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<li>機會性資本募集用於項目開發和一般企業用途</li>
<li>本次發行的部分淨收益將用於購買現金結算的上限期權，以補償 Ur-Energy 因經濟稀釋而可能產生的損失，最高可達 Ur-Energy 在定價日最後報告的普通股在紐約證券交易所美國市場的銷售價格上浮 100% 的溢價。</li>
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Ur-Energy Inc.（&#34;Ur-Energy&#34;或&#34;公司&#34;）（紐約證券交易所美國市場：URG）（多倫多證券交易所：URE）今天宣佈以私人配售方式定價 1 億美元的 4.75% 可轉換高級票據，期限至 2031 年（&#34;票據&#34;），該配售對象為根據 1933 年證券法（&#34;證券法&#34;）第 144A 條款合理認為的合格機構買家。
此外，Ur-Energy 授予票據的初始購買者在票據首次發行之日起的 13 天內，有權購買最多額外 2000 萬美元的票據。該發行預計將在 2025 年 12 月 15 日完成，前提是滿足慣常的交割條件。
票據將是 Ur-Energy 的一般高級無擔保義務，利息將每年支付兩次，分別在每年的 1 月 15 日和 7 月 15 日支付，首次支付時間為 2026 年 7 月 15 日，年利率為 4.75%。票據將於 2031 年 1 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。
Ur-Energy 估計本次發行的淨收益約為 9550 萬美元（如果初始購買者完全行使購買額外票據的選項，則約為 1.148 億美元），扣除初始購買者的折扣和佣金以及 Ur-Energy 應支付的估計發行費用。Ur-Energy 預計將使用本次發行的淨收益（i）支付約 1390 萬美元的上限期權交易成本（如下所述）（如果初始購買者完全行使購買額外票據的選項，則約為 1660 萬美元），與某些金融機構（&#34;期權對手方&#34;）達成交易，以及（ii）用於項目開發和一般企業用途。如果初始購買者行使購買額外票據的選項，Ur-Energy 預計將使用部分額外票據銷售的淨收益與期權對手方達成額外的上限期權交易，其餘淨收益用於上述目的。
在某些情況下，持有人可以選擇將票據轉換為現金、Ur-Energy 的普通股（&#34;普通股&#34;）或現金與普通股的組合，具體由 Ur-Energy 決定。初始轉換比例為每 1000 美元票據面值轉換為 576.7013 股普通股（相當於每股普通股約 1.73 美元的初始轉換價格，較 2025 年 12 月 10 日紐約證券交易所美國市場普通股最後報告銷售價格溢價約 27.5%），並將在某些事件中進行調整，但不會因任何應計和未支付的利息而調整。此外，在票據到期日前發生某些公司事件或 Ur-Energy 發出贖回通知後，Ur-Energy 將在某些情況下提高票據的轉換比例，以便持有人在與該公司事件相關的情況下選擇轉換其票據，或在與該贖回通知相關的情況下轉換其被贖回（或視為被贖回）的票據。
Ur-Energy 在 2029 年 1 月 22 日之前不得贖回票據，除非發生某些與預扣税相關的法律變更。Ur-Energy 可以選擇在 2029 年 1 月 22 日之後以現金贖回全部或部分票據（受限於下述部分贖回限制），前提是普通股的最後報告銷售價格在任何 30 個連續交易日（包括該期間的最後一個交易日）內至少有 20 個交易日（無論是否連續）達到當時有效的轉換價格的 130%。Ur-Energy 還可以在發生某些與預扣税相關的法律變更時選擇以現金贖回全部但不部分的票據。無論哪種情況，票據的贖回價格應等於被贖回票據的 100% 面值，加上截至贖回日期的應計和未支付利息。如果 Ur-Energy 贖回的票據少於所有未償還票據，則在交付相關贖回通知後，至少必須有 2500 萬美元的票據面值未被贖回。
如果 Ur-Energy 發生&#34;根本性變更&#34;（如票據契約中定義），則 Ur-Energy 將在某些條件下，除非在票據契約中另有説明，否則必須向持有人提供現金回購其票據的要約，回購金額為 1000 美元或其整數倍。根本性變更的回購價格將等於被回購票據的 100% 面值，加上截至根本性變更回購日期的應計和未支付利息。
關於票據定價，Ur-Energy 與期權對手方簽訂了私下協商的現金結算限額看漲交易。限額看漲交易將涵蓋，依據與票據適用的反稀釋調整基本相似的條款，最初與票據相關的普通股數量。限額看漲交易預計將通過向 Ur-Energy 支付現金，通常補償因任何票據轉換而可能產生的經濟稀釋和/或抵消 Ur-Energy 在轉換票據的本金金額之外需要支付的任何現金款項，具體情況視情況而定，且此類減少和/或抵消將受到上限限制。
與票據相關的限額看漲交易的上限價格最初為 2.72 美元，代表 2025 年 12 月 10 日紐約證券交易所美國市場上普通股最後報告銷售價格的 100% 的溢價，並且根據限額看漲交易的條款，受某些調整的影響。
在建立限額看漲交易的初始對沖時，Ur-Energy 預計期權對手方或其各自的關聯公司將就普通股進行各種衍生交易，和/或在票據定價時或稍後購買普通股，包括與某些票據投資者進行交易。這一活動可能會增加（或減少任何下降的幅度）當時普通股的市場價格或票據的交易價格。
