維珍銀河宣佈了一系列融資交易，包括回購約 3.546 億美元的 2.50% 可轉換票據以及同時進行的股權和債務發行。該公司完成了一項註冊直接發行普通股和預融資認股權證的交易，發行了 2.125 億美元的 9.80% 優先留置權票據，期限至 2028 年，並簽署了購買認股權證的協議。同時還簽署了一份註冊權協議，以便於轉售認股權證所對應的股份及任何在票據贖回中發行的股份。這些措施減少了可轉換債務，延長了到期時間，並增強了流動性。
協議 1：維珍銀河與 2.50% 可轉換票據持有人簽署回購協議
<ul>
<li>協議類型：針對 2027 年到期的 2.50% 可轉換高級票據的私下協商回購協議</li>
<li>對方：2.50% 可轉換票據持有人</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：減少可轉換債務並簡化資本結構</li>
</ul>
協議 2：維珍銀河與機構投資者簽署認購協議
<ul>
<li>協議類型：普通股和預融資認股權證的註冊直接發行認購協議</li>
<li>對方：某些機構投資者</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：籌集資金以支持回購和運營</li>
</ul>
協議 3：維珍銀河與威爾明頓儲蓄基金會簽署新票據的契約
<ul>
<li>協議類型：9.80% 優先留置權票據的契約，期限至 2028 年</li>
<li>對方：威爾明頓儲蓄基金會，作為受託人和票據擔保代理</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：至 2028 年 12 月 31 日</li>
<li>原因：確保新的融資並延長到期時間</li>
</ul>
協議 4：維珍銀河與大陸股票轉讓與信託公司簽署認股權證協議
<ul>
<li>協議類型：購買認股權證的認股權證協議</li>
<li>對方：大陸股票轉讓與信託公司，作為認股權證代理</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：至 2030 年 12 月 18 日</li>
<li>原因：為投資者提供股權增值機會並支持融資</li>
</ul>
協議 5：維珍銀河與投資者簽署註冊權協議
<ul>
<li>協議類型：用於轉售認股權證和贖回股份的註冊權協議</li>
<li>對方：協議中的投資者</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：為融資投資者提供轉售流動性</li>
</ul>
原始 SEC 文件：Virgin Galactic Holdings, Inc [ SPCE ] - 8-K -2025 年 12 月 18 日
免責聲明
這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。

維珍銀河

維珍銀河宣佈了多項融資交易，包括回購 3.546 億美元的 2.50% 可轉換債券、股權和債務發行，以及一項註冊直接發行普通股和預先融資的認股權證。該公司發行了 2.125 億美元的 9.80% 優先留置權債券，期限至 2028 年，並簽署了一份認股權證協議。同時還簽署了一份註冊權協議，以便於股份的轉售。這些措施旨在減少可轉換債務、延長到期時間並增強流動性

