, /PRNewswire/ -- 華納兄弟探索公司（&#34;華納兄弟探索&#34;或&#34;WBD&#34;）（納斯達克：WBD）今天確認已收到派拉蒙天際線公司（&#34;派拉蒙天際線&#34;或&#34;PSKY&#34;）（納斯達克：PSKY）提出的修訂版非自願收購要約，旨在收購華納兄弟探索所有已發行的普通股（&#34;修訂版收購要約&#34;）。
華納兄弟探索董事會（&#34;董事會&#34;）將根據其信託責任，並在獨立財務和法律顧問的諮詢下，仔細審查並考慮派拉蒙天際線的要約，符合華納兄弟探索與 Netflix, Inc.（&#34;Netflix&#34;）（&#34;Netflix 合併協議&#34;）的協議條款。
派拉蒙天際線的修訂版收購要約是在 WBD 董事會一致拒絕派拉蒙天際線於 2025 年 12 月 8 日提出的先前非自願收購要約（&#34;12 月 8 日收購要約&#34;）之後提出的。WBD 董事會仔細審查了 12 月 8 日收購要約，並認為該要約提供的價值不足，並對 WBD 及其股東施加了眾多重大風險和成本，未能滿足 Netflix 合併協議下的&#34;優越提案&#34;標準。
董事會不會修改其對 Netflix 合併協議的推薦意見。
華納兄弟探索將審查修訂版收購要約，並在完成審查後向其股東通報董事會的推薦意見。
華納兄弟探索的股東被建議在此時不要對修訂版派拉蒙天際線收購要約採取任何行動。
艾倫公司、摩根大通和 Evercore 擔任華納兄弟探索的財務顧問，Wachtell Lipton, Rosen &amp; Katz 和 Debevoise &amp; Plimpton LLP 擔任法律顧問。
關於華納兄弟探索：
華納兄弟探索是一家領先的全球媒體和娛樂公司，創造並分發世界上最具差異化和完整的品牌內容組合，涵蓋電視、電影、流媒體和遊戲。華納兄弟探索通過其標誌性品牌和產品，包括：探索頻道、HBO Max、discovery+、CNN、DC、TNT 體育、Eurosport、HBO、HGTV、食品網絡、OWN、調查發現、TLC、Magnolia 網絡、TNT、TBS、truTV、旅行頻道、動物星球、科學頻道、華納兄弟電影集團、華納兄弟電視集團、華納兄弟動畫、華納兄弟遊戲、新線電影、卡通網絡、成人游泳、特納經典電影、Discovery en Español、Hogar de HGTV 等，激勵、啓發並娛樂全球觀眾。有關更多信息，請訪問 www.wbd.com。
關於收購要約的重要信息及獲取途徑
WBD 已向證券交易委員會（&#34;SEC&#34;）提交了關於 12 月 8 日收購要約的徵集/推薦聲明（Schedule 14D-9）。投資者和證券持有者被建議在相關文件發佈時閲讀所有提交給 SEC 的相關文件，包括徵集/推薦聲明及任何其他相關文件，因為這些文件將包含關於收購要約的重要信息。投資者和證券持有者可以在 SEC 網站 https://www.sec.gov 上免費獲取徵集/推薦聲明及 WBD 的其他文件。除此之外，WBD 提交給 SEC 的文件也將在 WBD 的投資者關係網站 https://www.ir.wbd.com 上免費提供。
關於交易的重要信息及獲取途徑
本通訊不構成出售或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准的請求。本通訊可能被視為與 WBD 和 Netflix 之間擬議交易（&#34;擬議交易&#34;）相關的徵求材料。與擬議交易相關，Netflix 計劃向 SEC 提交一份 S-4 表格的註冊聲明，其中包含代理聲明/招股説明書，WBD 計劃向 SEC 提交一份代理聲明。WBD 還計劃為新成立的子公司（&#34;Discovery Global&#34;）提交註冊聲明，該子公司預計將擁有與擬議交易相關的未被 Netflix 收購的 WBD 某些資產和業務。投資者和證券持有者被建議在相關文件發佈時閲讀所有提交給 SEC 的相關文件，包括註冊聲明、代理聲明/招股説明書及任何其他相關文件，因為這些文件將包含關於擬議交易及相關事項的重要信息。投資者和證券持有者可以在 SEC 網站 https://www.sec.gov 上免費獲取註冊聲明和代理聲明/招股説明書（發佈時）以及包含 WBD 和 Netflix 信息的其他文件。發佈後，WBD 提交給 SEC 的文件也將在 WBD 的投資者關係網站 https://ir.wbd.com 上免費提供。Netflix 提交給 SEC 的文件將在 Netflix 的投資者關係網站 https://ir.netflix.net 上免費提供。
徵集參與者
WBD 和 Netflix 及其各自的董事和高管可能被視為參與了關於擬議交易的代理徵集。有關 WBD 董事和高管的信息載於其截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告（Form 10-K）中，標題為 “華納兄弟探索公司高管”，以及其於 2025 年 4 月 23 日向 SEC 提交的最終代理聲明中，標題為 “提案 1：董事選舉”。有關 Netflix 董事和高管的信息載於其於 2025 年 4 月 17 日向 SEC 提交的最終代理聲明中，標題為 “我們的董事會” 和 “我們的公司高管”。投資者可以通過閲讀註冊聲明、代理聲明/招股説明書及其他相關材料，獲取有關這些參與者利益的更多信息，待其發佈時可用。
關於前瞻性聲明的警示性聲明
