對每股賬面價值提升 13.2% 和經常性收益提升 15.0%
, /PRNewswire/ -- Primis Bank（&#34;銀行&#34;），Primis Financial Corp.（NASDAQ: FRST）（&#34;Primis&#34;或&#34;公司&#34;）的全資子公司，今天宣佈已進入一項涵蓋 18 個分支機構的售後回租交易。該交易本身帶來了 5000 萬美元的税前收益，併為銀行提供了重組資產負債表多個領域、改善經營收益和建立資本水平以支持 2026 年和 2027 年預期增長的獨特機會。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/1475393/Primis_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/1475393/Primis_Logo.jpg"/>
公司總裁兼首席執行官 Dennis J. Zember, Jr.表示：&#34;在 2025 年結束時，這筆交易是公司重新定位偉大一年中的最後一筆。我們通過實現一些潛在收益重建了有形賬面價值和資本水平，並通過 12 個月的盈利增長和此次重組顯著增強了收益前景。由於這筆交易，我們將在 2026 年開始時擁有支持多個成熟戰略所需的資本，這些戰略在幾乎沒有運營費用負擔的情況下正在增長收入。&#34;
在扣除重組費用和交易費用後，公司預計税後收益為 3800 萬美元，或每股 1.54 美元。公司關鍵比率的影響如下（與報告的 2025 年第三季度結果相比，並假設重組的全面實施預計在 2026 年第一季度完成）：
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合併影響</td>
<td></td>
<td>報告的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>重組的影響</td>
<td></td>
<td>調整後的</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>% 變化</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ROAA</td>
<td></td>
<td>0.70 %</td>
<td></td>
<td>0.10 %</td>
<td></td>
<td>0.80 %</td>
<td></td>
<td>14.3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>ROTCE</td>
<td></td>
<td>9.45 %</td>
<td></td>
<td>0.16 %</td>
<td></td>
<td>9.61 %</td>
<td></td>
<td>1.7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>淨利差</td>
<td></td>
<td>3.18 %</td>
<td></td>
<td>0.28 %</td>
<td></td>
<td>3.46 %</td>
<td></td>
<td>8.8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>效率比率</td>
<td></td>
<td>79.0 %</td>
<td></td>
<td>-2.0 %</td>
<td></td>
<td>77.0 %</td>
<td></td>
<td>(2.5 %)</td>
</tr>
<tr>
<td>有形賬面價值</td>
<td></td>
<td>$11.71</td>
<td></td>
<td>$1.54</td>
<td></td>
<td>$13.25</td>
<td></td>
<td>13.2 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TCE / TA</td>
<td></td>
<td>7.47 %</td>
<td>%</td>
<td>0.96 %</td>
<td></td>
<td>8.43 %</td>
<td>%</td>
<td>12.9 %</td>
</tr>
<tr>
<td>CET1 – 合併</td>
<td></td>
<td>8.62 %</td>
<td></td>
<td>0.70 %</td>
<td></td>
<td>9.32 %</td>
<td></td>
<td>8.1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>CET1 – 銀行</td>
<td></td>
<td>10.14 %</td>
<td></td>
<td>0.70 %</td>
<td></td>
<td>10.84 %</td>
<td></td>
<td>6.9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
售後回租交易： 公司從銷售中獲得的收益約為 5800 萬美元，交易相關費用後產生的税前收益為 4800 萬美元。經常性租賃費用預計將使佔用費用每年增加約 540 萬美元，扣除折舊後，公司預計這部分費用將部分被關閉時收到的現金每年帶來的 180 萬美元收益所抵消。
證券投資組合重組： 銀行計劃出售賬面價值約為 1.44 億美元、加權平均收益率為 1.92% 的證券，預計將產生 1480 萬美元的税前損失。約 5000 萬美元的收益將用於近期貸款增長，其餘部分將以約 4.50% 的收益率再投資於證券。預計此次重組將每年改善税前收益約 430 萬美元。
次級債務償還和再融資： 更強的資本狀況、收益預測和母公司現金水平使公司能夠減少約 2700 萬美元的未償次級債務。其餘的次級債務具有減少資本優勢、可贖回且當前成本約為 9.50%。管理層預計將在不久的將來對該發行進行再融資。總體而言，我們的次級債務策略預計將改善約 300 萬美元的税前收益。
BOLI 重組： 銀行計劃將低收益的 BOLI 資產重組為高收益的保單，並資助額外所需的保單。與該交易相關的一次性成本預計將低於 10 萬美元，而收益改善預計每年為 120 萬美元。
2025 年第三季度收益的展望： 反映交易及後續重組預期影響的公司收益展望如下：
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>合併影響</td>
<td></td>
<td>報告的 2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>重組的影響</td>
<td></td>
<td>調整後的 2025 年第三季度</td>
<td></td>
<td>% 變化</td>
</tr>
<tr>
<td>淨利息收入</td>
<td></td>
<td>29,032</td>
<td></td>
<td>2,231</td>
<td></td>
<td>31,263</td>
<td></td>
<td>7.7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>準備金</td>
<td></td>
<td>(49)</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>(49)</td>
<td></td>
<td>0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>非利息收入</td>
<td></td>
