- 收購為 XOMA Royalty 提供了在 Generation Bio 與 Moderna 合作下的潛在里程碑和特許權使用費支付 _-
- Generation Bio 的細胞靶向脂質納米顆粒 (ctLNP) 遞送平台將納入 XOMA Royalty 的投資組合 _-
加利福尼亞州埃默裏維爾和馬薩諸塞州劍橋，2025 年 12 月 15 日（全球新聞稿）——生物技術特許權使用費聚合商 XOMA Royalty Corporation（“XOMA Royalty”）（納斯達克：XOMA）今天宣佈已達成協議，以每股現金價格 4.2913 美元收購 Generation Bio Co.（“Generation Bio”）（納斯達克：GBIO）。Generation Bio 的股東還將獲得每股一份不可轉讓的或有價值權利（“CVR”），使持有人有權獲得潛在支付的按比例份額：
<ul>
<li>關閉時淨現金金額（根據 CVR 協議最終確定）超過 2900 萬美元的 100%；</li>
<li>XOMA Royalty 在公司劍橋辦公室租賃義務上實現的任何節省的 90% 或 100%，具體取決於租賃義務解決的時間；</li>
<li>從 Generation Bio 與 Moderna 現有許可協議中獲得的任何收益的一部分，其中包括潛在的開發和商業里程碑以及商業銷售的特許權使用費，按滑動比例計算，向 CVR 持有人支付最多 90% 的此類款項；以及</li>
<li>從任何外部許可或 Generation Bio ctLNP 遞送平台的銷售中獲得的支付的一部分，按滑動比例計算，向 CVR 持有人支付最多 70% 的此類款項。</li>
</ul>
在交易完成後。
經過與其法律和財務顧問的全面審查過程，Generation Bio 的董事會已確定 XOMA Royalty 的收購符合所有 Generation Bio 股東的最佳利益，並一致批准了合併協議。
條款
根據合併協議的條款，XOMA Royalty 的全資子公司將在 15 個工作日內啓動收購要約（“要約”），以收購所有未償還的 Generation Bio 普通股。要約的完成需滿足某些條件，包括提交代表至少大多數未償還股份的 Generation Bio 普通股及其他慣常的完成條件。在要約完成後，Generation Bio 將與 XOMA Royalty 的子公司合併，所有未在要約中提交的剩餘股份（除評估股份外）將轉換為獲得與要約中提供的每股相同的現金和 CVR 對價的權利。
持有約 15% Generation Bio 普通股的股東已簽署支持協議，承諾在要約中提交其股份並支持合併。預計收購將在 2026 年 2 月完成。
顧問
XOMA Royalty 由 Gibson, Dunn &amp; Crutcher LLP 代表。TD Cowen 擔任財務顧問，Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 擔任 Generation Bio 的法律顧問。
關於 XOMA Royalty Corporation
XOMA Royalty 是一家生物技術特許權使用費聚合商，在幫助生物技術公司實現改善人類健康目標方面發揮着獨特作用。XOMA Royalty 收購與已授權給製藥或生物技術公司的預商業和商業治療候選藥物相關的潛在未來經濟利益。當 XOMA Royalty 收購未來經濟利益時，賣方將獲得非稀釋、無追索權的資金，可用於推進其內部藥物候選者或用於一般企業目的。XOMA Royalty 擁有廣泛且不斷增長的資產組合（資產定義為獲得與推進基礎治療候選者相關的潛在未來經濟利益的權利）。有關 XOMA Royalty 及其投資組合的更多信息，請訪問 www.xoma.com 或在 LinkedIn 上關注 XOMA Royalty Corporation。
關於 Generation Bio
Generation Bio 是一家生物技術公司，歷史上致力於改變 T 細胞驅動的自身免疫疾病患者的可能性。Generation Bio 的方法利用細胞靶向脂質納米顆粒 (ctLNP) 有選擇性地將小干擾 RNA (siRNA) 遞送到 T 細胞。
有關更多信息，請訪問 www.generationbio.com。
XOMA Royalty 前瞻性聲明/説明性説明
本新聞稿中包含的某些陳述是前瞻性陳述，包括關於預期的時間和滿足關閉要約所需條件的能力、與合併協議相關的合併和交易、XOMA Royalty 能夠為 XOMA Royalty 和 Generation Bio 股東實現 Generation Bio 的交付平台的貨幣化的能力，以及在 CVR 下的處置期內實現任何處置的能力。在某些情況下，您可以通過諸如 “預期”、“大約”、“希望”、“計劃”、“期望”、“可能”、“將”、“能夠” 或 “應該” 等術語，或這些術語的否定形式或類似表達來識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述並不能保證 XOMA Royalty 的表現，您不應對這些陳述過度依賴。這些陳述基於可能不準確的假設，實際結果可能因某些風險而與預期有重大差異，包括 XOMA Royalty 在結束 Generation Bio 的運營和完成剩餘活動後未能實現預期淨現金的風險、XOMA Royalty 無法開發或以其他方式進入與 Generation Bio 項目相關的處置的風險，以及合併協議中關閉合並的條件未得到滿足的風險。有關 XOMA Royalty 滿足這些預期的其他潛在風險在 XOMA Royalty 最近提交的 10-Q 表格和其他向證券交易委員會提交的文件中有更詳細的描述。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表 XOMA Royalty 在本新聞稿日期的信念和假設，不應被視為其在任何後續日期的觀點。XOMA Royalty 對更新任何前瞻性陳述不承擔任何義務，除非法律要求。
説明性説明：本新聞稿中對 “投資組合” 的任何引用嚴格指與一系列正在開發的藥品相關的里程碑和/或特許權使用費權利。對本新聞稿中 “資產” 的任何引用嚴格指與單個正在開發的藥品相關的里程碑和/或特許權使用費權利。
