<p>RNS 編號：0618L PRS Finance PLC2025 年 12 月 10 日</p>
<p>發行人：PRS Finance plc</p>
<p>日期：2025 年 12 月 10 日</p>
<p>PRS FINANCE PLC</p>
<p>（以下簡稱 “發行人”）</p>
<p>（在英格蘭和威爾士註冊的有限責任公司）</p>
<p>註冊號 09331085）</p>
<p>£35 億</p>
<p>擔保的安全債券計劃</p>
<p>本公告由 PRS Finance plc 發佈，幷包含根據市場濫用條例（EU）596/2014 第 7 條的內部信息（根據 2018 年《歐盟（撤回）法案》成為英國國內法的一部分）（UK MAR）。根據 UK MAR 和歐盟委員會實施條例（EU）2016/1055 第 2 條的規定（根據 2018 年《歐盟（撤回）法案》成為英國國內法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No.3) Limited 作為 PRS Finance plc 的董事發布。</p>
<p>定價補充的發佈</p>
<p>發行人高興地宣佈，今天發佈了 2025 年 12 月 8 日的定價補充（以下簡稱 “定價補充”），與發行£2.5 億浮動利率擔保安全債券（到期日為 2030 年，包括£68143000 保留債券）（以下簡稱 “債券”）相關，依據發行人為發行無條件且不可撤銷地由住房、社區和地方政府大臣擔保的擔保安全債券計劃（以下簡稱 “計劃”）而設立的。</p>
<p>已向金融行為監管局申請將債券列入官方名單，並向倫敦證券交易所申請將債券納入交易。</p>
<p>要查看發行人於 2025 年 6 月 17 日發佈的與該計劃相關的計劃備忘錄（以下簡稱 “計劃備忘錄”）和定價補充，請將以下網址粘貼到瀏覽器的地址欄中。</p>
<p>在嘗試訪問此服務之前，請閲讀下面的免責聲明 “免責聲明 - 預期收件人”，因為您訪問此服務的權利取決於遵守以下規定。</p>
<p>定價補充：http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0618L_1-2025-12-10.pdf</p>
<p>計劃備忘錄：https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4228N_1-2025-6-18.pdf</p>
<p>每份計劃備忘錄和定價補充的副本已提交至國家存儲機制，並將很快在以下網址提供查閲：https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。</p>
<p>如需更多信息，請聯繫 Venn Partners。</p>
<p>電子郵件：prs@venn-partners.com</p>
<p>電話：+44 (0) 20 7073 9350</p>
<p>法律實體標識符</p>
<p>PRS Finance plc 的法律實體標識符為 2138002JNX4ZKQI8OU17。</p>
<p>免責聲明 - 預期收件人</p>
<p>請注意，計劃備忘錄和定價補充中包含的信息可能僅針對特定國家（其中指定）居住的人員，並不打算供任何這些國家以外的人使用，也不應依賴於任何未被針對的人員。在依賴計劃備忘錄和定價補充中包含的信息之前，您必須確認自己是否屬於其中的信息的預期收件人。</p>
<p>本公告不構成證券的要約，且不適用於在美國的分發。計劃備忘錄和定價補充中描述的證券（以下簡稱 “證券”）尚未，也將不會根據《1933 年美國證券法》（修訂版）（以下簡稱 “證券法”）或美國任何州的相關證券法進行註冊，並受美國税法要求的約束。根據某些例外，證券不得在美國境內直接或間接提供或出售，或提供給美國人或在美國境內的人士，正如證券法第 S 條中所定義的那樣。對計劃備忘錄的任何轉發、分發或部分複製均被禁止。不遵守本通知可能會導致違反證券法或其他司法管轄區的適用法律。在美國不會進行證券的公開發行。</p>
<p>您訪問此服務的權利取決於遵守上述要求。特別是，您訪問此服務將構成您聲明您不在美國，並且您不是根據證券法第 S 條及其相關法規定義的美國人。</p>
<p>結束</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 PSPEALAEFLNSFFA</p>

保德信金融-5.625% Junior Subordinated Notes due 2058

<p>PRS Finance plc 宣佈發佈一份定價補充文件，涉及發行金額為 2.5 億英鎊的浮動利率擔保有擔保債券，期限至 2030 年，屬於其 35 億英鎊擔保有擔保債券計劃。該債券由住房、社區和地方政府大臣無條件且不可撤銷地擔保。已申請將該債券列入官方名單，並在倫敦證券交易所進行交易</p>

<p>RNS Number : 0618L PRS Finance PLC 10 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0618L PRS Finance PLC2025 年 12 月 10 日</p>
</div><p>Issuer: PRS Finance plc</p>
<div class="lb-trans"><p>發行人：PRS Finance plc</p>
</div><p>Date: 10 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2025 年 12 月 10 日</p>
</div><p>PRS FINANCE PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>PRS FINANCE PLC</p>
</div><p>(the &#34;Issuer&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下簡稱 “發行人”）</p>
</div><p>(incorporated with limited liability in England and Wales</p>
<div class="lb-trans"><p>（在英格蘭和威爾士註冊的有限責任公司）</p>
</div><p>with registration number 09331085)</p>
<div class="lb-trans"><p>註冊號 09331085）</p>
</div><p>£3,500,000,000</p>
<div class="lb-trans"><p>£35 億</p>
</div><p>Guaranteed Secured Bond Programme</p>
<div class="lb-trans"><p>擔保的安全債券計劃</p>
