組合進行了嚴格評估，認真考慮了股東對公司的反饋，並果斷採取行動以提升股東價值。持續的戰略審查已經簡化了公司的業務組合並增強了我們的資產負債表：
<ul>
<li>SGK 品牌解決方案：在 2025 年 1 月，公司宣佈將 SGK 品牌解決方案業務出售給 Propelis。該交易於 5 月完成，公司實現了 3.5 億美元的總前期對價，並獲得了 Propelis 40% 的普通股股份，使公司的股東能夠受益於成本協同和持續的業務增長。自 5 月完成交易以來，Propelis 的年化業績預計將遠超合併實體在交易完成時的 1 億美元調整後 EBITDA。</li>
<li>倉儲解決方案：在 2025 年 11 月，公司宣佈將倉儲自動化業務出售給 Duravant，交易總對價為 2.3 億美元，其中現金對價為 2.233 億美元，外加對某些業務負債的承擔。總購買價格代表了一個引人注目的估值倍數，對 Matthews 當前的交易區間具有顯著的增值效應。該交易需經監管批准，預計將在公司 2026 財年第二季度結束前完成。</li>
<li>其他交易：公司在其戰略審查和常規業務組合審查中完成了其他交易，包括收購 Dodge 公司和待售的歐洲包裝及工具業務。</li>
</ul>
這些交易將共同產生顯著的現金收益，用於降低我們的債務，以實現公司長期淨槓桿比率目標 2.5 倍。這些剝離也代表了董事會和管理團隊在紀念化領域保持勢頭的承諾，並抓住在我們擁有顯著競爭技術的高增長能源存儲解決方案市場中的機會，以及在我們在新 Axian 產品中擁有獨特競爭優勢的產品識別業務中的機會。
戰略審查過程仍在進行中。
公司的核心業務繼續交付成果
正如我們最近發佈的第四季度財報所示，我們繼續為股東交付成果。從 EBITDA 和調整後每股收益的角度來看，排除 SGK 剝離的影響，我們的季度業績高於去年。在紀念化領域，Matthews 報告了同比增長的收入和調整後 EBITDA。儘管工業技術部門仍面臨與特斯拉的持續訴訟相關的挑戰，Matthews 已經在多項裁決中成功勝訴特斯拉。我們認為，這場訴訟證明了 Matthews 專有技術的價值。公司繼續看到來自各類客户對其乾電池電極解決方案的興趣，我們將努力在 2026 財年將其轉化為訂單。
此外，Matthews 繼續推進效率措施，促成了全年度企業及其他非經營性成本同比減少 850 萬美元，並在 2024 財年擴展了調整後 EBITDA 利潤率。
公司繼續保持對資本配置的嚴格管理。儘管去槓桿仍然是 Matthews 的首要任務，並在財年內減少了 6560 萬美元的總債務，但公司也通過超過 1200 萬美元的股票回購和 3200 萬美元的股息向股東返還了可觀的資本。最近，董事會宣佈將季度股息提高至每股 0.255 美元，這是 Matthews 自成為上市公司以來的第 32 次連續年度股息增加。
Matthews 已尋求與 Barington 進行建設性接觸
在過去兩年中，我們一直試圖與 Barington 進行建設性接觸：
<ul>
<li>作為顧問，公司定期向 Barington 提供與 Matthews 高管團隊的季度接觸：根據 2022 年 12 月達成的和解協議的條款，公司在 2022 年 12 月至 2024 年 10 月期間與 Barington 創始人 James Mitarotonda 進行了至少 25 次實質性討論。然而，Barington 並未提供有意義的建議或可行的見解。在 2024 年 4 月，距離 2025 年股東年會_幾乎整整一年_，Barington 通知公司他們打算在 2025 年股東年會上進行代理權爭奪戰。</li>
<li>在 Barington 強迫進行代理權爭奪後，股東拒絕了他們的提名和變革主張：在 2024 年 11 月，Barington 提名了三位候選人蔘加 2025 年股東年會，包括 Mitarotonda 先生和 Chan Galbato。Barington 呼籲簡化業務、降低成本和償還債務——這些措施已經在進行中，並且通過董事會的果斷行動得到了推進。在會議上，股東選舉了公司所有的提名，顯示出對公司在現任董事會領導下的發展方向的信心，並拒絕了 Mitarotonda 先生、Galbato 先生及其其他提名人的適宜性。</li>
<li>Barington 優先考慮再次進行代理權爭奪：儘管董事會在執行其戰略優先事項，包括 Barington 在我們 2025 年股東年會之前提出的建議，Barington 似乎仍然打算發起另一場昂貴且分散注意力的運動。值得注意的是，Barington 提名了兩位相同的候選人——Galbato 先生（現為 Barington 顧問）和 Mitarotonda 先生——股東在去年的選舉中_投票反對_他們。</li>
</ul>
更新後的董事會由具有相關經驗的董事組成
Matthews 擁有一支才華橫溢、多元化且積極參與的董事會，具備指導公司前進所需的獨特專業知識和技能。我們的董事在公共公司領導和運營方面擁有豐富的經驗，以及金融和行業專業知識，包括關鍵的製造、工業和技術經驗。自 2023 年以來，董事會已更新，四位新董事加入，Michael Nauman 被宣佈為下一任董事會主席。