Generation Bio 關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含 “前瞻性” 聲明，這些聲明受到風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致實際結果與前瞻性聲明所暗示的結果存在重大差異。這些聲明可能通過諸如 “旨在”、“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“尋求”、“將會” 等詞語或這些詞語的變體來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於關於 XOMA Royalty 與 Generation Bio 之間擬議交易的聲明，包括要約和合並、完成擬議交易的預期時間表、交易的潛在利益、擬議交易的潛在對價金額以及合併協議和 CVR 協議的條款，以及關於 Generation Bio 管理層未來期望、信念、目標、計劃或前景的任何其他聲明。Generation Bio 可能無法實際實現這些前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或期望，因此您不應對這些前瞻性聲明過於依賴。實際結果或事件可能因各種因素而與這些前瞻性聲明中披露的計劃、意圖和期望存在重大差異，包括但不限於擬議交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對 Generation Bio 的業務和其普通股的價格產生不利影響；要約或合併的各種成交條件可能無法滿足或被放棄的可能性；關於 Generation Bio 的股東將有多少人會在要約中投標其股份的不確定性；競爭性要約或收購提案可能會出現的風險；可能導致合併協議和交易終止的任何事件、變化或其他情況的發生；最終交易成本的不確定性；與 CVR 相關的里程碑付款可能永遠無法實現且可能不會進行任何里程碑付款的可能性；擬議交易的公告或待決對 Generation Bio 的交易價格、業務、經營結果以及與合作者、供應商、競爭對手和其他人的關係的影響；與擬議交易相關的股東訴訟或法律程序可能導致重大辯護、賠償和責任成本，或對擬議交易的完成時間或確定性構成風險；可能針對 Generation Bio 與合併協議或擬議交易相關的股東訴訟或法律程序的結果；在擬議交易公告與完成之間的期間內，Generation Bio 的業務變化；與其他商業影響相關的不確定性，包括行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響、未來的匯率和利率以及税收和其他法律、法規、費率和政策的變化；以及其他風險和不確定性，任何這些都可能導致 Generation Bio 的實際結果與前瞻性聲明中包含的結果存在差異，這些風險和不確定性在 Generation Bio 截至 2025 年 9 月 30 日的季度報告的 “風險因素” 部分中有更詳細的描述，該報告已於 2025 年 11 月 5 日向 SEC 提交，以及 Generation Bio 未來可能向 SEC 提交的其他文件和 XOMA Royalty 將提交的 Schedule TO 及相關要約文件。此文件中包含的任何前瞻性聲明僅在此日期有效，Generation Bio 不承擔並明確拒絕更新此處包含的任何前瞻性聲明的義務，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因，法律另有要求的除外。
重要信息及獲取途徑
本新聞稿中提到的對 Generation Bio 未發行股份的要約尚未開始。本新聞稿僅供信息參考，並不是購買要約，也不是出售證券的邀請，也不是 XOMA Royalty 及其子公司將向 SEC 提交的要約材料的替代品。在要約開始時，XOMA Royalty 及其子公司將提交 Schedule TO 上的要約材料，隨後，Generation Bio 將向 SEC 提交關於要約的 Solicitation/Recommendation Statement（招標/推薦聲明），該聲明將提交在 Schedule 14D-9 上。
要約材料（包括購買要約、相關的轉讓信及其他某些要約文件）和 Schedule 14D-9 上的 Solicitation/Recommendation Statement 將包含重要信息。Generation Bio 普通股的持有者在這些文件可用時被敦促仔細閲讀（每份文件可能會不時修訂或補充），因為它們將包含普通股持有者在做出任何關於投標其股份的決定之前應考慮的重要信息。
購買要約、相關的轉讓信及其他某些要約文件將在請求時免費提供給 Generation Bio 的普通股持有者，並將在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費向公眾提供，或通過訪問兩家公司網站的投資者關係部分獲取，網址為 https://www.investors.xoma.com 和 https://investors.generationbio.com/investor-relations。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>XOMA Royalty 投資者聯繫</td>
<td>XOMA Royalty 媒體聯繫</td>
</tr>
<tr>
<td>Juliane Snowden</td>
<td>Kathy Vincent</td>
</tr>
<tr>
<td>XOMA Royalty Corporation</td>
<td>KV Consulting &amp; Management</td>
</tr>
<tr>
<td>+1 646-438-9754</td>
<td>kathy@kathyvincent.com</td>
</tr>
<tr>
<td>juliane.snowden@xoma.com</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資者和媒體聯繫</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kevin Conway</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Generation Bio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>investors@generationbio.com</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(857) 371-4721</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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標記臨牀研究

GBIO

XOMA Royalty Corporation 宣佈達成協議，以每股 4.2913 美元收購 Generation Bio。Generation Bio 的股東將獲得一個附帶價值權（CVR），其中包含潛在的里程碑和特許權使用費支付。此次收購包括 Generation Bio 的細胞靶向脂質納米顆粒（ctLNP）遞送平台。合併預計將在 2026 年 2 月完成，具體取決於相關條件。Generation Bio 的董事會已批准此次合併。顧問包括為 XOMA Royalty 提供服務的 Gibson, Dunn & Crutcher LLP，以及為 Generation Bio 提供服務的 TD Cowen 和 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

標記臨牀研究達成協議收購 Generation Bio | GBIO 股票新聞