RNS 編號：1004M DBAY Advisors Limited2025 年 12 月 18 日
不得在任何法律規定的管轄區內，全部或部分直接或間接發佈、出版或分發此信息，若這樣做將構成對該管轄區相關法律的違反
立即發佈
2025 年 12 月 18 日
無條件推薦的合同要約
針對
Anexo Group Limited（前稱 Anexo Group plc）（&#34;Anexo&#34;或&#34;公司&#34;）
由
Alabama Bidco Limited（&#34;Bidco&#34;）
一個新成立的實體，由 DBAY Advisors Limited（&#34;DBAY&#34;）及 Alan Sellers 和 Samantha Moss 共同間接控制的基金共同管理或顧問（Alan Sellers 和 Samantha Moss 各自為&#34;創始人&#34;，合稱&#34;創始人&#34;，與 DBAY 合稱&#34;聯合出價方&#34;）
通過根據英國公司法第 28 部分的收購要約進行
強制收購程序結束通知
背景
2025 年 7 月 22 日，獨立的 Anexo 董事和聯合出價方宣佈，他們已就 Bidco 提出的無條件推薦合同要約達成協議，以收購 Anexo 的全部已發行及待發行股份，除了已承諾的 Anexo 股份（&#34;要約股份&#34;），該要約將通過根據英國公司法第 28 部分的收購要約進行。
2025 年 8 月 19 日，包含收購要約的完整條款和條件及接受收購要約程序的要約文件（&#34;要約文件&#34;），以及相關的接受表格和 KYC 表格，已發佈並郵寄給 Anexo 股東，並僅供信息目的發送給 Anexo 股權計劃的參與者和擁有信息權利的人士。要約文件、接受表格和 KYC 表格的副本在 Anexo 的網站 www.anexo-group.com 和 DBAY 的網站 www.dbayadvisors.com/anexo 上提供，受限於某些與受限管轄區內人士相關的限制。
Anexo 股份在 AIM 的交易取消於 2025 年 9 月 24 日倫敦時間上午 7:00 生效，收購要約的接受截止時間為 2025 年 10 月 14 日倫敦時間下午 1:00（即最終接受日期）。
Anexo Group plc 於 2025 年 10 月 21 日重新註冊為私人有限公司。
本公告中使用但未定義的術語，其含義在要約文件中給出。
強制收購
2025 年 10 月 15 日，Bidco 宣佈已收到不少於 90% 的 Anexo 股份的接受，這些股份的價值與收購要約相關，並且不少於 90% 的投票權由這些股份持有，鑑於收購要約完全無條件，Bidco 打算根據英國公司法第 28 部分第 3 章實施強制收購程序，以收購剩餘的 Anexo 股份，如要約文件所述。
2025 年 11 月 4 日，Bidco 根據英國公司法第 979 和 980 條款向未在最終接受日期前接受收購要約的 Anexo 股東發送了正式的強制收購通知（&#34;強制收購通知&#34;），通知這些股東 Bidco 打算在強制收購通知發出六週後，即 2025 年 12 月 17 日倫敦時間凌晨 12:00，按與收購要約相同的條款強制收購這些股份。
未接受收購要約的 Anexo 股東所持的 Anexo 股份現已被 Bidco 按與收購要約相同的條款強制收購（需在完成印花税流程後由 Anexo 在其股東名冊中登記轉讓）。這些 Anexo 股東有權獲得的對價將以未接受收購要約的 Anexo 股東的名義發行。當 Anexo 的股東名冊如本段所述更新時，Bidco 將成為所有 Anexo 股份的唯一實益擁有者。
股東服務熱線
如果您對收購要約有任何疑問，請通過電話聯繫接收代理，電話：+44 (0) 371 384 2050，或郵寄至 Aspect House, Spencer Road, Lancing, West Sussex BN99 6AD。來自移動電話和/或來自英國以外的電話可能會收取不同的費用，按適用的國際費率收費。電話可能會被錄音並隨機監控以確保安全和培訓目的。服務熱線無法提供關於收購要約優劣的建議，也無法提供任何財務、法律或税務建議。
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<th>查詢：</th>
<th></th>
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<td>Anexo Mark Bringloe/Nick Dashwood Brown</td>
<td>+44 151 227 3008</td>
