(TheNewswire)
加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華
– TheNewswire -2025 年 12 月 10 日– GOAT Industries Ltd.
（“公司” 或 “GOAT”）（CSE: GOAT）（OTC: BGTTF）（FWB:
26B.F）很高興地宣佈，它已
收購了 1509467 B.C. Ltd.（“150 BC”）和 Veroom, Inc.（“Vroom” 以及
與 150 BC 一起被稱為 “目標”）來自目標的安全持有人（
“供應商”），如之前在公司於 2025 年 9 月 26 日、2025 年 10 月
16 日、2025 年 10 月 6 日和 2025 年 11 月 13 日的新聞稿中所宣佈的。公司對 150 BC 的
收購（“150 BC 交易”）是根據 2025 年 9 月 26 日的股份交換協議進行的，
而公司對 Vroom 的收購（“Vroom 收購”
以及與 150 BC 交易一起稱為 “交易”）是根據 2025 年 10 月 14 日的股份交換協議進行的。
公司首席執行官 Kevin Cornish 表示，
“我們很高興完成這筆交易，並將 BetSource 集團公司納入 GOAT 的
投資組合。這項收購與我們作為投資發行人的使命相一致，並提供了一個激動人心的許可、數據驅動的
附屬和數字互動業務的機會。”
目標的業務
150 BC 是 Source Gaming Company（“Source Gaming”）的母公司，完全擁有該公司。Source Gaming 是一家位於賓夕法尼亞州的數字媒體和技術公司，專注於
為體育和體育博彩相關內容創建和商業化先進的互動和變現工具。Source Gaming
目前在美國和加拿大安大略省獨立運營併產生收入。Source Gaming 的收入來源包括：a）來自企業和消費者的訂閲；b）廣告和贊助庫存銷售；以及 c）通過歸因事件產生的基於附屬的收入。Source Gaming 運營着名為
BETSource 的產品，並且目前在超過 15 個美國州（包括但不限於：新澤西州、賓夕法尼亞州、堪薩斯州、
密歇根州、亞利桑那州、科羅拉多州、伊利諾伊州、懷俄明州、愛荷華州、康涅狄格州、新
罕布什爾州、西弗吉尼亞州、田納西州、路易斯安那州、弗吉尼亞州和紐約州）（統稱為 “許可州”）和安大略省持有附屬許可證，使其能夠通過歸因事件產生收入，例如推動用户
訂閲許可的體育博彩網站。根據州的不同，收入可以通過每個客户獲取的固定支付或作為收入的百分比來獲得。Source Gaming 的模式使其能夠在全國範圍內以及在任何地區運營，
並在其獲得適當許可證的州內運營，其與體育博彩網站的直接關係需要監管批准。
Source Gaming 的核心產品 BETSource，(i)
同步並整合體育博彩和體育遊戲互動應用，以個性化終端用户在觀看直播體育內容時的體驗，(ii) 包括提供額外變現形式的上下文廣告功能，
在直播和點播視頻內容中，使媒體所有者、聯賽和賭場能夠增強其當前的收入模型並解鎖新的收入流，同時為終端用户提供更強大的功能集，(iii) 將直播體育版權和直播體育內容的分發納入 BETSource 產品套件，(iv) 使賭場能夠： (A) 啓動和管理自己的品牌博彩和娛樂頻道； (B) 通過 AI 驅動的 “超高性能” 廣告和互動投注時刻來定位用户； (C) 參與本地和區域零售媒體網絡模型，獲得廣告收入的份額； (D) 向觀眾提供直播、獨家和互動的體育內容。總之，通過其技術平台，Source Gaming 使品牌和體育博彩網站能夠在直播體育內容的 “瞬間” 上下文中定位用户，融合娛樂、博彩和個性化用户體驗。
Vroom 作為 Source Gaming 和 BETSource 網絡的專門銷售和營銷部門。在這方面，Vroom 負責合作伙伴獲取、廣告銷售、附屬體育博彩網站的整合和麪向賭場的營銷舉措，充當 Source Gaming 的技術與商業部署之間的橋樑，
與賭場、體育博彩網站和流媒體合作伙伴協調，以推動採用和收入增長。為此，Vroom 的團隊利用在媒體、遊戲和廣告技術領域的深厚行業關係，提供直接訪問尋求變現直播體育內容的品牌和賭場的機會。
