/PRNewswire/ -- Urban One, Inc. (NASDAQ: UONEK 和 UONE)（以下簡稱 “公司”）今天宣佈之前公佈的要約的到期和最終結果：（a）交換要約（“交換要約”）任何和所有由合格持有人（如下定義）持有的公司未償還的 7.375% 高級擔保票據（“現有票據”），以換取公司發行的新發行的 7.625% 第二留置權高級擔保票據（“交換票據”），以及現金；（b）購買要約（“購買要約”）最多 185.0 百萬美元的現有票據的總本金金額，現金最高 111.0 百萬美元；以及（c）認購權（“認購要約”，與交換要約和購買要約合稱為 “要約”）最多 60.6 百萬美元的新發行的 10.500% 第一留置權高級擔保票據（“新第一留置權票據”，與交換票據合稱為 “新票據”）。
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截至 2025 年 12 月 15 日下午 5:00（紐約市時間）（“到期日”），公司從合格持有人處收到有效且未撤回的投標和相關同意（如下定義），根據 D.F. King &amp; Co., Inc.（“交換代理”）的報告，代表約 476.02 百萬美元的現有票據的總本金金額，約佔現有票據未償還總本金金額的 97.580%。
選擇參與的合格持有人：（a）僅參與交換要約的稱為 “僅交換要約參與者”；（b）參與交換要約和購買要約的稱為 “交換要約和購買要約參與者”；（c）參與交換要約、購買要約和認購要約的稱為 “交換要約、購買要約和認購要約參與者”；（d）參與交換要約和認購要約的稱為 “交換要約和認購要約參與者”。交換要約和購買要約參與者以及交換要約、購買要約和認購要約參與者統稱為 “購買要約參與者”。
截至到期日，498,000 美元的現有票據由僅交換要約參與者和交換要約與認購要約參與者投標以接收交換對價，約 475.52 百萬美元的現有票據由交換要約和購買要約參與者以及交換要約、購買要約和認購要約參與者投標以接收購買對價。由於投標的現有票據本金金額超過 185.0 百萬美元，因此購買要約超額認購，接受的現有票據將根據下述內容進行比例分配。因此，TSA 最低參與條件（如在交換要約備忘錄中定義）被豁免。
在到期日前，合格持有人（不包括支持票據持有人（如下定義））認購購買約 4.4 百萬美元的新第一留置權票據。正如之前宣佈的，根據 2025 年 11 月 14 日公司與某些現有票據持有人（“支持票據持有人”）之間的交易支持協議，支持票據持有人已同意全額支持認購要約，並預計將購買剩餘約 56.2 百萬美元的新第一留置權票據。
此外，截至提前投標日期，公司已收到所需數量的同意（“同意”）在同時進行的同意徵集（“同意” 及該徵集稱為 “同意徵集”）中，來自現有票據的合格持有人，以採納對現有票據契約（“現有票據契約”）的某些提議修訂，以消除幾乎所有限制性契約和某些違約條款，修改關於合併和整合的契約，並修改或消除某些其他條款，包括取消公司在經歷某些控制權變更交易時必須提出回購現有票據的要求，解除現有票據擔保人的擔保，消除未來對現有票據提供擔保的任何要求，解除所有擔保現有票據的抵押權，並消除未來對現有票據提供抵押的任何要求（統稱為 “提議修訂”）。在 2025 年 12 月 3 日，公司與現有票據的受託人和擔保代理以及參與的擔保人簽署了補充契約，以反映提議修訂，但提議修訂僅在交換要約和購買要約在結算日（如下定義）完成後生效。
要約和徵求同意的完成日期取決於公司滿足或在允許的情況下放棄某些條件，包括支持票據持有人根據交易支持協議履行其義務、公司對現有資產擔保貸款設施的基本同時再融資（或在此情況下，獲得所需貸款人對要約完成的同意）以及一般條件（如在要約備忘錄中定義）。預計結算日期將在 2025 年 12 月 18 日左右。根據適用法律，公司可以在任何時間和出於任何原因修改、延長、終止或撤回任何要約和/或徵求同意，而無需修改、延長、終止或撤回其他要約，特別是如果公司自行決定認為在要約備忘錄中關於要約的 “要約和徵求同意的條件” 下的任何條件未得到滿足。
新票據的發行尚未根據 1933 年證券法（修訂版）（“證券法”）或任何州或外國證券法向證券交易委員會（“SEC”）註冊。要約和徵求同意僅向現有票據的持有人發出，這些持有人（a）被合理認為是根據證券法下發布的 144A 規則的合格機構買家，或（b）是非美國人士，在美國以外的交易中，依賴於證券法下的 S 規則（這些持有人稱為 “合格持有人”）。與要約和徵求同意相關的所有文件副本可從交易和信息代理處獲得（如下文定義），前提是通過交易和信息代理建立的在線程序確認資格，網址為：www.dfking.com/UONE。