此外，作為對股東反饋的回應，我們將在 2026 年股東年會的議程中包括解除董事會分類、採用多數投票和取消合併的超級多數投票要求的提案。
2026 年股東年會尚未安排，股東目前不需要採取任何行動。董事會將在公司提交給證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）的正式代理材料中提出關於董事提名的正式建議，並郵寄給有資格在 2026 年股東年會上投票的股東。
顧問
J.P. Morgan Securities LLC 擔任 Matthews 的財務顧問，Sidley Austin LLP 擔任法律顧問。
關於 Matthews 國際公司
Matthews 國際公司通過兩個核心全球業務運營——工業技術和紀念化。這兩個業務都專注於通過持續創新和戰略擴展推動運營效率和長期增長。工業技術部門源於我們最初的標記業務，今天是全球領先的創新者，致力於通過精密技術和智能流程的應用賦能願景者，轉變行業。紀念化部門是紀念產品的領先供應商，包括紀念碑、棺材以及火化和焚燒設備，主要面向幫助家庭從悲痛走向懷念的墓地和殯儀館客户。此外，公司還在 Propelis 中有重大投資，這是通過 SGK 和 SGS &amp; Co.的合併形成的品牌解決方案業務。Propelis 提供包括品牌創意、包裝、印刷解決方案、品牌環境和內容製作在內的綜合解決方案。Matthews 國際在四大洲的 19 個國家擁有超過 5400 名員工，致力於提供最高質量的產品和服務。
前瞻性聲明
本公告中包含的任何前瞻性聲明均根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的 “安全港” 條款列入。這些前瞻性聲明包括但不限於關於馬修國際公司及其合併子公司（統稱為 “馬修斯” 或 “公司”）對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的聲明，包括關於巴林頓可能採取的未來行動的不確定性，這些行動可能會進一步推動其提名董事候選人蔘加公司 2026 年年度會議的意圖，巴林頓的行動可能導致的潛在運營中斷，這可能使維持與客户、員工或合作伙伴的關係變得更加困難，與在 2025 財年完成的與 Propelis 的合資交易相關的預期收益和風險，以及可能通過使用 “預計”、“相信”、“打算”、“項目”、“預期”、“估計”、“計劃”、“尋求”、“預測”、“預言”、“目標”、“指標”、“潛在”、“前景”、“可能”、“將”、“能夠” 或這些術語的否定形式、其他可比術語及其變體來識別。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，可能導致公司未來期間的實際結果與管理層的預期存在重大差異，且無法保證這些預期會被證明是正確的。可能導致公司結果與這些前瞻性聲明中討論的結果存在重大差異的因素主要包括我們在 2025 財年完成的與 Propelis 的合資交易所預期收益的實現風險、國內或國際經濟狀況的變化、外匯匯率的變化、利率的變化、用於製造公司產品的材料成本的變化，包括由於關税調整導致的成本變化、任何商譽或無形資產的減值、環境責任以及由於環境法律法規對公司運營的限制、某些服務的中斷，例如由第三方提供的電信、網絡服務器維護、雲計算或交易處理服務、死亡率和火化率的變化、由於公司所處行業的整合導致的產品需求或定價的變化，或其他因素，例如供應鏈中斷、勞動力短缺或勞動力成本增加、由於國內或國際競爭壓力導致的產品需求或定價的變化、實現成本降低目標的能力、與公司收購、剝離（包括但不限於公司宣佈出售倉儲自動化業務）和業務組合相關的未知風險、網絡安全問題及管理網絡安全威脅所產生的成本、公司內部控制的有效性、遵守國內和外國法律法規、超出公司控制的技術因素、疫情或類似爆發的影響，或對我們行業、客户或供應鏈的其他干擾、全球衝突的影響，例如當前的俄烏戰爭、公司在其業務組合方面的探索計劃和預期，以及對其董事會的計劃和預期，以及公司在其 10-K 表格年度報告和其他定期向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。
附加信息
關於公司 2026 年股東年度會議，公司將向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交併郵寄給有權在 2026 年股東年度會議上投票的記錄股東的最終委託書聲明及其他文件，包括一份白色委託卡。鼓勵股東在與 SEC 提交併可用時閲讀公司的最終委託書聲明（包括任何修訂或補充）、隨附的白色委託卡及所有其他相關文件，因為這些文件將包含重要信息。當最終委託書聲明和白色委託卡提交給 SEC 時，也將郵寄給記錄股東。投資者和其他相關方可以在 SEC 網站 www.sec.gov 或公司網站 http://www.matw.com/investors/sec-filings 上免費獲取最終委託書聲明、隨附的白色委託卡及其他相關文件，待其可用時。您還可以通過聯繫馬修國際公司的投資者關係部門，地址為賓夕法尼亞州匹茲堡市北岸中心二號，郵政編碼 15212-5851，注意：投資者關係，電話（412）442-8200，免費獲取公司的最終委託書聲明、隨附的委託卡及其他相關文件，待其可用時。
