<p>CoreWeave Inc. 宣佈其增大規模的私募發行定價，總額為 22.5 億美元的 1.75% 可轉換高級票據，到期日為 2031 年。此次發行規模從之前宣佈的 20 億美元增加。初始購買者還獲得了在發行後 13 天內購買額外 3.375 億美元票據的選擇權。扣除初始購買者的折扣和佣金後，預計淨收益約為 22.106 億美元（如果選擇權完全行使，則為 25.422 億美元）。CoreWeave 計劃將約 2.957 億美元的收益用於資金封頂回購交易，其餘用於一般企業用途。封頂回購交易的每股封頂價格為 215.60 美元，較 CoreWeave A 類普通股最後報告的成交價溢價 150%。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。CoreWeave Inc. 於 2025 年 12 月 09 日通過 Business Wire 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：20251209164014），並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>

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<p>CoreWeave Inc. 已經定價其增至 22.5 億美元的可轉換高級票據發行，較原來的 20 億美元有所增加。購買者可以在 13 天內額外購買 3.375 億美元。預計淨收益為 22.106 億美元，如果完全行使則為 25.422 億美元。2.957 億美元將用於資金限制回購交易，其餘用於公司用途。上限價格為每股 215.60 美元，較 CoreWeave 最近的股價溢價 150%</p>

<p>CoreWeave Inc. has announced the pricing of its upsized private offering of $2.25 billion aggregate principal amount of 1.75% convertible senior notes due 2031. The offering was increased from the previously announced $2 billion. Initial purchasers have also been granted an option to purchase up to an additional $337.5 million aggregate principal amount of notes within a 13-day period following issuance. Net proceeds are estimated to be approximately $2,210.6 million (or $2,542.2 million if the option is fully exercised), after deducting initial purchasers’ discounts and commissions. CoreWeave plans to use about $295.7 million of the proceeds to fund capped call transactions and the remainder for general corporate purposes. The capped call transactions have a cap price of $215.60 per share, representing a 150% premium over the last reported sale price of CoreWeave’s class A common stock. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. CoreWeave Inc. published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20251209164014) on December 09, 2025, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2025 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>CoreWeave Inc. 宣佈其增大規模的私募發行定價，總額為 22.5 億美元的 1.75% 可轉換高級票據，到期日為 2031 年。此次發行規模從之前宣佈的 20 億美元增加。初始購買者還獲得了在發行後 13 天內購買額外 3.375 億美元票據的選擇權。扣除初始購買者的折扣和佣金後，預計淨收益約為 22.106 億美元（如果選擇權完全行使，則為 25.422 億美元）。CoreWeave 計劃將約 2.957 億美元的收益用於資金封頂回購交易，其餘用於一般企業用途。封頂回購交易的每股封頂價格為 215.60 美元，較 CoreWeave A 類普通股最後報告的成交價溢價 150%。免責聲明：本新聞簡報由公共技術公司（PUBT）使用生成性人工智能創建。儘管 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。CoreWeave Inc. 於 2025 年 12 月 09 日通過 Business Wire 發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容（參考 ID：20251209164014），並對此信息承擔全部責任。© 版權 2025 - 公共技術公司（PUBT）</p>
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CoreWeave 定價擴大至 22.5 億美元的可轉換高級票據發行