</div><p>This announcement is released by PRS Finance plc and contains inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (as it forms part of domestic UK law pursuant to the European Union (Withdrawal) Act 2018) (UK MAR). For the purposes of UK MAR and Article 2 of the Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 (as it forms part of domestic UK law pursuant to the European Union (Withdrawal) Act 2018), this announcement is made by Helena Whitaker on behalf of CSC Directors (No.3) Limited as Director of PRS Finance plc.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告由 PRS Finance plc 發佈，幷包含根據市場濫用條例（EU）596/2014 第 7 條的內部信息（根據 2018 年《歐盟（撤回）法案》成為英國國內法的一部分）（UK MAR）。根據 UK MAR 和歐盟委員會實施條例（EU）2016/1055 第 2 條的規定（根據 2018 年《歐盟（撤回）法案》成為英國國內法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No.3) Limited 作為 PRS Finance plc 的董事發布。</p>
</div><p>Publication of Pricing Supplement</p>
<div class="lb-trans"><p>定價補充的發佈</p>
</div><p>The Issuer is pleased to announce today the publication of the pricing supplement dated 8 December 2025 (the &#34;Pricing Supplement&#34;) in relation to the issue of £250,000,000 floating rate guaranteed secured bonds due 2030 (including £68,143,000 retained bonds) (the &#34;Bonds&#34;) under the guaranteed secured bond programme (the &#34;Programme&#34;) established by the Issuer for the issue of bonds unconditionally and irrevocably guaranteed by the Secretary of State for Housing, Communities and Local Government.</p>
<div class="lb-trans"><p>發行人高興地宣佈，今天發佈了 2025 年 12 月 8 日的定價補充（以下簡稱 “定價補充”），與發行£2.5 億浮動利率擔保安全債券（到期日為 2030 年，包括£68143000 保留債券）（以下簡稱 “債券”）相關，依據發行人為發行無條件且不可撤銷地由住房、社區和地方政府大臣擔保的擔保安全債券計劃（以下簡稱 “計劃”）而設立的。</p>
</div><p>Application has been made to the Financial Conduct Authority for the Bonds to be listed on the Official List, and to the London Stock Exchange for the Bonds to be admitted to trading.</p>
<div class="lb-trans"><p>已向金融行為監管局申請將債券列入官方名單，並向倫敦證券交易所申請將債券納入交易。</p>
</div><p>To view the programme memorandum issued by the Issuer in respect of the Programme on 17 June 2025 (the &#34;Programme Memorandum&#34;) and the Pricing Supplement, please paste the following URLs into the address bar of your browser.</p>
<div class="lb-trans"><p>要查看發行人於 2025 年 6 月 17 日發佈的與該計劃相關的計劃備忘錄（以下簡稱 “計劃備忘錄”）和定價補充，請將以下網址粘貼到瀏覽器的地址欄中。</p>
</div><p>Please read the disclaimer below &#34;Disclaimer - Intended Addressees&#34; before attempting to access this service, as your right to do so is conditional upon complying with the requirements set out below.</p>
<div class="lb-trans"><p>在嘗試訪問此服務之前，請閲讀下面的免責聲明 “免責聲明 - 預期收件人”，因為您訪問此服務的權利取決於遵守以下規定。</p>
</div><p>Pricing Supplement: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0618L_1-2025-12-10.pdf</p>
<div class="lb-trans"><p>定價補充：http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/0618L_1-2025-12-10.pdf</p>
</div><p>Programme Memorandum: https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4228N_1-2025-6-18.pdf</p>
<div class="lb-trans"><p>計劃備忘錄：https://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4228N_1-2025-6-18.pdf</p>
</div><p>Copies of each of the Programme Memorandum and the Pricing Supplement have been submitted to the National Storage Mechanism and will shortly be available for inspection at: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.</p>
<div class="lb-trans"><p>每份計劃備忘錄和定價補充的副本已提交至國家存儲機制，並將很快在以下網址提供查閲：https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism。</p>
</div><p>For further information, please contact Venn Partners.</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫 Venn Partners。</p>
