以色列赫茲利亞，2025 年 12 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nayax Ltd. (納斯達克: NYAX; 特拉維夫證券交易所: NYAX)（“公司”）今天宣佈，進一步補充其 2025 年 12 月 7 日的公告，公司在以色列完成了一項針對符合以色列證券法 1968 年定義的合格投資者（“合格投資者”）的票據招標，擴大了其 A 系列票據和 1 系列認股權證（“票據” 和 “認股權證”，合稱 “證券”）。
概述
證券以單位形式提供給合格投資者，每個單位由 1,000 新謝克爾的票據本金和三個認股權證組成，每個認股權證可轉換為公司的一股普通股（“單位”）。證券是通過擴大公司現有的 A 系列票據和 1 系列認股權證提供的，這些票據和認股權證首次根據 2025 年 3 月 9 日的貨架發行報告在特拉維夫證券交易所上市（以色列證券管理局參考號：2025-02-015587）（“貨架發行報告”）。合格投資者提交了購買 658,611 個單位的承諾，總金額為 721,221,919 新謝克爾。公司計劃接受合格投資者購買 518,381 個單位的承諾，價格為每單位 1,091 新謝克爾，預計公司總收入為 565,553,671 新謝克爾（截至 2025 年 12 月 8 日約為 175,420,873 美元）（“發行”）。
收益用途
發行的淨收益在扣除佣金、費用和支出後，預計約為 5.6 億新謝克爾（約 1.74 億美元）。公司計劃將發行的淨收益用於一般企業用途，包括潛在收購。
票據條款
票據為非掛鈎型，年固定利率為 5.9%，到期日為 2030 年 9 月 30 日。如果（a）公司的股本少於 1 億美元，（b）股本/資產比率（定義見下文）少於 24%，以及（c）公司的收入（定義見契約）少於 1.7 億美元，則票據的利率將上調。票據的本金將在 2027 年 9 月至 2030 年 9 月期間以四次不等的年付款方式償還。第一和第二期付款各為本金的 10%（約 5,180 萬新謝克爾或 1,610 萬美元），第三和第四期付款各為本金的 40%（約 2.073 億新謝克爾或 6,430 萬美元）。
認股權證條款
每個認股權證可轉換為公司的一股普通股，行使價格為 177.80 新謝克爾，行使價格將根據新謝克爾對美元的匯率變化進行調整。截至今天，行使價格為 158.01 新謝克爾，較 2025 年 12 月 8 日的收盤股價溢價約 6.4%。認股權證將於 2027 年 3 月 31 日到期。
契約、分配限制和違約事件
由於票據的發行是通過擴大公司現有的 A 系列票據進行的，因此適用於票據的契約、分配限制和違約事件應與公司貨架發行報告中規定的相同。
免責聲明
預計在 2025 年 12 月 10 日左右完成的發行，需遵循監管批准和標準條件，無法保證發行會完成或其時間。
在發行中提供的任何證券將不會根據 1933 年美國證券法（“證券法”）註冊，並且不得在美國或向美國人士（根據證券法下的 “S” 條規定義）提供或出售，除非根據證券法註冊或獲得證券法註冊要求的豁免。根據公司 2023 年 8 月 24 日的貨架招股説明書及其下的任何貨架發行報告進行的任何證券發行，僅在以色列進行。本公告不構成對任何證券的招攬或購買要約。
前瞻性聲明
本新聞稿包含構成前瞻性聲明的陳述。本新聞稿中包含的許多前瞻性聲明可以通過使用諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“期望”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計” 和 “潛在” 等前瞻性詞彙來識別。前瞻性聲明包括但不限於關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述，例如本新聞稿中關於預期完成發行及其條款的聲明。前瞻性聲明基於我們管理層的信念和假設以及當前可用的信息。這些聲明受到風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中表達或暗示的結果有重大差異，原因包括但不限於：我們對一般市場狀況的預期，包括由於 COVID-19 大流行和其他全球經濟趨勢造成的影響；消費者口味和偏好的變化；全球經濟環境中通貨膨脹、利率和匯率的波動；合格人員的可用性及其留任能力；商品成本、勞動力、分銷和其他運營成本的變化；我們實施增長戰略的能力；政府法規和税務事項的變化；可能影響我們財務狀況、流動性和運營結果的其他因素；以色列的一般經濟、政治、人口和商業狀況，包括自 2023 年 10 月 7 日開始的以色列戰爭及全球對該衝突的看法；運營舉措的成功，包括我們及競爭對手的廣告和促銷努力以及新產品和概念的開發；以及在我們於 2025 年 3 月 4 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度報告中的 “風險因素” 部分討論的其他風險因素。上述列表並不旨在詳盡列出我們所有的前瞻性聲明。前瞻性聲明基於我們的信念、假設和對未來表現的預期，考慮到當前可用的信息。這些聲明僅僅是基於我們對未來事件的當前預期和預測的估計。有重要因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與前瞻性聲明中表達或暗示的結果、活動水平、表現或成就有重大差異。特別是，您應考慮在我們的年度報告中的 “風險因素” 部分提供的風險。您不應將前瞻性聲明視為未來事件的預測。儘管我們相信前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但我們無法保證前瞻性聲明中反映的未來結果、活動水平、表現和事件及情況將會實現或發生。每個前瞻性聲明僅在特定聲明的日期有效。除法律要求外，我們沒有義務公開更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明與實際結果或我們預期的變化相符。
