/PRNewswire/ -- 郊區丙烷合夥公司 (NYSE:SPH)（&#34;郊區丙烷&#34;）今天宣佈其發行的 3.5 億美元總本金金額的 6.500% 高級票據（&#34;2035 年高級票據&#34;）的定價，該票據在 1933 年證券法（&#34;證券法&#34;）下未註冊，按面值發行。郊區能源融資公司是郊區丙烷的全資直接子公司（與郊區丙烷合稱為&#34;發行人&#34;），是 2035 年高級票據的共同發行人。2035 年高級票據的銷售預計將在 2025 年 12 月 22 日完成，具體以慣例交割條件為準。
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2035 年高級票據的年利率為 6.500%，到期日為 2035 年 12 月 15 日。票據的利息將每年於 6 月 15 日和 12 月 15 日支付，首次支付時間為 2026 年 6 月 15 日。在 2035 年 12 月 15 日之前，郊區丙烷可以用其某些普通單位發行的淨收益贖回最多 35% 的未償還 2035 年高級票據，贖回價格為其本金金額的 106.500%，加上到贖回日的應計和未支付利息（如有）。在 2030 年 12 月 15 日或之後，郊區丙烷可以根據適用的贖回溢價贖回 2035 年高級票據。此外，在 2030 年 12 月 15 日之前，郊區丙烷可以以&#34;全額補償&#34;溢價加上應計和未支付利息贖回 2035 年高級票據。
郊區丙烷打算將此次發行的淨收益與其循環信貸額度下的借款一起，用於贖回所有未償還的 3.5 億美元總本金金額的發行人 5.875% 高級票據，預計到期日為 2027 年。
2035 年高級票據僅在（1）美國向合理相信是合格機構買家的個人發行，依據證券法第 144A 條；以及（2）在美國以外向非&#34;美國人士&#34;的個人發行，符合證券法第 S 條的規定。2035 年高級票據未在證券法或任何其他司法管轄區的證券法下注冊，除非根據證券法的註冊要求和適用的州證券法的適用豁免，否則不得在美國或向美國人士提供或出售。
本新聞稿僅供信息參考，並不是出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請。2035 年高級票據的任何要約僅通過私人發行備忘錄進行。
關於郊區丙烷合夥公司
郊區丙烷合夥公司（&#34;郊區丙烷&#34;）是一家在紐約證券交易所上市的公開交易的主有限合夥企業。總部位於新澤西州威帕尼，郊區丙烷自 1928 年以來一直從事客户服務業務，是丙烷、可再生丙烷、可再生天然氣、燃油及相關產品和服務的全國分銷商，同時也是天然氣和電力的營銷商，以及低碳燃料替代品的生產者和投資者，通過在 42 個州的約 750 個地點為大約 100 萬名住宅、商業、政府、工業和農業客户提供能源需求服務。
郊區丙烷由三個核心支柱支持：（1）郊區對卓越的承諾——展示郊區丙烷近 100 年的遺產，以及對安全、可靠性、靈活性和可靠性最高標準的持續承諾，強調郊區丙烷在客户服務中的卓越承諾；（2）郊區關懷——強調繼續致力於回饋郊區丙烷全國範圍內的地方社區；（3）與郊區丙烷一起走綠色之路——推廣丙烷和可再生丙烷作為多功能、低碳的能源解決方案，並投資於下一代創新的可再生能源替代品。
有關郊區丙烷的更多信息，請訪問 www.suburbanpropane.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。所有除歷史事實以外的聲明，包括本新聞稿中涉及郊區丙烷預計、相信或預期將或可能發生的活動、事件或發展，均為前瞻性聲明，包括有關發行關閉和發行收益使用的聲明。這些聲明反映了郊區丙烷基於合夥企業所做假設的預期或預測。這些聲明面臨風險，包括與市場條件、財務表現和結果、天然氣和石油的價格和需求以及其他可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明存在重大差異的重要因素。這些風險在郊區丙烷向證券交易委員會提交的報告中有進一步描述。
任何前瞻性聲明僅在作出該聲明的日期有效，郊區丙烷沒有義務糾正或更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
來源：郊區丙烷合夥公司

Suburban Propane Partners, L.P. 宣佈了一項 3.5 億美元的 6.500% 高級票據的私人發行定價，該票據將於 2035 年到期。這些票據將由 Suburban Energy Finance Corp. 共同發行，預計將於 2025 年 12 月 22 日完成。所得款項將用於贖回現有的 5.875% 於 2027 年到期的高級票據。此次發行面向合格的機構買家和非美國人士，遵循證券法第 144A 條款和 S 規則

, /PRNewswire/ -- Subur ban Propane Partners, L.P. (NYSE:SPH) (&#34;Suburban Propane&#34;), announced today the pricing of its offering of $350,000,000 aggregate principal amount of 6.500% senior notes due 2035 (the &#34;2035 Senior Notes&#34;) in a private placement not registered under the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), at par. Suburban Energy Finance Corp., a wholly-owned direct subsidiary of Suburban Propane (together with Suburban Propane, the &#34;Issuers&#34;), is the co-issuer of the 2035 Senior Notes. The sale of the 2035 Senior Notes is expected to close on December 22, 2025, subject to customary closing conditions.
