/PRNewswire/ -- PRA Group, Inc.（納斯達克代碼：PRAA）（以下簡稱 “公司”），作為全球領先的非績效貸款收購和催收公司，今天宣佈其全資子公司 PRA Group Europe Holding II S.à r.l. Luxembourg，一家根據盧森堡大公國法律註冊和存在的有限責任公司（société à responsabilité limitée），計劃在市場和其他條件允許的情況下，私下發行總額為 3 億歐元的 2032 年到期的高級票據（以下簡稱 “票據”），該交易免於 1933 年證券法（經修訂，以下簡稱 “證券法”）的註冊要求。
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這些票據將由公司及公司現有和未來的國內子公司在高級無擔保基礎上提供擔保，這些子公司是根據公司北美信貸協議的借款人或擔保人。
PRA Group 打算將此次發行的淨收益用於償還其在北美循環信貸設施下約 1.74 億美元的未償還借款，以及在歐洲循環信貸設施下約 1.74 億美元的未償還借款。
這些票據僅向符合條件的機構投資者提供，依據證券法第 144A 條款，並根據證券法的第 S 條款向美國以外的某些人士提供。
本公告既不是出售要約，也不是購買要約的徵求，且在任何此類要約、徵求或銷售在任何管轄區內違法的情況下，不構成要約、徵求或銷售。這些證券的任何要約僅通過私募備忘錄進行。票據的要約和銷售尚未並將不會根據證券法或任何州證券法進行註冊，除非如此註冊，否則票據不得在美國提供或銷售，除非根據證券法的註冊要求和適用州法律的豁免進行。
在英國，票據的推廣受到 2000 年金融服務和市場法（經修訂，以下簡稱 “FSMA”）的限制，因此，票據並未向英國公眾推廣。本公告僅針對以下人士： (i) 在英國以外的人士， (ii) 在投資相關事務中具有專業經驗的人士（即符合 2005 年金融服務和市場法（金融推廣）令第 19(5) 條的投資專業人士，及其修訂）， (iii) 符合金融推廣令第 49(2)(a) 至 (d) 條（“高淨值公司、非法人協會等”）的人士，或 (iv) 在不妨礙向上述人士合法分發公告的情況下，能夠合法接收與票據的發行或銷售相關的投資活動邀請或誘因的人士（所有這些人士統稱為 “相關人士”）。票據僅向相關人士提供，本公告不得被任何非相關人士採取或依賴。
MiFID II 產品治理—僅面向專業投資者和 ECP 的目標市場。僅為任何考慮自己為根據 2014/65/EU 指令（經修訂，以下簡稱 “MiFID II”）的製造商的票據初始購買者（每個稱為 “初始購買者”）的產品批准過程，目標市場評估得出結論： (i) 該票據的目標市場僅為符合條件的對手方和專業客户，均按 MiFID II 定義； (ii) 所有向符合條件的對手方和專業客户分發該票據的渠道都是適當的。任何隨後提供、銷售或推薦該票據的人（“分銷商”）應考慮製造商的目標市場評估；然而，受 MiFID II 約束的分銷商有責任對該票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善製造商的目標市場評估）並確定適當的分銷渠道。
禁止向 EEA 零售投資者銷售。 這些票據不打算提供、銷售或以其他方式向 EEA 的任何零售投資者提供，且不應向 EEA 的任何零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，“零售投資者” 是指以下之一的人： (a) 根據 MiFID II 第 4(1) 條第 (11) 點定義的 “零售客户”； (b) 根據指令（EU）2016/97（經修訂，以下簡稱 “保險分銷指令”）的定義的客户，該客户不符合 MiFID II 第 4(1) 條第 (10) 點定義的專業客户；或 (c) 不是根據（EU）2017/1129 號條例（經修訂，以下簡稱 “招股説明書條例”）定義的 “合格投資者”。因此，未為 EEA 零售投資者提供或銷售票據所需的關鍵資訊文件（根據（EU）第 1286/2014 號條例（經修訂，以下簡稱 “PRIIPs 條例”））已被準備，因此向 EEA 的任何零售投資者提供或銷售票據或以其他方式向其提供可能違反 PRIIPs 條例。
