中國神華總價 1,336 億人民幣購母企資產 擬發 A 股募 200 萬人民幣

中國神華 (01088.HK) 公佈，與控股股東國家能源集團訂立補充協議， 經修訂後交易不包括電子商務公司 100% 股權。總體而言，本次交易總價 1335.99 億人民幣，30% 將透過發行對價股支付，餘額 70% 以現金結算。同時，公司擬向不超過 35 名特定投資者發行新 A 股，募集資金不超過 200 億人民幣，全部用於支付本次交易的現金對價及相關費用。本次交易不以建議發行 A 股的實施為前提。

其中，公司將向國家能源集團收購國源電力 100%、新疆能源 100%、化工公司 100%、烏海能源 100%、平莊煤業 100%、神延煤炭 41%、晉神能源 49%、包頭礦業 100%、航運公司 100%、煤炭運銷公司 100% 及港口公司 100% 股權，透過發行對價股份支付 400.8 億人民幣，並以現金支付 857.91 億人民幣；及就收購西部能源持有的內蒙建投 100% 股權，以現金支付 77.28 億人民幣。

本次交易完成後，公司的業務規模將顯着擴大，煤炭可採儲量及煤炭產量將實現實質性增長，優質煤炭資源於全國範圍內的佈局將進一步完善。同時，透過整合優質資源基地及相關配套資產，公司的一體化營運優勢將進一步增強，主營業務規模持續擴大。