<p>格拉德斯通商業公司（Nasdaq:GOOD）（&#34;格拉德斯通商業&#34;）今天宣佈，其子公司格拉德斯通商業有限合夥（&#34;格拉德斯通 LP&#34;）已完成 8500 萬美元的 5.99% 無擔保高級票據的私募發行，票據到期日為 2030 年 12 月 15 日（&#34;票據&#34;）。</p>
<p>格拉德斯通 LP 計劃將所得款項用於償還其無擔保循環信貸設施下的未償債務，以及一般企業用途。</p>
<p>&#34;我們對在此次債務私募發行中獲得優質長期機構投資者的支持感到興奮，該交易是在有吸引力的條款下執行的。此外，這標誌着我們在長期無擔保債務市場的第二次發行，以及我們逐步擺脱有擔保抵押債務的持續進展，&#34;格拉德斯通商業總裁 Buzz Cooper 表示。</p>
<p>這些票據尚未也將不會根據《1933 年美國證券法》（&#34;法案&#34;）或任何州證券法進行註冊，且在未註冊或不適用法案及相關州證券法的註冊要求的情況下，可能不會在美國提供或出售。本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約邀請，並且在任何此類要約、邀請或銷售被視為非法的管轄區內均不構成要約、邀請或銷售。</p>
<p>亨廷頓證券公司和第五第三證券公司擔任共同主承銷商。Keybanc 資本市場公司、美國銀行證券公司和高盛公司擔任共同承銷商。Squire Patton Boggs（美國）律師事務所擔任格拉德斯通商業和格拉德斯通 LP 的法律顧問，Venable LLP 擔任格拉德斯通商業的馬里蘭州法律顧問。查普曼和卡特勒律師事務所擔任購買方的法律顧問。</p>
<p><strong>關於格拉德斯通商業（Nasdaq:GOOD）</strong></p>
<p>格拉德斯通商業是一家房地產投資信託，專注於收購、擁有和運營美國各地的淨租賃工業和辦公物業。截至 2025 年 9 月 30 日，格拉德斯通商業的房地產投資組合包括位於 27 個州的 151 處物業，總面積約為 1770 萬平方英尺。有關更多信息，請訪問 www.gladstonecommercial.com。</p>
<p><strong>投資者或媒體諮詢：</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Buzz Cooper</strong></td>
<td><strong>Catherine Gerkis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>總裁</td>
<td>投資者關係/環境、社會及治理總監</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(703) 287-5815</td>
<td>(703) 287-5846</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Buzz.Cooper@gladstone.com</td>
<td>Catherine.Gerkis@gladstone.com</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>本新聞稿中包含的所有聲明，除歷史事實外，可能構成《法案》第 27A 節和《1934 年證券交易法》（&#34;交易法&#34;）第 21E 節所定義的&#34;前瞻性聲明&#34;。前瞻性聲明涉及與預期、信念、預測、未來計劃和策略、預期事件或趨勢相關的固有風險和不確定性，這些事項並非歷史事實，最終可能被證明是錯誤或虛假的。前瞻性聲明包括有關可能或假定未來事件的信息，包括但不限於與票據銷售所得款項的預期使用相關的信息。諸如&#34;可能&#34;、&#34;將&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;未來&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;會&#34;和&#34;可能&#34;等詞及這些詞的變體和類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。前瞻性聲明並不保證未來的表現，並且受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些聲明中包含或設想的結果有重大差異，包括但不限於在格拉德斯通商業 2024 財年 10-K 表格的《風險因素》和《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》中描述的風險和不確定性，以及向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交的某些其他文件。格拉德斯通商業提醒讀者不要對任何此類前瞻性聲明過於依賴，這些聲明僅在作出時有效。格拉德斯通商業沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。</em></p>
<p>如需更多信息：格拉德斯通商業公司，(703) 287-5893</p>
<p>如需與任何每月分紅支付的格拉德斯通基金相關的投資者關係諮詢，請訪問 www.gladstonecompanies.com。</p>
<p><strong>來源：</strong> 格拉德斯通商業公司</p>
<p>查看原始新聞稿，請訪問 ACCESS Newswire</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExNjMxNQ?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExNjMxNQ"/></p>

格拉德斯通商業

<p>格拉德斯通商業公司宣佈發行 8500 萬美元的 5.99% 無擔保高級票據，期限至 2030 年 12 月 15 日，採用私募方式。所得款項將用於償還現有債務和一般公司用途。這標誌着他們在長期無擔保債務市場的第二次發行，逐步擺脱有擔保的抵押債務。這些票據未在美國證券法下注冊，並已向機構投資者發行。亨廷頓證券和第五第三證券擔任共同主承銷商</p>

<p>Gladstone Commercial Corporation (Nasdaq:GOOD) (&#34;Gladstone Commercial&#34;) today announced that its subsidiary, Gladstone Commercial Limited Partnership (&#34;Gladstone LP&#34;), has closed $85 million in aggregate principal amount of 5.99% senior unsecured notes due December 15, 2030 (the &#34;Notes&#34;), in a private placement with certain institutional investors.</p>
<div class="lb-trans"><p>格拉德斯通商業公司（Nasdaq:GOOD）（&#34;格拉德斯通商業&#34;）今天宣佈，其子公司格拉德斯通商業有限合夥（&#34;格拉德斯通 LP&#34;）已完成 8500 萬美元的 5.99% 無擔保高級票據的私募發行，票據到期日為 2030 年 12 月 15 日（&#34;票據&#34;）。</p>
</div><p>Gladstone LP plans to use the proceeds to, among other things, repay outstanding indebtedness under its senior unsecured revolving credit facility, and for general corporate purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>格拉德斯通 LP 計劃將所得款項用於償還其無擔保循環信貸設施下的未償債務，以及一般企業用途。</p>
