<p>加利福尼亞州聖荷西，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）——Legence Corp.（納斯達克：LGN）（“Legence” 或 “公司”）今天宣佈，由與黑石集團（Blackstone Inc.）相關的出售股東（“出售股東”）進行的增量二次承銷公開發行（“發行”）的定價，發行 8,402,178 股其 A 類普通股（“普通股”），公眾價格為每股 45.00 美元。出售股東還向承銷商授予了一個 30 天的選擇權，以相同條款和條件購買最多 1,260,326 股普通股。預計該發行將在 2025 年 12 月 16 日左右完成，具體取決於慣常的交割條件。</p>
<p>Legence 在此次發行中不出售任何普通股，也不會從出售股東的股票銷售中獲得任何收益。</p>
<p>高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）和傑弗瑞（Jefferies）擔任聯合主承銷商。摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行證券（BofA Securities）、巴克萊（Barclays）、BMO 資本市場（BMO Capital Markets）、三菱 UFJ 金融集團（MUFG）、加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）、法國興業銀行（SOCIETE GENERALE）、坎特（Cantor）、古根海姆證券（Guggenheim Securities）、沃爾夫 | 野村聯盟（Wolfe | Nomura Alliance）、BTIG、羅斯資本合夥人（Roth Capital Partners）、羅斯柴爾德公司（Rothschild &amp; Co）、桑坦德（Santander）和斯蒂費爾（Stifel）擔任承銷商，而黑石資本市場（Blackstone Capital Markets）、虎金融夥伴（Tigress Financial Partners）、C.L. King &amp; Associates、德克斯爾漢密爾頓（Drexel Hamilton）、獨立點證券（Independence Point Securities）、環資本市場（Loop Capital Markets）和 Penserra 證券公司（Penserra Securities LLC）擔任此次發行的共同管理人。</p>
<p>與這些證券相關的註冊聲明（“註冊聲明”）已向證券交易委員會（“SEC”）提交併獲得有效。此次發行僅通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書進行。最終招股説明書的副本在可用時可從以下地址獲得：高盛公司，注意：招股説明書部，200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或通過電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；以及傑弗瑞公司，注意：股權承銷招股説明書部，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：1-877-821-7388，或通過電子郵件：prospectus_department@jefferies.com。</p>
<p>本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，也不構成在任何法律管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的要約，除非在該管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。</p>
<p><strong>關於 Legence</strong></p>
<p>Legence 是建築中關鍵系統的工程、諮詢、安裝和維護服務的領先提供商。該公司專注於設計、製造和安裝複雜的暖通空調（HVAC）、工藝管道及其他機械、電氣和管道（MEP）系統——提高新建和現有設施的能源效率、可靠性和可持續性。Legence 還通過戰略升級和整體解決方案提供長期性能。Legence 服務於一些世界上技術要求最高的行業，超過 60% 的納斯達克 100 指數公司是其客户。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿中包含的某些聲明構成 “前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的所有聲明，除了歷史事實的陳述外，包括但不限於與按預期條款完成發行或根本不完成發行相關的聲明，均為前瞻性聲明。當在本新聞稿中使用 “預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“尋求”、“可預見” 等詞語及其否定形式和類似表達時，旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類識別詞。這些聲明不是歷史事實，而是基於管理層當前的信念，基於當前可用的信息，關於未來事件的結果和時機，可能本新聞稿中描述的結果不會實現。這些聲明受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了 Legence 的控制，可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果有重大差異，包括但不限於在註冊聲明的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析” 部分中描述的因素。任何前瞻性聲明僅在作出之日有效，除法律要求外，Legence 不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。新因素不時出現，Legence 無法預測所有此類因素。在考慮這些前瞻性聲明時，您應牢記註冊聲明中的風險因素和其他警示聲明，以及 Legence 隨後向 SEC 提交的文件。您被警告不要對這些前瞻性聲明過度依賴。</p>
<p><strong>聯繫方式</strong></p>
<p>媒體：media@wearelegence.com</p>
<p>投資者關係：ir@wearelegence.com</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZd01USXhNQ00zTXpFNE9UQTJJekl5T1RrNU16Yz0?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1" height="1" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZd01USXhNQ00zTXpFNE9UQTJJekl5T1RrNU16Yz0"/></p>
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<p>Legence Corp. 宣佈了一項增量的二次承銷公開發行，發行 8,402,178 股 A 類普通股，價格為每股 45.00 美元，出售股東與黑石集團（Blackstone Inc.）有關聯。此次發行由高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）和傑富瑞（Jefferies）管理，預計將於 2025 年 12 月 16 日完成。Legence 不會從此次銷售中獲得任何收益。此次發行需滿足慣常的交割條件，並已向美國證券交易委員會（SEC）註冊</p>

<p>SAN JOSE, Calif., Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Legence Corp. (Nasdaq: LGN) (“Legence” or the “Company”) today announced the pricing of an upsized secondary underwritten public offering (the “offering”) of 8,402,178 shares of its Class A common stock (“Common Stock”) by selling stockholders affiliated with Blackstone Inc. (the “Selling Stockholders”) at a price to the public of $45.00 per share. The Selling Stockholders have also granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,260,326 shares of Common Stock on the same terms and conditions. The offering is expected to close on or about December 16, 2025, subject to customary closing conditions.</p>
