舊金山 --（商業資訊）--ON24（紐約證券交易所代碼：ONTF），一家領先的 B2B 企業銷售和營銷智能互動平台，已與 Cvent 達成最終協議，Cvent 是一家行業領先的會議、活動和酒店技術提供商。該協議反映了一項全現金交易，總金額約為 4 億美元。
此次擬議交易將兩個互補的平台結合在一起，為企業營銷人員和活動專業人士提供服務。ON24 可靠且安全的企業級網絡研討會和數字互動能力、第一方互動數據以及基於人工智能的工作流程，補充了 Cvent 強大的活動技術產品。憑藉一整套解決方案，推動高影響力的數字和麪對面體驗，Cvent 和 ON24 在支持營銷、銷售、客户成功和活動團隊方面處於良好位置，因為購買旅程變得更加數字化和複雜。
根據協議條款，ON24 股東將獲得每股 8.10 美元的現金，較 ON24 在 2025 年 11 月 10 日的收盤股價溢價約 62%，這是 ON24 披露收到多個潛在交易意向的最後一個交易日，並且較 ON24 的 90 天成交量加權平均價格溢價 51%。
“我們很高興宣佈這一具有變革性的交易，這標誌着 ON24 的重要新篇章，” ON24 的聯合創始人、董事長兼首席執行官 Sharat Sharan 表示。“我們為我們的全球人工智能驅動的智能互動平台感到自豪，它使企業能夠有效地與客户互動。我想感謝我們全球的優秀團隊為 ON24 所做的貢獻，我期待着 ON24 旅程的下一個階段。”
“ON24 通過提供可靠、以結果為導向的數字互動贏得了企業組織和營銷人員的信任，” Cvent 創始人兼首席執行官 Reggie Aggarwal 表示。“我們期待支持 ON24，幫助他們繼續創造價值，並共同拓展品牌在數字和麪對面體驗中與受眾的互動方式。”
該擬議交易已獲得 ON24 董事會的全體一致批准，預計將在 2026 年上半年完成，需獲得 ON24 股東的批准、滿足監管批准以及其他慣常的成交條件。交易完成後，ON24 的普通股將不再公開上市，ON24 將成為一傢俬人公司。
顧問
高盛公司（Goldman Sachs &amp; Co. LLC）擔任 ON24 的獨家財務顧問，DLA Piper 擔任 ON24 的法律顧問。William Blair &amp; Company, LLC 擔任 Cvent 的財務顧問，Simpson Thacher &amp; Bartlett LLP 擔任 Cvent 的法律顧問。
關於 ON24
ON24 的使命是幫助企業將其市場戰略帶入人工智能時代，並推動成本效益的收入增長。通過其領先的智能互動平台，ON24 使客户能夠將我們的領先第一方體驗與個性化和內容相結合，並捕獲和利用互動洞察，加速買方旅程並推動銷售管道向前發展。
ON24 為行業領先的公司提供服務，包括 3 家全球最大的軟體公司、4 家全球頂級資產管理公司、3 家全球最大的製藥公司和 3 家全球最大的工業公司，提供寶貴的第一方數據來源，以推動銷售和營銷創新，提高效率並增加商業成果。ON24 總部位於舊金山，在北美、歐洲、中東和非洲以及亞太地區設有全球辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.ON24.com。
關於 Cvent
Cvent 是一家領先的會議、活動和酒店技術提供商，擁有 5000 多名員工和約 3 萬名客户。公司成立於 1999 年，提供全面的活動營銷和管理平台，並提供一個全球市場，活動專業人士與場地合作，創造引人入勝、影響深遠的體驗。Cvent 總部位於弗吉尼亞州泰森斯，位於華盛頓特區附近，並在全球設有其他辦事處，以支持其不斷增長的全球客户基礎。全面的 Cvent 活動營銷和管理平台為活動組織者和營銷人員提供在線活動註冊、場地選擇、活動營銷和管理、虛擬和現場解決方案以及與會者互動的軟件解決方案。Cvent 的產品套件自動化和簡化了活動管理生命週期，最大化面對面、虛擬和混合活動的影響。酒店和場地使用 Cvent 的供應商和場地解決方案，通過 Cvent 的採購平台贏得更多團體和企業差旅業務。Cvent 的解決方案優化了活動管理價值鏈，使全球客户能夠管理數百萬次會議和活動。欲瞭解更多信息，請訪問 Cvent.com。