</div><p>&#34;We are excited by the support of superior, long-term institutional investors in this debt private placement, which was executed on attractive terms. In addition, this marks our second issuance in the long-term unsecured debt market and the continuance of our movement away from secured mortgage debt,&#34; stated Buzz Cooper, President of Gladstone Commercial.</p>
<div class="lb-trans"><p>&#34;我們對在此次債務私募發行中獲得優質長期機構投資者的支持感到興奮，該交易是在有吸引力的條款下執行的。此外，這標誌着我們在長期無擔保債務市場的第二次發行，以及我們逐步擺脱有擔保抵押債務的持續進展，&#34;格拉德斯通商業總裁 Buzz Cooper 表示。</p>
</div><p>The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Act&#34;), or any state securities laws and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Act and applicable state securities laws. This press release does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any security and shall not constitute an offer, solicitation or sale in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>這些票據尚未也將不會根據《1933 年美國證券法》（&#34;法案&#34;）或任何州證券法進行註冊，且在未註冊或不適用法案及相關州證券法的註冊要求的情況下，可能不會在美國提供或出售。本新聞稿不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約邀請，並且在任何此類要約、邀請或銷售被視為非法的管轄區內均不構成要約、邀請或銷售。</p>
</div><p>Huntington Securities, Inc. and Fifth Third Securities, Inc acted as Co-Lead Placement Agents. Keybanc Capital Markets Inc., Bank of America Securities, Inc. and Goldman Sachs &amp; Co. LLC served as Co-Placement Agents. Squire Patton Boggs (US) LLP acted as counsel to Gladstone Commercial and Gladstone LP, and Venable LLP acted as Maryland counsel to Gladstone Commercial. Chapman and Cutler LLP acted as counsel to the purchasers.</p>
<div class="lb-trans"><p>亨廷頓證券公司和第五第三證券公司擔任共同主承銷商。Keybanc 資本市場公司、美國銀行證券公司和高盛公司擔任共同承銷商。Squire Patton Boggs（美國）律師事務所擔任格拉德斯通商業和格拉德斯通 LP 的法律顧問，Venable LLP 擔任格拉德斯通商業的馬里蘭州法律顧問。查普曼和卡特勒律師事務所擔任購買方的法律顧問。</p>
</div><p><strong>About Gladstone Commercial (Nasdaq:GOOD)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於格拉德斯通商業（Nasdaq:GOOD）</strong></p>
</div><p>Gladstone Commercial is a real estate investment trust focused on acquiring, owning and operating net leased industrial and office properties across the United States. As of September 30, 2025, Gladstone Commercial's real estate portfolio consisted of 151 properties located in 27 states, totaling approximately 17.7 million square feet. For additional information, please visit www.gladstonecommercial.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>格拉德斯通商業是一家房地產投資信託，專注於收購、擁有和運營美國各地的淨租賃工業和辦公物業。截至 2025 年 9 月 30 日，格拉德斯通商業的房地產投資組合包括位於 27 個州的 151 處物業，總面積約為 1770 萬平方英尺。有關更多信息，請訪問 www.gladstonecommercial.com。</p>
</div><p><strong>Investor or Media Inquiries:</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>投資者或媒體諮詢：</strong></p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Buzz Cooper</strong></td>
<td><strong>Catherine Gerkis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>President</td>
<td>Director of Investor Relations/ESG</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(703) 287-5815</td>
<td>(703) 287-5846</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Buzz.Cooper@gladstone.com</td>
<td>Catherine.Gerkis@gladstone.com</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Buzz Cooper</strong></td>
<td><strong>Catherine Gerkis</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>總裁</td>
<td>投資者關係/環境、社會及治理總監</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(703) 287-5815</td>
<td>(703) 287-5846</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Buzz.Cooper@gladstone.com</td>