<div class="lb-trans"><p>加利福尼亞州聖荷西，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）——Legence Corp.（納斯達克：LGN）（“Legence” 或 “公司”）今天宣佈，由與黑石集團（Blackstone Inc.）相關的出售股東（“出售股東”）進行的增量二次承銷公開發行（“發行”）的定價，發行 8,402,178 股其 A 類普通股（“普通股”），公眾價格為每股 45.00 美元。出售股東還向承銷商授予了一個 30 天的選擇權，以相同條款和條件購買最多 1,260,326 股普通股。預計該發行將在 2025 年 12 月 16 日左右完成，具體取決於慣常的交割條件。</p>
</div><p>Legence is not selling any shares of Common Stock in the offering and will not receive any proceeds from the sale of shares by the Selling Stockholders.</p>
<div class="lb-trans"><p>Legence 在此次發行中不出售任何普通股，也不會從出售股東的股票銷售中獲得任何收益。</p>
</div><p>Goldman Sachs &amp; Co. LLC and Jefferies are acting as joint lead book-running managers. Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays, BMO Capital Markets, MUFG, RBC Capital Markets, SOCIETE GENERALE, Cantor, Guggenheim Securities, Wolfe | Nomura Alliance, BTIG, Roth Capital Partners, Rothschild &amp; Co, Santander and Stifel are acting as bookrunners, and Blackstone Capital Markets, Tigress Financial Partners, C.L. King &amp; Associates, Drexel Hamilton, Independence Point Securities, Loop Capital Markets and Penserra Securities LLC are acting as co-managers for the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）和傑弗瑞（Jefferies）擔任聯合主承銷商。摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行證券（BofA Securities）、巴克萊（Barclays）、BMO 資本市場（BMO Capital Markets）、三菱 UFJ 金融集團（MUFG）、加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）、法國興業銀行（SOCIETE GENERALE）、坎特（Cantor）、古根海姆證券（Guggenheim Securities）、沃爾夫 | 野村聯盟（Wolfe | Nomura Alliance）、BTIG、羅斯資本合夥人（Roth Capital Partners）、羅斯柴爾德公司（Rothschild &amp; Co）、桑坦德（Santander）和斯蒂費爾（Stifel）擔任承銷商，而黑石資本市場（Blackstone Capital Markets）、虎金融夥伴（Tigress Financial Partners）、C.L. King &amp; Associates、德克斯爾漢密爾頓（Drexel Hamilton）、獨立點證券（Independence Point Securities）、環資本市場（Loop Capital Markets）和 Penserra 證券公司（Penserra Securities LLC）擔任此次發行的共同管理人。</p>
</div><p>A Registration Statement on Form S-1 relating to these securities (the “Registration Statement”) has been filed with, and declared effective by, the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). The offering is being made only by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Goldman Sachs &amp; Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at 1-866-471-2526, or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; and Jefferies LLC, Attn: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at 1-877-821-7388, or by email at prospectus_department@jefferies.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>與這些證券相關的註冊聲明（“註冊聲明”）已向證券交易委員會（“SEC”）提交併獲得有效。此次發行僅通過符合 1933 年證券法第 10 條要求的招股説明書進行。最終招股説明書的副本在可用時可從以下地址獲得：高盛公司，注意：招股説明書部，200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或通過電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；以及傑弗瑞公司，注意：股權承銷招股説明書部，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：1-877-821-7388，或通過電子郵件：prospectus_department@jefferies.com。</p>
</div><p>This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities, and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of that jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，也不構成在任何法律管轄區內進行此類要約、邀請或銷售的要約，除非在該管轄區的證券法下進行註冊或資格審查。</p>
</div><p><strong>About Legence</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Legence</strong></p>
</div><p>Legence is a leading provider of engineering, consulting, installation, and maintenance services for mission-critical systems in buildings. The Company specializes in designing, fabricating, and installing complex HVAC, process piping, and other mechanical, electrical and plumbing (MEP) systems—enhancing energy efficiency, reliability, and sustainability in new and existing facilities. Legence also delivers long-term performance through strategic upgrades and holistic solutions. Serving some of the world’s most technically demanding sectors, Legence counts over 60% of the Nasdaq-100 Index among its clients.</p>
