加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華 --（Newsfile Corp. -2026 年 1 月 2 日）- Burcon NutraScience Corporation（多倫多證券交易所代碼：BU）（OTCQB 代碼：BRCNF）（&#34; Burcon&#34;或&#34; 公司&#34;），作為植物基蛋白創新的全球技術領導者，欣然宣佈完成一項非承銷可轉換債券私人配售的第一部分，金額總計高達 630 萬美元（&#34;私人配售&#34;）。公司的內部人士和 Burcon 的製造合作伙伴所有者承諾至少參與 500 萬美元的本金金額。該私人配售已獲得多倫多證券交易所（&#34;TSX&#34;）的有條件批准，前提是 Burcon 遵守該有條件批准的條款，包括獲得無利益相關股東的批准。
&#34;對這項融資的強烈支持，特別是來自我們內部人士和製造合作伙伴所有者的支持，反映了對 Burcon 戰略和進展的信心，&#34; Burcon 首席執行官 Kip Underwood 表示。&#34;第一部分的完成增強了我們的財務狀況，使我們能夠加速生產和原料銷售，以滿足日益增長的客户需求。&#34;
公司將分兩部分完成私人配售，並已通過其製造合作伙伴所有者的直接投資完成私人配售的第一部分，獲得總收益 125 萬美元。在完成私人配售的最後一部分之前，需要獲得股東批准。根據 TSX 公司手冊第 604 和 607 條，鑑於內部人士在私人配售中的預期總參與水平、內部人士在私人配售中提供的對價、私人配售的整體規模以及公司董事 John Vassallo 先生的預期總參與，股東批准是必需的，這將導致 Vassallo 先生及其關聯方和附屬公司在私人配售後直接或間接擁有或控制超過公司已發行股份的 20%。公司預計將在 2026 年 2 月 20 日的特別股東會議後完成私人配售的最後一部分。所需的股東批准的完整細節將在股東會議材料中披露，這些材料將適時郵寄並在 SEDAR+ 上備案。
可轉換債券詳情
每份可轉換債券的本金金額為 1,000 美元，年利率為 15%，到期時一次性支付，且為無擔保債務。可轉換債券的未償本金及所有應計和未支付的利息將在可轉換債券發行之日起四十八（48）個月內以現金支付（&#34; 到期日&#34;）。可轉換債券可由持有人選擇全部或部分轉換為公司的普通股（&#34; 股份&#34;），轉換價格為每股 1.60 美元（&#34; 轉換價格&#34;），某些持有人將有權選擇將其可轉換債券全部或部分轉換為公司的預先融資認股權證（&#34;PF 認股權證&#34;），轉換價格為每個 PF 認股權證的轉換價格。每個 PF 認股權證可行使以獲取一股股份（&#34; PF 股份&#34;），行使價格為每個 PF 股份 0.00001 美元。
加速提前還款或轉換選項
在可轉換債券發行日期的一週年後，如果股份在 TSX（或股份主要交易的其他證券交易所）的成交量加權平均價格在連續 14 個交易日內高於 3.20 美元（轉換價格的 200%），公司可以提前償還可轉換債券的未償本金及任何應計和未支付的利息。在公司發出提前還款的書面通知後，持有人將有三十（30）天的時間接受提前還款，否則，公司可以加速將該持有人的可轉換債券轉換為股份或 PF 認股權證，具體視情況而定，按轉換價格進行轉換。
可轉換債券、可轉換債券轉換後發行的股份以及行使 PF 認股權證後發行的 PF 股份將根據適用的加拿大證券法受到四個月零一天的法定轉售限制。
公司尚未根據美國證券法註冊可轉換債券、股份、PF 認股權證或 PF 股份的發行或轉售。在美國或向美國人士發行的可轉換債券、PF 認股權證和股份或 PF 股份將被視為&#34;受限證券&#34;，並將受到某些額外的轉售限制。
公司可能會向某些介紹投資者的尋找者支付現金佣金，佣金不超過從投資者處獲得的總收益的 4.0%。
公司打算將私人配售的淨收益用於（a）通過投資加速增長： (i) 庫存、勞動力和生產能力； (ii) 計劃未來的基礎設施投資，以應對客户需求的加速；（b）用於一般企業用途；（c）償還 2025 年 11 月 12 日新聞稿中宣佈的短期貸款。