<td>Catherine.Gerkis@gladstone.com</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p><em>All statements contained in this press release, other than historical facts, may constitute &#34;forward-looking statements&#34; within the meaning of Section 27A of the Act and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the &#34;Exchange Act&#34;). Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties as they relate to expectations, beliefs, projections, future plans and strategies, anticipated events, or trends concerning matters that are not historical facts and may ultimately prove to be incorrect or false. Forward-looking statements include information about possible or assumed future events, including, without limitation, those relating to the expected use of proceeds from the sale of the Notes. Words such as &#34;may,&#34; &#34;will,&#34; &#34;anticipate,&#34; &#34;future,&#34; &#34;could,&#34; &#34;plan,&#34; &#34;intend,&#34; &#34;expect,&#34; &#34;would,&#34; and &#34;possible,&#34; and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements, though not all forward-looking statements contain these words. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to known and unknown risks, uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from those included within or contemplated by such statements, including, but not limited to, the description of risks and uncertainties in &#34;Risk Factors&#34; and &#34;Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations&#34; of Gladstone Commercial's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2024, as filed with the Securities and Exchange Commission (the &#34;SEC&#34;) on February 18, 2025, and certain other filings made with the SEC. Gladstone Commercial cautions readers not to place undue reliance on any such forward-looking statements which speak only as of the date made. Gladstone Commercial undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本新聞稿中包含的所有聲明，除歷史事實外，可能構成《法案》第 27A 節和《1934 年證券交易法》（&#34;交易法&#34;）第 21E 節所定義的&#34;前瞻性聲明&#34;。前瞻性聲明涉及與預期、信念、預測、未來計劃和策略、預期事件或趨勢相關的固有風險和不確定性，這些事項並非歷史事實，最終可能被證明是錯誤或虛假的。前瞻性聲明包括有關可能或假定未來事件的信息，包括但不限於與票據銷售所得款項的預期使用相關的信息。諸如&#34;可能&#34;、&#34;將&#34;、&#34;預期&#34;、&#34;未來&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;會&#34;和&#34;可能&#34;等詞及這些詞的變體和類似表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞。前瞻性聲明並不保證未來的表現，並且受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與這些聲明中包含或設想的結果有重大差異，包括但不限於在格拉德斯通商業 2024 財年 10-K 表格的《風險因素》和《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》中描述的風險和不確定性，以及向美國證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交的某些其他文件。格拉德斯通商業提醒讀者不要對任何此類前瞻性聲明過於依賴，這些聲明僅在作出時有效。格拉德斯通商業沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。</em></p>
</div><p>For further information: Gladstone Commercial Corporation, (703) 287-5893</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息：格拉德斯通商業公司，(703) 287-5893</p>
</div><p>For Investor Relations inquiries related to any of the monthly dividend paying Gladstone funds, please visit www.gladstonecompanies.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>如需與任何每月分紅支付的格拉德斯通基金相關的投資者關係諮詢，請訪問 www.gladstonecompanies.com。</p>
</div><p><strong>SOURCE:</strong> Gladstone Commercial Corporation</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>來源：</strong> 格拉德斯通商業公司</p>
</div><p>View the original press release on ACCESS Newswire</p>
<div class="lb-trans"><p>查看原始新聞稿，請訪問 ACCESS Newswire</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExNjMxNQ" alt="" original-src="https://app.accessnewswire.com/img.ashx?id=1116315"/></p>

格拉德斯通商業宣佈發行 8500 萬美元的高級無擔保票據 | GOOD 股票新聞