<p>RNS 編號：0010M 德意志銀行，法蘭克福 2025 年 12 月 17 日</p>
<p>2025 年 12 月 17 日</p>
<p>不得直接或間接分發至美國或</p>
<p>任何此類分發將是非法的司法管轄區。</p>
<p>GXO Logistics Capital B.V.</p>
<p>（發行人）</p>
<p>後穩定期公告</p>
<p>根據 2025 年 11 月 18 日的預穩定期公告，德意志銀行，法蘭克福（聯繫方式：債務承銷部，電話：+44 207 547 6885）特此通知，以下證券的發行未進行穩定（根據市場濫用條例（EU/596/2014）第 3.2(d) 條的定義），並且由於 2018 年《歐洲聯盟（退出）法案》的緣故，它也構成英國國內法的一部分。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>證券：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>發行人：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>擔保人（如有）：</td>
<td>GXO Logistics, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>總名義金額：</td>
<td>5 億歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>描述：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V. 5 億歐元 5 年期</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>XS3238162716</td>
</tr>
<tr>
<td>發行/再發行價格：</td>
<td>99.776%</td>
</tr>
<tr>
<td>基準利差：</td>
<td>DBR 2.4 11/15/30 + 150.6 個基點</td>
</tr>
<tr>
<td>穩定：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>穩定管理人：</td>
<td>巴克萊，德意志銀行，高盛</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>本公告僅供信息參考，不構成對任何司法管轄區內承銷、認購或以其他方式獲取或處置發行人任何證券的邀請或要約。</p>
<p>本公告不是向美國出售證券的要約。上述證券尚未，也將不會根據 1933 年美國證券法進行註冊，且在未註冊或未獲得註冊豁免的情況下不得在美國提供或出售。證券在美國不會進行公開發行。</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 STAQDLFFELLFFBB</p>

<p>德意志銀行股份公司（Deutsche Bank AG），法蘭克福宣佈，穩定管理人（巴克萊、德意志銀行、高盛）未對 GXO Logistics Capital B.V.的 5 億歐元 5 年期證券進行任何穩定措施。此公告僅供參考，並不構成在任何司法管轄區（包括美國）出售證券的要約</p>

<p>RNS Number : 0010M Deutsche Bank AG, Frankfurt 17 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0010M 德意志銀行，法蘭克福 2025 年 12 月 17 日</p>
</div><p>17th December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>2025 年 12 月 17 日</p>
</div><p>Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or</p>
<div class="lb-trans"><p>不得直接或間接分發至美國或</p>
</div><p>any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.</p>
<div class="lb-trans"><p>任何此類分發將是非法的司法管轄區。</p>
</div><p>GXO Logistics Capital B.V.</p>
<div class="lb-trans"><p>GXO Logistics Capital B.V.</p>
</div><p>(the Issuer)</p>
<div class="lb-trans"><p>（發行人）</p>
</div><p>Post-stabilisation Period Announcement</p>
<div class="lb-trans"><p>後穩定期公告</p>
</div><p>Further to the pre-stabilisation period announcement dated 18th November 2025, Deutsche Bank AG, Frankfurt (contact: Debt Syndicate, Phone No. +44 207 547 6885) hereby gives notice that no stabilisation (within the meaning of Article 3.2(d) of the Market Abuse Regulation (EU/596/2014)), and also as it forms part of UK domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 was undertaken by the Stabilisation Manager(s) named below in relation to the offer of the following securities.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 2025 年 11 月 18 日的預穩定期公告，德意志銀行，法蘭克福（聯繫方式：債務承銷部，電話：+44 207 547 6885）特此通知，以下證券的發行未進行穩定（根據市場濫用條例（EU/596/2014）第 3.2(d) 條的定義），並且由於 2018 年《歐洲聯盟（退出）法案》的緣故，它也構成英國國內法的一部分。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>The Securities:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Issuer:</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>Guarantor (if any):</td>
<td>GXO Logistics, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>Aggregate nominal amount:</td>
<td>EUR 500m</td>
</tr>
<tr>
<td>Description:</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V. EUR 500m 5-year</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code:</td>
<td>XS3238162716</td>
</tr>
<tr>
<td>Issue/reoffer price:</td>
<td>99.776%</td>
</tr>
<tr>
<td>Spread over benchmark:</td>
<td>DBR 2.4 11/15/30 + 150.6bps</td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilisation:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Stabilising Manager(s):</td>
<td>Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>證券：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>發行人：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V.</td>
</tr>
<tr>
<td>擔保人（如有）：</td>
<td>GXO Logistics, Inc.</td>
</tr>
<tr>
<td>總名義金額：</td>
<td>5 億歐元</td>
</tr>
<tr>
<td>描述：</td>
<td>GXO Logistics Capital B.V. 5 億歐元 5 年期</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>XS3238162716</td>
</tr>
<tr>
<td>發行/再發行價格：</td>
<td>99.776%</td>
</tr>
<tr>
<td>基準利差：</td>
<td>DBR 2.4 11/15/30 + 150.6 個基點</td>
</tr>
<tr>
<td>穩定：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>穩定管理人：</td>
<td>巴克萊，德意志銀行，高盛</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of the Issuer in any jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告僅供信息參考，不構成對任何司法管轄區內承銷、認購或以其他方式獲取或處置發行人任何證券的邀請或要約。</p>
</div><p>This announcement is not an offer of securities for sale into the United States. The securities referred to above have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. There has not been and will not be a public offer of the securities in the United States.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告不是向美國出售證券的要約。上述證券尚未，也將不會根據 1933 年美國證券法進行註冊，且在未註冊或未獲得註冊豁免的情況下不得在美國提供或出售。證券在美國不會進行公開發行。</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END STAQDLFFELLFFBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 STAQDLFFELLFFBB</p>
</div>

德意志銀行股份公司 FF - 穩定化後公告 - GXO 歐元 5 年期證券註冊