<p>/PRNewswire/ -- 美國黃金公司（&#34;U.S. Gold,&#34; &#34;公司，&#34; &#34;我們，&#34; 或 &#34;我們的&#34;）（NASDAQ: USAU）今天宣佈，我們已完成 1,922,159 股普通股的私募配售，價格為每股 16.25 美元（&#34;發行股份&#34;），併發行了 961,077 股普通股的認股權證，行使價格為每股 23.00 美元（&#34;認股權證&#34;），根據與某些投資者簽訂的證券購買協議，最終總收入約為 3120 萬美元。認股權證可立即行使，並將在初始發行日期後兩年到期。發行股份的定價是基於 2025 年 12 月 15 日（星期一）我們普通股的收盤價 16.91 美元，約為收盤價的 4% 折扣。</p>
<p>公司很高興能夠增加多位新股東，包括富蘭克林鄧普頓投資、麥肯錫投資和天秤顧問公司，加入我們的股東名冊。</p>
<p>截至 2025 年 12 月 15 日，30 天和 20 天的成交量加權平均價格（&#34;VWAP&#34;）分別為每股 16.03 美元和 16.43 美元。這分別代表了 30 天 VWAP 約 1.4% 的溢價和 20 天 VWAP 約 1.1% 的折扣。</p>
<p>公司計劃將私募配售的淨收益用於我們 CK 黃金項目的初步開發成本、潛在的土地收購、進一步勘探我們的資產以及一般營運資金用途。</p>
<p>發行股份、認股權證及其基礎的普通股（統稱為&#34;證券&#34;）未根據證券法或適用的州證券法進行註冊，並且由公司在 1933 年證券法第 4(a)(2) 條款及其下頒佈的 D 規則 506(b) 的私募交易中提供和出售。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法及州證券法的註冊要求的豁免，否則這些證券不得在美國提供或出售。</p>
<p>本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證之前。</p>
<p><strong>關於美國黃金公司</strong></p>
<p>美國黃金公司是一家公開交易的、專注於美國的黃金和銅勘探及開發公司。美國黃金公司擁有一系列勘探資產。公司的 CK 黃金項目位於懷俄明州東南部，並有由 Samuel Engineering Inc.完成的初步可行性研究技術報告。公司的 Keystone 勘探資產位於內華達州的 Cortez 趨勢上。公司的 Challis 黃金項目位於愛達荷州。有關美國黃金公司的更多信息，請訪問 https://www.usgoldcorp.com/。</p>
<p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
<p>本新聞稿中的某些聲明屬於 1995 年《私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性聲明。這些聲明可能通過使用&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;估計&#34;和&#34;打算&#34;等前瞻性詞彙來識別。這些前瞻性聲明包括關於預期收益使用的聲明，基於美國黃金公司的當前預期，實際結果可能與這些聲明有實質性差異。有許多因素可能導致實際事件與這些前瞻性聲明所指示的情況有實質性差異。這些因素包括但不限於：金屬價格和採礦行業成本輸入的市場條件、環境和監管風險、一般從事勘探活動的初創公司的風險、美國黃金公司是否能夠籌集足夠的資金以開發 CK 黃金項目並實施未來的勘探計劃、未來鑽探計劃的成功或失敗，以及公司最近提交給證券交易委員會的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告中描述的其他因素，這些報告可以在 www.sec.gov 上查閲。公司基於其對未來事件的當前預期和假設作出這些前瞻性聲明。儘管管理層認為這些預期和假設是合理的，但它們本質上受到重大商業、經濟、競爭、監管和其他風險、偶然事件和不確定性的影響，其中大多數難以預測，許多超出公司的控制範圍。公司沒有義務更正或更新此處包含的任何信息。</p>
<p><strong>如需更多信息，請聯繫：</strong> 美國黃金公司。</p>
<p>投資者關係</p>
<p>+1 800 557 4550</p>
<p>ir@usgoldcorp.com</p>
<p>www.usgoldcorp.com</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="400" height="89" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg"/></p>
<p>來源：美國黃金公司。</p>

美國黃金

<p>美國黃金公司宣佈進行 3120 萬美元的私人配售，出售 1,922,159 股，每股價格為 16.25 美元，併發行 961,077 股的認股權證，每股價格為 23.00 美元。此次融資將用於 CK 黃金項目、土地收購、勘探和營運資金。該發行是在《證券法》第 4(a)(2) 條款和 D 類規則 506(b) 下進行的。新股東包括富蘭克林鄧普頓投資、麥肯齊投資和天秤座顧問。該公司專注於美國的黃金和銅勘探</p>

<p>, /PRNewswire/ -- U.S. Gold Corp. (&#34;U.S. Gold,&#34; the &#34;Company,&#34; &#34;we,&#34; or &#34;our&#34;) (NASDAQ: USAU) today announced that we have closed a private placement of 1,922,159 shares of our common stock at a price of $16.25 per share (the &#34;Offering Shares&#34;) and warrants to purchase 961,077 shares of our common stock at an exercise price of $23.00 per share (the &#34;Warrants&#34;), pursuant to a securities purchase agreement entered into with certain investors, resulting in total gross proceeds of approximately $31.2 million. The Warrants are immediately exercisable and will expire two years after the initial issuance date. Pricing of the Offering Shares was set based on the close price of our common shares on Monday December 15, 2025 of $16.91, representing an approximate 4% discount to the close price.</p>
