<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2849933/New_Gold_Inc__New_Gold_Files_Management_Information_Circular_for.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="400" height="110" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/2849933/New_Gold_Inc__New_Gold_Files_Management_Information_Circular_for.jpg"/>
新金礦董事會建議股東投票支持該交易
(除非另有説明，所有金額均以美元計)
, /PRNewswire/ - 新金礦公司（&#34;新金礦&#34;或&#34;公司&#34;）（TSX: NGD）和（NYSE American: NGD）很高興地宣佈，已提交併開始郵寄管理信息通函（&#34;通函&#34;）及相關代理材料，以便於 2026 年 1 月 27 日舉行的新金礦股東特別會議（&#34;會議&#34;），以批准之前宣佈的根據《商業公司法》（不列顛哥倫比亞省）進行的安排計劃，其中 Coeur Mining, Inc.（&#34;Coeur&#34;）（NYSE: CDE）的全資子公司（&#34;購買方&#34;）將收購新金礦所有已發行和流通的普通股（&#34;交易&#34;）。根據交易條款，新金礦股東將每持有一股新金礦普通股獲得 0.4959 股 Coeur 普通股。在交易完成後，新金礦股東將擁有合併公司約 38% 的股份。通函也可以在 www.VoteNewGold.com 在線訪問，並在新金礦的發行人資料中通過 SEDAR+ 訪問，網址為 www.sedarplus.ca，以及通過 EDGAR 訪問，網址為 www.sec.gov。
新金礦董事會建議新金礦股東投票支持該交易。
&#34;此次收購將創造一個獨特的、獨一無二的北美貴金屬礦業公司，&#34;新金礦董事會主席 Richard O'Brien 表示。&#34;該交易將實現我們新金礦股東在過去幾年中創造的價值，並釋放出下一個潛力層次，來自新阿夫頓和雨河的勘探潛力。同時，合併公司將通過增加五個高質量的貴金屬運營來多樣化我們的資產基礎，具有顯著的上行潛力，增強的資產負債表，並預計將產生顯著的自由現金流和更高水平的股東回報。&#34;
戰略理由
<ul>
<li>創建領先的全北美貴金屬生產商： 該交易創建了一家 100% 北美的高級礦業公司，簽署於 2025 年 11 月 2 日的新金礦、Coeur 和購買方之間的安排協議（&#34;安排協議&#34;）時，隱含的合併後市值約為 200 億美元，擁有七個高質量的運營，預計在 2026 年生產約 125 萬盎司黃金當量，包括 2000 萬盎司白銀、90 萬盎司黃金和 1 億磅銅，超過 80% 的收入來自美國和加拿大，並且擁有行業領先的自由現金流。</li>
<li>財務狀況增強： 合併公司預計將擁有強勁的自由現金流特徵和關閉時的淨現金頭寸，現金餘額快速增長，為潛在的投資級信用評級和更高水平的股東回報創造了明確的路徑。</li>
<li>合併公司預計將擁有顯著的合併 EBITDA 和自由現金流： 合併公司預計在 2026 年將產生約 30 億美元的 EBITDA1 和約 20 億美元的自由現金流 2。</li>
<li>更大程度地接觸長期、低風險的北美資產和增加的儲備及資源配置： 合併公司為股東提供了接觸長期運營組合的機會，預計礦山壽命和資源將遠超新金礦現有兩座礦山的當前礦山壽命。這增強了韌性，減少了對任何單一資產的依賴，並支持未來可持續的自由現金流。</li>
<li>增強的行業和資本市場形象及流動性： 合併公司預計將在前 10 大貴金屬公司和全球前五大白銀生產商中排名，白銀約佔合併公司總礦藏的 30%。這種增強的規模預計將為投資者提供顯著增強的每日交易流動性，超過 3.8 億美元，並有可能納入主要的美國指數。股東還將通過紐約證券交易所（&#34;NYSE&#34;）上市與 Coeur 股票的新多倫多證券交易所（&#34;TSX&#34;）上市相結合，獲得增強的交易流動性和資本市場曝光。</li>
<li>估值重估潛力： 交易帶來的戰略和財務利益（即更高的自由現金流、更長的儲備壽命、較低的風險和改善的流動性）預計將使合併公司具備估值重估的條件。</li>
</ul>
董事會建議
新金礦董事會任命了一特別委員會，由獨立董事組成（&#34;特別委員會&#34;），以考慮該交易。根據特別委員會的一致建議，並在與其財務和法律顧問協商後，新金礦董事會一致批准，並建議新金礦股東投票支持該交易。
會議和投票細節
