<p>，/PRNewswire/ -- Adecoagro S.A. (紐約證券交易所代碼：AGRO)（&#34;Adecoagro&#34;或&#34;公司&#34;），南美領先的可持續生產公司，宣佈 YPF S.A.（&#34;YPF&#34;）已接受收購 Profertil S.A.（&#34;Profertil&#34;）剩餘 50% 股份的提議，Profertil 是南美最大的顆粒尿素生產商。</p>
<p>在成功完成對 Nutrien 在 Profertil 中 50% 股份的收購後，結構為與阿根廷合作社協會（&#34;ACA&#34;）的 80%-20% 合夥關係，YPF 的董事會已接受公司的提議，收購 YPF 在 Profertil 中的 50% 股份。</p>
<p>因此，Adecoagro 將成為 Profertil 的控股股東，持有該公司 90% 的股權，而 ACA 將保留剩餘的 10%。在完成收購後，Adecoagro 將為其股份支付約 11 億美元。</p>
<p>除了使用現有現金餘額和長期信貸額度外，部分收購融資是通過 Adecoagro 最近完成的 3 億美元股權發行獲得的——通過以每股 7.25 美元的價格出售 41,379,311 股普通股。該發行吸引了全球投資者的強烈需求，並得到了 Adecoagro 控股股東 Tether Investments S.A. de C.V.的 2.2 億美元承諾，以及管理層和親友的 2600 萬美元支持。</p>
<p>Adecoagro 的聯合創始人兼首席執行官 Mariano Bosch 表示：&#34;這次收購是 Adecoagro 的一個變革性里程碑。它大大擴展了我們的規模，增強了我們的生產能力，並進一步多樣化了我們的投資組合，增強了公司在不同市場週期中的表現能力。Profertil 作為低成本尿素生產商，獨特地利用 Vaca Muerta 的巨大潛力，提升阿根廷的競爭優勢，支持可持續的長期增長。&#34;</p>
<p>他進一步補充道：&#34;通過這筆交易，我們將成為一家年銷售額超過 20 億美元的公司，幾乎將我們的調整後 EBITDA 翻倍，並且將我們的淨收益交付能力翻倍——同時保持財務紀律，保持適當的債務水平。&#34;</p>
<p>關於股權出售，Bosch 先生表示：&#34;自 2011 年首次公開募股以來，我們首次成功進入公開市場。我們非常感謝新老投資者所表現出的信任——尤其是 Tether 和管理層，他們在我們的股權發行中擔任了錨定投資者。他們的支持和承諾增強了對我們戰略的信心，突顯了保持上市公司的重要性，並強調了這筆交易將為所有利益相關者帶來的價值。&#34;</p>
<p>Tether 的特別項目負責人 Juan Sartori 和 Adecoagro 董事會執行主席補充道：&#34;正如我們從第一天起所説的，我們在這裏支持 Adecoagro。我們始終表達對公司的信心，對其管理團隊和戰略願景的信心。今天，這種承諾通過 2.2 億美元的實質性投資得以體現，以支持 Adecoagro 在其發展關鍵時刻，並支持這次變革性收購。通過整合這一資產，Adecoagro 不僅將增加對可持續、真實經濟業務的曝光，還將鞏固其作為該地區關鍵參與者的地位。&#34;</p>
<p><strong>關於 Profertil：</strong></p>
<p>Profertil 是一家致力於生產優化作物產量所需肥料的公司，以可持續的方式進行。Profertil 的生產工廠位於布宜諾斯艾利斯省的 Ingeniero White 港口。該公司每年生產 132 萬噸顆粒尿素，這是不同油料作物和穀物生產中主要的氮肥。此外，它還銷售其他肥料，並準備定製混合肥料，以為每個地區和作物提供所需的營養。它在布宜諾斯艾利斯設有行政辦公室，並在巴伊亞布蘭卡、內科切亞、聖尼古拉斯（布宜諾斯艾利斯）和聖費爾南多港（聖菲）設有物流終端。</p>
<p><strong>關於 Adecoagro：</strong></p>
<p>Adecoagro 是南美領先的可持續生產公司。Adecoagro 擁有 21.04 萬公頃的農田和多個工業設施，分佈在阿根廷、巴西和烏拉圭最具生產力的地區，年生產超過 310 萬噸農業產品和超過 100 萬兆瓦時的可再生電力。</p>
<p>如有問題，請聯繫：</p>
<p><strong>Adecoagro</strong> Victoria Cabello - 投資關係官</p>
<p><strong>電子郵件：</strong> ir@adecoagro.com</p>
<p>來源：Adecoagro S.A.</p>

AGRO

<p>Adecoagro S.A.（紐約證券交易所代碼：AGRO）已收購 Profertil S.A.剩餘的 50% 股份，使其成為控股股東，持有 90% 的股權。這筆約 11 億美元的收購通過現有現金、長期信貸額度以及 3 億美元的股權發行進行融資。此次收購預計將顯著提升 Adecoagro 的生產能力和財務表現。Profertil 是南美地區主要的顆粒尿素生產商。這次收購被視為 Adecoagro 的一個變革性里程碑</p>

<p>, /PRNewswire/ -- Adecoagro S.A. (NYSE: AGRO) (&#34;Adecoagro&#34; or the &#34;Company&#34;), a leading sustainable production company in South America announces that YPF S.A. (&#34;YPF&#34;) has accepted the offer to acquire the remaining 50% stake in Profertil S.A. (&#34;Profertil&#34;), the largest producer of granular urea in South America.</p>
<div class="lb-trans"><p>，/PRNewswire/ -- Adecoagro S.A. (紐約證券交易所代碼：AGRO)（&#34;Adecoagro&#34;或&#34;公司&#34;），南美領先的可持續生產公司，宣佈 YPF S.A.（&#34;YPF&#34;）已接受收購 Profertil S.A.（&#34;Profertil&#34;）剩餘 50% 股份的提議，Profertil 是南美最大的顆粒尿素生產商。</p>
</div><p>After successfully closing the acquisition of Nutrien's 50% stake in Profertil on December 10th, structured through an 80%-20% partnership with Asociación de Cooperativas Argentinas (&#34;ACA&#34;), the Board of Directors of YPF has accepted the Company's offer to acquire YPF's 50% stake in Profertil.</p>
<div class="lb-trans"><p>在成功完成對 Nutrien 在 Profertil 中 50% 股份的收購後，結構為與阿根廷合作社協會（&#34;ACA&#34;）的 80%-20% 合夥關係，YPF 的董事會已接受公司的提議，收購 YPF 在 Profertil 中的 50% 股份。</p>