私人配售預計將在 2026 年 2 月 24 日左右完成，並需由認購者簽署認購協議，並滿足某些條件，包括但不限於獲得所有必要的監管批准，包括無利益相關股東的批准。
根據多邊工具 61-101，向內部人士發行可轉換債券將被視為關聯方交易。公司打算依賴於多邊工具 61-101 第 5.5(a) 節和第 5.7(1)(a) 節提供的正式估值和少數股東批准要求的豁免，理由是內部人士參與私募的比例不超過公司市值的 25%。
在私募中提供的證券尚未也將不會根據《1933 年美國證券法》或任何州證券法進行註冊，且不得在美國或向美國人士提供或出售，除非註冊或適用的註冊要求豁免。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何此類要約、招攬或銷售違法的州進行證券銷售。
關於 Burcon NutraScience Corporation
Burcon 是食品和飲料行業高性能植物基蛋白的全球技術領導者。我們的商業成分提供卓越的口感、質地和功能，理想適合尋求下一代蛋白解決方案的配方師。憑藉超過二十年的創新，Burcon 擁有廣泛的專利組合，涵蓋從豌豆、菜籽、大豆、麻、向日葵和其他植物來源提取的新型蛋白。作為快速增長的植物基市場的關鍵參與者，Burcon 致力於可持續發展，並創造對人類和地球更好的一流蛋白解決方案。瞭解更多信息，請訪問 www.burcon.ca。
前瞻性信息警示聲明
多倫多證券交易所未對本信息的內容 adequacy 進行審查，也不承擔任何責任。本新聞稿包含根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法案和適用的加拿大證券立法的定義的前瞻性聲明或前瞻性信息，包括與內部人士參與私募相關的聲明。前瞻性聲明或前瞻性信息涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、表現、前景和機會與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異。前瞻性聲明或前瞻性信息可以通過諸如 “預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“估計”、“期望”、“相信”、“未來”、“可能”、“應該”、“可以”、“將” 等詞語及類似的對未來時期的引用來識別。本聲明中包含的所有聲明，除了歷史事實的聲明外，均為前瞻性聲明。不能保證這些聲明將被證明是準確的，實際結果和未來事件可能與這些聲明或信息中預期的結果存在重大差異。可能導致實際結果與 Burcon 的計劃和預期存在重大差異的重要因素包括我們商業模式和增長戰略的實施；我們行業的趨勢和競爭；我們未來的業務發展、財務狀況和經營結果；以及我們以具有成本效益的方式獲得融資的能力；政府法規的潛在變化，以及本聲明中詳細列出的其他風險和因素，以及 Burcon 不時向證券監管機構和證券交易所提交的文件，包括 Burcon 截至 2025 年 3 月 31 日的年度信息表中的 “風險因素” 部分及其在 SEDAR+ 上向加拿大證券監管機構提交的其他公開文件。此列表並非詳盡無遺，可能影響公司任何前瞻性聲明或信息的因素。任何前瞻性聲明或信息僅在作出之日有效，除非適用的證券法要求，Burcon 不承擔更新任何前瞻性聲明的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。儘管 Burcon 相信前瞻性聲明中固有的假設是合理的，但前瞻性聲明並不保證未來的表現，因此，投資者不應依賴這些聲明。
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BRCND

Burcon NutraScience Corporation 已完成一項非承銷可轉換債券私募的第一部分，籌集了 125 萬美元，預計總額為 630 萬美元。內部人士和製造合作伙伴承諾至少投資 500 萬美元。該融資已獲得多倫多證券交易所的有條件批准，旨在增強 Burcon 的財務狀況並支持生產增長。每份債券的本金為 1,000 美元，利率為 15%，可按每股 1.60 美元轉換為股票。最終部分需要股東批准，預計將在 2026 年 2 月 20 日的會議後完成

Burcon 宣佈完成首批非經紀人私募可轉換債券的發行 | BRCNF 股票新聞