關於 Nayax
Nayax 是一個全球商業賦能、支付和忠誠度平台，旨在幫助商家擴大業務。Nayax 提供完整的解決方案，包括本地化的無現金支付接受、管理套件和忠誠度工具，使商家能夠隨時隨地進行商業交易。Nayax 在服務無人零售方面具有基礎和全球領導地位，已轉變為一個專注於客户在多個渠道上增長的綜合解決方案。截至 2025 年 9 月 30 日，Nayax 在全球設有 12 個辦公室，約有 1200 名員工，與 80 多家商户收單機構和支付方式集成，並被全球認可為支付促進者。Nayax 的使命是有效且簡單地提高客户的收入潛力和運營效率。有關更多信息，請訪問 www.nayax.com
:公關聯繫人 Scott Gamm
Strategy Voice Associates
scott@strategyvoiceassociates.com
:投資者關係聯繫人
Aaron Greenberg, CSO
IR@nayax.com
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NYAX

Nayax Ltd. 宣佈在以色列完成了一項針對合格投資者的票據和認股權證的招標，籌集了約 5.656 億新謝克爾（1.754 億美元）。所得款項將用於一般企業用途，包括潛在的收購。票據的固定年利率為 5.9%，到期時間為 2030 年，而認股權證可轉換為普通股，並於 2027 年到期。該發行需獲得監管批准和符合標準條件

HERZLIYA, Israel, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nayax Ltd. (Nasdaq: NYAX; TASE: NYAX) (the “Company”) announced today, further to its announcement of December 7, 2025, that the Company completed in Israel a tender to qualified investors as defined under the Israeli Securities Law, 1968 (“Qualified Investors”) of notes, by expanding its Series A Notes, and Series 1 Warrants (the “Notes” and the “Warrants”, respectively and together, the “Securities”).
<div class="lb-trans">以色列赫茲利亞，2025 年 12 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Nayax Ltd. (納斯達克: NYAX; 特拉維夫證券交易所: NYAX)（“公司”）今天宣佈，進一步補充其 2025 年 12 月 7 日的公告，公司在以色列完成了一項針對符合以色列證券法 1968 年定義的合格投資者（“合格投資者”）的票據招標，擴大了其 A 系列票據和 1 系列認股權證（“票據” 和 “認股權證”，合稱 “證券”）。
</div>General
<div class="lb-trans">概述
</div>The Securities were offered to Qualified Investors in units, with each unit consisting of NIS 1,000 principal amount of Notes and three Warrants, with each such warrant exercisable into one ordinary share of the Company (the “Unit”). The Securities were offered by way of expansion of the Company’s existing Series A Notes and Series 1 Warrants, which were first listed for trading on the TASE pursuant to the shelf offering report dated March 9, 2025, (ISA Reference No. 2025-02-015587) (the “shelf offering report”). Qualified Investors submitted undertakings to purchase 658,611 Units in an aggregate amount of NIS 721,221,919. The Company intends to accept undertakings from Qualified Investors to purchase 518,381 Units, at a price of NIS 1,091 per Unit, for aggregate gross proceeds to the Company of NIS 565,553,671 (approximately $175,420,873 as of December 8, 2025) (the “Offering”).