</div><p>As a result, Adecoagro will become the controlling shareholder of Profertil with 90% of equity in the company, and ACA will retain the remaining 10%. Upon completing the acquisition, Adecoagro will have paid approximately US$1.1 billion for its stake.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，Adecoagro 將成為 Profertil 的控股股東，持有該公司 90% 的股權，而 ACA 將保留剩餘的 10%。在完成收購後，Adecoagro 將為其股份支付約 11 億美元。</p>
</div><p>In addition to the use of existing cash balances and a long term credit facility, a portion of the acquisition financing was secured through Adecoagro's recently completed US$300 million equity issuance – through the sale of 41,379,311 common shares at US$7.25 per share. The offering attracted strong demand from global investors and was anchored by a US$220 million commitment from Tether Investments S.A. de C.V., Adecoagro's controlling shareholder, along with US$26 million from members of Management and Friends &amp; Family.</p>
<div class="lb-trans"><p>除了使用現有現金餘額和長期信貸額度外，部分收購融資是通過 Adecoagro 最近完成的 3 億美元股權發行獲得的——通過以每股 7.25 美元的價格出售 41,379,311 股普通股。該發行吸引了全球投資者的強烈需求，並得到了 Adecoagro 控股股東 Tether Investments S.A. de C.V.的 2.2 億美元承諾，以及管理層和親友的 2600 萬美元支持。</p>
</div><p>Mariano Bosch, Co-Founder and Chief Executive Officer of Adecoagro, stated: &#34;This acquisition is a transformative milestone for Adecoagro. It greatly expands our scale, enhances our production capabilities, and further diversifies our portfolio, strengthening the Company's ability to perform across different market cycles. Profertil is uniquely positioned as a low-cost urea producer, leveraging the vast potential of Vaca Muerta to boost Argentina's competitive advantages and support sustainable, long-term growth.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>Adecoagro 的聯合創始人兼首席執行官 Mariano Bosch 表示：&#34;這次收購是 Adecoagro 的一個變革性里程碑。它大大擴展了我們的規模，增強了我們的生產能力，並進一步多樣化了我們的投資組合，增強了公司在不同市場週期中的表現能力。Profertil 作為低成本尿素生產商，獨特地利用 Vaca Muerta 的巨大潛力，提升阿根廷的競爭優勢，支持可持續的長期增長。&#34;</p>
</div><p>He further added: &#34;With this transaction, we will become a company generating over $2 billion in sales, nearly doubling our Adjusted EBITDA, and more than doubling our ability to deliver net results for our shareholders—while maintaining financial discipline and keeping our debt at appropriate levels.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>他進一步補充道：&#34;通過這筆交易，我們將成為一家年銷售額超過 20 億美元的公司，幾乎將我們的調整後 EBITDA 翻倍，並且將我們的淨收益交付能力翻倍——同時保持財務紀律，保持適當的債務水平。&#34;</p>
</div><p>Regarding the equity sale, Mr. Bosch stated: &#34;For the first time since our IPO in 2011, we are successfully accessing the public market. We deeply appreciate the trust shown by both new and existing investors—especially Tether and management, who served as anchor investors in our equity offering. Their support and commitment strengthen confidence in our strategy, highlight the importance of remaining a publicly listed company, and underscore the value this transaction will deliver to all stakeholders.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>關於股權出售，Bosch 先生表示：&#34;自 2011 年首次公開募股以來，我們首次成功進入公開市場。我們非常感謝新老投資者所表現出的信任——尤其是 Tether 和管理層，他們在我們的股權發行中擔任了錨定投資者。他們的支持和承諾增強了對我們戰略的信心，突顯了保持上市公司的重要性，並強調了這筆交易將為所有利益相關者帶來的價值。&#34;</p>