Moelis &amp; Company LLC 被任命為財務顧問、投資銀行家以及交易經理和徵求代理（“交易經理和徵求代理”），而 D.F. King &amp; Co., Inc.被任命為交易和信息代理（“交易和信息代理”），分別負責要約和徵求同意。有關要約和徵求同意的任何問題可根據要約備忘錄封底所示的聯繫方式向交易經理和徵求代理提出。
無要約或徵求
本新聞稿並不意圖也不構成出售證券的要約或徵求認購或購買的要約，或邀請購買或認購任何證券，或在任何司法管轄區內與要約和徵求同意相關的任何投票、同意或批准的徵求，亦不應在任何司法管轄區內違反適用法律進行證券的銷售、發行或轉讓。特別是，本新聞稿並不是向美國出售證券的要約。要約中提供的新票據尚未根據證券法或任何州證券法註冊，除非已註冊，否則新票據不得在美國或向任何美國人士提供或出售，除非根據證券法和適用州證券法的註冊要求的豁免或不受其約束的交易。
關於 Urban One
Urban One Inc.（urban1.com）及其子公司是美國最大的多元化媒體公司，主要面向黑人美國人和城市消費者。該公司擁有 TV One, LLC（tvone.tv），這是一個服務於超過 3500 萬家庭的電視網絡，提供廣泛的原創節目、經典系列和電影，旨在娛樂、告知和激勵多元化的黑人成年觀眾。截至 2025 年 9 月 30 日，該公司擁有和/或運營 74 個獨立格式、產生收入的廣播電台（包括 57 個 FM 或 AM 電台、15 個 HD 電台和 2 個低功率電視台），分佈在美國 13 個黑人市場人口最多的地區。通過對 Reach Media, Inc.（blackamericaweb.com）的控股權益，該公司還運營包括 Rickey Smiley 晨間秀和 DL Hughley 秀在內的聯合節目。除了其廣播資產外，Urban One 還擁有 iOne Digital（ionedigital.com），這是我們全資擁有的數字平台，通過社交內容、新聞、信息和娛樂網站服務於非裔美國人社區，包括其 Cassius、Bossip、HipHopWired 和 MadameNoire 數字平台和品牌。通過我們的全國多媒體運營，我們為廣告商提供了一種獨特而強大的傳播機制，以接觸非裔美國人和城市觀眾。
關於前瞻性聲明的警示説明
本新聞稿中所作的某些聲明可能被視為 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其修正案所定義的 “前瞻性聲明”，包括關於要約和徵求同意的完成的任何聲明。任何不是歷史事實的聲明應被視為前瞻性聲明。在許多情況下，前瞻性聲明通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“計劃”、“預測”、“期望”、“估計”、“打算”、“將”、“可以”、“應該”、“預期”、“相信”、“項目” 或 “繼續” 以及其否定形式或其他類似表達。本新聞稿中包含的前瞻性聲明反映了我們在本新聞稿日期的觀點，並基於我們對未來事件的期望和信念，以及截至本新聞稿日期的當前可用數據。雖然我們相信我們的前瞻性聲明有合理的基礎，但它們涉及許多風險、不確定性、假設和情況變化，這可能導致實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果顯著不同，包括但不限於未能完成要約和徵求同意的負面影響以及公司不時在 SEC 文件中描述的其他風險因素。因此，這些聲明並不是未來事件、結果、表現或成就的保證，您不應依賴它們。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明均基於公司在作出該聲明時可獲得的信息，公司不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明以反映該聲明作出後發生的事件或情況的義務，法律要求的情況除外。
來源：Urban One, Inc.

第一電台

UONEK

Urban One, Inc. 宣佈其交換和購買高級擔保票據的要約已到期並公佈最終結果。該公司收到的投標代表了現有票據的 97.58%，投標要約超額認購。對契約的擬議修訂已被採納，取消了限制性契約和違約條款。支持的票據持有人將支持認購要約，購買剩餘的新票據。該要約和徵求同意受結算條件的限制

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