</div><p>Email: prs@venn-partners.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：prs@venn-partners.com</p>
</div><p>Tel: +44 (0) 20 7073 9350</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+44 (0) 20 7073 9350</p>
</div><p>Legal Entity Identifier</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符</p>
</div><p>The legal entity identifier of PRS Finance plc is 2138002JNX4ZKQI8OU17.</p>
<div class="lb-trans"><p>PRS Finance plc 的法律實體標識符為 2138002JNX4ZKQI8OU17。</p>
</div><p>DISCLAIMER - INTENDED ADDRESSEES</p>
<div class="lb-trans"><p>免責聲明 - 預期收件人</p>
</div><p>Please note that the information contained in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement may be addressed to and/or targeted at persons who are residents of particular countries (specified therein) only and are not intended for use and should not be relied upon by any person outside these countries and/or to whom any offer of bonds under the Programme is not addressed. Prior to relying on the information contained in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement, you must ascertain whether or not you are part of the intended addressees of the information contained therein.</p>
<div class="lb-trans"><p>請注意，計劃備忘錄和定價補充中包含的信息可能僅針對特定國家（其中指定）居住的人員，並不打算供任何這些國家以外的人使用，也不應依賴於任何未被針對的人員。在依賴計劃備忘錄和定價補充中包含的信息之前，您必須確認自己是否屬於其中的信息的預期收件人。</p>
</div><p>This announcement does not constitute an offering of securities and is not for distribution in the United States. The securities described in the Programme Memorandum and the Pricing Supplement (the &#34;Securities&#34;) have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), or under any relevant securities laws of any state of the United States of America and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the Securities may not be offered or sold directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons or to persons within the United States of America, as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act. Any forwarding, distribution or reproduction of the Programme Memorandum in whole or in part is prohibited. Failure to comply with this notice may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. There will be no public offering of the Securities in the United States.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告不構成證券的要約，且不適用於在美國的分發。計劃備忘錄和定價補充中描述的證券（以下簡稱 “證券”）尚未，也將不會根據《1933 年美國證券法》（修訂版）（以下簡稱 “證券法”）或美國任何州的相關證券法進行註冊，並受美國税法要求的約束。根據某些例外，證券不得在美國境內直接或間接提供或出售，或提供給美國人或在美國境內的人士，正如證券法第 S 條中所定義的那樣。對計劃備忘錄的任何轉發、分發或部分複製均被禁止。不遵守本通知可能會導致違反證券法或其他司法管轄區的適用法律。在美國不會進行證券的公開發行。</p>
</div><p>Your right to access this service is conditional upon complying with the above requirements. In particular, your accessing this service will constitute your representation that you are not in the United States and you are not a U.S. person within the meaning of Regulation S under the Securities Act and the U.S. Internal Revenue Code and regulations thereunder.</p>
<div class="lb-trans"><p>您訪問此服務的權利取決於遵守上述要求。特別是，您訪問此服務將構成您聲明您不在美國，並且您不是根據證券法第 S 條及其相關法規定義的美國人。</p>
</div><p>END</p>
<div class="lb-trans"><p>結束</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END PSPEALAEFLNSFFA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 PSPEALAEFLNSFFA</p>
</div>

REG - PRS Finance PLC - 發佈定價補充文件