<div class="lb-trans"><p>/PRNewswire/ -- 美國黃金公司（&#34;U.S. Gold,&#34; &#34;公司，&#34; &#34;我們，&#34; 或 &#34;我們的&#34;）（NASDAQ: USAU）今天宣佈，我們已完成 1,922,159 股普通股的私募配售，價格為每股 16.25 美元（&#34;發行股份&#34;），併發行了 961,077 股普通股的認股權證，行使價格為每股 23.00 美元（&#34;認股權證&#34;），根據與某些投資者簽訂的證券購買協議，最終總收入約為 3120 萬美元。認股權證可立即行使，並將在初始發行日期後兩年到期。發行股份的定價是基於 2025 年 12 月 15 日（星期一）我們普通股的收盤價 16.91 美元，約為收盤價的 4% 折扣。</p>
</div><p>The Company is excited to add a number of new shareholders, including Franklin Templeton Investments, Mackenzie Investments, and Libra Advisors to its shareholder registry.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司很高興能夠增加多位新股東，包括富蘭克林鄧普頓投資、麥肯錫投資和天秤顧問公司，加入我們的股東名冊。</p>
</div><p>The 30-day and 20-day Volume Weighted Average Price (&#34;VWAP&#34;) as of Dec 15, 2025 was $16.03 and $16.43 per share, respectively. This represents a premium of approximately 1.4% to the 30-day VWAP and an approximate 1.1% discount to the 20-day VWAP.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2025 年 12 月 15 日，30 天和 20 天的成交量加權平均價格（&#34;VWAP&#34;）分別為每股 16.03 美元和 16.43 美元。這分別代表了 30 天 VWAP 約 1.4% 的溢價和 20 天 VWAP 約 1.1% 的折扣。</p>
</div><p>The Company intends to use the net proceeds from the private placement for initial development costs at our CK Gold Project, potential land acquisitions, further exploration of our properties and general working capital purposes.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司計劃將私募配售的淨收益用於我們 CK 黃金項目的初步開發成本、潛在的土地收購、進一步勘探我們的資產以及一般營運資金用途。</p>
</div><p>The Offering Shares, the Warrants, and the shares of common stock underlying the Warrants (collectively, the &#34;Securities&#34;) have not been registered under the Securities Act, or applicable state securities laws, and were offered and sold by the Company in a private placement transaction under Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933, as amended (the &#34;Securities Act&#34;), and Rule 506(b) of Regulation D promulgated thereunder. Accordingly, the Securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an effective registration statement or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.</p>
<div class="lb-trans"><p>發行股份、認股權證及其基礎的普通股（統稱為&#34;證券&#34;）未根據證券法或適用的州證券法進行註冊，並且由公司在 1933 年證券法第 4(a)(2) 條款及其下頒佈的 D 規則 506(b) 的私募交易中提供和出售。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的證券法及州證券法的註冊要求的豁免，否則這些證券不得在美國提供或出售。</p>
</div><p>This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any sale of these securities in any state or other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or other jurisdiction.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不應在任何州或其他司法管轄區進行這些證券的銷售，除非在任何此類州或其他司法管轄區的證券法下進行註冊或資格認證之前。</p>
</div><p><strong>About U.S. Gold Corp.</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>關於美國黃金公司</strong></p>
</div><p>U.S. Gold Corp. is a publicly traded, U.S. focused gold and copper exploration and development company. U.S. Gold Corp. has a portfolio of exploration properties. The Company's CK Gold Project is located in Southeast Wyoming and has a Preliminary Feasibility Study technical report, which was completed by Samuel Engineering Inc. The Company's Keystone exploration property is on the Cortez Trend in Nevada. The Company's Challis Gold Project is located in Idaho. For more information about U.S. Gold Corp., please visit https://www.usgoldcorp.com/.</p>
<div class="lb-trans"><p>美國黃金公司是一家公開交易的、專注於美國的黃金和銅勘探及開發公司。美國黃金公司擁有一系列勘探資產。公司的 CK 黃金項目位於懷俄明州東南部，並有由 Samuel Engineering Inc.完成的初步可行性研究技術報告。公司的 Keystone 勘探資產位於內華達州的 Cortez 趨勢上。公司的 Challis 黃金項目位於愛達荷州。有關美國黃金公司的更多信息，請訪問 https://www.usgoldcorp.com/。</p>