本通訊中所載的信息，包括財務估計和關於 WBD 與 Netflix 擬議交易的預期時間、完成情況及影響的聲明，構成了根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》安全港條款的前瞻性聲明。這些估計和聲明受到風險和不確定性的影響，實際結果可能會有重大差異。這些估計和聲明包括但不限於關於擬議交易的好處的聲明，包括未來的財務和運營結果、合併公司的計劃、目標、期望和意圖、關於要約收購的聲明以及其他非歷史事實的聲明。這些聲明基於 WBD 和 Netflix 管理層當前的信念和期望，並受到我們無法控制的重大風險和不確定性的影響。
可能導致實際結果與前瞻性聲明中描述的結果不同的風險和不確定性包括以下幾點：(1) 擬議交易的完成可能不會按照預期的條款和時間進行，甚至可能根本無法完成；(2) 可能發生的任何事件、變化或其他情況可能導致擬議交易的終止；(3) WBD 股東可能不會批准擬議交易的風險；(4) 擬議交易所需的監管批准可能無法獲得，或可能在未預見的條件下獲得；(5) 擬議交易的任何成交條件可能無法及時滿足的風險；(6) 與分拆相關的 WBD 和 Discovery Global 之間的最終債務分配可能會導致擬議交易的對價減少；(7) 與擬議交易相關的潛在訴訟的風險；(8) 業務整合可能比預期更困難、耗時或成本更高的風險；(9) 與 WBD 和 Netflix 及其業務、運營、財務狀況以及它們所處行業的金融社區和評級機構的看法相關的風險；(10) 擬議交易可能導致管理層在持續業務運營中分散時間的風險；(11) 未能實現擬議交易預期的收益；(12) 擬議交易的公告、待決或完成對 WBD 和 Netflix 保留客户、留住和招聘關鍵人員以及維護與供應商關係的能力，以及對其經營結果和業務的一般影響；(13) 與擬議交易可能觸發的包含同意和/或其他條款的第三方合同相關的風險；(14) 擬議交易的公告或完成對 WBD 和/或 Netflix 普通股市場價格的負面影響；(15) 擬議交易中將發行的 Netflix 普通股的價值及其長期價值的不確定性相關的風險；(16) 意外負債、未來資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、債務、財務狀況和損失對擬議交易完成後 Netflix 運營的未來前景、業務和管理戰略的潛在影響，以及對擬議交易完成的其他條件的影響；(17) 一般經濟、政治和市場因素對公司或擬議交易的潛在影響相關的風險；(18) Discovery Global 作為一家目前沒有信用評級的新公司，可能無法以可接受的條款進入資本市場的風險；(19) Discovery Global 可能無法實現 WBD 期望其作為獨立上市公司所能實現的一些或全部收益的風險；(20) Discovery Global 可能比仍為 WBD 一部分時更容易受到市場波動和其他不利事件的影響的風險；(21) Discovery Global 在分拆過程中可能會承擔重大債務，分拆完成後其槓桿程度可能會對其業務、財務狀況和經營結果產生重大不利影響的風險；(22) 能否以可接受的條款獲得或完成與擬議交易或分拆相關的融資或再融資的能力；(23) 不確定有多少 WBD 股東會在要約收購中投標其股份；(24) 要約收購完成的條件，包括獲得任何所需的股東和監管批准；(25) PSKY 融資要約收購及 PSKY 預計在要約收購中承擔的債務的能力；(26) PSKY 可能無法在預期時間內或根本無法實現預期的協同效應和運營效率，併成功將 PSKY 的運營與 PSKY 的運營整合，且這種整合可能比預期更困難、耗時或成本更高，或者與要約收購相關的運營成本和業務中斷（包括與員工、客户或供應商的關係中斷）可能比預期更大；(27) WBD、Netflix 或 PSKY 管理層對上述任何因素的反應。有關其他風險和不確定性的討論包含在 WBD 和 Netflix 向 SEC 提交的文件中，包括其 10-K 表格的年度報告和 10-Q 表格的季度報告，並將在 Netflix 為擬議交易提交的 S-4 表格中包含的代理聲明/招股説明書以及 Discovery Global 為分拆提交的註冊聲明中包含。WBD 和 Netflix 均不承擔任何義務，並明確聲明不承擔任何義務，更新、修改或以其他方式修訂可能不時作出的任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。閲讀本公告的人士被提醒不要對這些僅在本公告日期有效的前瞻性聲明過於依賴。
來源：華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery, Inc.）

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華納兄弟探索公司（WBD）收到了派拉蒙天際線公司提出的修訂版非自願收購要約，旨在收購 WBD 所有已發行的普通股。WBD 董事會將與財務和法律顧問協商審查該要約。董事會此前在 2025 年 12 月拒絕了派拉蒙天際線公司的類似要約。WBD 建議股東在審查完成之前不要採取任何行動。Allen & Company、摩根大通和 Evercore 是財務顧問，而 Wachtell Lipton、Rosen & Katz 和 Debevoise & Plimpton LLP 則是法律顧問

華納兄弟探索公司確認收到派拉蒙天舞公司修訂後的主動收購要約 | WBD 股票新聞