<td>11,969</td>
<td></td>
<td>365</td>
<td></td>
<td>12,334</td>
<td></td>
<td>3.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>非利息支出</td>
<td></td>
<td>32,313</td>
<td></td>
<td>1,340</td>
<td></td>
<td>33,653</td>
<td></td>
<td>4.1 %</td>
</tr>
<tr>
<td>税前收入</td>
<td></td>
<td>8,737</td>
<td></td>
<td>1,255</td>
<td></td>
<td>9,992</td>
<td></td>
<td>14.4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>税費</td>
<td></td>
<td>1,907</td>
<td></td>
<td>228</td>
<td></td>
<td>2,135</td>
<td></td>
<td>12.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>淨收入</td>
<td></td>
<td>6,830</td>
<td></td>
<td>1,027</td>
<td></td>
<td>7,857</td>
<td></td>
<td>15.0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
關於 Primis Financial Corp.
截至 2025 年 9 月 30 日，Primis 的總資產為 40 億美元，總貸款為 32 億美元，總存款為 33 億美元。Primis Bank 通過在弗吉尼亞州和馬里蘭州的 24 個全方位服務分行向個人和中小型企業提供一系列金融服務，並通過某些在線和移動應用程序向客户提供服務。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>聯繫人：</td>
<td>地址：</td>
</tr>
<tr>
<td>Dennis J. Zember, Jr.，總裁兼首席執行官</td>
<td>Primis Financial Corp.</td>
</tr>
<tr>
<td>Matthew A. Switzer，執行副總裁兼首席財務官</td>
<td>1676 International Drive, Suite 900</td>
</tr>
<tr>
<td>電話：(703) 893-7400</td>
<td>McLean, VA 22102</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Primis Financial Corp.，NASDAQ 代碼 FRST</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>網站：www.primisbank.com</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
前瞻性聲明
本新聞稿及我們向證券交易委員會提交的某些其他文件包含構成 “前瞻性聲明” 的陳述，符合並受 1933 年證券法第 27A 條及 1934 年證券交易法第 21E 條的保護。除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性聲明。這些陳述通常可以通過 “可能”、“計劃”、“考慮”、“預期”、“相信”、“打算”、“繼續”、“期待”、“預測”、“估計”、“可以”、“應該”、“將”、“會” 等詞語或其他類似的未來表達來識別，涉及公司未來業務和財務表現及/或銀行業和整體經濟的前景。這些前瞻性聲明包括但不限於我們對未來運營和財務表現的預期，包括此處呈現的初步估計財務和運營信息，該信息可能會調整；我們對未來增長和新產品及服務的展望和長期目標；我們對淨利差的預期；對我們的增長戰略、費用管理、資本管理和未來盈利能力的預期；對信用質量和表現的預期；以及我們預期的基礎假設。
潛在投資者應注意，任何此類前瞻性聲明並不保證未來表現，並涉及已知和未知的風險和不確定性，這可能導致公司的實際結果、表現或成就與此類前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、表現或成就存在重大差異。前瞻性聲明基於公司管理層已知的信息以及當前的信念和預期，並受到重大風險和不確定性的影響。實際結果可能與此類前瞻性聲明所考慮的結果存在重大差異。可能導致此類差異的因素包括但不限於：全球經濟條件和地緣政治事務的不穩定；當前和未來經濟及市場條件的影響（包括季節性）以及金融服務行業的影響，尤其是在我們的主要市場區域；利率、通貨膨脹、貸款需求、房地產價值或競爭的變化，以及勞動力短缺和供應鏈中斷；關税、貿易政策和貿易戰的影響（包括消費者支出減少、經濟增長放緩或衰退、對美國出口需求減少、供應鏈中斷以及對其他銀行產品和服務的需求減少）；公司實施其各種戰略和增長計劃的能力，包括本公告中討論的內容及其最近成立的 Panacea Financial Division、數字銀行平台、V1BE 履行服務、抵押貸款倉庫部門和 Primis Mortgage Company；與人壽保費融資銷售相關的風險，包括未能實現對我們運營結果的預期影響；金融機構之間競爭壓力顯著增加；適用法律、規則或法規的變化，包括對法規、規章或監管政策或實踐的變化；管理層對未來計劃的變化；與我們貸款活動相關的信用風險；會計原則、政策或指南的變化；當前或未來訴訟、監管檢查或其他法律和/或監管行動的不利結果；銀行業中高調銀行倒閉所突顯的不利發展可能產生的影響，包括對客户信心、存款流出、流動性及監管響應的影響；信用損失準備金的潛在增加；我們識別和應對增加的網絡安全風險的能力，包括影響供應商和其他第三方的風險；內部或外部行為者的欺詐或不當行為，我們可能無法防止、檢測或緩解；自然災害、戰爭或其他衝突、恐怖主義行為、流行病或其他災難性事件可能影響整體經濟條件；聯邦政府的行動或不作為，包括由於任何長期政府停擺而導致的；以及其他一般性的競爭、經濟、政治和市場因素，包括影響我們業務、運營、定價、產品或服務的因素。
前瞻性聲明僅在作出該聲明的日期有效。這些前瞻性聲明基於公司管理層目前已知的信息，具有主觀性、不確定性，並可能因任何數量的風險和不確定性而發生變化，包括但不限於在公司向證券交易委員會提交的文件中列出的風險和其他因素，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告（表格 10-K）中 “關於前瞻性聲明的警示説明” 和 “風險因素” 標題下的信息，以及公司季度報告（表格 10-Q）和當前報告（表格 8-K）中的信息。公司沒有義務更新任何前瞻性聲明，以反映作出該聲明後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。讀者應謹慎對待這些前瞻性聲明。
來源：Primis Financial Corp.

FRST

Primis Financial Corp. 宣佈了一項涉及 18 個分支物業的售後回租交易，預計將帶來 5000 萬美元的税前收益。此舉旨在重組資產負債表，改善收益，並支持 2026-2027 年的增長。該交易預計將使有形賬面價值增加 13.2%，經常性收益增加 15.0%。公司計劃將收益用於貸款增長和證券再投資，同時重組次級債務和 BOLI 資產，以提升收益

Primis Financial Corp.宣佈售後回租交易 | FRST 股票新聞