<div class="lb-trans">證券以單位形式提供給合格投資者，每個單位由 1,000 新謝克爾的票據本金和三個認股權證組成，每個認股權證可轉換為公司的一股普通股（“單位”）。證券是通過擴大公司現有的 A 系列票據和 1 系列認股權證提供的，這些票據和認股權證首次根據 2025 年 3 月 9 日的貨架發行報告在特拉維夫證券交易所上市（以色列證券管理局參考號：2025-02-015587）（“貨架發行報告”）。合格投資者提交了購買 658,611 個單位的承諾，總金額為 721,221,919 新謝克爾。公司計劃接受合格投資者購買 518,381 個單位的承諾，價格為每單位 1,091 新謝克爾，預計公司總收入為 565,553,671 新謝克爾（截至 2025 年 12 月 8 日約為 175,420,873 美元）（“發行”）。
</div>Use of Proceeds
<div class="lb-trans">收益用途
</div>The net proceeds from the Offering, after deduction of commissions, fees and expenses, will be approximately NIS 560 million (approximately $174 million). The Company intends to use the net proceeds of the Offering for general corporate purposes including potential acquisitions.
<div class="lb-trans">發行的淨收益在扣除佣金、費用和支出後，預計約為 5.6 億新謝克爾（約 1.74 億美元）。公司計劃將發行的淨收益用於一般企業用途，包括潛在收購。
</div>T erms of the Notes
<div class="lb-trans">票據條款
</div>The Notes are non-linked, bear a fixed annual interest rate of 5.9%, and will mature on September 30, 2030. The interest rate of the Notes will be adjusted upwards if (a) the Company's Equity shall be less than $100 million, (b) the Equity / Assets Ratio (as defined below) shall be less than 24% and (c) the Company's Revenues (as defined in the Indenture) shall be less than $170 million. The principal of the expansion of the Notes will be repaid in four annual unequal payments commencing in September 2027 through September 2030. The first and second installments each shall be equal to 10% of the principal amount (approximately NIS 51.8 million or $16.1 million each), and the third and fourth installments each shall be equal to 40% of the principal amount (approximately NIS 207.3 million or $64.3 million each).
<div class="lb-trans">票據為非掛鈎型，年固定利率為 5.9%，到期日為 2030 年 9 月 30 日。如果（a）公司的股本少於 1 億美元，（b）股本/資產比率（定義見下文）少於 24%，以及（c）公司的收入（定義見契約）少於 1.7 億美元，則票據的利率將上調。票據的本金將在 2027 年 9 月至 2030 年 9 月期間以四次不等的年付款方式償還。第一和第二期付款各為本金的 10%（約 5,180 萬新謝克爾或 1,610 萬美元），第三和第四期付款各為本金的 40%（約 2.073 億新謝克爾或 6,430 萬美元）。
</div>Terms of the Warrants
<div class="lb-trans">認股權證條款
</div>Each Warrant is exercisable into one ordinary share of the Company, at an exercise price of NIS 177.80, which is subject to adjustments to changes in the NIS-to-USD exchange rate. As of today, the exercise price is NIS 158.01, which represents a premium of approximately 6.4% over the closing share price on December 8, 2025. The Warrants will expire on March 31, 2027.
<div class="lb-trans">每個認股權證可轉換為公司的一股普通股，行使價格為 177.80 新謝克爾，行使價格將根據新謝克爾對美元的匯率變化進行調整。截至今天，行使價格為 158.01 新謝克爾，較 2025 年 12 月 8 日的收盤股價溢價約 6.4%。認股權證將於 2027 年 3 月 31 日到期。
</div>Covenants, Restrictions on Distributions, and Events of Default
<div class="lb-trans">契約、分配限制和違約事件
</div>As the offering of Notes is made by way of expansion of the Company’s existing Series A Notes , the Covenants, Restrictions on Distributions and Events of Default applicable to the Notes shall be identical to those set forth in the Company’s shelf offering report.