此外，期權對手方或其各自的關聯公司可能通過進入或解除與普通股相關的各種衍生品，和/或在票據定價後及票據到期前的二級市場交易中購買或出售 Ur-Energy 的普通股或其他證券來調整其對沖頭寸（並且在票據到期日前的第 51 個交易日開始的 50 個交易日內，可能會這樣做，且在公司根據限額看漲交易行使相關選擇權後，可能會在任何早期轉換、贖回或回購票據後進行）。這一活動也可能導致或避免普通股或票據市場價格的上漲或下跌，這可能影響持有者轉換票據的能力，並且在任何與票據轉換相關的觀察期內，如果發生此類活動，可能會影響持有者在轉換票據時將收到的普通股數量（如有）及其價值。
票據及其轉換後可發行的普通股（如有）尚未根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非如此註冊，否則不得在美國境內或向美國人士提供或出售，或為其賬户或利益提供，除非根據《證券法》及其他適用證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。在加拿大的要約和銷售僅根據適用的加拿大省和地區證券法的招股説明書要求的豁免進行。向加拿大購買者發行的票據及其轉換後可發行的普通股（如有）將根據適用的加拿大省和地區證券法受到法定持有期的限制。該發行須經多倫多證券交易所（&#34;TSX&#34;）的最終接受。在獲得 TSX 的有條件批准時，Ur-Energy 打算依賴於 TSX 公司手冊第 602.1 節中規定的合格跨上市發行人的豁免條款，該條款規定 TSX 不會對涉及&#34;合格跨上市發行人&#34;在&#34;認可交易所&#34;（均按 TSX 公司手冊定義）上的某些交易適用其標準，例如紐約證券交易所美國市場。
本新聞稿既不是出售要約，也不是對購買任何正在發行的證券的要約請求，也不構成在任何州或司法管轄區內進行任何證券的要約、請求或銷售，若在該州或司法管轄區內的證券法下，此類要約、請求或銷售是非法的。
前瞻性聲明
本公告可能包含適用證券法意義上的 “前瞻性聲明”，涉及未來可能發生的事件或情況（包括關於預期完成發行和限制回購交易的聲明、上述或相關交易對普通股稀釋及普通股市場價格或票據交易價格的潛在影響，以及預期的發行收益使用情況），並基於當前的預期，儘管管理層在此時認為這些預期是合理的，但本質上涉及許多重大商業、經濟和競爭風險、不確定性和偶發事件。通常，前瞻性聲明可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “計劃”、“預期”、“不預期”、“預計”、“可能”、“估計”、“打算”、“預期”、“不預期” 或 “相信”，或上述術語的變體，或某些行動、事件或結果 “可能”、“可以”、“會” 被採取、“發生”、“實現” 或 “有潛力”。所有陳述，除了歷史事實的陳述外，均被視為前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性及其他因素，這些因素可能導致公司的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、表現或成就存在重大差異。可能導致實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異的因素包括市場風險、趨勢和條件以及公司在截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）、截至 2025 年 9 月 30 日的季度報告（Form 10-Q）以及公司在_ www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov _上提交的其他公開文件中描述的其他因素。讀者不應對前瞻性聲明過度依賴。本聲明中包含的前瞻性聲明基於管理層截至本日期的信念、預期和意見，Ur-Energy 對於更新或修訂這些聲明以反映未來發生的情況或管理層信念、預期或意見的變化不承擔任何意圖或義務。
關於 Ur-Energy
Ur-Energy 是一家鈾礦開採公司，運營位於懷俄明州南中部的 Lost Creek 原位回收鈾設施。自運營開始以來，我們已從 Lost Creek 生產和包裝了約 300 萬磅 U3O8。Ur-Energy 已開始在 Shirley Basin 開展開發和建設活動，這是公司在懷俄明州的第二個原位回收鈾設施。Ur-Energy 從事鈾回收和加工活動，包括在美國的鈾礦產的收購、勘探、開發和運營。Ur-Energy 普通股的主要交易市場為紐約證券交易所美國（NYSE American），股票代碼為 “URG”。Ur-Energy 的普通股也在多倫多證券交易所交易，股票代碼為 “URE”。Ur-Energy 的公司辦公室位於科羅拉多州小頓，註冊辦公室位於安大略省渥太華。
如需更多信息，請聯繫
John W. Cash，董事長兼首席執行官
+1 307-265-2373，分機 303
John.Cash@Ur-Energy.com
來源： Ur-Energy Inc.
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Ur-Energy 宣佈以 4.75% 的利率定價 1 億美元的可轉換高級票據，期限至 2031 年，並有額外 2000 萬美元的選擇權。預計淨收益為 9550 萬美元，將用於項目開發、公司用途和限制性回購交易。這些票據可以轉換為現金或股票，轉換溢價為 27.5%。在特定條件下，票據可在 2029 年 1 月 22 日後贖回

Ur 能源宣佈定價 1 億美元的 4.75% 可轉換高級債券，預計於 2031 年到期 | URG 股票新聞