<div class="lb-trans"><p>Legence 是建築中關鍵系統的工程、諮詢、安裝和維護服務的領先提供商。該公司專注於設計、製造和安裝複雜的暖通空調（HVAC）、工藝管道及其他機械、電氣和管道（MEP）系統——提高新建和現有設施的能源效率、可靠性和可持續性。Legence 還通過戰略升級和整體解決方案提供長期性能。Legence 服務於一些世界上技術要求最高的行業，超過 60% 的納斯達克 100 指數公司是其客户。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>Certain statements contained in this press release constitute “forward-looking statements.” All statements, other than statements of historical fact, included in this press release, including, without limitation, those relating the completion of the offering on the anticipated terms or at all, are forward-looking statements. When used in this press release, words such as “anticipate,” “assume,” “believe,” “continue,” “could,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “potential,” “predict,” “project,” “future,” “will,” “seek,” “foreseeable,” the negative version of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, although not all forward-looking statements contain such identifying words. These statements are not historical facts but rather are based on management’s current belief, based on currently available information, as to the outcome and timing of future events, and it is possible that the results described in this press release will not be achieved. Such statements are subject to risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Legence’s control, that could cause actual results to differ materially from the results discussed in the forward-looking statements, including, but not limited to, those described under the “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” sections of the Registration Statement. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made, and, except as required by law, Legence does not undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. New factors emerge from time to time, and it is not possible for Legence to predict all such factors. When considering these forward-looking statements, you should keep in mind the risk factors and other cautionary statements in the Registration Statement and in Legence’s subsequent filings with the SEC. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿中包含的某些聲明構成 “前瞻性聲明”。本新聞稿中包含的所有聲明，除了歷史事實的陳述外，包括但不限於與按預期條款完成發行或根本不完成發行相關的聲明，均為前瞻性聲明。當在本新聞稿中使用 “預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“未來”、“將”、“尋求”、“可預見” 等詞語及其否定形式和類似表達時，旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含此類識別詞。這些聲明不是歷史事實，而是基於管理層當前的信念，基於當前可用的信息，關於未來事件的結果和時機，可能本新聞稿中描述的結果不會實現。這些聲明受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了 Legence 的控制，可能導致實際結果與前瞻性聲明中討論的結果有重大差異，包括但不限於在註冊聲明的 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析” 部分中描述的因素。任何前瞻性聲明僅在作出之日有效，除法律要求外，Legence 不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。新因素不時出現，Legence 無法預測所有此類因素。在考慮這些前瞻性聲明時，您應牢記註冊聲明中的風險因素和其他警示聲明，以及 Legence 隨後向 SEC 提交的文件。您被警告不要對這些前瞻性聲明過度依賴。</p>
</div><p><strong>Contact</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>聯繫方式</strong></p>
</div><p>Media: media@wearelegence.com</p>
<div class="lb-trans"><p>媒體：media@wearelegence.com</p>
</div><p>Investor Relations: ir@wearelegence.com</p>
<div class="lb-trans"><p>投資者關係：ir@wearelegence.com</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://www.globenewswire.com/newsroom/ti/query-bmY9T1RZd01USXhNQ00zTXpFNE9UQTJJekl5T1RrNU16Yz0" alt="" original-src="https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=OTYwMTIxMCM3MzE4OTA2IzIyOTk5Mzc="/></p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://ml.globenewswire.com/media/NDU2MjlkYzAtNTkwMC00OGU2LTgwNmQtYWZkYWYzNzkzZDFlLTEzMTE0ODctMjAyNS0xMi0xMi1lbg==/tiny/Legence-Corp.png" alt="" original-src="https://ml.globenewswire.com/media/NDU2MjlkYzAtNTkwMC00OGU2LTgwNmQtYWZkYWYzNzkzZDFlLTEzMTE0ODctMjAyNS0xMi0xMi1lbg==/tiny/Legence-Corp.png"/></p>

Legence 宣佈擴大規模的 A 類普通股二次承銷公開發行的定價 | LGN 股票新聞