交易條款
根據交易，公司從供應商處收購了目標的所有已發行和流通證券，
以公司資本中總計 70,000,000 股普通股（每股稱為 “公司股份”）作為交換，
以每股公司股份的名義價格為 0.21 美元（“購買價格”）。
公司還向 Vroom 的股東發行了總計 62,710,000 個業績認股權證（“業績認股權證”），該業績認股權證可按每股 0.45 美元的價格轉換為公司股份，
可在五年內行使。業績認股權證的歸屬如下： (i) 50% 的業績認股權證將在 1509 年度收入（合併基礎）達到 1,000 萬美元時歸屬，具體由公司董事會（“董事會”）合理確定（“里程碑 1”）； (ii) 剩餘 50% 的業績認股權證將在 1509 年度收入（合併基礎）達到 2,000 萬美元時歸屬，具體由董事會合理確定（“里程碑 2”，與里程碑 1 統稱為 “里程碑”）。
此外：
1. 向供應商發行的 62,500,000 股公司股份受制於自願託管（“託管股份”），預計將於（“託管股份”
釋放）如下：（i）在公司根據國家法規 51-102 - 持續披露義務提交商業收購報告後的四（4）個月零十天，釋放 25% 的託管股份；（ii）在 BAR 提交日期後的七（7）個月零十天，釋放 18.75% 的託管股份；（iii）在 BAR 提交日期後的十（10）個月零十天，釋放 18.75% 的託管股份；（iv）在 BAR 提交日期後的十三（13）個月零十天，釋放 18.75% 的託管股份；（v）在 BAR 提交日期後的十六（16）個月零十天，釋放 18.75% 的託管股份（“託管”）。儘管如此，如果里程碑 1 達成，託管股份的釋放將加速，涉及 50% 最初託管的股份；如果里程碑 2 達成，託管股份的釋放將加速，涉及剩餘 50% 最初託管的股份；
11,299,368 股由 Source Gaming 的創始人兼首席執行官 Henry Frecon III 及 150 BC 和 Vroom 的董事發行的託管股份，將受到增強的自願託管，釋放安排如下：i）在 BAR 提交日期後的四（4）個月零十天，釋放 10% 的股份；（ii）在 BAR 提交日期後的十（10）個月零十天，釋放 15% 的託管股份；（iii）在 BAR 提交日期後的十六（16）個月零十天，釋放 15% 的託管股份；（iv）在 BAR 提交日期後的二十二（22）個月零十天，釋放 15% 的託管股份；（v）在 BAR 提交日期後的二十八（28）個月零十天，釋放 15% 的託管股份；（vi）在 BAR 提交日期後的三十四（34）個月零十天，釋放 15% 的託管股份；（vii）在 BAR 提交日期後的四十（40）個月零十天，釋放 15% 的託管股份；
7,500,000 股由供應商發行的公司股份將受到自願託管，釋放安排為在 BAR 提交日期後的四（4）個月零十天。
與交易相關，公司獲得了持有超過 50% 公司流通股份的股東（“同意股東”）的同意（“同意”），根據加拿大證券交易所的政策，於 2025 年 10 月 23 日。審計師審查了財務報表，以及與同意相關的某些商業披露已提供給同意股東。交易及其條款是通過公平交易談判達成的。
在交易完成時，Henry (Hank) Frecon III 被任命為公司董事會成員。Frecon 先生是 Source Digital 的首席執行官和聯合創始人，以及 Source Gaming 的創始人兼首席執行官，他監督核心平台的開發，並管理體育、遊戲和數字媒體領域的關鍵運營、產品和許可職能。他繼續監督這兩個實體的日常運營、技術規劃和商業實施。
與交易相關，供應商已簽署投票信託協議，根據該協議，所有附屬於公司股份的投票權將由董事會成員信託持有，擁有全權和權力在所有方面投票這些公司股份，出席並做供應商在任何會議上或與任何會議相關的所有事情，並參與或同意供應商代表的任何公司行動。
為了支持 BETSource 平台的持續開發和商業化，公司與 1509 簽訂了一份最高金額為 1,000,000 美元的擔保可轉換票據（“票據”）。該票據將根據需要分階段為 1509 提供營運資金，並將根據其條款轉換為 1509 的股權。票據下的預付款將以 1509 及其子公司的所有現有和後續獲得的財產作為擔保，並可由 GOAT 按適用的轉換價格轉換為 1509 的普通股，使 GOAT 能夠直接參與 BETSource 業務的增長，並在 1509 完成外部投資者的股權融資時。這種結構為 BETSource 提供了承諾的資金支持，同時保留了未來公司發展活動的靈活性，並保護 GOAT 通過優先擔保權益的地位。
融資
如之前所宣佈，公司完成了一項私人配售融資（“私人配售”），總金額為 5,379,713.10 美元。私人配售包括公司發行的單位（每個稱為 “單位”）。
每個單位由一股公司股份和一份普通股購買權證（每個稱為 “權證”）組成。每個權證在發行之日起兩年內可按 0.45 美元的價格行使。有關私人配售的更多信息，請參見公司於 2025 年 11 月 13 日和 2025 年 10 月 6 日發佈的新聞稿。
關於 GOAT INDUSTRIES LTD.
GOAT 是一家投資發行人，專注於投資於各個行業和領域的高潛力公司。公司的目標是從其投資中獲得最大回報。
有關公司的更多信息，請訪問 https://www.goatindustries.co/。公司的最終招股説明書、財務報表和管理討論與分析等文件均可在其 SEDAR+ 個人資料頁面上找到，網址為 www.sedarplus.ca。
代表董事會
首席執行官 Kevin Cornish
總部地址：Suite 2300, 550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 2B5 電話：1-204-801-3613
網站：www.goatindustries.co
電子郵件：info@goatindustries.co
CSE 和信息服務提供商未對本發佈的準確性或充分性進行審查，也不承擔任何責任。
前瞻性信息
本新聞稿包含適用的加拿大證券法意義上的 “前瞻性信息”。通常，前瞻性信息可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “計劃”、“預期” 或 “未預期”、“預計”、“預算”、“安排”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期” 或 “未預期”，或 “相信”，或這些詞語和短語的變體，或聲明某些行為、事件或結果 “可能”、“可以”、“將”、“可能” 或 “將被採取”、“發生” 或 “實現”。前瞻性信息受到已知和未知的風險、不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際結果、活動水平、表現或成就與此類前瞻性信息所表達或暗示的內容存在重大差異。儘管公司已嘗試識別可能導致實際結果與前瞻性信息中包含的內容存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果未如預期、估計或打算。不能保證此類信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類聲明中預期的內容存在重大差異。因此，讀者不應對前瞻性信息過度依賴。實際結果和發展可能與這些聲明所考慮的內容存在重大差異，具體取決於 BETSource 產品和軟件套件的進一步開發和商業化、BETSource 的商業關係、交易、私募配售以及可能影響 GOAT 及其目標未來業務的其他因素。除非根據適用的證券法，公司不承擔更新任何前瞻性信息的義務。
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GOAT Industries Ltd. 已完成對 1509467 B.C. Ltd. 和 Veroom, Inc. 的收購，將 BetSource 組納入其投資組合。此次收購符合 GOAT 的投資任務，提供了對一個持牌、數據驅動的附屬和數字互動業務的曝光。該交易涉及一項股份交換協議，發行了 7000 萬股普通股，每股價格為 0.21 美元，並與收入里程碑掛鈎的業績認股權證。其子公司 Source Gaming 專注於體育博彩內容的貨幣化，而 Vroom 負責銷售和市場營銷

GOAT Industries 完成了對 Betsource 的收購