有關收購的更多信息及其獲取方式
本次溝通是關於涉及 ON24、Cvent Atlanta, LLC 和 Summit Sub Corp.的擬議交易。ON24 預計將尋求並打算向 SEC 提交一份代理聲明及其他相關文件，以便於召開 ON24 股東的特別會議，以獲得股東對擬議交易的批准。ON24 還可能向 SEC 提交其他與擬議交易相關的文件。本次溝通不能替代 ON24 可能向 SEC 提交的代理聲明或任何其他文件。最終的代理聲明（在可用時）將發送或提供給 ON24 的股東，並將包含有關擬議交易及相關事項的重要信息。ON24 的投資者和股東被敦促在最終代理聲明及 ON24 可能向 SEC 提交的任何其他相關文件、以及這些文件的任何修訂或補充可用時，仔細閲讀這些文件的全部內容，因為它們將包含關於 ON24 及擬議交易的重要信息。一旦這些文件由 ON24 向 SEC 提交，投資者和股東將能夠在 SEC 網站 www.sec.gov 或 ON24 網站 https://investors.on24.com/overview/default.aspx 上免費獲取包含關於 ON24 及擬議交易的重要信息的代理聲明和其他文件的副本。
徵集參與者
ON24 及其某些董事和高管可能被視為參與與擬議交易相關的代理徵集。關於 ON24 董事和高管的信息列在 (i) ON24 截至 2024 年 12 月 31 日的財政年度的 10-K 年報中，包括在 “第 10 項：董事、高管和公司治理”、“第 11 項：高管薪酬”、“第 12 項：某些受益所有者和管理層的證券持有情況及相關股東事項” 和 “第 13 項：某些關係和相關交易及董事獨立性” 標題下，該年報於 2025 年 3 月 13 日向 SEC 提交，並可以在此找到；(ii) ON24 於 2025 年 4 月 29 日向 SEC 提交的 2025 年股東年會的最終代理聲明中，標題包括 “董事薪酬”、“高管”、“員工福利和股權補償計劃”、“高管薪酬”、“某些受益所有者和管理層的證券持有情況” 和 “關係及相關方交易”，並可以在此找到；以及 (iii) ON24 隨後提交的 8-K 當前報告和 10-Q 季度報告。若 ON24 董事或高管的證券持有情況自 ON24 的 2025 年股東年會代理聲明中列示的金額以來發生變化，這些變化已或將通過向 SEC 提交的 3、4 和 5 表格反映（可在此找到）。關於徵集參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述，包括證券持有情況或其他方式，將在 ON24 的最終代理聲明及其他相關材料中列出，這些材料將在可用時向 SEC 提交。投資者和股東在做出任何投票或投資決策之前，應仔細閲讀最終代理聲明。ON24 向 SEC 提交的文件副本將通過 SEC 維護的網站 sec.gov 和 ON24 的網站 https://investors.on24.com/overview/default.aspx 免費提供。
前瞻性聲明
本次溝通及 ON24 在此溝通中提及的文件不僅包含歷史信息，還包括根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款所作的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述代表了 ON24 對未來事件的預期或信念，包括擬議交易的時間安排及與擬議交易相關的其他信息。前瞻性陳述包括有關 ON24 可能或假定的未來運營結果的信息、擬議交易的預期完成和時間安排及與擬議交易相關的其他信息。在不限制上述內容的情況下，諸如 “相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“打算”、“預測”、“應該”、“估計”、“考慮”、“未來”、“目標”、“潛在”、“預測”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“能夠”、“應該”、“會”、“假設” 等類似表達旨在識別前瞻性陳述。