<p>聖保羅，12 月 22 日（路透社）- 巴西航空公司 Azul（AZUL4.SA）週一啓動了一項初級股票發行，計劃籌集約 74.4 億雷亞爾（13.3 億美元）以償還財務債務。</p>
<p>文件顯示，Azul 將發行約 724 億優先股和相同數量的普通股。</p>
<p>Azul 於 5 月在紐約申請了第 11 章破產，旨在削減債務並使其業務在燃料價格和匯率波動等市場挑戰面前更具韌性。</p>
<p>本月早些時候，一名美國破產法官批准了該公司的債務重組，允許這家巴西航空公司削減超過 20 億美元的債務，並通過新的股權認購和美國航空（AAL.O）及聯合航空（UAL.O）的投資籌集資金。</p>
<p>Azul 以每 10,000 股為一配額髮行優先股，每配額定價為 101.45 雷亞爾，而普通股則以每組 100 萬股的方式出售，每組定價為 135.27 雷亞爾。</p>
<p>投資銀行瑞銀 BB 是此次股票發行的主承銷商，預計將於 1 月 6 日由 Azul 的董事會批准。</p>
<p>Azul 還向參與此次發行的投資者提供認購獎金，後者可以將其轉換為新股。</p>
<p>（1 美元 = 5.5910 雷亞爾）</p>

AZUL

<p>巴西航空公司 Azul 已啓動一項首次公開募股，計劃籌集約 13.3 億美元以償還財務債務。此次發行包括 724 億股優先股和普通股。Azul 於 5 月申請了第 11 章破產，旨在減少債務並增強業務實力。此次發行由瑞銀 BB 管理，將於 1 月 6 日由 Azul 董事會最終確定。投資者將獲得可轉換為新股的認購獎金</p>

<p>SAO PAULO, Dec 22 (Reuters) - Brazilian airline Azul (AZUL4.SA) on Monday launched a primary share offering to raise some 7.44 billion reais ($1.33 billion) to settle financial debts.</p>
<div class="lb-trans"><p>聖保羅，12 月 22 日（路透社）- 巴西航空公司 Azul（AZUL4.SA）週一啓動了一項初級股票發行，計劃籌集約 74.4 億雷亞爾（13.3 億美元）以償還財務債務。</p>
</div><p>Azul is offering about 724 billion preferential shares and an equal amount of ordinary shares, the filing showed.</p>
<div class="lb-trans"><p>文件顯示，Azul 將發行約 724 億優先股和相同數量的普通股。</p>
</div><p>Azul had filed for Chapter 11 bankruptcy in New York in May, aiming to cut its debt and make its business more resilient to market challenges like fluctuations in fuel prices and currency exchange rates.</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul 於 5 月在紐約申請了第 11 章破產，旨在削減債務並使其業務在燃料價格和匯率波動等市場挑戰面前更具韌性。</p>
</div><p>Earlier this month, a U.S. bankruptcy judge approved the firm’s debt restructuring, allowing the Brazilian airline to slash more than $2 billion in debt and raise capital through a new equity rights offering and investment from American Airlines (AAL.O) and United Airlines (UAL.O) .</p>
<div class="lb-trans"><p>本月早些時候，一名美國破產法官批准了該公司的債務重組，允許這家巴西航空公司削減超過 20 億美元的債務，並通過新的股權認購和美國航空（AAL.O）及聯合航空（UAL.O）的投資籌集資金。</p>
</div><p>Azul is offering the preferential shares in allotments of 10,000, with each allotment priced at 101.45 reais, while the ordinary shares are being sold in groups of one million for 135.27 reais per group.</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul 以每 10,000 股為一配額髮行優先股，每配額定價為 101.45 雷亞爾，而普通股則以每組 100 萬股的方式出售，每組定價為 135.27 雷亞爾。</p>
</div><p>Investment bank UBS BB is the bookrunner of the share offering, whose conclusion is set to be ratified by Azul’s board on January 6.</p>
<div class="lb-trans"><p>投資銀行瑞銀 BB 是此次股票發行的主承銷商，預計將於 1 月 6 日由 Azul 的董事會批准。</p>
</div><p>Azul is also giving subscription bonuses, which later can be converted into new shares, to investors who participate in the offering.</p>
<div class="lb-trans"><p>Azul 還向參與此次發行的投資者提供認購獎金，後者可以將其轉換為新股。</p>
</div><p>($1 = 5.5910 reais)</p>
<div class="lb-trans"><p>（1 美元 = 5.5910 雷亞爾）</p>
</div>

巴西的 Azul 公司啓動股票發行，計劃籌集 13.3 億美元