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<td>Grant Thornton（Anexo 的財務顧問） Philip Secrett/Samantha Harrison</td>
<td>+44 20 7383 5100</td>
</tr>
<tr>
<td>Bidco/DBAY Mike Haxby</td>
<td>+44 1624 602130</td>
</tr>
<tr>
<td>Investec（Bidco 和 DBAY 的財務顧問） Gary Clarence</td>
<td>+44 20 7597 5970</td>
</tr>
<tr>
<td>Harry Hargreaves</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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重要通知
Investec Bank plc（&#34;Investec&#34;）在英國由審慎監管局授權，並由金融行為監管局監管，作為 Bidco 和 DBAY 的獨家財務顧問，僅就本公告中描述的事項提供服務，不對除 Bidco 和 DBAY 以外的任何人負責，也不對提供給 Investec 客户的保護負責，也不對收購要約、公告內容或本公告中提及的任何其他事項提供建議。Investec 及其任何子公司、分支機構或關聯公司對任何非 Investec 客户在與本公告、其中包含的任何聲明或其他方面相關的情況下，不承擔或接受任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權、法定或其他）。除了可能根據《2000 年金融服務與市場法》或其下建立的監管制度，或在任何排除責任的相關監管制度下非法、無效或不可執行的任何管轄區對 Investec 施加的責任和義務外，Investec 及其任何子公司、分支機構或關聯公司對本公告的內容不承擔任何責任或義務，且不對本公告的內容，包括其準確性、完整性或對其所作或聲稱所作的任何其他聲明的驗證，作出任何明示或暗示的陳述。根據適用法律的最大允許範圍，Investec 及其子公司、分支機構和關聯公司因此對本公告或其中包含的任何聲明，否認所有及任何責任或義務（除上述所提及的情況外），否則他們可能在此公告中承擔的責任。
Grant Thornton UK Advisory &amp; Tax LLP（&#34;Grant Thornton&#34;）在英國由金融行為監管局授權和監管，作為 Anexo 的獨家顧問，僅就本公告中描述的事項提供服務，不對除 Anexo 以外的任何人負責，也不對提供給 Grant Thornton 客户的保護負責，也不對與此處提及的事項提供建議。Grant Thornton 及其任何子公司、分支機構或關聯公司對任何非 Grant Thornton 客户在與本公告、其中包含的任何聲明、任何要約或其他方面相關的情況下，不承擔或接受任何責任、義務或責任（無論是直接還是間接，無論是合同、侵權、法定或其他）。除了可能根據《2000 年金融服務與市場法》或其下建立的監管制度，或在任何排除責任的相關監管制度下非法、無效或不可執行的任何管轄區對 Grant Thornton 施加的責任和義務外，Grant Thornton 及其任何關聯公司對本公告的內容不承擔任何責任或義務，且不對本公告的內容，包括其準確性、完整性或對其所作或聲稱所作的任何其他聲明的驗證，作出任何明示或暗示的陳述。根據適用法律的最大允許範圍，Grant Thornton 及其關聯公司因此對本公告或其中包含的任何聲明，否認所有及任何責任或義務（除上述所提及的情況外），否則他們可能在此公告中承擔的責任。
一般
如果您對本公告的內容或應採取的行動有任何疑問，建議您立即向您的股票經紀人、銀行經理、律師或在英國根據《金融服務與市場法》授權的獨立財務顧問尋求獨立的財務建議，或者如果您不在英國，則向其他適當的授權獨立財務顧問尋求建議。
此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
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DBAY

DBAY Advisors Limited 宣佈阿拉巴馬 Bidco Limited 對 Anexo Group PLC 的強制收購已完成。此次收購要約是無條件的，涉及收購 Anexo 所有已發行的股份。在 Bidco 收到超過 90% Anexo 股份的接受後，實施了強制收購程序。Anexo 已重新註冊為私人有限公司，Bidco 現在是所有 Anexo 股份的唯一實益擁有者

REG - DBAY Advisors Ltd Anexo Group PLC - 關於強制收購結束的通知