交易預計將在 2026 年中期完成
, /PRNewswire/ -- 希悦爾包裝公司（&#34;Sealed Air&#34;或&#34;公司&#34;）（NYSE: SEE），全球領先的食品和保護包裝解決方案提供商，今天宣佈與 CD&amp;R 相關基金達成的先前公告的最終協議中設定的 30 天&#34;購物期&#34;已到期，CD&amp;R 是一家在工業和包裝行業具有深厚經驗的領先私人投資公司（&#34;合併協議&#34;）。根據合併協議的條款，CD&amp;R 相關基金已同意以每股 42.15 美元的現金交易收購公司所有流通股，交易的企業價值為 103 億美元。&#34;購物期&#34;於 2025 年 12 月 16 日東部時間晚上 11:59 到期。
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2824332/Sealed_Air_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2824332/Sealed_Air_Logo.jpg"/>
在&#34;購物期&#34;內，在公司董事會的指示下，公司的財務顧問 Evercore 的代表積極向 29 個方尋求替代收購提案，其中包括七個戰略方和 22 個私募股權公司。這六個方簽署了保密協議，並獲得了關於 Sealed Air 的非公開信息。到&#34;購物期&#34;到期時，沒有任何一方構成&#34;排除方&#34;（如合併協議中定義）。
在&#34;購物期&#34;到期後，Sealed Air 受到通常的&#34;不購物&#34;條款的限制，這限制了公司與第三方談判收購提案或提供非公開信息的能力，具體例外情況在合併協議中規定，包括通常的&#34;受託人例外&#34;條款。
交易預計將在 2026 年中期完成，前提是獲得股東批准、監管機構的批准以及滿足其他通常的成交條件。交易完成後，Sealed Air 將成為一傢俬人公司，其普通股將不再在紐約證券交易所（NYSE）交易。公司將繼續總部設在北卡羅來納州的夏洛特。
顧問
Evercore 擔任 Sealed Air 的獨家財務顧問，Latham &amp; Watkins LLP 擔任法律顧問。
關於 Sealed Air
希悦爾包裝公司（NYSE: SEE）是全球領先的包裝解決方案提供商，整合可持續的高性能材料、自動化、設備和服務。Sealed Air 設計、製造並提供包裝解決方案，以保護食品、保護商品和自動化包裝流程。我們的包裝解決方案服務於包括新鮮蛋白質、食品、流體和液體、醫療和生命科學、電子商務零售、物流和全渠道履行操作以及工業等多個終端市場。我們全球知名的解決方案品牌包括 CRYOVAC®品牌食品包裝、SEALED AIR®品牌保護包裝、LIQUIBOX®品牌液體系統、AUTOBAG®品牌自動包裝系統和 BUBBLE WRAP®品牌包裝。2024 年，Sealed Air 實現銷售額 54 億美元，擁有約 16,400 名員工，為 117 個國家/地區的客户提供服務。
重要信息及獲取途徑
本次溝通是關於涉及希悦爾包裝公司（&#34;Sealed Air&#34;、&#34;公司&#34;或&#34;我們&#34;）、Sword Purchaser, LLC 和 Sword Merger Sub, Inc.的擬議交易（&#34;交易&#34;）。該交易將提交給公司的股東在公司股東特別會議上進行審議和批准。與交易相關，公司預計將向證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交一份 14A 號日程的代理聲明（&#34;代理聲明&#34;），其最終版本（如有並在可用時）將發送或提供給公司的股東，幷包含有關交易及相關事項的重要信息。公司還可能向 SEC 提交其他與交易相關的文件。本次溝通不能替代代理聲明或公司可能向 SEC 提交的任何其他文件。在對交易做出任何投票決定之前，投資者和證券持有人被敦促仔細閲讀代理聲明及任何其他已提交或將提交給 SEC 的相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，因為它們包含或將包含有關交易、相關風險及相關事項的重要信息。
投資者和證券持有人可以在 SEC 網站 www.sec.gov 或公司網站 www.sealedair.com 上免費獲取代理聲明及其他包含有關公司和交易的重要信息的文件，待其可用時。
徵求參與者
根據美國證券交易委員會（SEC）的規則，公司及其某些董事、高級管理人員、其他管理成員和員工可能被視為參與向公司股東征集代理權的參與者，以便與交易相關。有關公司董事和高級管理人員的信息，包括他們通過證券持有或其他方式的直接或間接利益的描述，包含在 2025 年股東年會的最終代理聲明中，該聲明於 2025 年 4 月 17 日提交給 SEC（&#34;2025 年股東年會代理聲明&#34;），並將在代理聲明中提供。如果這些董事或高級管理人員持有的公司證券（或這些董事或高級管理人員的身份）自 2025 年股東年會代理聲明中列出的信息以來發生了變化，則該信息已在或將反映在提交給 SEC 的 3 號表格的初始實益擁有聲明或 4 號表格的實益擁有變更聲明中。有關公司董事和高級管理人員在交易中利益的更多信息將在代理聲明中包含，如果在提交給 SEC 時有相關信息。