徵集參與者
與 2026 年股東年會相關的代理徵集參與者目前預計為公司、Alvaro Garcia-Tunon、Joseph C. Bartolacci、Katherine E. Dietze、Terry L. Dunlap、Lillian D. Etzkorn、Morgan K. O'Brien、Thomas Gebhardt、J. Michael Nauman、Aleta W. Richards、David A. Schawk、Francis S. Wlodarczyk 和 Brian D. Walters。關於公司指定高管和非員工董事的薪酬及其持有的公司普通股的某些信息，分別在公司於 2025 年 1 月 7 日提交給 SEC 的最終代理聲明中 “董事薪酬”、“高管薪酬和退休福利”、“某些受益所有者和管理層的股票持有情況” 以及 “附錄 A – 關於代理徵集參與者的補充信息” 部分中列出，該聲明用於其 2025 年股東年會，並在 2025 年 11 月 21 日提交的截至 2025 年 9 月 30 日的年度報告（Form 10-K）中提供，報告可在此處獲取。關於參與者持有公司證券的補充信息可以在 SEC 的所有權變更聲明（Form 4）中找到，該聲明於 2024 年 12 月 17 日、2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 14 日、2025 年 5 月 28 日和 2025 年 8 月 27 日提交給 SEC，涉及 Garcia-Tunon 先生（可在此處獲取）；2024 年 11 月 20 日和 2024 年 11 月 25 日提交的 Bartolacci 先生（可在此處獲取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Dietze 女士（可在此處獲取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Dunlap 先生（可在此處獲取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Etzkorn 女士（可在此處獲取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 O'Brien 女士（可在此處獲取）；2025 年 3 月 14 日提交的 Gebhardt 先生（可在此處獲取）；2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 14 日和 2025 年 5 月 9 日提交的 Nauman 先生（可在此處獲取）；2025 年 3 月 11 日和 2025 年 3 月 14 日提交的 Richards 女士（可在此處獲取）；2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 14 日和 2025 年 5 月 16 日提交的 Schawk 先生（可在此處獲取）；以及 2025 年 3 月 14 日提交的 Wlodarczyk 先生（可在此處獲取）。在此日期之後，關於潛在參與者身份及其直接或間接利益（通過證券持有或其他方式）的任何後續更新，將在公司與 2026 年股東年會相關的代理聲明（Schedule 14A）及其他提交給 SEC 的材料中列出，屆時將提供。這些文件將如上所述免費提供。
聯繫方式：
Dan Stopar
Matthews International
首席財務官兼財務主管
Nick Capuano / Kelly Whitten
Kekst CNC
媒體關係
matw@kekstcnc.com
Matthews International Corporation
公司總部
Two NorthShore Center
Pittsburgh, PA 15212-5851
電話：(412) 442-8200
來源：Matthews International Corporation

馬修國際加工

馬修國際向股東更新了戰略舉措，包括巴林頓的資產剝離和董事提名。公司簡化了業務組合，增強了資產負債表，並計劃進行董事會去分類和多數投票。近期交易包括出售 SGK 品牌解決方案和倉庫自動化，產生了可觀的收益以減少債務。馬修國際繼續交出強勁的財務業績，並保持嚴格的資本配置，增加了股息和股票回購。公司希望與巴林頓進行建設性的互動，此前的代理權爭奪戰未能成功

馬修國際更新了其為創造股東價值所採取的行動，並對董事提名進行了回應 | MATW 股票新聞