英國 MiFIR 產品治理 / 僅面向專業投資者和合格對手方的目標市場。僅為任何自認為是製造商的初始購買者的產品批准過程而設，依據 FCA 手冊產品干預和產品治理源書（&#34;英國 MiFIR 產品治理規則&#34;）（每個稱為&#34;英國製造商&#34;，統稱為&#34;英國製造商&#34;），對該票據的目標市場評估得出的結論是：（i）該票據的目標市場僅為合格對手方，定義見 FCA 手冊商業行為源書（&#34;COBS&#34;），以及專業客户，定義見根據《2014 年歐盟第 600 號條例》作為英國國內法的一部分而形成的《2018 年歐盟（撤回）法案》（&#34;EUWA&#34;）（&#34;英國 MiFIR&#34;）；（ii）所有向合格對手方和專業客户分銷該票據的渠道都是適當的。任何隨後提供、銷售或推薦該票據的個人（&#34;英國分銷商&#34;）應考慮英國製造商的目標市場評估；然而，受英國 MiFIR 產品治理規則約束的英國分銷商有責任對該票據進行自己的目標市場評估（通過採用或完善英國製造商的目標市場評估）並確定適當的分銷渠道。
禁止向英國零售投資者銷售。該票據不打算提供、銷售或以其他方式向任何英國零售投資者提供，也不應向任何英國零售投資者提供、銷售或以其他方式提供。為此，&#34;零售投資者&#34;是指符合以下之一的人：（i）零售客户，定義見《2017 年歐盟第 565 號條例》第 2 條第 (8) 點，作為根據 EUWA 形成的國內法的一部分；（ii）根據 FSMA 的規定及其下制定的任何規則或法規實施保險分銷指令的客户，該客户不符合專業客户的定義，定義見《2014 年歐盟第 600 號條例》第 2 條第 (1) 點第 (8) 項，作為根據 EUWA 形成的國內法的一部分；或（iii）不符合《招股説明書條例》第 2 條定義的合格投資者，作為根據 EUWA 形成的英國國內法的一部分（&#34;英國招股説明書條例&#34;）。因此，未為根據 PRIIPs 條例要求的關鍵資訊文件準備，該條例作為根據 EUWA 形成的英國國內法的一部分（&#34;英國 PRIIPs 條例&#34;），用於向英國零售投資者提供、銷售或分銷該票據或以其他方式使該票據可用，因此向任何英國零售投資者提供、銷售或分銷該票據或以其他方式使該票據可用可能違反英國 PRIIPs 條例。
關於前瞻性聲明 本文中所作的聲明不屬於歷史性質，包括 PRA Group, Inc. 或其管理層的意圖、希望、信念、期望、陳述、預測、計劃或未來的預測，屬於《1933 年證券法》第 27A 節和《1934 年證券交易法》第 21E 節所定義的前瞻性聲明。
本新聞稿中的前瞻性聲明基於管理層對 PRA Group, Inc. 未來運營和財務及經濟表現的當前信念、估計、假設和期望，並考慮到當前可用的信息。這些聲明不是歷史事實或未來表現的保證，不能保證預期事件會發生或公司的期望會得到驗證。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，其中一些風險目前對 PRA Group, Inc. 並不知曉。實際事件或結果可能因各種因素而與任何此類前瞻性聲明中表達或暗示的內容有重大差異，包括在 PRA Group, Inc. 向證券交易委員會提交的文件中不時描述的風險因素和其他風險，包括 PRA Group, Inc. 的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告，這些文件可通過 PRA Group, Inc. 的網站獲取，幷包含對 PRA Group, Inc. 業務的詳細討論，包括可能影響未來結果的風險和不確定性。
由於這些不確定性和風險，您被警告不要對這些前瞻性聲明過於依賴，這些聲明僅代表今天的情況。本新聞稿中的信息可能會被更近期的信息或聲明所取代，這些信息或聲明可能會在後續新聞稿、向證券交易委員會的後續提交或其他方式中披露。除法律要求外，PRA Group, Inc. 不承擔公開更新或修訂其前瞻性聲明的義務，以反映 PRA Group, Inc. 對此的期望變化或反映任何此類前瞻性聲明所基於的事件、條件或情況的變化，無論是全部還是部分。
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來源 PRA Group, Inc.

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PRA 集團計劃通過其子公司 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.發行 3 億歐元的 2032 年到期的高級票據。所得款項將用於償還其北美和歐洲信貸設施下的借款。該票據將私下向合格的機構買家和某些美國以外的個人提供，未在《證券法》下注冊，並在英國根據《金融服務和市場法》受到限制

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