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Athena Gold Corporation (CSE:ATHA)(OTCQB:AHNRF)（&#34;Athena Gold&#34;或&#34;公司&#34;）很高興地宣佈，之前於 2025 年 11 月 14 日宣佈的非承銷私人配售的第一部分已完成，修訂於 2025 年 11 月 24 日，籌集金額最高可達 310 萬加元（&#34;發行&#34;）。在第一部分中共籌集了 2727526.03 加元，具體如下：
<ul>
<li>通過發行 19025729 個流通單位（&#34;FT 單位&#34;）籌集 1331801.03 加元，FT 單位價格為每個 0.07 加元；</li>
<li>通過發行 14507144 個流通普通股（&#34;CMETC FT 股份&#34;）籌集 1015500.08 加元，CMETC FT 股份價格為每個 0.07 加元；以及</li>
<li>通過發行 6337082 個非流通單位（&#34;NFT 單位&#34;）籌集 380224.92 加元，NFT 單位價格為每個 0.06 加元。</li>
</ul>
由於投資者興趣濃厚，公司預計 NFT 單位將超額認購約 40 萬加元，從最初的 50 萬加元增加到 90 萬加元，最多發行 6666666 個 NFT 單位，總數可達 15000000 個 NFT 單位，原先宣佈的 8333333 個 NFT 單位。NFT 單位的條款與之前宣佈的相同。第二部分的關閉預計將在接下來的幾天內完成。
每個 FT 單位由一個流通普通股（&#34;FT 股份&#34;）和半個非流通股份認購權證（&#34;FT 認購權證&#34;）組成，每個完整的 FT 認購權證可在關閉後 24 個月內以每個 0.09 加元的行使價格購買一個非流通普通股，受加速條款的限制。如果在 FT 認購權證發行日期後的 4 個月零 1 天內，Athena 普通股在加拿大證券交易所的平均成交加權價格在連續 10 個交易日內達到或超過每股 0.14 加元（&#34;觸發事件&#34;），Athena 可以在觸發事件後隨時通過新聞稿向 FT 認購權證持有人發出十個日曆天的通知，加速 FT 認購權證的到期日期，在這種情況下，FT 認購權證將在 Athena 宣佈觸發事件的通知發出後 30 個日曆天的第一天到期。
每個 NFT 單位由一個非流通普通股和一個非流通股份認購權證（&#34;NFT 認購權證&#34;）組成，每個 NFT 認購權證可在關閉後 24 個月內以每個 0.09 加元的行使價格購買一個非流通普通股，受加速條款的限制。如果在 NFT 認購權證發行日期後的 4 個月零 1 天內，Athena 普通股在加拿大證券交易所的平均成交加權價格在連續 10 個交易日內達到或超過每股 0.14 加元（&#34;觸發事件&#34;），Athena 可以在觸發事件後隨時通過新聞稿向 NFT 認購權證持有人發出十個日曆天的通知，加速 NFT 認購權證的到期日期，在這種情況下，NFT 認購權證將在 Athena 宣佈觸發事件的通知發出後 30 個日曆天的第一天到期。
每個 FT 和 CMETC FT 股份將符合《加拿大所得税法》第 66(15) 節定義的&#34;流通股份&#34;。CMETC FT 股份還將符合加拿大政府的關鍵礦產勘探税收抵免。FT 和 CMETC 股份的收益將用於公司的 Laird Lake 和 Oneman Lake 項目，這些項目將符合《加拿大所得税法》中定義的&#34;加拿大勘探費用&#34;和&#34;流通關鍵礦產採礦支出&#34;，並將在 2025 年 12 月 31 日之前向購買者放棄。
NFT 單位銷售所得將用於公司資產的額外勘探工作以及一般和行政費用和營運資金。
在第一部分關閉的過程中，公司支付了總計 133779.90 加元的現金和 1903970 個不可轉讓的尋找者認購權證（&#34;尋找者認購權證&#34;）作為尋找者費用。每個尋找者認購權證使持有人有權在發行日期後的 24 個月內以每個 0.09 加元的行使價格購買一股公司的普通股。
一位內部人士 Koby Kushner，公司總裁兼首席執行官，通過全資公司在第一部分購買了 83333 個 NFT 單位，所得金額為 4999.98 加元。這構成了根據《多邊工具 61-101 - 保護少數股東在特殊交易中的權益》（&#34;MI 61-101&#34;）的相關方交易。公司依賴於 MI 61-101 的第 5.5(a) 和第 5.7(1)(a) 條款，獲得了對 MI 61-101 正式評估和少數股東批准要求的豁免，因為，相關交易的標的物的公允市場價值，以及內部人士在發行中購買的單位的公允市場價值均未超過公司市值的 25%。