<div class="lb-trans">由於票據的發行是通過擴大公司現有的 A 系列票據進行的，因此適用於票據的契約、分配限制和違約事件應與公司貨架發行報告中規定的相同。
</div>Disclaimers
<div class="lb-trans">免責聲明
</div>The completion of the Offering, which is expected on or about December 10, 2025, is subject to regulatory approvals and standard conditions, and there is no certainty that the Offering will be completed or the timing thereof.
<div class="lb-trans">預計在 2025 年 12 月 10 日左右完成的發行，需遵循監管批准和標準條件，無法保證發行會完成或其時間。
</div>Any Securities offered in the Offering will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons (as defined in Regulation “S” promulgated under the Securities Act) without registration under the Securities Act or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. Any offering of securities pursuant to the Company’s shelf prospectus dated August 24, 2023, and any shelf offering report thereunder, will be made only in Israel. This announcement does not constitute a solicitation or an offer to buy any securities.
<div class="lb-trans">在發行中提供的任何證券將不會根據 1933 年美國證券法（“證券法”）註冊，並且不得在美國或向美國人士（根據證券法下的 “S” 條規定義）提供或出售，除非根據證券法註冊或獲得證券法註冊要求的豁免。根據公司 2023 年 8 月 24 日的貨架招股説明書及其下的任何貨架發行報告進行的任何證券發行，僅在以色列進行。本公告不構成對任何證券的招攬或購買要約。
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性聲明
</div>This press release contains statements that constitute forward-looking statements. Many of the forward-looking statements contained in this press release can be identified by the use of forward-looking words such as “anticipate,” “believe,” “could,” “expect,” “should,” “plan,” “intend,” “estimate” and “potential,” among others. Forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding our intent, belief or current expectations, such as statements in this press release regarding the anticipated completion of the offering and the terms thereof. Forward-looking statements are based on our management’s beliefs and assumptions and on information currently available to our management. Such statements are subject to risks and uncertainties, and actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements due to various factors, including, but not limited to: our expectations regarding general market conditions, including as a result of the COVID-19 pandemic and other global economic trends; changes in consumer tastes and preferences; fluctuations in inflation, interest rate and exchange rates in the global economic environment; the availability of qualified personnel and the ability to retain such personnel; changes in commodity costs, labor, distribution and other operating costs; our ability to implement our growth strategy; changes in government regulation and tax matters; other factors that may affect our financial condition, liquidity and results of operations; general economic, political, demographic and business conditions in Israel, including the war in Israel that began on October 7, 2023 and global perspectives regarding that conflict; the success of operating initiatives, including advertising and promotional efforts and new product and concept development by us and our competitors; and other risk factors discussed under “Risk Factors” in our annual report on Form 20-F filed with the SEC on March 4, 2025 (our &#34;Annual Report&#34;). The preceding list is not intended to be an exhaustive list of all of our forward-looking statements. The forward-looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations of future performance, taking into account the information currently available to us. These statements are only estimates based upon our current expectations and projections about future events. There are important factors that could cause our actual results, levels of activity, performance or achievements to differ materially from the results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. In particular, you should consider the risks provided under “Risk Factors” in our Annual Report. You should not rely upon forward-looking statements as predictions of future events. Although we believe that the expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable, we cannot guarantee that future results, levels of activity, performance and events and circumstances reflected in the forward-looking statements will be achieved or will occur. Each forward-looking statement speaks only as of the date of the particular statement . Except as required by law, we undertake no obligation to update publicly any forward-looking statements for any reason, to conform these statements to actual results or to changes in our expectations
<div class="lb-trans">本新聞稿包含構成前瞻性聲明的陳述。本新聞稿中包含的許多前瞻性聲明可以通過使用諸如 “預期”、“相信”、“可能”、“期望”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計” 和 “潛在” 等前瞻性詞彙來識別。前瞻性聲明包括但不限於關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述，例如本新聞稿中關於預期完成發行及其條款的聲明。前瞻性聲明基於我們管理層的信念和假設以及當前可用的信息。這些聲明受到風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性聲明中表達或暗示的結果有重大差異，原因包括但不限於：我們對一般市場狀況的預期，包括由於 COVID-19 大流行和其他全球經濟趨勢造成的影響；消費者口味和偏好的變化；全球經濟環境中通貨膨脹、利率和匯率的波動；合格人員的可用性及其留任能力；商品成本、勞動力、分銷和其他運營成本的變化；我們實施增長戰略的能力；政府法規和税務事項的變化；可能影響我們財務狀況、流動性和運營結果的其他因素；以色列的一般經濟、政治、人口和商業狀況，包括自 2023 年 10 月 7 日開始的以色列戰爭及全球對該衝突的看法；運營舉措的成功，包括我們及競爭對手的廣告和促銷努力以及新產品和概念的開發；以及在我們於 2025 年 3 月 4 日向 SEC 提交的 20-F 表格年度報告中的 “風險因素” 部分討論的其他風險因素。上述列表並不旨在詳盡列出我們所有的前瞻性聲明。前瞻性聲明基於我們的信念、假設和對未來表現的預期，考慮到當前可用的信息。這些聲明僅僅是基於我們對未來事件的當前預期和預測的估計。有重要因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與前瞻性聲明中表達或暗示的結果、活動水平、表現或成就有重大差異。特別是，您應考慮在我們的年度報告中的 “風險因素” 部分提供的風險。您不應將前瞻性聲明視為未來事件的預測。儘管我們相信前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但我們無法保證前瞻性聲明中反映的未來結果、活動水平、表現和事件及情況將會實現或發生。每個前瞻性聲明僅在特定聲明的日期有效。除法律要求外，我們沒有義務公開更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明與實際結果或我們預期的變化相符。
</div>About Nayax
<div class="lb-trans">關於 Nayax
</div>Nayax is a global commerce enablement, payments and loyalty platform designed to help merchants scale their business. Nayax offers a complete solution including localized cashless payment acceptance, management suite, and loyalty tools, enabling merchants to conduct commerce anywhere, at any time. With foundations and global leadership in serving unattended retail, Nayax has transformed into a comprehensive solution focused on our customers’ growth across multiple channels. As of September 30, 2025, Nayax has 12 global offices, approximately 1,200 employees, connections to more than 80 merchant acquirers and payment method integrations and is globally recognized as a payment facilitator. Nayax’s mission is to improve our customers’ revenue potential and operational efficiency — effectively and simply. For more information, please visit www.nayax.com
<div class="lb-trans">Nayax 是一個全球商業賦能、支付和忠誠度平台，旨在幫助商家擴大業務。Nayax 提供完整的解決方案，包括本地化的無現金支付接受、管理套件和忠誠度工具，使商家能夠隨時隨地進行商業交易。Nayax 在服務無人零售方面具有基礎和全球領導地位，已轉變為一個專注於客户在多個渠道上增長的綜合解決方案。截至 2025 年 9 月 30 日，Nayax 在全球設有 12 個辦公室，約有 1200 名員工，與 80 多家商户收單機構和支付方式集成，並被全球認可為支付促進者。Nayax 的使命是有效且簡單地提高客户的收入潛力和運營效率。有關更多信息，請訪問 www.nayax.com
</div>:Public Relations Contact Scott Gamm
<div class="lb-trans">:公關聯繫人 Scott Gamm
</div>Strategy Voice Associates
<div class="lb-trans">Strategy Voice Associates
</div>scott@strategyvoiceassociates.com
<div class="lb-trans">scott@strategyvoiceassociates.com
</div>:Investor Relations Contact
<div class="lb-trans">:投資者關係聯繫人
</div>Aaron Greenberg, CSO
<div class="lb-trans">Aaron Greenberg, CSO
</div>IR@nayax.com
<div class="lb-trans">IR@nayax.com
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Nayax 宣佈在以色列向合格投資者發行票據和認股權證的初步結果 | NYAX 股票新聞