</div><p>Juan Sartori, Head of Special Projects of Tether and Executive Chairman of Adecoagro's Board of Directors, added: &#34;As we have said since day one, we are here to support Adecoagro. We have consistently expressed our confidence in the Company, in its management team, and in its strategic vision. Today, that commitment is reflected in a tangible investment of $220 million to back Adecoagro at a key moment in its evolution and to support this transformational acquisition. By integrating this asset, Adecoagro will not only increase its exposure to sustainable, real-economy businesses, but also reinforce its position as a key player in the region.&#34;</p>
<div class="lb-trans"><p>Tether 的特別項目負責人 Juan Sartori 和 Adecoagro 董事會執行主席補充道：&#34;正如我們從第一天起所説的，我們在這裏支持 Adecoagro。我們始終表達對公司的信心，對其管理團隊和戰略願景的信心。今天，這種承諾通過 2.2 億美元的實質性投資得以體現，以支持 Adecoagro 在其發展關鍵時刻，並支持這次變革性收購。通過整合這一資產，Adecoagro 不僅將增加對可持續、真實經濟業務的曝光，還將鞏固其作為該地區關鍵參與者的地位。&#34;</p>
</div><p><strong>About Profertil:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Profertil：</strong></p>
</div><p>Profertil is a company devoted to the production of the fertilizers needed to optimize crop yields in a sustainable manner. Profertil has its production plant located in the port of Ingeniero White, Province of Buenos Aires. There, it produces 1,320,000 tons of granulated urea annually, the main nitrogen fertilizer for the soil in the production of different oilseeds and grains. In addition, it sells other fertilizers and prepares tailor-made mixtures to provide each territory and crop with the nutrition required. It has administrative offices in Buenos Aires and logistic terminals in Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) and Puerto General San Martín (Santa Fe).</p>
<div class="lb-trans"><p>Profertil 是一家致力於生產優化作物產量所需肥料的公司，以可持續的方式進行。Profertil 的生產工廠位於布宜諾斯艾利斯省的 Ingeniero White 港口。該公司每年生產 132 萬噸顆粒尿素，這是不同油料作物和穀物生產中主要的氮肥。此外，它還銷售其他肥料，並準備定製混合肥料，以為每個地區和作物提供所需的營養。它在布宜諾斯艾利斯設有行政辦公室，並在巴伊亞布蘭卡、內科切亞、聖尼古拉斯（布宜諾斯艾利斯）和聖費爾南多港（聖菲）設有物流終端。</p>
</div><p><strong>About Adecoagro:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於 Adecoagro：</strong></p>
</div><p>Adecoagro is a leading sustainable production company in South America. Adecoagro owns 210.4 thousand hectares of farmland and several industrial facilities spread across the most productive regions of Argentina, Brazil, and Uruguay, where it produces over 3.1 million tons of agricultural products and over 1 million MWh of renewable electricity.</p>
<div class="lb-trans"><p>Adecoagro 是南美領先的可持續生產公司。Adecoagro 擁有 21.04 萬公頃的農田和多個工業設施，分佈在阿根廷、巴西和烏拉圭最具生產力的地區，年生產超過 310 萬噸農業產品和超過 100 萬兆瓦時的可再生電力。</p>
</div><p>For questions, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如有問題，請聯繫：</p>
</div><p><strong>Adecoagro</strong> Victoria Cabello - IR Officer</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>Adecoagro</strong> Victoria Cabello - 投資關係官</p>
</div><p><strong>Email:</strong> ir@adecoagro.com</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>電子郵件：</strong> ir@adecoagro.com</p>
</div><p>SOURCE Adecoagro S.A.</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：Adecoagro S.A.</p>
</div>

Adecoagro 完成對 Profertil 的收購 | AGRO 股票新聞