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瑞典斯德哥爾摩 – Subgen AI AB（“Subgen AI” 或 “公司”），一家歐洲企業級生成式人工智能基礎設施和軟件提供商，今天宣佈通過與西班牙投資機構 Assured Mind S.L.（“Assured Mind” 或 “投資者”）達成的投資協議，獲得高達 3300 萬瑞典克朗（“投資協議”）的資金，以在關鍵歐洲市場擴展。該投資協議賦予公司選擇權，可以要求一項或多項投資，最高可達 3300 萬瑞典克朗（“投資”）。投資將通過向投資者定向發行公司新普通股的方式進行。投資協議還規定，公司每收到 1100 萬瑞典克朗的投資，投資者將有權認購價值 3300 萬瑞典克朗的 Subgen AI 新普通股。
通過投資協議，Subgen AI 獲得高達 3300 萬瑞典克朗的股權投資，公司可以根據需要全部或部分請求，Assured Mind 承諾在公司請求時認購新發行的普通股。根據投資協議，新發行普通股的認購價格應為以下兩者中的較高者：（i）公司在請求投資前一個交易日的普通股收盤價的 90%；（ii）公司股份的面值。行使價格應四捨五入到最接近的整öre。投資協議於 2029 年 1 月 15 日到期，屆時根據投資協議的所有權利和義務將失效。如果理論認購價格低於投資者實際支付的認購價格（由於面值較高），公司應向投資者支付轉換佣金。轉換佣金按實際認購價格與理論認購價格之間的差額計算，乘以認購的股份數量。轉換佣金可以以現金或股份支付。
投資者在投資協議下受到某些交易限制。具體而言，投資者不得在投資者選擇權行使日期前五個交易日內交易公司的普通股。
該投資還賦予投資者在 2029 年 1 月 15 日之前有權（但無義務）認購公司新普通股。公司每收到 1100 萬瑞典克朗的投資，投資者將有權認購價值 3300 萬瑞典克朗的 Subgen AI 新普通股。投資者通過該選擇權最多可以認購價值 9900 萬瑞典克朗的 Subgen AB 普通股。投資者不得在公司普通股的選擇權行使日期前五個交易日內交易公司的普通股。
投資者有權認購的價格應為以下兩者中的較高者：（i）投資者通知行使選擇權前五個交易日內 Subgen AI 普通股的最低收盤價的 100%；（ii）公司股份的面值。行使價格應四捨五入到最接近的整öre。
投資協議的資金將用於擴大 Subgen AI 在德國、法國和瑞典的組織，以推動 Serenity Star 合作伙伴網絡的增長，並加速 Serenity Star 作為企業和政府實施人工智能的領先平台的採用。計劃包括在德國和法國各招聘約四名員工，以及在瑞典招聘六名員工。
“Assured Mind 對 Subgen AI 的投資是對我們在歐洲擴大 AI 平台 Serenity Star 戰略的鼓舞人心的信任，” Subgen AI 首席執行官 Lorenzo Serratosa 表示。“德國和法國是歐洲最大的兩個經濟體，在這些國家推動 Serenity Star 的採用將幫助當地公司降低成本並提高生產力，這是未來保持競爭力的關鍵。瑞典是我們的新家，將是我們在北歐及其他地區增長的關鍵。Subgen AI 有明確的盈利擴展戰略，這些投資將幫助我們繼續快速部署。”
Serenity Star 採用渠道驅動的銷售模式進行商業化，依賴於一網絡的專業合作伙伴，他們作為主要銷售力量和最終客户的技術集成商。
該模式使 Serenity Star 能夠：
<ul>
<li>在多個國家快速擴展，而無需大型內部銷售結構。</li>
<li>利用合作伙伴的本地和行業特定專業知識。</li>
<li>由於集成商與企業和政府實體的緊密合作，加速採用。</li>
<li>為全球客户提供更貼近市場的支持。</li>
</ul>
合作伙伴生態系統包括：
<ul>
<li>技術集成商。</li>
<li>諮詢公司。</li>
<li>基礎設施提供商。</li>
<li>企業軟件公司。</li>
<li>專注於人工智能的分銷商。</li>
</ul>
通過使用該模型，Serenity Star 可以專注於產品開發和創新，而合作伙伴則在每個市場推動銷售、實施和持續支持。
董事會考慮的事項
已達成的投資協議條款、普通股的定向發行以及認購普通股的選擇權，包括確定認購價格的程序，均是在與 Assured Mind 的公平談判中確定的，並被認為是基於市場的。董事會考慮了這種方式，而不是權利發行，考慮到所有可能性、市場條件以及確保資金的必要性，但現實是這些資金可能不會全部使用。投資、普通股的定向發行和認購普通股的選擇權的目的，以及偏離股東優先權的原因，是公司認為有必要確保融資，以繼續在歐洲擴展、在戰略市場擴大公司的組織規模，並加速 Serenity Star 作為領先的人工智能實施平台的採用和實施。目前尚不清楚公司是否會根據其積極的 EBITDA 以及未來從這些新市場增長中獲利的可能性來使用所有資金。確保資金是進行擴展的最保守方式，僅進行必要的稀釋，而不多於此。公司的董事會進行了全面評估，仔細考慮了所有可能性和市場條件，並鑑於這些資金的目標以及可能根本不使用它們的可能性，權利發行將涉及更大的成本和/或額外的稀釋，具體取決於為擔保承諾支付的對價類型。這使董事會得出結論，普通股的定向發行是 Subgen AI 最有利的融資選擇，符合股東和公司的利益，因此也證明了偏離股東優先權的主要規則是合理的。
如需更多信息，請聯繫：
Lorenzo Serratosa，Subgen AI AB 首席執行官
電子郵件：ir@subgen.ai
關於 Subgen AI
Subgen AI 是一家企業人工智能公司，開發基礎設施和專有的以代理為中心的人工智能即服務軟件，品牌名為 Serenity Star。其解決方案旨在擴展和加速人工智能在組織中的採用。Subgen AI 正在快速增長，建設數據中心並向醫療、能源、法律和人力資源等行業的客户提供服務。Subgen AI 在歐洲、拉丁美洲和美國開展業務。有關更多信息，請訪問 Subgen AI 的網站 https://subgen.ai/。公司的認證顧問是 Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se
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Subgen AI 與 Assured Mind 簽署了一項 3300 萬瑞典克朗的投資協議，以擴展其在歐洲的人工智能平台。該協議允許 Subgen AI 調用最多 3300 萬瑞典克朗的投資，Assured Mind 將認購新股份。這筆資金將用於在德國、法國和瑞典擴大業務，促進 Serenity Star 平台的採用。該協議將於 2029 年 1 月到期

Subgen AI 與 Assured Mind 簽署了一項價值 3300 萬瑞典克朗的投資協議，旨在擴大其在歐洲的業務