<p>作者：Alison Healey</p>
<p>伊凡霍電氣已完成一項 2 億美元的兩年期高級擔保多次提款過橋信貸融資，以支持其在亞利桑那州的 15 億美元聖克魯斯銅礦項目。該貸款在持續的項目融資討論中提供了短期的資產負債表強度，併為 2026 年重大建設活動的開始提供資金。</p>
<p>該銀行財團包括國家銀行資本市場、法國興業銀行和 BMO 資本市場作為聯合主承銷商。該過橋融資的定價為 SOFR 加 500 個基點，在關閉後的第六、第十二和第十八個月分別增加 0.5%。目前已提款金額的利率加上利差約為 8.7%。該項目的借款實體為伊凡霍的 Mesa Cobre Holding 單位。</p>
<p>該融資是項目融資戰略的一個組成部分，包括潛在的項目級少數投資和長期項目債務。伊凡霍正在與潛在的少數合作伙伴和項目債務提供者進行深入討論，包括美國進出口銀行和商業銀行。四月，伊凡霍收到了美國進出口銀行的意向書，提供高達 8.25 億美元的債務融資用於聖克魯斯。該債務將有 15 年的還款期限，並將通過進出口銀行的 “美國製造更多” 計劃提供，該計劃旨在提升競爭力、加強供應鏈並減少戰略脆弱性。伊凡霍還預計將尋求第 45X 節先進製造業生產税收抵免。來自美國進出口銀行的完整融資申請正在處理中，伊凡霍預計將在 2026 年中期完成聖克魯斯的項目融資。</p>
<p>弗盧爾公司是建設的主導，已完成一項初步可行性研究，以支持項目融資活動。該項目的初步時間表目標是在 2026 年破土動工，並在 2028 年底前實現首批銅陰極生產。預計在其初始 23 年的礦山生命週期內將生產約 30 億磅銅。</p>
<p>安達維爾金融在此次交易中擔任伊凡霍電氣的財務顧問，並已被聘請以確保永久項目融資。艾倫·歐文·謝爾曼·斯特林擔任公司的法律顧問，並在亞利桑那州獲得多爾西·惠特尼的支持。</p>

艾芬豪

<p>艾芬豪電氣已獲得 2 億美元的兩年期高級擔保過渡信貸額度，以支持其在亞利桑那州的 15 億美元聖克魯斯銅礦項目。該信貸額度由國家銀行資本市場、法國興業銀行和 BMO 資本市場安排，是更廣泛融資戰略的一部分，包括潛在的少數股權投資和長期債務。艾芬豪正在與美國進出口銀行進行高級談判，爭取獲得高達 8.25 億美元的債務融資。該項目計劃於 2026 年開始建設，並於 2028 年開始生產銅</p>

<p>By Alison Healey</p>
<div class="lb-trans"><p>作者：Alison Healey</p>
</div><p>Ivanhoe Electric has closed on a US$200m, two-year senior secured multi-draw bridgecredit facility to support its US$1.5bn Santa Cruz copper mining project in Arizona. The loan provides near-term balance sheet strength during ongoing project financing discussions as well as funding for the start of major construction activities in 2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>伊凡霍電氣已完成一項 2 億美元的兩年期高級擔保多次提款過橋信貸融資，以支持其在亞利桑那州的 15 億美元聖克魯斯銅礦項目。該貸款在持續的項目融資討論中提供了短期的資產負債表強度，併為 2026 年重大建設活動的開始提供資金。</p>
</div><p>The banking syndicate includes National Bank Capital Markets, Societe Generale and BMO Capital Markets as joint lead arrangers. The bridge facility is priced at 500bp over SOFR, increasing by 0.5% on each of the sixth, 12th and 18th month following closing. The current rate with margin on drawn amounts is approximately 8.7%. The borrowing entity for the project is Ivanhoe's Mesa Cobre Holding unit.</p>
<div class="lb-trans"><p>該銀行財團包括國家銀行資本市場、法國興業銀行和 BMO 資本市場作為聯合主承銷商。該過橋融資的定價為 SOFR 加 500 個基點，在關閉後的第六、第十二和第十八個月分別增加 0.5%。目前已提款金額的利率加上利差約為 8.7%。該項目的借款實體為伊凡霍的 Mesa Cobre Holding 單位。</p>
</div><p>The financing is one component of a project financing strategy that includes potential project-level minority investment and long-term project debt. Ivanhoe is in advanced discussions with potential minority partners and project debt providers, including US Exim and commercial banks. In April Ivanhoe received a letter of interest from US Exim for up to US$825m in debt financing for Santa Cruz. The debt will have a 15-year repayment tenor and will be provided through Exim’s Make More in America initiative, which aims to boost competitiveness, strengthen supply chains and reduce strategic vulnerabilities. Ivanhoe also expects to seek Section 45X advanced manufacturing production tax credits. The full application for funding from US Exim is in process and Ivanhoe expects to complete the project financing for Santa Cruz in mid-2026.</p>
<div class="lb-trans"><p>該融資是項目融資戰略的一個組成部分，包括潛在的項目級少數投資和長期項目債務。伊凡霍正在與潛在的少數合作伙伴和項目債務提供者進行深入討論，包括美國進出口銀行和商業銀行。四月，伊凡霍收到了美國進出口銀行的意向書，提供高達 8.25 億美元的債務融資用於聖克魯斯。該債務將有 15 年的還款期限，並將通過進出口銀行的 “美國製造更多” 計劃提供，該計劃旨在提升競爭力、加強供應鏈並減少戰略脆弱性。伊凡霍還預計將尋求第 45X 節先進製造業生產税收抵免。來自美國進出口銀行的完整融資申請正在處理中，伊凡霍預計將在 2026 年中期完成聖克魯斯的項目融資。</p>
</div><p>Fluor is the construction lead and has completed a preliminary feasibility study that will support project financing activities. The project's indicative timeline targets ground breaking in 2026 and first copper cathode production in late 2028. It is expected to produce approximately 3bn pounds of copper over its initial 23-year mine life.</p>
<div class="lb-trans"><p>弗盧爾公司是建設的主導，已完成一項初步可行性研究，以支持項目融資活動。該項目的初步時間表目標是在 2026 年破土動工，並在 2028 年底前實現首批銅陰極生產。預計在其初始 23 年的礦山生命週期內將生產約 30 億磅銅。</p>
</div><p>Endeavour Financial served as financial advisor to Ivanhoe Electric on this transaction and has been engaged to secure permanent project financing. Allen Overy Shearman Sterling acted as legal counsel to the company with support from Dorsey &amp; Whitney in Arizona.</p>
<div class="lb-trans"><p>安達維爾金融在此次交易中擔任伊凡霍電氣的財務顧問，並已被聘請以確保永久項目融資。艾倫·歐文·謝爾曼·斯特林擔任公司的法律顧問，並在亞利桑那州獲得多爾西·惠特尼的支持。</p>
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美國 - 艾芬豪關閉聖克魯斯礦的融資