<div class="lb-trans">/PRNewswire/ -- 郊區丙烷合夥公司 (NYSE:SPH)（&#34;郊區丙烷&#34;）今天宣佈其發行的 3.5 億美元總本金金額的 6.500% 高級票據（&#34;2035 年高級票據&#34;）的定價，該票據在 1933 年證券法（&#34;證券法&#34;）下未註冊，按面值發行。郊區能源融資公司是郊區丙烷的全資直接子公司（與郊區丙烷合稱為&#34;發行人&#34;），是 2035 年高級票據的共同發行人。2035 年高級票據的銷售預計將在 2025 年 12 月 22 日完成，具體以慣例交割條件為準。
</div><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2729483/Suburban_Propane_Logo1.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/2729483/Suburban_Propane_Logo1.jpg"/>
The 2035 Senior Notes will bear interest at a rate of 6.500% per year and mature on December 15, 2035. Interest on the notes will be payable semi-annually on June 15 and December 15 of each year, commencing June 15, 2026. Before December 15, 2028, Suburban Propane may redeem up to 35% of the aggregate principal amount of outstanding 2035 Senior Notes with the net proceeds from certain offerings of its common units at a redemption price equal to 106.500% of their principal amount, plus accrued and unpaid interest, if any, to the redemption date. On or after December 15, 2030, Suburban Propane may redeem the 2035 Senior Notes subject to applicable redemption premiums. In addition, prior to December 15, 2030, Suburban Propane may redeem the 2035 Senior Notes at a &#34;make whole&#34; premium plus accrued and unpaid interest.
<div class="lb-trans">2035 年高級票據的年利率為 6.500%，到期日為 2035 年 12 月 15 日。票據的利息將每年於 6 月 15 日和 12 月 15 日支付，首次支付時間為 2026 年 6 月 15 日。在 2035 年 12 月 15 日之前，郊區丙烷可以用其某些普通單位發行的淨收益贖回最多 35% 的未償還 2035 年高級票據，贖回價格為其本金金額的 106.500%，加上到贖回日的應計和未支付利息（如有）。在 2030 年 12 月 15 日或之後，郊區丙烷可以根據適用的贖回溢價贖回 2035 年高級票據。此外，在 2030 年 12 月 15 日之前，郊區丙烷可以以&#34;全額補償&#34;溢價加上應計和未支付利息贖回 2035 年高級票據。
</div>Suburban Propane intends to use the net proceeds from the offering, together with borrowings under its revolving credit facility, to redeem all the outstanding $350,000,000 aggregate principal amount of the Issuers' 5.875% senior notes due 2027.
<div class="lb-trans">郊區丙烷打算將此次發行的淨收益與其循環信貸額度下的借款一起，用於贖回所有未償還的 3.5 億美元總本金金額的發行人 5.875% 高級票據，預計到期日為 2027 年。
</div>The 2035 Senior Notes are being offered only (1) in the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in reliance on Rule 144A under the Securities Act; and (2) outside the United States to persons other than &#34;U.S. persons&#34; in compliance with Regulation S under the Securities Act. The 2035 Senior Notes have not been registered under the Securities Act or the securities laws of any other jurisdiction and may not be offered or sold in the United States or to, or for the benefit of U.S. persons, except pursuant to an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.
<div class="lb-trans">2035 年高級票據僅在（1）美國向合理相信是合格機構買家的個人發行，依據證券法第 144A 條；以及（2）在美國以外向非&#34;美國人士&#34;的個人發行，符合證券法第 S 條的規定。2035 年高級票據未在證券法或任何其他司法管轄區的證券法下注冊，除非根據證券法的註冊要求和適用的州證券法的適用豁免，否則不得在美國或向美國人士提供或出售。
</div>This press release is for informational purposes only and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities. Any offers of the 2035 Senior Notes are being made only by means of a private offering memorandum.