您可以使用上述來源免費獲取這些文件的副本。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本通訊包含某些&#34;前瞻性聲明&#34;，根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案的定義，並受其安全港的保護。這些前瞻性聲明基於公司當前的預期、估計和對未來事件的預測，可能會發生變化。任何關於交易的預期時間、完成和效果的聲明，或提及未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何基本假設，均為前瞻性聲明。前瞻性聲明可能通過使用諸如&#34;預期&#34;、&#34;預計&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;目標&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;尋求&#34;、&#34;看到&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;將&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;會&#34;、&#34;考慮&#34;、&#34;潛在&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;繼續&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;目標&#34;或類似表達來識別。由於前瞻性聲明涉及風險和不確定性，因此它們本質上涉及與事件相關的事項，並依賴於可能發生或不發生的未來情況。這些及其他前瞻性聲明並不保證未來結果，並且受到風險、不確定性、假設和其他重要因素的影響，其中許多因素超出了公司的控制範圍，可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達的結果有重大差異。
這些風險、不確定性、假設和其他可能對這些前瞻性聲明產生重大影響的重要因素包括但不限於：(i) 任何所需政府和監管機構對交易的批准的時間、接收及條款和條件，這可能會減少預期的收益或導致各方放棄交易；(ii) 公司股東可能不會批准交易的可能性；(iii) 可能發生的任何事件、變化或其他情況，可能導致根據交易簽訂的合併協議的終止；(iv) 合併協議各方可能無法及時或根本無法滿足交易條件的風險；(v) 與交易相關的任何訴訟的風險；(vi) 交易及其公告可能對公司保留客户、留住和招聘關鍵人員以及維持與客户、供應商、員工、股東和其他商業關係的關係以及公司的經營業績和業務整體產生不利影響的風險；(vii) 交易及其公告可能對公司普通股的市場價格產生不利影響的風險；(viii) 交易各方可能無法實現與公司業務相關的某些或全部預期收益，且交易可能無法按照各方預期的計劃完成或根本無法完成的可能性；(ix) 在交易進行期間對公司行為的限制可能影響公司追求某些商業機會的能力的風險；(x) 交易的完成可能比預期更昂貴的可能性，包括由於意外因素或事件；(xi) 可能發生的任何事件、變化或其他情況，可能導致合併協議的終止，包括在需要公司支付終止費的情況下；(xii) 如果交易未能完成，公司股價可能會顯著下跌的風險；(xiii) 公司籌集資本的能力及其融資條款；(xiv) 影響公司業務的立法、監管和經濟發展的風險；(xv) 一般經濟和市場發展及條件，包括與聯邦貨幣政策、聯邦貿易政策、制裁、出口限制、利率、交換費率、勞動力短缺、供應鏈問題、原材料價格和可用性變化、能源成本及環境問題相關的情況；(xvi) 消費者偏好和需求模式的變化可能對公司的銷售、盈利能力和生產力產生不利影響；(xvii) 動物和食品相關健康問題對公司業務的影響；以及 (xviii) 在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）、截至 2025 年 9 月 30 日的季度報告（Form 10-Q）以及公司向 SEC 提交的其他文件中描述的其他風險因素和警示聲明。上述因素列表並不詳盡，也不一定按重要性排序。這些前瞻性聲明僅在作出之日有效，公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，特別是對新信息、未來事件或其他情況的回應，除非適用法律要求。
聯繫方式
投資者
馬克·斯通
投資者關係副總裁
mark.stone@sealedair.com
媒體
安迪·科爾
全球企業傳播負責人
andi.cole@sealedair.com
FGS Global
SealedAir-FGS@fgsglobal.com
來源：Sealed Air

希悦爾包裝

希悦爾包裝公司宣佈與 CD&R 的合併協議中的 30 天 “購物期” 已結束，CD&R 將以每股 42.15 美元的現金交易收購所有流通股，交易總值為 103 億美元。該交易預計將在 2026 年中期完成，使希悦爾包裝成為一傢俬人公司。在 “購物期” 內未收到其他收購提案

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