根據臨時命令（如下所定義），新金礦將在 2026 年 1 月 27 日上午 11:00（東部時間）舉行會議，以尋求對交易的批准，交易的詳細信息在通函中列出。會議將在安大略省多倫多市威靈頓街西 155 號 4000 套房的 Davies Ward Phillips &amp; Vineberg LLP 辦公室親自舉行，並通過直播網絡會議進行，網址為 https://meetings.lumiconnect.com/400-332-821-927，密碼為&#34;newgold2026&#34;（區分大小寫），於 2026 年 1 月 27 日上午 11:00（東部時間）進行。
代理存款截止日期
如果您在 2025 年 12 月 17 日是登記股東，您今天有資格投票。股東在會議之前投票的截止時間為 2026 年 1 月 23 日（星期五）東部時間上午 11:00。通過中介持有 New Gold 普通股的股東，可能會有更早的截止日期，中介必須在此之前收到投票指示。通過經紀人、投資經銷商、銀行、信託公司、保管人、提名人或其他中介持有 New Gold 普通股的股東應遵循中介提供的指示。符合在會議上投票資格的 New Gold 股東將收到一份通告副本，附有代理表或投票指示表，並可以在 www.VoteNewGold.com 訪問會議材料。
無論您是否預計參加會議，New Gold 股東都被鼓勵在投票截止日期之前儘早投票。在使用下面的指示和通告進行投票之前，股東被鼓勵確認自己是註冊股東（您持有以您名義註冊的股票證書），還是非註冊（受益）股東（您通過銀行、經紀人或其他中介持有股票）。
如果您有任何問題或需要更多關於如何投票的信息，請聯繫 New Gold 的戰略股東顧問和代理徵集代理 Kingsdale Advisors，電話 1-866-581-1477（北美免費）或 1-437-561-5022（北美以外可發送短信和撥打電話）或通過電子郵件聯繫 contactus@kingsdaleadvisors.com。如果您有任何問題或需要更多關於完成傳遞文件程序的信息，請通過電子郵件聯繫 Computershare Investor Services Inc.，郵箱為 corporateactions@computershare.com。或者，請撥打 Computershare Investor Services Inc.的免費電話 1-800-564-6253（北美免費）或 1-514-982-7555（北美以外）。
在線投票
註冊股東：請訪問 Computershare Investor Services Inc.的網站 www.investorvote.com 並按照屏幕上的指示操作。您需要您的 15 位控制號碼，該號碼可以在您的代理表上找到。
非註冊（受益）股東：請訪問 www.proxyvote.com 並輸入您的 16 位控制號碼。
電話投票
註冊股東：請撥打 Computershare Investor Services Inc.的電話 1-866-732-8683（北美免費）或 1-312-588-4290（北美以外），使用按鍵電話並按照指示操作。您需要您的 15 位控制號碼，該號碼可以在您的代理表上找到。
非註冊（受益）股東：請撥打 1-800-474-7493（英語）或 1-800-474-7501（法語，適用於加拿大）或 1-800-454-8683（適用於美國），並提供您的 16 位控制號碼。
郵寄投票
註冊股東：填寫、簽名並註明日期您的代理表，並將其寄回 Computershare Investor Services Inc.，收件人：代理部門，320 Bay Street 14th Floor, Toronto ON M5H 4A6，使用提供的郵資預付信封。
非註冊（受益）股東：填寫、簽名並註明日期您的投票指示表，並按照其中的指示將其通過郵寄寄回，使用您包裹中包含的郵資預付信封。
有關在會議上投票您的 New Gold 股票的更多信息，請參閲通告中的 “ 會議” 部分。
通告
如通告所述，在會議上，New Gold 股東將被要求考慮並在認為合適的情況下通過一項特別決議，批准該交易。交易完成後，現有 New Gold 股東將擁有合併公司約 38% 的流通普通股。此外，在交易完成時，Patrick Godin 和另一位現任 New Gold 董事將加入 Coeur 的董事會。
為了生效，該交易必須獲得以下批准：（a）至少三分之二的 New Gold 股東在會議上親自（或虛擬）出席或通過代理投票的投票；以及（b）在會議上親自（或虛擬）出席或通過代理投票的 New Gold 股東的簡單多數投票，排除某些相關方的投票（根據多邊工具 61-101 - _保護少數證券持有者在特殊交易中的權益_的要求）。
通告及相關會議材料的郵寄已開始，New Gold 的股東應預計很快會收到他們的會議材料。與此同時，會議材料可以從 New Gold 的網站 www.newgold.com 或 www.VoteNewGold.com 下載。會議材料也可以在 New Gold 的發行人資料中通過 SEDAR+ 訪問，網址為 www.sedarplus.ca，以及在 EDGAR 上，網址為 www.sec.gov。