與發行相關的所有證券均需遵守四個月零一天的持有期。
上述證券均未在美國 1933 年證券法（經修訂，以下簡稱 “1933 年法”）或任何適用的州證券法下注冊，也將不會註冊，且不得在美國境內或向美國人士（根據 1933 年法下的 S 條款定義）或在美國境內的任何人提供或出售，除非註冊或符合適用的註冊豁免要求。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何此類要約、招攬或銷售違法的司法管轄區內出售上述證券。
關於雅典黃金公司
雅典黃金公司從事礦產勘探和礦產資產收購業務。其目標是尋找和開發具有經濟價值的貴金屬和基礎金屬礦產，並在其在北美的項目上進行額外的勘探鑽探和研究。雅典黃金公司的 Laird Lake 項目位於安大略省的紅湖黃金區，覆蓋超過 4000 公頃，沿着超過 10 公里的 Balmer-Confederation Assemblage 接觸帶，最近的表面採樣結果顯示高達 373 克/噸黃金。該未充分勘探的區域可通過公路到達，位於西紅湖黃金公司的 Madsen 礦以西約 10 公里，距離金羅斯黃金公司的 Great Bear 項目西北約 34 公里。同時，其 Excelsior Springs Au-Ag 項目位於內華達州的富饒 Walker Lane 趨勢，目前由 Firetail Resources Limited 進行選擇權。Excelsior Springs 項目覆蓋超過 1500 公頃，至少包括三個歷史礦山。
有關雅典黃金公司及其 Excelsior Springs 黃金項目的更多信息，請訪問 www.athenagoldcorp.com。
代表董事會
Koby Kushner
雅典黃金公司總裁兼首席執行官
如需更多信息，請聯繫：
雅典黃金公司
Koby Kushner，總裁兼首席執行官
電話：416-846-6164
電子郵件：kobykushner@athenagoldcorp.com
CHF 資本市場
Cathy Hume，首席執行官
電話：416-868-1079 x 251
電子郵件：cathy@chfir.com
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明和前瞻性信息（統稱為 “前瞻性聲明”），符合適用的加拿大和美國證券法的定義。除歷史事實聲明外，本文中包含的所有聲明，包括但不限於關於未來勘探計劃、未來勘探結果以及公司未來活動的預期商業計劃和時間安排的聲明，均為前瞻性聲明。儘管公司認為這些聲明是合理的，但無法保證這些預期會被證明是正確的。前瞻性聲明通常通過 “相信”、“將”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“計劃”、“可能”、“應該”、“潛在”、“計劃中” 或這些詞和短語的變體及類似表達來識別，這些表達本質上指的是可能、能夠、會或將發生或採取或實現的未來事件或結果。在本新聞稿中作出前瞻性聲明時，公司已應用若干重要假設，包括但不限於，未來融資將會有投資者興趣，市場基本面將導致貴金屬需求和價格的持續，及時獲得與公司項目未來勘探和開發相關的任何必要許可證、執照和監管批准。
公司提醒投資者，任何公司發佈的前瞻性聲明並不保證未來的結果或表現，實際結果可能與前瞻性聲明中的結果有重大差異。
讀者應謹慎對待前瞻性聲明。公司沒有義務更新本新聞稿或引用的任何前瞻性聲明，除非另有説明。
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來源： 雅典黃金公司
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AHNR

雅典娜黃金公司宣佈完成第一批非經紀人私募配售，籌集資金為 2,727,526.03 加元。此次發行包括流通單位、流通普通股和非流通單位。由於投資者興趣濃厚，公司預計 NFT 單位將出現超額認購。籌集的資金將用於勘探項目和一般開支。第二批配售預計很快會進行。中介費用以現金和認股權證支付。總裁 Koby Kushner 參與其中

Athena Gold 完成非經紀人私募配售的首批交易，並宣佈進一步擴大規模 | AHNRF 股票新聞