Virgin Galactic announced a series of financing transactions, including repurchases of approximately $354.6 million of its 2.50% convertible notes and concurrent equity and debt issuances. The company completed a registered direct offering of common stock and pre-funded warrants, issued $212.5 million of 9.80% First Lien Notes due 2028 under a new indenture, and executed a warrant agreement for purchase warrants. A registration rights agreement was also signed to facilitate resale of shares underlying the warrants and any shares issued in note redemptions. These steps reduce convertible debt, extend maturities, and enhance liquidity.
<div class="lb-trans">維珍銀河宣佈了一系列融資交易，包括回購約 3.546 億美元的 2.50% 可轉換票據以及同時進行的股權和債務發行。該公司完成了一項註冊直接發行普通股和預融資認股權證的交易，發行了 2.125 億美元的 9.80% 優先留置權票據，期限至 2028 年，並簽署了購買認股權證的協議。同時還簽署了一份註冊權協議，以便於轉售認股權證所對應的股份及任何在票據贖回中發行的股份。這些措施減少了可轉換債務，延長了到期時間，並增強了流動性。
</div>Agreement 1: Virgin Galactic Signs Repurchase Agreements With Holders of 2.50% Convertible Notes
<div class="lb-trans">協議 1：維珍銀河與 2.50% 可轉換票據持有人簽署回購協議
</div><ul>
<li>Agreement type: Privately negotiated repurchase agreements for 2.50% convertible senior notes due 2027</li>
<li>Counterparty: Holders of 2.50% convertible notes</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Reduce convertible debt and simplify capital structure</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：針對 2027 年到期的 2.50% 可轉換高級票據的私下協商回購協議</li>
<li>對方：2.50% 可轉換票據持有人</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：減少可轉換債務並簡化資本結構</li>
</ul>
</div>Agreement 2: Virgin Galactic Signs Subscription Agreements With Institutional Investors
<div class="lb-trans">協議 2：維珍銀河與機構投資者簽署認購協議
</div><ul>
<li>Agreement type: Registered direct offering subscription agreements for common stock and pre-funded warrants</li>
<li>Counterparty: Certain institutional investors</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Raise cash to fund repurchases and operations</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：普通股和預融資認股權證的註冊直接發行認購協議</li>
<li>對方：某些機構投資者</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：籌集資金以支持回購和運營</li>
</ul>
</div>Agreement 3: Virgin Galactic Signs Indenture for New Notes With Wilmington Savings Fund Society
<div class="lb-trans">協議 3：維珍銀河與威爾明頓儲蓄基金會簽署新票據的契約
</div><ul>
<li>Agreement type: Indenture for 9.80% First Lien Notes due 2028</li>
<li>Counterparty: Wilmington Savings Fund Society, as trustee and notes collateral agent</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: Through Dec 31 2028</li>
<li>Reason: Secure new financing and extend maturities</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：9.80% 優先留置權票據的契約，期限至 2028 年</li>
<li>對方：威爾明頓儲蓄基金會，作為受託人和票據擔保代理</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：至 2028 年 12 月 31 日</li>
<li>原因：確保新的融資並延長到期時間</li>
</ul>
</div>Agreement 4: Virgin Galactic Signs Warrant Agreement With Continental Stock Transfer &amp; Trust Company
<div class="lb-trans">協議 4：維珍銀河與大陸股票轉讓與信託公司簽署認股權證協議
</div><ul>
<li>Agreement type: Warrant agreement for purchase warrants</li>
<li>Counterparty: Continental Stock Transfer &amp; Trust Company, as warrant agent</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: Until Dec 18 2030</li>
<li>Reason: Provide equity upside to investors and support financing</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：購買認股權證的認股權證協議</li>
<li>對方：大陸股票轉讓與信託公司，作為認股權證代理</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：至 2030 年 12 月 18 日</li>
<li>原因：為投資者提供股權增值機會並支持融資</li>
</ul>
</div>Agreement 5: Virgin Galactic Signs Registration Rights Agreement With Investors
<div class="lb-trans">協議 5：維珍銀河與投資者簽署註冊權協議
</div><ul>
<li>Agreement type: Registration rights agreement for resale of warrant and redemption shares</li>
<li>Counterparty: Investors party to the agreement</li>
<li>Signed / Effective: Dec 18 2025 / same</li>
<li>Duration / Termination: N/A</li>
<li>Reason: Provide resale liquidity to financing investors</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>協議類型：用於轉售認股權證和贖回股份的註冊權協議</li>
<li>對方：協議中的投資者</li>
<li>簽署/生效：2025 年 12 月 18 日/同日</li>
<li>期限/終止：不適用</li>
<li>原因：為融資投資者提供轉售流動性</li>
</ul>
</div>Original SEC Filing: Virgin Galactic Holdings, Inc [ SPCE ] - 8-K - Dec. 18, 2025
Disclaimer
<div class="lb-trans">原始 SEC 文件：Virgin Galactic Holdings, Inc [ SPCE ] - 8-K -2025 年 12 月 18 日
免責聲明
</div>This is an AI-powered summary. It may contain inaccuracies. Consider verifying important information with the source. Please note this summary is solely based on documents filed with the SEC.
<div class="lb-trans">這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於提交給 SEC 的文件。
</div>

維珍銀河公司簽署了多項融資協議