然而，缺少這些詞並不意味着這些陳述不是前瞻性的。在任何前瞻性陳述中，ON24 對未來結果的期望或信念是以誠信的方式表達的，並在作出該前瞻性陳述時被認為是合理的。然而，這些陳述並不保證未來的表現，並涉及某些風險、不確定性和其他超出 ON24 控制範圍的因素。因此，實際結果和結果可能與前瞻性陳述中所表達或預測的內容有重大差異。以下重要因素和不確定性，除了其他因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的內容有重大差異：(i) 擬議交易可能未能及時完成或根本未能完成的風險，這可能對 ON24 的業務和 ON24 普通股的價格產生不利影響；(ii) 未能滿足擬議交易完成的條件，包括 ON24 股東對合並協議的通過以及來自各政府實體的監管批准（包括對這些批准施加的任何條件、限制或約束）以及一個或多個政府實體可能拒絕批准的風險；(iii) 發生任何事件、變化或其他情況，可能導致合併協議的終止；(iv) 合併協議可能在需要 ON24 支付終止費用的情況下被終止的風險；(v) 擬議交易的公告或待決對 ON24 的業務關係、經營結果和整體業務的影響；(vi) 擬議交易對 ON24 當前計劃和運營的干擾風險；(vii) 與管理層注意力從 ON24 的持續業務運營中轉移相關的風險；(viii) 可能對 ON24 提起的與合併協議或擬議交易相關的任何法律程序的結果；(ix) ON24 在擬議交易背景下保留、招聘和整合熟練人員（包括 ON24 的高級管理團隊）以及與其他對其業務有貢獻的人員保持關係的能力；(x) 擬議交易導致的意外成本、費用或支出；(xi) 可能針對合併協議的各方或其各自的董事、經理或高管提起的與擬議交易相關的訴訟，包括與之相關的任何結果的影響；(xii) 不利的整體和行業特定經濟和市場條件的影響；(xiii) 由於經濟形勢的波動延遲反映在 ON24 的財務狀況和經營結果中的風險；(xiv) 合併的好處未能在預期的時間和方式下實現的風險；(xv) 擬議合併完成時間的不確定性；(xvi) 在 ON24 截至 2024 年 12 月 31 日的年度報告的 “風險因素” 標題下、ON24 後續的季度報告以及與 SEC 的其他報告和文件中描述的其他因素。前瞻性陳述僅在本次溝通的日期或本文件中引用的任何文件的日期有效。ON24 提醒您，上述重要因素可能並未包含所有對您重要的因素。此外，ON24 無法保證 ON24 將實現預期或預期的結果或發展，或者即使在很大程度上實現，這些結果或發展也將以 ON24 所期望的方式影響 ON24 或 ON24 的運營。本次溝通中包含的前瞻性陳述僅在本日期有效。除非法律或法規要求，ON24 不承諾更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
無報價
沒有人開始就擬議交易徵求代理投票，本次溝通既不是購買要約，也不是出售證券的要約徵求。
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ON24 媒體聯繫人
David Lee
press@on24.com
Cvent 媒體聯繫人
Erica Stoltenberg
estoltenberg@cvent.com
來源：ON24

ON24 已與 Cvent 達成最終協議，Cvent 將以約 4 億美元現金收購 ON24。股東將獲得每股 8.10 美元，比最後的收盤價溢價 62%。該交易已獲得 ON24 董事會批准，預計將在 2026 年上半年完成，待股東和監管機構批准。此次收購旨在增強兩家公司在提供數字互動和活動技術解決方案方面的能力。完成後，ON24 將成為一傢俬人公司，其股票將不再公開上市

ON24 簽署最終協議將被 Cvent 收購 | ONTF 股票新聞