除了 New Gold 股東對交易的批准外，Coeur 根據交易發行的股票（“Coeur 股票發行”）以及對 Coeur 公司章程的修訂，以增加 Coeur 股票的授權股份數量（“Coeur 章程修訂”）也需在同一天舉行的特別會議（“Coeur 會議”）上獲得 Coeur 股東的批准。除了 New Gold 和 Coeur 股東的批准外，該交易還需獲得不列顛哥倫比亞省最高法院（“法院”）的批准、適用的監管批准、在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市的 Coeur 普通股的批准，以及滿足該交易通常所需的其他某些成交條件，所有這些在通告中有更詳細的描述。根據這些條件的滿足，該交易預計將在 2026 年上半年完成。
臨時命令
New Gold 很高興地宣佈，已獲得法院的臨時命令（&#34;臨時命令&#34;），授權包括召開會議和郵寄通函在內的多項事項。會議將根據臨時命令的條款舉行。
競爭法批准
New Gold 還高興地宣佈，在 2025 年 12 月 5 日，加拿大《競爭法》下的競爭專員（&#34;競爭法&#34;）根據競爭法第 102 條簽發了預先裁定證書，這構成了根據安排協議所需的競爭法批准。
股東問題與幫助
如果您有任何問題或需要更多關於如何投票的信息，請聯繫 New Gold 的戰略股東顧問和代理徵集代理 Kingsdale Advisors，電話 1-866-581-1477（北美免費）或 1-437-561-5022（北美以外可發送短信和撥打電話），或通過電子郵件聯繫 contactus@kingsdaleadvisors.com。要獲取有關投票 New Gold 股票和交易的最新信息，請訪問 www.VoteNewGold.com。
如果您有任何問題或需要更多關於完成傳遞文件程序的信息，請通過電子郵件聯繫 Computershare Investor Services Inc.，郵箱為 corporateactions@computershare.com。或者，您可以撥打 Computershare Investor Services Inc. 的免費電話 1-800-564-6253（北美免費）或 1-514-982-7555（北美以外）。
財務顧問與法律顧問
National Bank Financial Inc. 擔任 New Gold 的財務顧問，CIBC World Markets Inc. 擔任特別委員會的財務顧問。Davies Ward Phillips &amp; Vineberg LLP 和 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton &amp; Garrison LLP 擔任 New Gold 的法律顧問，Blake, Cassels &amp; Graydon LLP 擔任特別委員會的法律顧問。
關於 New Gold
New Gold 是一家專注於加拿大的中型礦業公司，擁有兩個核心生產資產，分別是 New Afton 銅金礦和 Rainy River 金礦。New Gold 的願景是通過盈利和負責任的採礦，成為最有價值的中型黃金和銅生產商，為我們的股東和利益相關者創造價值。有關公司的更多信息，請訪問 www.newgold.com。
附註
<ol>
<li>&#34;EBITDA&#34; 是一種非公認會計原則（non-GAAP）財務指標。有關更多信息，請參閲通函中 &#34;非 GAAP 指標&#34; 的相關信息。</li>
<li>&#34;自由現金流&#34; 是一種非公認會計原則（non-GAAP）財務指標。有關更多信息，請參閲通函中 &#34;非 GAAP 指標&#34; 的相關信息。</li>
</ol>
非 GAAP 和非 IFRS 財務指標
本新聞稿包含某些非 GAAP 和非 IFRS 財務指標，管理層認為這些指標可能使投資者更好地評估 New Gold 的業績、流動性和產生現金流的能力。這些指標在美國公認會計原則（U.S. GAAP）或國際財務報告準則（IFRS）下沒有任何標準化定義，不應單獨考慮或作為根據 U.S. GAAP 或 IFRS 準備的業績指標的替代，適用時其他公司可能會以不同方式計算這些指標。
前瞻性聲明和警示性聲明