<div class="lb-trans">本新聞稿僅供信息參考，並不是出售任何證券的要約或購買任何證券的邀請。2035 年高級票據的任何要約僅通過私人發行備忘錄進行。
</div>About Suburban Propane Partners, L.P.
<div class="lb-trans">關於郊區丙烷合夥公司
</div>Suburban Propane Partners, L.P. (&#34;Suburban Propane&#34;) is a publicly traded master limited partnership listed on the New York Stock Exchange. Headquartered in Whippany, New Jersey, Suburban Propane has been in the customer service business since 1928 and is a nationwide distributor of propane, renewable propane, renewable natural gas, fuel oil and related products and services, as well as a marketer of natural gas and electricity and producer of and investor in low carbon fuel alternatives, servicing the energy needs of approximately 1 million residential, commercial, governmental, industrial and agricultural customers through approximately 750 locations across 42 states.
<div class="lb-trans">郊區丙烷合夥公司（&#34;郊區丙烷&#34;）是一家在紐約證券交易所上市的公開交易的主有限合夥企業。總部位於新澤西州威帕尼，郊區丙烷自 1928 年以來一直從事客户服務業務，是丙烷、可再生丙烷、可再生天然氣、燃油及相關產品和服務的全國分銷商，同時也是天然氣和電力的營銷商，以及低碳燃料替代品的生產者和投資者，通過在 42 個州的約 750 個地點為大約 100 萬名住宅、商業、政府、工業和農業客户提供能源需求服務。
</div>Suburban Propane is supported by three core pillars: (1) Suburban Commitment to Excellence—showcasing Suburban Propane's almost 100-year legacy, and ongoing commitment to the highest standards for safety, dependability, flexibility, and reliability that underscores Suburban Propane's commitment to excellence in customer service; (2) SuburbanCares—highlighting continued dedication to giving back to local communities across Suburban Propane's national footprint; and (3) Go Green with Suburban Propane—promoting propane and renewable propane as versatile, low-carbon energy solutions and investing in the next generation of innovative, renewable energy alternatives.
<div class="lb-trans">郊區丙烷由三個核心支柱支持：（1）郊區對卓越的承諾——展示郊區丙烷近 100 年的遺產，以及對安全、可靠性、靈活性和可靠性最高標準的持續承諾，強調郊區丙烷在客户服務中的卓越承諾；（2）郊區關懷——強調繼續致力於回饋郊區丙烷全國範圍內的地方社區；（3）與郊區丙烷一起走綠色之路——推廣丙烷和可再生丙烷作為多功能、低碳的能源解決方案，並投資於下一代創新的可再生能源替代品。
</div>For additional information on Suburban Propane, please visit www.suburbanpropane.com.
<div class="lb-trans">有關郊區丙烷的更多信息，請訪問 www.suburbanpropane.com。
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性聲明
</div>This press release includes forward-looking statements. All statements, other than statements of historical facts, included in this press release that address activities, events or developments that Suburban Propane expects, believes or anticipates will or may occur in the future are forward-looking statements, including statements regarding closing of the offering and the use of proceeds of the offering. These statements reflect Suburban Propane's expectations or forecasts based on assumptions made by the partnership. These statements are subject to risks including those relating to market conditions, financial performance and results, prices and demand for natural gas and oil and other important factors that could cause actual results to differ materially from our forward-looking statements. These risks are further described in Suburban Propane's reports filed with the Securities and Exchange Commission.
<div class="lb-trans">本新聞稿包含前瞻性聲明。所有除歷史事實以外的聲明，包括本新聞稿中涉及郊區丙烷預計、相信或預期將或可能發生的活動、事件或發展，均為前瞻性聲明，包括有關發行關閉和發行收益使用的聲明。這些聲明反映了郊區丙烷基於合夥企業所做假設的預期或預測。這些聲明面臨風險，包括與市場條件、財務表現和結果、天然氣和石油的價格和需求以及其他可能導致實際結果與我們的前瞻性聲明存在重大差異的重要因素。這些風險在郊區丙烷向證券交易委員會提交的報告中有進一步描述。
</div>Any forward-looking statement speaks only as of the date on which such statement is made and Suburban Propane undertakes no obligation to correct or update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise.
<div class="lb-trans">任何前瞻性聲明僅在作出該聲明的日期有效，郊區丙烷沒有義務糾正或更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
</div>SOURCE Suburban Propane Partners, L.P.
<div class="lb-trans">來源：郊區丙烷合夥公司
</div>

Suburban Propane Partners, L.P. 宣佈高級票據私募發行的定價 | SPH 股票新聞