</div><p><strong>Forward-Looking Statements</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>前瞻性聲明</strong></p>
</div><p>Certain statements in this press release are forward-looking within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements may be identified by the use of forward-looking words such as &#34;anticipate,&#34; &#34;believe,&#34; &#34;forecast,&#34; &#34;estimated,&#34; and &#34;intend,&#34; among others. These forward-looking statements include statements regarding the anticipated use of proceeds. are based on U.S. Gold Corp.'s current expectations, and actual results could differ materially from such statements. There are a number of factors that could cause actual events to differ materially from those indicated by such forward-looking statements. These factors include, but are not limited to, risks arising from: the prevailing market conditions for metal prices and mining industry cost inputs, environmental and regulatory risks, risks faced by junior companies generally engaged in exploration activities, whether U.S. Gold Corp. will be able to raise sufficient capital to develop the CK Gold Project and implement future exploration programs, the success or failure of future drilling programs, and other factors described in the Company's most recent Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, and Current Reports on Form 8-K filed with the Securities and Exchange Commission, which can be reviewed at www.sec.gov. The Company has based these forward-looking statements on its current expectations and assumptions about future events. While management considers these expectations and assumptions to be reasonable, they are inherently subject to significant business, economic, competitive, regulatory, and other risks, contingencies, and uncertainties, most of which are difficult to predict and many of which are beyond the Company's control. The Company undertakes no duty to correct or update any information contained herein.</p>
<div class="lb-trans"><p>本新聞稿中的某些聲明屬於 1995 年《私人證券訴訟改革法》所定義的前瞻性聲明。這些聲明可能通過使用&#34;預期&#34;、&#34;相信&#34;、&#34;預測&#34;、&#34;估計&#34;和&#34;打算&#34;等前瞻性詞彙來識別。這些前瞻性聲明包括關於預期收益使用的聲明，基於美國黃金公司的當前預期，實際結果可能與這些聲明有實質性差異。有許多因素可能導致實際事件與這些前瞻性聲明所指示的情況有實質性差異。這些因素包括但不限於：金屬價格和採礦行業成本輸入的市場條件、環境和監管風險、一般從事勘探活動的初創公司的風險、美國黃金公司是否能夠籌集足夠的資金以開發 CK 黃金項目並實施未來的勘探計劃、未來鑽探計劃的成功或失敗，以及公司最近提交給證券交易委員會的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格季度報告和 8-K 表格當前報告中描述的其他因素，這些報告可以在 www.sec.gov 上查閲。公司基於其對未來事件的當前預期和假設作出這些前瞻性聲明。儘管管理層認為這些預期和假設是合理的，但它們本質上受到重大商業、經濟、競爭、監管和其他風險、偶然事件和不確定性的影響，其中大多數難以預測，許多超出公司的控制範圍。公司沒有義務更正或更新此處包含的任何信息。</p>
</div><p><strong>For additional information, please contact:</strong> U.S. Gold Corp.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>如需更多信息，請聯繫：</strong> 美國黃金公司。</p>
</div><p>Investor Relations</p>
<div class="lb-trans"><p>投資者關係</p>
</div><p>+1 800 557 4550</p>
<div class="lb-trans"><p>+1 800 557 4550</p>
</div><p>ir@usgoldcorp.com</p>
<div class="lb-trans"><p>ir@usgoldcorp.com</p>
</div><p>www.usgoldcorp.com</p>
<div class="lb-trans"><p>www.usgoldcorp.com</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg" alt="" original-src="https://mma.prnewswire.com/media/521416/US_Gold_Logo.jpg"/></p>
<p>SOURCE U.S. Gold Corp.</p>
<div class="lb-trans"><p>來源：美國黃金公司。</p>
</div>

美國黃金公司宣佈進行 3120 萬美元的私募 | USAU 股票新聞