本新聞稿中關於擬議交易的某些聲明，包括關於預期時間表、交易的結果、影響、利益和協同效應、合併公司的未來機會、未來財務表現和狀況、指導以及關於 New Gold 未來期望、信念、計劃、目標、財務狀況、假設或未來事件或表現的任何其他聲明，均為基於當前認為有效的假設的 &#34;前瞻性&#34; 聲明。前瞻性聲明是指所有非歷史事實的聲明。&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;確保&#34;、&#34;期望&#34;、&#34;如果&#34;、&#34;打算&#34;、&#34;估計&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;項目&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;展望&#34;、&#34;目標&#34;、&#34;將&#34;、&#34;可以&#34;、&#34;應該&#34;、&#34;會&#34;、&#34;潛在&#34;、&#34;可能&#34;、&#34;很可能&#34;、&#34;計劃&#34;、&#34;定位&#34;、&#34;戰略&#34; 及類似表達或其他相似含義的詞語，以及其否定形式，旨在識別前瞻性聲明。具體的前瞻性聲明包括但不限於關於 New Gold 擬議交易的計劃和期望，以及擬議交易對合並公司業績、財務狀況、增長機會和競爭地位的預期影響，包括維持當前 New Gold 和 Coeur 管理層、戰略和計劃及整合；通函的郵寄時間；與交易相關的各項步驟的時間，包括召開會議和 Coeur 會議的預期日期；New Gold 和 Kingsdale Advisors 的代理徵集；各方滿足交易完成的其他條件的能力；以及其他非歷史事實的聲明。前瞻性聲明旨在受美國《1933 年證券法》第 27A 條、美國《1934 年證券交易法》第 21E 條、美國《1995 年私人證券訴訟改革法》和適用的加拿大證券法提供的安全港保護。
這些前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異，包括但不限於，新金的股東可能不會批准該交易，或科爾的股東可能不會批准科爾股票發行或科爾章程修正案；交易關閉的任何其他條件可能未能滿足的風險；交易關閉可能會延遲或根本不發生的風險；在某些情況下，雙方可能會終止安排協議的風險，包括新金需要向另一方支付終止費的情況；新金的業務或員工關係可能因交易的公告或完成而產生潛在的不利反應或變化；管理層在與交易相關的問題上分散時間的風險；整合新金和科爾運營的最終時機、結果和效果；新金和科爾的業務合併的影響，包括合併公司未來的財務狀況、運營結果、戰略和計劃；合併公司在預期的時間框架內或根本無法實現預期協同效應的能力；資本市場的變化以及合併公司以預期方式融資運營的能力；新金或科爾可能無法獲得交易所需的股票交易和監管批准的風險；預計在紐約證券交易所上市的股份；科爾普通股在多倫多證券交易所上市的情況；與擬議交易相關的任何訴訟的風險；政府法規或執法實踐變化的風險；商品價格的影響；礦山壽命估計；未來生產的時機和數量的估計；採礦活動的風險；以及在交易公告或完成後，運營成本和業務中斷可能大於預期的風險。關於商業前景的預期，包括收入、定價、資本支出、現金流生成、合併公司運營的戰略、黃金和白銀市場狀況、法律、經濟和監管條件以及環境問題的變化，僅是對這些事項的預測，且受到可能被證明不正確的風險、不確定性和假設的影響。
可能導致結果與上述描述存在重大差異的其他因素可以在《通函》中找到，標題為 “風險因素”，包括其中引用的內容，新金截至 2024 年 12 月 31 日的年度信息表已向美國證券交易委員會（SEC）備案，並在 SEDAR+ 上可查閲，亦可通過新金網站 www.newgold.com 的 “投資者” 標籤獲取，以及新金向 SEC 或 SEDAR+ 提交的其他文件。
所有前瞻性聲明僅在作出之日有效，並基於當時可獲得的信息。新金不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，以反映前瞻性聲明作出後發生的情況或事件，或反映意外事件的發生，除非適用的證券法律要求。由於前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，因此應謹慎對待對這些聲明的過度依賴。
來源：新金公司。

科爾黛倫礦業

New Gold Inc. 已提交管理信息通函，計劃於 2026 年 1 月 27 日召開特別股東大會，以批准一項安排計劃，屆時科爾黛倫礦業將收購所有 New Gold 股份。股東將每持有一股 New Gold 股份獲得 0.4959 股科爾黛倫股份，合併後將擁有 38% 的公司股份。此次合併旨在打造一家領先的北美貴金屬生產商，帶來顯著的財務和運營利益。New Gold 董事會建議投票支持該交易

New Gold Files Management Information Circular for Special Meeting of Shareholders and Announces Receipt of Interim Order and Competition Act Approval | CDE Stock News

New Gold 提交管理信息通函以召開股東特別會議，並宣佈已收到臨時命令和競爭法的批准 | CDE 股票新聞